自2016年起，智次方?物聯(lián)網(wǎng)智庫聚焦物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、市場重要領(lǐng)域，持續(xù)推出各種形式的成果，為客戶和業(yè)界提供產(chǎn)業(yè)洞察，為相關(guān)機構(gòu)和企業(yè)決策提供參考。智次方?物聯(lián)網(wǎng)智庫定期發(fā)布《中國物聯(lián)網(wǎng)/AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》，已成為業(yè)內(nèi)信息匯聚、總覽參閱的最佳指南，在行業(yè)形成廣泛傳播，并形成了品牌效應(yīng)。
去年大會期間，物聯(lián)網(wǎng)智庫聯(lián)合行業(yè)伙伴，發(fā)布了重磅研究成果《2024年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》、《2024年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》、《可信數(shù)字底座白皮書（2023）》、《2024面向智慧能源的AIoT發(fā)展指數(shù)報告》，幫助產(chǎn)業(yè)梳理市場競爭格局，為相關(guān)機構(gòu)與企業(yè)決策提供參考。
在今年AIoT產(chǎn)業(yè)年會上，備受矚目的看點之一便是權(quán)威AIoT/5G產(chǎn)業(yè)圖譜的發(fā)布，物聯(lián)網(wǎng)智庫聯(lián)合智次方研究院將繼續(xù)發(fā)布《2025年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜》《2025年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜》。為產(chǎn)業(yè)伙伴帶來全新研究成果，目前該圖譜正在征集活動中，向業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)出收錄邀請。該圖譜將會在2025中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會暨萬物智聯(lián)2.0前瞻洞察大典上重磅發(fā)布，通過圖譜展示，入選企業(yè)將有機會提升品牌影響力，對接上下游資源，融入萬物智聯(lián)創(chuàng)新生態(tài)。為中小企業(yè)提供了展示自我的舞臺，為行業(yè)龍頭提供了發(fā)現(xiàn)合作伙伴的渠道。
值得一提的是，今年5G產(chǎn)業(yè)圖譜將為來大家?guī)砣乱暯牵粌H深入總結(jié)了5G產(chǎn)業(yè)在2024年的發(fā)展情況，還前瞻性地展望了未來態(tài)勢，為業(yè)界提供了清晰的發(fā)展方向，本文將會大家提前劇透，2025年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告的核心亮點及洞察：
《2025年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》三大亮點
亮點一：洞見5G-A發(fā)展新趨勢，前瞻萬物智聯(lián)產(chǎn)業(yè)新圖景
兩份圖譜報告將站在時代前沿和產(chǎn)業(yè)制高點，分別重點研判智能物聯(lián)2.0 (AIoT 2.0)和5G-A產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢、新圖景。深度解析人工智能、5G-A/6G通信、區(qū)塊鏈、邊緣計算等新興技術(shù)的交叉融合趨勢，以及大模型、DePIN、Web3、數(shù)據(jù)要素交易、碳交易等新技術(shù)新應(yīng)用的崛起對產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重塑作用。
亮點二：聚焦多領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，解析5G-A產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵路徑
圖譜報告將立足產(chǎn)業(yè)實踐，聚焦通信、人工智能、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。在通信領(lǐng)域，報告將剖析5G-A、RedCap、無源物聯(lián)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)以太網(wǎng)、TSN等新技術(shù)對千行百業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化變革的推動作用。在人工智能領(lǐng)域，報告將研判生成式AI的工業(yè)級應(yīng)用增長對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的帶動效應(yīng)。在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，報告將闡釋DePIN、Web3等新范式在促進價值挖掘和回報方面的潛力。兩份圖譜報告將緊貼技術(shù)發(fā)展脈搏，對AIoT 2.0及5G-A產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵路徑進行系統(tǒng)梳理，為企業(yè)創(chuàng)新突破提供思路指引。
亮點三：發(fā)布AIoT及5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜，搭建企業(yè)展示交流平臺
智次方研究院公布了《2025年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜》征集活動，向業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)出收錄邀請。這一創(chuàng)新舉措搭建了一個開放、平等、互利的產(chǎn)業(yè)交流平臺，為中小企業(yè)提供了展示自我的舞臺，為行業(yè)龍頭提供了發(fā)現(xiàn)合作伙伴的渠道。通過圖譜展示，入選企業(yè)將有機會提升品牌影響力，對接上下游資源，融入萬物智聯(lián)創(chuàng)新生態(tài)。
與此同時，智次方研究院的專家們提前對《2025年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》進行了深入的分析和梳理，提出了8個行業(yè)深度洞察，為即將到來的AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了全面的視角和前瞻性的思考。
《2025年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》八大洞察
洞察1：5G上半場取得突出成績，下半場仍將保持快速增長態(tài)勢
綜合GSMA及愛立信等機構(gòu)數(shù)據(jù)，5G商用五年來，全球5G連接數(shù)2023年底已達16億，相當(dāng)于4G九年的發(fā)展成果；5G流量在移動數(shù)據(jù)總流量中的占比從2022年底的17%上升至25%，5G用20%的全球移動用戶占比，貢獻了30%的移動流量與40%的移動業(yè)務(wù)收入。預(yù)計2024-2029年，移動數(shù)據(jù)流量將以約20%的復(fù)合年增長率增長，到2029年，5G流量占比將增至約75%；到2030年，全球5G連接數(shù)將增至55億，5G和5G-A等技術(shù)將創(chuàng)造1萬億美元的產(chǎn)業(yè)價值，惠及所有行業(yè)。其中，中國到2024年底5G連接數(shù)將達10億，運營商已準(zhǔn)備好啟動下一階段5G-A的技術(shù)發(fā)展和投資；預(yù)計到2030年，中國的5G連接數(shù)將超過16億，占全球總數(shù)的近三分之一，5G將為中國經(jīng)濟帶來約2600億美元的收益，在移動行業(yè)對經(jīng)濟的總影響中占比超過23%。
洞察2：業(yè)界已為5G-A商用作好準(zhǔn)備，2024年成為5G-A商用元年
當(dāng)前，業(yè)界從標(biāo)準(zhǔn)到產(chǎn)業(yè)鏈、從應(yīng)用到產(chǎn)品、從網(wǎng)絡(luò)驗證到部署意愿等方面，均已為5G-A商用作好準(zhǔn)備：標(biāo)準(zhǔn)上，5G-A首個標(biāo)準(zhǔn)版本R18已于2024年6月正式凍結(jié)，具備正式商用條件；頻譜上，各國政府正積極制定5G-A相關(guān)頻譜政策，例如毫米波已在全球20多個國家、近百個運營商得到分配，6GHz驗證也已在多地展開；技術(shù)上，5G-A各項關(guān)鍵技術(shù)已在全球多家運營商的網(wǎng)絡(luò)中得到驗證，驗證結(jié)果符合預(yù)期；生態(tài)上，業(yè)內(nèi)多家主流芯片廠商推出了5G-A硬件就緒芯片，CPE等形態(tài)的5G-A終端已成熟，且跨越體驗和生態(tài)拐點的裸眼3D和XR高中低終端齊備；業(yè)務(wù)上，聯(lián)接“人、家、物、車、行業(yè)”等的業(yè)務(wù)場景和商業(yè)價值已逐步清晰、成熟，5G-A能夠更好地支持體驗計費套餐以及裸眼3D/XR等沉浸式業(yè)務(wù)，支持運營商發(fā)布更高速率套餐，為運營商帶來新收入；部署上，包括國內(nèi)三大運營商在內(nèi)，全球已有13家運營商發(fā)布5G-A試點網(wǎng)絡(luò)，超60家運營商、設(shè)備商共同提出了“擁抱5G-A商用元年”倡議。
洞察3：國內(nèi)5G基站建設(shè)或正由低頻向中高頻發(fā)展
面向5G-A更高通信速率的愿景，向高頻段延伸成為重要技術(shù)方向。5G-A性能愿景中提出上下行速率較5G提升10倍?？紤]到我國Sub 6GHz頻譜資源分配殆盡，進一步重耕/騰挪獲得連續(xù)大帶寬的難度較高，向毫米波/6GHz等更高頻段延伸或?qū)⒊蔀槲覈M一步擴大無線網(wǎng)絡(luò)帶寬、提升網(wǎng)絡(luò)速率的重要手段。3GPP與ITU已針對5G毫米波頻段進行規(guī)定，2023年6月工信部發(fā)布的新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》確定了多個毫米波頻段的IMT使用權(quán)及相關(guān)約束條件，并將6GHz頻段劃分用于IMT，成為全球首個通過國家立法確定相關(guān)條例的國家。6GHz頻段是中頻段僅有的大帶寬優(yōu)質(zhì)資源，對于5G的未來發(fā)展至關(guān)重要。對于中國而言，移動生態(tài)系統(tǒng)合力推動6GHz頻段發(fā)展的條件已經(jīng)就緒，此舉將有力推進5G-Advanced的發(fā)展，并且有助于充分發(fā)揮其巨大潛力，加快促進后續(xù)技術(shù)進步。同時，我國毫米波通信產(chǎn)業(yè)也已接近成熟，截至2022年底，主流網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商發(fā)布的毫米波設(shè)備已全部支持n258頻段，且已有運營商計劃在2025年圍繞5G毫米波通信開展規(guī)模試點，推進人流密集區(qū)域、智慧工廠、XR等垂直場景的創(chuàng)新應(yīng)用部署，未來有望正式發(fā)放牌照，我國毫米波通信進入商用部署階段。
洞察4：5G-A規(guī)模商用及網(wǎng)絡(luò)向中高頻延伸，將使網(wǎng)絡(luò)器件關(guān)鍵環(huán)節(jié)迎來增長新機遇
5G-A從產(chǎn)業(yè)共識加速走向規(guī)模商用，2024年下半年有望開啟5G-A基站批量部署，同時基站建設(shè)由低頻向中高頻發(fā)展，因此，2024-2025年，5G基站投資額或基本保持穩(wěn)定，將帶動新一輪從基礎(chǔ)設(shè)施到新場景應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈投資機會，其中通信芯片、天線、濾波器、功率放大器、PCB等關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望迎來規(guī)模增長新機遇。一方面，ELAA-MM（Extremely Large Antenna Array，超大規(guī)模天線陣列，是5G-A時代利用更多數(shù)量天線振子部署Massive MIMO的方法）有望成為5G-A的重要解決方案，天線振子/通道等網(wǎng)絡(luò)器件的需求數(shù)量將隨技術(shù)演進進一步增多，驅(qū)動其價值量提升。另一方面，由于高頻段覆蓋受限，可能帶來基站部署密度增加，采用超密集組網(wǎng)方式解決相關(guān)問題，由此推升天線等網(wǎng)絡(luò)器件的需求量和價值量。
洞察5：5G網(wǎng)絡(luò)智能化成為主流運營商戰(zhàn)略投資的重點
從全球看，未來三年，91%的運營商計劃將網(wǎng)絡(luò)智能化納入其戰(zhàn)略并持續(xù)投資，5G+AI將加速運營商智能化。在2024年世界通信大會上，眾多運營商展示了其在移動網(wǎng)絡(luò)智能化方面的實踐，如德國電信Deutsche Telekom、法國電信Orange等展示了關(guān)鍵智能化網(wǎng)絡(luò)AI應(yīng)用，涉及運維和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等方面，聚焦網(wǎng)管層面實現(xiàn)AI應(yīng)用，旨在提高人工效率，進而提升網(wǎng)絡(luò)性能。從國內(nèi)看，中國移動等提出“5G網(wǎng)絡(luò)AI應(yīng)用”技術(shù)方案，將5G通信技術(shù)與AI應(yīng)用相融合，構(gòu)建“內(nèi)生智能”的核心能力，解決5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的重大挑戰(zhàn)，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)提質(zhì)增效，推動網(wǎng)絡(luò)向以智為先方向演進，目前已在基于業(yè)務(wù)的體驗升級、智能網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、智能網(wǎng)絡(luò)節(jié)能、5G+AI用戶畫像、基于客戶及特定場景的資源保障等方向進行重點布局，后續(xù)將驅(qū)動“+AI”向“AI+”跨越式發(fā)展，推動5G網(wǎng)絡(luò)與AI技術(shù)雙向賦能，助力經(jīng)濟社會數(shù)智化轉(zhuǎn)型。
洞察6：海外FWA增勢強勁，5G成為主要連接方式
2023年中，僅約27%的固定無線接入（FWA）運營商提供基于速度的FWA服務(wù)，2024年中該比例已達40%，市場增勢強勁。其中，通過5G網(wǎng)絡(luò)提供該服務(wù)的運營商比例正穩(wěn)步提升，有望成為最主要的連接方式：目前，約有80%的運營商已開始提供FWA服務(wù)，其中有128家運營商是通過5G提供該項服務(wù)，占FWA運營商總數(shù)的53%；預(yù)計到2029年底，F(xiàn)WA連接數(shù)將從2023年底的1.3億增至3.3億，這一數(shù)字將占固定寬帶連接的18%，在此3.3億的連接中，預(yù)計近85%是5G FWA連接。
洞察7：移動通信產(chǎn)業(yè)進入5G-A/6G發(fā)展交匯期，加速推進二者協(xié)同發(fā)展成為重要課題
5G-A是6G的前置探索，6G是5G-A的進一步完善和發(fā)展。5G-A作為5G演進技術(shù)，深化增強5G已有能力和業(yè)務(wù)應(yīng)用，持續(xù)升級新技術(shù)新能力，帶來新場景新業(yè)務(wù)。面向沉浸實時、智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)和天地一體六大主要應(yīng)用場景，在網(wǎng)絡(luò)、終端、云等方面升級演進關(guān)鍵能力。6G是對5G-A的技術(shù)增強和突破，對5G-A的應(yīng)用場景進一步擴展和升級，重點解決沉浸式通信、極高可靠低時延、超大規(guī)模連接、泛在連接、人工智能與通信的融合、感知與通信的融合六大場景問題。5G-A和6G在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)層面分屬于5G下半場和6G上半場，5G-A/6G一體化推進在應(yīng)用創(chuàng)新、技術(shù)演進、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面具有重要意義：在應(yīng)用方面，5G-A/6G一體化推進有助于典型業(yè)務(wù)場景的需求連續(xù)性驗證和應(yīng)用高效協(xié)同創(chuàng)新；在技術(shù)方面，5G-A與6G的技術(shù)特性包含交叉與連續(xù)演進關(guān)系，決定5G-A/6G必須一體化推進才能實現(xiàn)演進方向一脈相承；在產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，5G-A/6G一體化推進有助于產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)用，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
洞察8：數(shù)據(jù)安全和隱私保護問題日益突出，其與5G應(yīng)用創(chuàng)新之間須取得合理平衡
Gartner預(yù)測，5G物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量將呈指數(shù)級增長，到2023年將接近4900萬臺。隨著5G物聯(lián)網(wǎng)和平臺的發(fā)展，安全和數(shù)據(jù)隱私問題日益突出。其中不僅涉及數(shù)據(jù)共享風(fēng)險以及個人家庭層面的隱私和安全風(fēng)險，政府和企業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施面臨的風(fēng)險也在不斷增加。隨著新數(shù)據(jù)模型的逐步開拓，各行各業(yè)的數(shù)據(jù)正不斷匯集，從而可能形成越來越多即時風(fēng)險場景，在應(yīng)用5G的同時，需實施與政府法規(guī)相配套的安全模式，為行業(yè)融合和商業(yè)模式演變保駕護航。同時，5G智能物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)管理企業(yè)應(yīng)考慮如何保護個人隱私，包括防止位置信息被非法獲取，或個人語音、健康和生活方式數(shù)據(jù)遭到泄露。5G應(yīng)用創(chuàng)新與數(shù)據(jù)安全及隱私保護之間須取得合理平衡，監(jiān)管過嚴(yán)將扼殺創(chuàng)新，而過松則會帶來風(fēng)險。一個國家需在放寬監(jiān)管以贏得國際競爭力，和收緊監(jiān)管承擔(dān)落后他國風(fēng)險之間，適當(dāng)拿捏分寸。
