作者：彭昭（智次方創(chuàng)始人、云和資本聯(lián)合創(chuàng)始合伙人）
物女皇：從萬物智聯(lián)到萬物智行，一字之差，十年之功頭
這是我的第411篇專欄文章。
3月31日，工業(yè)和信息化部等九部門聯(lián)合印發(fā)《推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2026—2028年）》（以下簡稱《行動方案》）。物聯(lián)網(wǎng)與人工智能雙向賦能、融合發(fā)展，正成為培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要戰(zhàn)略抓手。方案給出了一組極具雄心的量化目標：到2028年，培育打造10個億級連接和15個千萬級連接的應(yīng)用領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭達到百億級規(guī)模，物聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3.5萬億元。
3.5萬億，百億連接，盯著數(shù)字只能看到表象，真正值得深讀的，是這份政策出臺的時間坐標和戰(zhàn)略縱深。
2026年恰逢中國移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展十周年，“人工智能+”國家戰(zhàn)略正在深層重構(gòu)終端形態(tài)，而“十五五”的產(chǎn)業(yè)治理邏輯正在從“數(shù)”連接轉(zhuǎn)向“量”智能。
以下三個遞進式觀察，是我對這份3.5萬億新政背后深層邏輯的解讀。
十年磨一劍，移動物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)價值從“連接規(guī)?！鞭D(zhuǎn)向“綜合收入”
2026年是一個值得特別標注的年份。自2016年6月NB-IoT技術(shù)協(xié)議獲得3GPP無線接入網(wǎng)技術(shù)規(guī)范組會議通過以來，中國率先將移動物聯(lián)網(wǎng)上升為國家戰(zhàn)略，到現(xiàn)在整整十年。
這十年里，工信部先后發(fā)布了三份針對移動物聯(lián)網(wǎng)整體發(fā)展的政策文件，每一次文件都是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要節(jié)點出臺的，其中呈現(xiàn)出的一些亮點，可以說是具有里程碑式的意義。每一次出手，都重塑了此后數(shù)年的產(chǎn)業(yè)航向。
2017年6月，工信部下發(fā)《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》。這是產(chǎn)業(yè)主管部門首次在正式發(fā)布文件中提出“移動物聯(lián)網(wǎng)”這一概念，彼時NB-IoT幾乎代表了整個的移動物聯(lián)網(wǎng)。
2020年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》。我認為這份文件最大的亮點就是首次以公開正式文件形式提出推動2G/3G退網(wǎng)，原文表述為推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G（含LTE-Cat1，即速率類別1的4G網(wǎng)絡(luò)）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。這份文件為業(yè)界吃下了定心丸。
此后不到兩年半，截至2022年8月末，我國三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16.98億戶，較移動電話用戶的16.78億戶多出2000萬戶，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超出移動電話用戶數(shù)，我國成為全球主要經(jīng)濟體中率先實現(xiàn)“物超人”的國家。
2024年9月，工信部印發(fā)《關(guān)于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，這是第三份文件。它最關(guān)鍵的變化在哪里？在于重新定義了物聯(lián)網(wǎng)的價值坐標系：基礎(chǔ)電信企業(yè)要全面評估移動物聯(lián)網(wǎng)整體價值，體現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)卡、硬件終端、軟件平臺等業(yè)務(wù)載體的連接價值，以及對計算、存儲等業(yè)務(wù)增長的帶動價值。要優(yōu)化收入統(tǒng)計口徑，將物聯(lián)網(wǎng)終端硬件、平臺服務(wù)等納入通信服務(wù)收入，將帶動業(yè)務(wù)收入納入移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計口徑。也就是說，不能再只數(shù)連接數(shù)，要算綜合賬了。
三份文件刻畫了一條清晰到不能再清晰的進化主線：定義概念、規(guī)模擴張、價值升維。說十年磨一劍毫不為過。
如今，情況發(fā)生了變化，僅靠連接數(shù)的增長已不足以支撐產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)正在從過去十年以連接數(shù)為核心的評估模式，加速轉(zhuǎn)向以綜合收入口徑為標尺的價值體系。物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式必須從單一的賣模組、賣連接，向《行動方案》明確提出的“方案+產(chǎn)品+服務(wù)”以及“方案+建設(shè)+運營”的高附加值方向躍遷。
與此同時，網(wǎng)絡(luò)底座也在發(fā)生根本性升維。此次《行動方案》提出推進衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的試驗驗證。構(gòu)建基于4G（含LTE-Cat1）和5G（含NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)，RedCap輕量化）高低搭配的移動物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系。有理由判斷，下一階段的政策方向?qū)研l(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)全面納入移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。要實現(xiàn)百億級連接目標，僅靠地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)已遠遠不夠，空天地一體化是邏輯必然。
站在十周年的關(guān)口回望，移動物聯(lián)網(wǎng)已完成從概念驗證到規(guī)模連接再到價值覺醒的三級跳。
新一代智能終端“寒武紀”：“人工智能+”與“物聯(lián)網(wǎng)+”兩大戰(zhàn)略的歷史性交匯
如果說十年進化勾勒的是物聯(lián)網(wǎng)自身的演進曲線，那么真正讓這個拐點具有顛覆性意義的，是另一股力量的猛烈匯入：人工智能。
2025年8月26日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》。這是國務(wù)院層面首個系統(tǒng)性AI發(fā)展頂層設(shè)計文件。其中一個極具前瞻性的概念浮出水面：新一代智能終端。文件設(shè)定了非常明確的階段目標，到2027年，率先實現(xiàn)人工智能與6大重點領(lǐng)域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超70%，到2030年，我國人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超90%。
請注意，這不是一個簡單的設(shè)備替代周期預(yù)測，而是國家意志驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)信號。
未來接入網(wǎng)絡(luò)的終端設(shè)備，都將被要求具備一定程度的AI能力。國務(wù)院文件原文說得很明確：推動智能終端“萬物智聯(lián)”，培育智能產(chǎn)品生態(tài)，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能終端，打造一體化全場景覆蓋的智能交互環(huán)境。
此次《行動方案》第十四條高度呼應(yīng)了國務(wù)院的部署：“深化物聯(lián)網(wǎng)與人工智能融合。加快智能感知、多模態(tài)數(shù)據(jù)融合等技術(shù)發(fā)展，打造一批具備自主感知、控制與執(zhí)行能力的先進智能體。推動人工智能大模型在終端和邊緣的輕量化部署，協(xié)同提升平臺資源調(diào)度能力。培育一批面向重點應(yīng)用場景的行業(yè)專用模型，搭建開放共享的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模型庫?！?/p>
翻譯成大白話：如果說前十年的物聯(lián)網(wǎng)是給物理世界裝上眼睛和耳朵來完成感知，那么2026到2028年的核心任務(wù)就是裝上大腦來實現(xiàn)認知與決策。
物聯(lián)網(wǎng)的價值單元正在被重新定義，從傳感器加連接模組演變?yōu)閭鞲衅骷覣I推理加自主決策。每一個物聯(lián)網(wǎng)終端都有可能成為一個具備上下文理解能力的智能體，而不僅僅是一個被動的數(shù)據(jù)采集節(jié)點。
從工業(yè)產(chǎn)線上的視覺檢測模組到城市管理中的邊緣AI網(wǎng)關(guān)，從農(nóng)業(yè)大田里的自主巡檢無人機到家庭場景中的智能健康終端，一場終端形態(tài)和產(chǎn)業(yè)邏輯的寒武紀大爆發(fā)正在到來。智能形態(tài)日趨多元化，模型、智能體、智能終端產(chǎn)品不斷豐富，智能能力不斷向高階化演進。
終端形態(tài)爆發(fā)的同時，行業(yè)亟需一套分級分類標準。從簡單的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備到高級的具身智能機器人，終端的智能化程度該如何界定？此次《行動方案》明確提出優(yōu)化完善物聯(lián)網(wǎng)標準體系，加快關(guān)鍵技術(shù)標準研制與實施。順著這條政策邏輯推演，AIoT終端的分級分類以及配套的行業(yè)發(fā)展指南，極有可能成為下一階段推進AIoT全面部署的重要抓手。道理很簡單：要治理百億級智能終端，必須先建立分級分類的標準基礎(chǔ)設(shè)施。
新質(zhì)生產(chǎn)力的“新標尺”：新一代智能終端普及率與“智聯(lián)監(jiān)測體系”
當國務(wù)院提出2027年新一代智能終端普及率超過70%時，一個很少有人追問但極其關(guān)鍵的問題浮出水面：誰來定義什么是新一代智能終端？誰來測算普及率？用什么指標體系來衡量一個城市、一個行業(yè)的智聯(lián)水平？
回顧互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史，正是互聯(lián)網(wǎng)普及率、寬帶滲透率、數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重等測算指標體系的建立，為各級政府制定政策、考核績效、配置資源提供了科學(xué)依據(jù)。萬物智聯(lián)時代同樣呼喚一套全新的度量衡體系。
有意思的是，地方政府已經(jīng)率先動了。湖南省工業(yè)和信息化廳近日印發(fā)《湖南省級人工智能終端產(chǎn)品認定管理辦法（試行）》，明確自2026年1月29日起，對湖南省內(nèi)人工智能終端產(chǎn)品開展認定管理。該辦法有效期2年，旨在通過樹立行業(yè)標桿，推動人工智能技術(shù)在終端產(chǎn)品中的深度融合與創(chuàng)新應(yīng)用。認定范圍包括但不限于：智能機器人、智能計算終端、智能視覺終端、智能可穿戴設(shè)備、智能車載設(shè)備、智能儀器儀表、智能家居終端、智能無人飛行器、智能工業(yè)終端及其他新型人工智能終端。經(jīng)認定的湖南省級人工智能終端產(chǎn)品，符合相關(guān)專項資金管理辦法條件的，可按規(guī)定申請資金獎補，在相關(guān)典型應(yīng)用場景、試點示范中重點推薦。
這是據(jù)我所知全國首個省級AI終端認定標準，其意義遠超地方試點本身。它釋放了一個重要信號：新一代智能終端正從一個宏觀概念走向可認證、可衡量、可采購的標準化產(chǎn)品。
湖南的先行先試揭示了一個深層趨勢：在十五五規(guī)劃開局之際，地方政府已經(jīng)開始搶占新一代智能終端的定義權(quán)和認定權(quán)。誰能率先摸清家底、建立標準，誰就能在爭取國家重大專項和產(chǎn)業(yè)基金時占據(jù)主動。
從更宏觀的政策信號來看，測算體系的建設(shè)方向已經(jīng)非常清晰。《行動方案》第十二條明確提出：“健全物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，優(yōu)化完善物聯(lián)網(wǎng)標準體系，加快關(guān)鍵技術(shù)標準、行業(yè)融合應(yīng)用標準研制與實施。強化產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測，建立健全產(chǎn)業(yè)規(guī)模和連接數(shù)測算體系，評估核心產(chǎn)業(yè)鏈供給能力。”
順著這條邏輯鏈推演，在十五五規(guī)劃周期內(nèi)，至少三個層次的度量需求將加速涌現(xiàn)。
終端層面，需要AIoT終端的分級分類標準來界定什么算智能終端，湖南的十大類認定框架只是起點。
區(qū)域?qū)用?，需要一套涵蓋連接密度、智能終端滲透率、AIoT應(yīng)用成熟度等維度的綜合評估體系，幫助地方政府量化十五五期間的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成效。
行業(yè)層面，需要對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、能源等重點領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)智能化改造進度和投入產(chǎn)出比進行系統(tǒng)評估。
這套度量衡體系的建設(shè)者，將掌握萬物智聯(lián)時代的話語權(quán)和資源配置影響力。對地方政府而言，有了可量化的智聯(lián)指數(shù)，才能將物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展從模糊感知變?yōu)榫珳适┎?。對產(chǎn)業(yè)界而言，終端分級分類可能將直接影響政府采購目錄、財政補貼方向和行業(yè)準入門檻。
寫在最后
十年前，我們問的是“物能不能聯(lián)上網(wǎng)”；五年前，我們問的是“連上了又怎樣”；而今天，真正的問題變成了“連上的這些東西，夠不夠聰明，值不值得連”。
3.5萬億不是終點，是起跑線。百億級連接不是目標，是底座。真正的勝負手，在于誰能最先把啞終端變成智能體，把連接數(shù)變成價值流，把模糊的發(fā)展感覺變成精準的度量標尺。
移動物聯(lián)網(wǎng)的第一個十年，中國用“物超人”證明了規(guī)模能力。下一個十年，考的不再是連接的密度，而是智能的濃度。風(fēng)口已經(jīng)換擋，還在數(shù)連接的人，可以醒醒了。
