Part 1：前言
AIoT產(chǎn)業(yè)作為融合了IoT、AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的新興產(chǎn)業(yè)，其促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)萬(wàn)物互聯(lián)、智能升級(jí)的核心價(jià)值正日益凸顯。在B端/G端，AIoT已成為各大傳統(tǒng)行業(yè)智能化升級(jí)的重要助推器，在智能制造、智慧安防、智慧交通等眾多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；涞兀辉贑端，智能家居、智能穿戴等相關(guān)產(chǎn)品也在不斷獲得消費(fèi)者認(rèn)可。
但近年來(lái)，隨著新冠疫情全球大流行、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以及中美科技脫鉤加速，國(guó)際政經(jīng)局勢(shì)日益動(dòng)蕩、實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨重重障礙，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性、穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)陡增，供貨及物流周期大幅延長(zhǎng)。AIoT產(chǎn)業(yè)在這一過(guò)程中也難以獨(dú)善其身。在此大背景下，調(diào)研AIoT產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢(shì)、了解業(yè)界的優(yōu)勢(shì)短板、探討各方的策略舉措非常有必要。
智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院作為AIoT產(chǎn)業(yè)觀(guān)察前哨，特策劃國(guó)內(nèi)首次AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心力調(diào)研。為了使研究更為科學(xué)、提出的策略建議更為合理，我們參考了美國(guó)密歇根信心指數(shù)（SRC）、中國(guó)人民銀行信心指數(shù)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)以及中國(guó)天然橡膠市場(chǎng)信心指數(shù)（NRMCI）等十?dāng)?shù)種相關(guān)模型設(shè)計(jì)方案，建立了專(zhuān)屬于A(yíng)IoT產(chǎn)業(yè)的信心力研究模型。我們以研究模型為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)并向業(yè)內(nèi)企業(yè)大范圍發(fā)放調(diào)研問(wèn)卷，最后成功回收有效調(diào)研問(wèn)卷518份。我們基于研究模型和調(diào)研成果，對(duì)AIoT企業(yè)的近兩年發(fā)展?fàn)顟B(tài)及未來(lái)計(jì)劃進(jìn)行深度分析，形成了國(guó)內(nèi)首份《中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心力調(diào)研報(bào)告（2022）》，以期為企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)景氣跟蹤和短期預(yù)測(cè)等提供有益參考。
Part 2：背景
當(dāng)前，AIoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展利弊因素并存，構(gòu)成了復(fù)雜激蕩的環(huán)境，同時(shí)也凸顯了我們此次調(diào)研和發(fā)聲的必要性。
（一）政策：政府高度重視促進(jìn)AIoT產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展，為其創(chuàng)造有利政策環(huán)境
AIoT作為融合了IoT、AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的“萬(wàn)物智聯(lián)”技術(shù)，已成為贏(yíng)得新一輪科技革命主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵。我國(guó)政府高度重視加快物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，并推動(dòng)其與其它ICT技術(shù)深度融合和創(chuàng)新應(yīng)用。近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)形成了以“AIoT”“智能物聯(lián)網(wǎng)”等為關(guān)鍵詞的新發(fā)展方向。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2010年工信部印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》以來(lái)，國(guó)家層面已發(fā)布不少于20份以“物聯(lián)網(wǎng)”命名的專(zhuān)屬政策。國(guó)務(wù)院近六年來(lái)每年均將與“AIoT”高度相關(guān)的“人工智能”“云計(jì)算”等關(guān)鍵詞作為發(fā)展重點(diǎn)寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》，其相關(guān)表述也由“培育”升級(jí)為“深化”“促進(jìn)”等。
2021年，工信部印發(fā)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確至2025年將“建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，……全面形成低中高速協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系”“基本建成覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的高質(zhì)量工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，打造一批‘5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)’標(biāo)桿……重點(diǎn)高速公路、城市道路實(shí)現(xiàn)蜂窩車(chē)聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）規(guī)模覆蓋”“打造通用和面向行業(yè)應(yīng)用的人工智能算法平臺(tái)”“加強(qiáng)政策支持和引導(dǎo)，鼓勵(lì)企業(yè)……研發(fā)推廣基于5G、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能的新型應(yīng)用和產(chǎn)品”，從網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、應(yīng)用、生態(tài)等多方面為AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了有利條件。
同年，工信部等八部委聯(lián)合印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，提出“截至2023年底將推動(dòng)10家物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成長(zhǎng)為產(chǎn)值過(guò)百億的龍頭企業(yè)”“實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破20億”“完成40項(xiàng)以上國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂”等發(fā)展目標(biāo)，從龍頭培育、應(yīng)用普及、標(biāo)準(zhǔn)支撐等維度綜合施策，為AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支持。
2022年，發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)通知，同意京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，加快實(shí)施“東數(shù)西算”工程?！皷|數(shù)西算”作為我國(guó)優(yōu)化資源配置的重大戰(zhàn)略工程，將帶動(dòng)全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。AIoT產(chǎn)業(yè)有望在持續(xù)提升數(shù)據(jù)匯集、融合、計(jì)算效率的同時(shí)，降低相應(yīng)單位成本，并在助推東西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展中發(fā)揮重要作用。
此外，隨著安全漏洞、數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)詐騙等風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，國(guó)家近年來(lái)不斷加強(qiáng)頂層建設(shè)，為產(chǎn)業(yè)的合規(guī)有序發(fā)展?fàn)I造包容審慎的監(jiān)管環(huán)境。2021年6-11月，我國(guó)相繼通過(guò)《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，在著力解決安全領(lǐng)域突出問(wèn)題的同時(shí)，兼顧數(shù)據(jù)保護(hù)與利用、防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)與促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用相結(jié)合，堅(jiān)持監(jiān)管與發(fā)展并重，為AIoT產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造良好法治環(huán)境。
（二）產(chǎn)業(yè)：我國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)正從蓄力期過(guò)渡至高速發(fā)展期，賦能生產(chǎn)生活的核心價(jià)值日益凸顯，2025年市場(chǎng)空間有望達(dá)萬(wàn)億級(jí)
近年來(lái)，我國(guó)AIoT市場(chǎng)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，作為未來(lái)數(shù)年具備高增長(zhǎng)潛力的大市場(chǎng)，我國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)正從蓄力期過(guò)渡至高速發(fā)展期。
中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段
來(lái)源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
在市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6548億元，同比增長(zhǎng)12.6%；產(chǎn)業(yè)在2018-2021年間的復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)36.2%。2022年，我國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步增至7500億元，同比增幅14.5%。未來(lái)，AIoT與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合有望使得產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間達(dá)到萬(wàn)億級(jí)。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，至2025年，AIoT產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到9980億元，2022-2025年間的CAGR將近10%。
在賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面，AIoT作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速器以及信息科技發(fā)展的主賽道，目前已有數(shù)以百億的智能設(shè)備、邊緣設(shè)備遍布社會(huì)各領(lǐng)域，驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)。預(yù)計(jì)至2025年，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將高達(dá)198.8億個(gè)。通過(guò)將云計(jì)算、AI以及IoT等技術(shù)進(jìn)行融合形成的AIoT解決方案，能有效滿(mǎn)足各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。以制造和交通兩大B端/G端行業(yè)為例，目前AIoT在智能工廠(chǎng)以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)等垂直領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)了規(guī)模落地。中商產(chǎn)業(yè)研究院、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院等機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)智能工廠(chǎng)及車(chē)聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)分別達(dá)10566億元和2771億元，2025年有望分別增至14276億元和6140億元。
在服務(wù)生活提質(zhì)方面，C端智能家居近年來(lái)發(fā)展成績(jī)突出。根據(jù)中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2016-2020年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，CAGR達(dá)18.51%。隨著我國(guó)居民收入穩(wěn)步提升、消費(fèi)觀(guān)念持續(xù)升級(jí)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，疊加C端產(chǎn)品品類(lèi)日益豐富、功能不斷完善等有利趨勢(shì)，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)。IDC估算，2025年我國(guó)智能家居市場(chǎng)有望突破8000億元，相關(guān)產(chǎn)品將不斷滿(mǎn)足人民群眾對(duì)美好生活的向往。
（三）資本：大量?jī)?yōu)秀AIoT企業(yè)獲資本追捧，北交所設(shè)立進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)融資環(huán)境，有利于促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新
在融資環(huán)境方面，據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2021年1-8月，AIoT領(lǐng)域融資事件共304起，較疫情前的2019年全年大幅提升了30.5%，大量?jī)?yōu)秀的AIoT應(yīng)用企業(yè)涌現(xiàn)，獲得了資本追捧。
同時(shí)，2021年北交所注冊(cè)成立，為AIoT企業(yè)發(fā)展帶來(lái)了明確利好。目前AIoT領(lǐng)域中存在大量中小型創(chuàng)新企業(yè)，北交所的設(shè)立除了為產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司提供了更多的融資渠道，也增強(qiáng)了市場(chǎng)流動(dòng)性，有利于促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，目前符合北交所上市條件的新三板IoT企業(yè)共有191家，相關(guān)企業(yè)的總市值目前約為1341億元。在這些企業(yè)登陸北交所后，其總市值有望增至5000億元以上。
（四）技術(shù)：5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI、智能傳感及區(qū)塊鏈等技術(shù)與IoT加速融合，為AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)
5G方面，2022年6月，3GPP R17標(biāo)準(zhǔn)宣布凍結(jié)，為加速AIoT應(yīng)用普及打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。R17圍繞商用特性改進(jìn)、引入新功能、探索新方向等對(duì)此前5G標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了大幅優(yōu)化：在商用特性方面，R17實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)與商用聯(lián)動(dòng)協(xié)同，一是優(yōu)化關(guān)鍵功能實(shí)現(xiàn)，完善現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用。例如提升了高鐵場(chǎng)景下的用戶(hù)體驗(yàn)；滿(mǎn)足工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景要求，可獨(dú)立提供確定性服務(wù)等。二是提升關(guān)鍵指標(biāo)性能，深化場(chǎng)景應(yīng)用。例如終端在空閑和非激活態(tài)下能耗較R16節(jié)省20-30%；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)延敏感網(wǎng)絡(luò)空口授時(shí)精度大幅提升，支持多向授時(shí)。在引入新功能方面，進(jìn)一步拓展了5G應(yīng)用場(chǎng)景。例如可使輕量級(jí)新型終端（RedCap）滿(mǎn)足低成本、低功耗、中等數(shù)據(jù)速率的物聯(lián)需求，與NB-IoT形成互補(bǔ)，適配工廠(chǎng)傳感、視頻監(jiān)控及可穿戴設(shè)備等應(yīng)用；新設(shè)計(jì)的多播廣播功能（MBS）可滿(mǎn)足公共安全、賽事直播等場(chǎng)景需求。在探索新方向方面，R17制定了統(tǒng)一功能框架，為實(shí)現(xiàn)AI使能的5G智能空口設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。
云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和AI方面，近年來(lái)，我國(guó)云技術(shù)快速提升，云原生技術(shù)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)有效提升計(jì)算資源利用、彈性伸縮和產(chǎn)品/服務(wù)交付等方面的效率，同時(shí)大幅降低了系統(tǒng)運(yùn)維工作的復(fù)雜度，為AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的資源整合能力，使相關(guān)終端設(shè)備獲得了云端服務(wù)器級(jí)別的運(yùn)算能力。大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展為AIoT后端數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、匯聚、分析、挖掘提供支持，大幅降低數(shù)據(jù)應(yīng)用所需的成本，并保證其安全。AI全面進(jìn)入機(jī)器學(xué)習(xí)階段，并擁有海量數(shù)據(jù)資源進(jìn)行學(xué)習(xí)，以計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理、智適應(yīng)學(xué)習(xí)等為代表的AI技術(shù)及核心算法取得較大突破，大幅提升了AIoT產(chǎn)品/服務(wù)的智能化程度。
傳感技術(shù)方面，傳感器正由傳統(tǒng)形態(tài)逐漸向智能傳感器發(fā)展，已具備對(duì)外界信息進(jìn)行檢測(cè)、自診斷、數(shù)據(jù)處理及適應(yīng)等能力。當(dāng)下，集成了通信、CPU、電池等組件及多種傳感器的MEMS傳感器成為發(fā)展新趨勢(shì)。MEMS傳感器具備體積小、重量輕、成本低、易集成等特性，使終端設(shè)備更智能。隨著傳感器技術(shù)發(fā)展，全球傳感器平均單價(jià)持續(xù)走低，智能設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)部署成本大幅降低，從基礎(chǔ)設(shè)施層面給予了AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展有力支持。
區(qū)塊鏈技術(shù)方面，其與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合正在提速?！吨袊?guó)物聯(lián)網(wǎng)全景圖譜報(bào)告2020》指出，物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈融合生態(tài)正在成為“網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施”的重要組成部分，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有乘數(shù)效應(yīng)和撬動(dòng)效應(yīng)。未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈的融合技術(shù)有望廣泛應(yīng)用于A(yíng)IoT產(chǎn)品/服務(wù)的身份認(rèn)證管理、設(shè)備安全防護(hù)、數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維等相關(guān)領(lǐng)域。
近年來(lái)，隨著新冠疫情全球大流行、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以及中美科技脫鉤加速，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性、穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)陡增，供貨及物流周期大幅延長(zhǎng)，對(duì)AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了較大沖擊。
（一）宏觀(guān)環(huán)境：國(guó)際政經(jīng)局勢(shì)日益動(dòng)蕩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨重重障礙
綜合聯(lián)合國(guó)、世衛(wèi)組織、世界銀行等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，截至2022年6月初，疫情肆虐已導(dǎo)致全球死亡近630萬(wàn)人。全球經(jīng)濟(jì)體2020年有93%陷入大幅衰退，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)萎縮3.2%，出現(xiàn)全球性企業(yè)破產(chǎn)潮、失業(yè)潮。2020-2021年全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出累積損失達(dá)8.5萬(wàn)億美元，幾乎抹去此前4年的全部增長(zhǎng)。世界貿(mào)易出現(xiàn)13-32%的歷史性下滑，復(fù)雜價(jià)值鏈行業(yè)，尤其是電子產(chǎn)品和汽車(chē)行業(yè)，其貿(mào)易下滑更劇烈。世界投資呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2021年全球外國(guó)直接投資流量較2019年下降45-50%，達(dá)到20年來(lái)的最低水平。
（二）產(chǎn)業(yè)環(huán)境：產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈廣受沖擊，供貨及物流周期大幅延長(zhǎng)
在不利局勢(shì)影響下，國(guó)際國(guó)內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈廣受?chē)?yán)重沖擊。以芯片行業(yè)為典型代表，產(chǎn)品的交貨期從2019年的6-9周，大幅延長(zhǎng)至15-22周，部分甚至長(zhǎng)達(dá)99周。物流運(yùn)輸效率亦受影響，據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年一季度快遞服務(wù)全程時(shí)限為65小時(shí)，同比延長(zhǎng)2.8小時(shí)；72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率為69.4%，同比降低2.8%。
面對(duì)利弊并存、復(fù)雜激蕩的發(fā)展環(huán)境，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院作為AIoT產(chǎn)業(yè)觀(guān)察前哨，及時(shí)深入調(diào)研AIoT產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢(shì)、了解業(yè)界的優(yōu)勢(shì)短板、探討各方的策略舉措非常有必要。
