12月15日，中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會暨2023年智能產(chǎn)業(yè)前瞻洞察大典在深圳隆重舉行。智次方研究院在本次大會上正式發(fā)布了全新升級版的《2024年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》。
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2022年8月，我國移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)達(dá)到16.98億戶，較16.78億戶的移動電話用戶多出2000萬戶，我國正式進(jìn)入“物超人”時(shí)代。我們認(rèn)為，這也標(biāo)志著智能物聯(lián)AIoT的發(fā)展正從1.0時(shí)代邁入2.0時(shí)代。
智能物聯(lián)AIoT 1.0是互聯(lián)互通時(shí)代，使此前沒有連接能力的“啞設(shè)備”接入物聯(lián)網(wǎng)。它全方位地革新了產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈運(yùn)行模式，初步帶來場景化的智能化體驗(yàn)，驅(qū)動千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展從價(jià)值鏈模式向價(jià)值網(wǎng)絡(luò)模式躍遷。
隨著大模型在2023年迎來爆發(fā)，極大提升了全球人工智能技術(shù)對傳統(tǒng)行業(yè)的滲透融合和應(yīng)用迭代速度，同時(shí)，5G-A即將商用，Web3、DePIN興起，“通感一體”“感智一體”“通感智一體”“通感值一體”相關(guān)解決方案、場景應(yīng)用等探索取得重要進(jìn)展。我們預(yù)判，智能物聯(lián)AIoT即將進(jìn)入2.0時(shí)代，AIoT產(chǎn)業(yè)將從“端-邊-管-云-用”板塊界線相對比較明確的鏈?zhǔn)郊軜?gòu)，升級迭代為“通感智值一體化”（即“通信、感知、智能、價(jià)值的一體化”）的網(wǎng)式融合新架構(gòu)，產(chǎn)業(yè)將啟動新一輪的強(qiáng)勢增長。
在此背景下，智次方研究院基于對產(chǎn)業(yè)的深入研究，編制了《2024年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》。這是我們連續(xù)第八年推出中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜及報(bào)告。我們在此前深厚積累的基礎(chǔ)上，以全新的“通感智值一體化”架構(gòu)對AIoT圖譜及報(bào)告進(jìn)行了全面革新；深入總結(jié)了AIoT產(chǎn)業(yè)2023年的發(fā)展情況、前瞻展望了AIoT產(chǎn)業(yè)的未來態(tài)勢，以便更清晰地描繪“通感智值一體化”的脈絡(luò)走向和發(fā)展前景；同時(shí)，我們還對產(chǎn)業(yè)內(nèi)的各細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了系統(tǒng)分析，展示了領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的概況，以期為業(yè)界提供參考和啟發(fā)。
什么是“通感智值一體化”？
“通感智值一體化”的核心特征，有兩個(gè)：
一是將傳感、通信和計(jì)算能力深度打通，在算網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施之上，通過軟件動態(tài)按需配置網(wǎng)絡(luò)功能，實(shí)現(xiàn)通信、計(jì)算、AI、感知、大數(shù)據(jù)和安全等能力的一體融合，實(shí)現(xiàn)XaaS（一切皆服務(wù)）。
二是結(jié)合價(jià)值分配和交易的相關(guān)技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)個(gè)體間的網(wǎng)絡(luò)連接、信息交換和資源調(diào)配從“中心化”向“分布式”演變，進(jìn)而推動物理世界的眾多基礎(chǔ)設(shè)施通過全球社區(qū)中個(gè)體的大規(guī)模協(xié)作，“自下而上”地來建設(shè)，對當(dāng)前由中心節(jié)點(diǎn)主導(dǎo)的“自上而下”建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施，形成良好互補(bǔ)。
其中，具體而言，“通”是指通信，它涵蓋實(shí)現(xiàn)通信必備的兩大要素：網(wǎng)絡(luò)和終端零部件/集成器件等。
“感”是指感知，包括各種主動式和被動式的傳感器。
“智”的范圍較廣，包括智慧應(yīng)用、智能終端、AI大模型，以及作為支撐底座的基礎(chǔ)設(shè)施，如邊緣計(jì)算、云平臺、云系統(tǒng)軟件等。
“值”是實(shí)現(xiàn)或者服務(wù)于“分配、交換、消費(fèi)”，亦即實(shí)現(xiàn)“價(jià)值確認(rèn)和利益落地”的相關(guān)技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施。
“通感智值一體化”的成效，是實(shí)現(xiàn)多個(gè)功能之間的相互協(xié)作、資源共享，追求信息感知的分布性、智能控制的自適應(yīng)性、系統(tǒng)整體的協(xié)調(diào)性，最終提高綜合應(yīng)用和服務(wù)的智能化和價(jià)值化水平。
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智次方研究院在系統(tǒng)分析和深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，對AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成了新的洞察。
洞察1：智能物聯(lián)邁入2.0，“通感智值一體化”融合提速，產(chǎn)業(yè)將啟動新一輪強(qiáng)勢增長
“通感智值一體化”已有眾多領(lǐng)先實(shí)踐，為客戶提供了更為先進(jìn)和高效的解決方案。相關(guān)應(yīng)用和解決方案有望率先在道路/橋梁監(jiān)測、通行引導(dǎo)、路況分析、低空管制、海域船只監(jiān)測等交通相關(guān)領(lǐng)域迎來推廣普及；此外，在自動駕駛、自然資源、住建、農(nóng)林牧漁、應(yīng)急救災(zāi)、水利、供應(yīng)鏈、工業(yè)生產(chǎn)和智能合約執(zhí)行等方面，其也有著廣泛的場景和機(jī)遇。
2022年，全球AIoT產(chǎn)業(yè)（企業(yè)級）市場規(guī)模在5.3萬億元以上，中國占比為23.5%；預(yù)計(jì)2023年將增長至接近5.9萬億元，增幅9.5%。受益于智能物聯(lián)發(fā)展的迭代升級和數(shù)字中國建設(shè)的推進(jìn)，中國2023年AIoT產(chǎn)業(yè)的增速有望高達(dá)15%，將大幅領(lǐng)先全球市場，在全球的占比將提升至24.7%。
洞察2：蜂窩5G-A商用沖刺，RedCap將迎爆發(fā)式增長，無源物聯(lián)有望注入新增長動能
2023年，RedCap網(wǎng)、端、用均已具備成熟商用的基礎(chǔ)。短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和治理智能化將率先實(shí)現(xiàn)RedCap規(guī)模商用，其在電力行業(yè)、工業(yè)行業(yè)、視頻監(jiān)控等領(lǐng)域有望分別貢獻(xiàn)千萬級RedCap連接規(guī)模；在移動辦公、智慧海域等領(lǐng)域有望分別貢獻(xiàn)百萬級RedCap連接規(guī)模。中長期內(nèi)，生活智慧化將是大規(guī)模上量的主力軍，帶動RedCap千萬級規(guī)模增長，車載及穿戴領(lǐng)域有望累計(jì)貢獻(xiàn)8000萬+ RedCap連接規(guī)模。
預(yù)計(jì)我國RedCap將于2024年迎來爆發(fā)，實(shí)現(xiàn)連接數(shù)超千萬，模組單價(jià)將伴隨連接數(shù)爆發(fā)而快速走低，價(jià)格有望在2024年底前降至100元左右；最早有望于2026年即實(shí)現(xiàn)連接數(shù)過億，2026年底前，模組單價(jià)有望低至60元/片。
無源物聯(lián)是支撐物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)“千億級連接”的重要基礎(chǔ)?；?G-A基站連接價(jià)格低至幾角的無源物聯(lián)標(biāo)簽，不僅能傳輸數(shù)據(jù)，還能支持倉儲物品的自動化盤點(diǎn)、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖數(shù)據(jù)采集、物品定位等，一方面可以提高生產(chǎn)效率；另一方面可以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的實(shí)時(shí)跟蹤、巡檢、防丟防盜等，更為符合經(jīng)濟(jì)和社會效益。目前無源標(biāo)簽每年消耗超300億個(gè)，未來有望達(dá)千億個(gè)。
洞察3：非蜂窩衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)入高速發(fā)展期，以太網(wǎng)和TSN成為固定物聯(lián)網(wǎng)顯著亮點(diǎn)
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已成為大國競爭的新高地，在軍民領(lǐng)域都有巨大的戰(zhàn)略價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，是新時(shí)代中國發(fā)展不能錯(cuò)過的萬億產(chǎn)業(yè)大賽道。近年來，我國持續(xù)的政策支持和技術(shù)進(jìn)步，為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，當(dāng)前我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已進(jìn)入黃金期。
以太網(wǎng)保持高速增長，TSN得到國家支持，有望迎來爆發(fā)。近年來，在數(shù)據(jù)中心、超級計(jì)算中心、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)快速發(fā)展背景下，以太網(wǎng)交換設(shè)備市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。
工業(yè)自動化在各行業(yè)的日益普及正在提高對TSN的需求。TSN日漸成為我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要支撐網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，借助TSN打破智慧與機(jī)器的邊界，將推動傳統(tǒng)工業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能制造升級。工信部在2021年推出“時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)（TSN）產(chǎn)業(yè)鏈名錄計(jì)劃”。目前已有5大類、18款TSN產(chǎn)品通過測試后加入名錄，我國TSN領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，已初步具備產(chǎn)業(yè)鏈自主供給能力。
洞察4：生成式AI迎來爆發(fā)，大模型推動私有云及邊緣等算力基礎(chǔ)設(shè)施保持快速發(fā)展
在大模型、智能算力爆發(fā)，以及各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)下，云計(jì)算和邊緣計(jì)算未來幾年將保持高速增長。不過，值得注意的是，云計(jì)算未來的發(fā)展有可能更趨向“多云混合”策略，私有云、混合云的增速或迎來更多機(jī)遇。
洞察5：DePIN等價(jià)值分配技術(shù)和數(shù)據(jù)要素交易等服務(wù)漸成AIoT的重要基建和動力
DePIN、Web3等技術(shù)具備價(jià)值分配特性，正成為AIoT的重要基礎(chǔ)設(shè)施：通過代幣激勵(lì)，鼓勵(lì)個(gè)人和小企業(yè)共享資源，將原本中心化公司提供的基礎(chǔ)設(shè)施，分散給眾多用戶提供，將推動物理世界眾多基礎(chǔ)設(shè)施都有機(jī)會通過全球社區(qū)中個(gè)體的大規(guī)模協(xié)作，“自下而上”地來建設(shè)，并對當(dāng)前由中心節(jié)點(diǎn)主導(dǎo)的“自上而下”建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施，形成良好互補(bǔ)。
數(shù)據(jù)要素交易和碳交易等將為AIoT發(fā)展增添重要動力：數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，把數(shù)據(jù)作為新的重要生產(chǎn)要素，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。數(shù)據(jù)不斷地流通、聚合、加工后，其價(jià)值將產(chǎn)生乘數(shù)效應(yīng)；以創(chuàng)新方式把數(shù)據(jù)投入生產(chǎn)，將為經(jīng)濟(jì)社會創(chuàng)造更大價(jià)值。近年來，數(shù)據(jù)要素對GDP增長的貢獻(xiàn)率逐年提升。
洞察6：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺面臨“技術(shù)能力突出”與“經(jīng)濟(jì)性不明”背離，亟待優(yōu)化運(yùn)營思路
2023年，樹根互聯(lián)與朗坤智慧IPO折戟，引發(fā)業(yè)界對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)盈利能力的憂慮。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺不能僅考慮技術(shù)的新穎性、理論高度和創(chuàng)新突破，而是需要從經(jīng)濟(jì)性的角度重新審視自身發(fā)展邏輯。
未來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺亟待優(yōu)化運(yùn)營思路、強(qiáng)化橫向擴(kuò)展和復(fù)用能力，解決“訂單難拿、利潤難掙、賬款難收”等挑戰(zhàn)。一方面，需要轉(zhuǎn)變運(yùn)營思路，協(xié)助客戶診斷自身問題和制定具體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路線，將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的載體，與工業(yè)自動化應(yīng)用、產(chǎn)品與設(shè)備之間形成互相促進(jìn)的一體化方案。另一方面，以長期經(jīng)營思路，鍛長板、補(bǔ)短板，提升定制化開發(fā)能力，同時(shí)，持續(xù)強(qiáng)化共性能力沉淀，不斷擴(kuò)大可復(fù)用的產(chǎn)品服務(wù)體系。
