得益于華為Mate 60在國內(nèi)的熱銷，手機直連衛(wèi)星這一“捅破天”技術(shù)成為人們關(guān)注的一大熱點，多家廠商都躍躍欲試。不過，本周高通和銥星宣布終止手機衛(wèi)星通信合作，距離雙方高調(diào)宣布合作不到一年的時間，不得不讓業(yè)界對衛(wèi)星直連通信市場產(chǎn)生一定程度的質(zhì)疑，是市場前景的問題，還是兩家公司之間合作的問題？在筆者看來，雙方終止合作，其背后是衛(wèi)星直連通信領(lǐng)域技術(shù)路線選擇的結(jié)果，也進一步加速衛(wèi)星通信技術(shù)陣營之間的爭奪，3GPP陣營的影響力在提升。
衛(wèi)星通信市場前景依然看好，但需要標(biāo)準化技術(shù)方案
在今年1月的CES展會上，高通首次發(fā)布了Snapdragon Satellite技術(shù)，宣稱這是全球首個基于衛(wèi)星的雙向消息通信解決方案，將會為旗艦級智能手機提供更多可能性，尤其是將基于衛(wèi)星的連接帶到下一代安卓智能旗艦手機中，為大量安卓手機廠商提供衛(wèi)星直接通信的功能。
高通的Snapdragon Satellite選擇的合作對象是老牌衛(wèi)星公司銥星（Iridium），將驍龍5G調(diào)制解調(diào)器及RF射頻系統(tǒng)和銥星的衛(wèi)星星座系統(tǒng)結(jié)合，支持安卓智能手機直連衛(wèi)星通信，打造差異化優(yōu)勢。
高通曾透露使用該方案的旗艦手機將于今年下半年正式問世，后續(xù)也將拓展至筆記本、平板、物聯(lián)網(wǎng)、汽車等多平臺中。同時，高通還表示，隨著NTN（非地面網(wǎng)絡(luò)）衛(wèi)星基礎(chǔ)設(shè)施和星座的就緒，Snapdragon Satellite計劃支持5G NTN。這句話或許是一個伏筆。
如今，業(yè)界未等到高通和銥星合作的旗艦手機問世，而是雙方合作終止。銥星公司表示，兩家公司成功開發(fā)并展示了這項技術(shù)，然而智能手機制造商尚未將該技術(shù)納入他們的設(shè)備中。出于這個原因，高通通知銥星公司選擇終止協(xié)議，自12月3日起生效。
銥星公司在其新聞稿中指出，終止與高通公司的協(xié)議使其能夠與其他從事衛(wèi)星蜂窩項目的公司重新合作。同時，銥星公司首席執(zhí)行官表示：“雖然我對這次合作沒有立即取得成果感到失望，但我們相信，在消費者設(shè)備中增加衛(wèi)星連接是這個行業(yè)的明確方向?！?/strong>
對于終止合作，高通發(fā)言人對外表示，智能手機廠商更傾向于基于標(biāo)準的解決方案來實現(xiàn)手機直連衛(wèi)星通信，而不是采用專用方案。高通表示希望繼續(xù)與銥星合作開發(fā)基于標(biāo)準方案的技術(shù)，同時終止已推出的專用解決方案。
手機廠商未選擇專用解決方案，其中一個原因是成本問題。用戶需要向銥星額外支付衛(wèi)星連接費用，高通和手機廠商都處于中間位置。目前，蘋果新的iPhone配備了衛(wèi)星連接功能，但根據(jù)外媒透露，蘋果還沒有證明這項服務(wù)的需求，蘋果自身承擔(dān)了衛(wèi)星連接費用，在用戶付費之前，不知道有多少真實的需求。
高通所提的標(biāo)準化方案，主要是由標(biāo)準化組織3GPP推動的基于5G NTN的標(biāo)準。由于能夠復(fù)用龐大的蜂窩網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源，加上運營商的介入，5G NTN標(biāo)準相對于其他衛(wèi)星通信標(biāo)準能夠顯著降低成本并快速實現(xiàn)普及，這或許是高通和銥星考慮放棄現(xiàn)有方案的一個原因。
3GPP陣營發(fā)力，蜂窩生態(tài)“卷”衛(wèi)星生態(tài)格局形成
3GPP作為具有全球影響力的標(biāo)準化組織，通過標(biāo)準化工作推動蜂窩網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的繁榮。早在R15階段，3GPP就組織相關(guān)成員進行NTN非地面網(wǎng)絡(luò)的研究，重點聚焦基于地面移動通信技術(shù)的終端（手機、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等）與衛(wèi)星、高空平臺和無人機等組成的非地面網(wǎng)絡(luò)直接通信，并在5G標(biāo)準研究階段對5G移動通信系統(tǒng)進行增強。
對于NTN標(biāo)準的全面研究是在R17階段開始的，涵蓋了無線接入網(wǎng)、承載網(wǎng)、核心網(wǎng)、終端等方面的標(biāo)準制定。去年6月，3GPP R17版本標(biāo)準凍結(jié)，其中受關(guān)注程度最高的一個特性就是衛(wèi)星通信。在這一版標(biāo)準中，有兩個工作組對NTN來進行標(biāo)準化工作，一個是針對移動寬帶的NTN標(biāo)準，另一個是針對物聯(lián)網(wǎng)用例的NTN標(biāo)準，前一個采用5G NR框架來進行衛(wèi)星通信，實現(xiàn)從地面到衛(wèi)星的固定無線接入回傳，并為智能手機直接提供低速率數(shù)據(jù)服務(wù)和語音服務(wù)；后一個側(cè)重支持低復(fù)雜度eMTC和NB-IoT等LPWAN終端衛(wèi)星接入，擴大很多場景的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，如全球資產(chǎn)追蹤。
正在制定中的R18階段標(biāo)準中，NTN也是關(guān)鍵組成部分，將對NTN覆蓋增強、移動性增強、10GHz以上頻譜支持、物聯(lián)網(wǎng)增強、UE位置服務(wù)規(guī)范進行進一步討論。R19和后續(xù)階段，將針對星上再生的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和星間鏈路技術(shù)進行深入研究和標(biāo)準化，進一步提升星地融合網(wǎng)絡(luò)的性能和效率。
雖然對于NTN的標(biāo)準化和應(yīng)用還處于初級階段，但產(chǎn)業(yè)界對此支持和關(guān)注度較高，尤其是IoT-NTN已實現(xiàn)了初步的成果。
例如，今年6月，高通宣布推出兩款支持衛(wèi)星通信功能的調(diào)制解調(diào)器芯片212S和9205S，這兩款芯片符合3GPP R17 IoT-NTN標(biāo)準，可應(yīng)用于獨立NTN連接或NTN與地面網(wǎng)絡(luò)混合連接的物聯(lián)網(wǎng)用例，為公用事業(yè)、物流追蹤、工業(yè)等場景提供支持。
除此之外，聯(lián)發(fā)科、紫光展銳等芯片廠商均推出支持3GPP R17 IoT-NTN標(biāo)準的芯片。衛(wèi)星運營商也開始關(guān)注IoT-NTN，例如銥星公司透露將對NB-IoT的投資，提供符合IoT-NTN標(biāo)準的衛(wèi)星接入服務(wù)；衛(wèi)星初創(chuàng)公司Sateliot今年4月發(fā)射的首顆NB-IoT衛(wèi)星支持R17 IoT-NTN的用戶直接接入。
在3GPP的推動下，市場對于5G NTN的前景較為樂觀。市場研究機構(gòu)ABI Research發(fā)布的NTN報告指出，到2030年，全球非地面網(wǎng)絡(luò)移動連接數(shù)預(yù)計將達到1.75億，全球衛(wèi)星服務(wù)的年度市場規(guī)模將達到1246億美元。在ABI Research看來，3GPP對衛(wèi)星通信的重視程度提升，對整個衛(wèi)星通信行業(yè)影響深遠，各家衛(wèi)星通信運營商紛紛尋求衛(wèi)星通信與地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)融合的市場機遇。
另一家市場研究機構(gòu)Juniper Research發(fā)布報告顯示，2024年至2030年，電信運營商將從基于3GPP的5G衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)中獲得170億美元的額外收入，而到2030年基于5G NTN的衛(wèi)星通信連接數(shù)達到1.1億。Juniper Research預(yù)測，5G衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的首次商業(yè)發(fā)射將于2024年進行，運營商可以借助其與移動用戶和企業(yè)之間已存在的計費關(guān)系，作為在未來5G衛(wèi)星連接收入的商業(yè)平臺，由于現(xiàn)有的計費關(guān)系能夠幫助運營商把衛(wèi)星服務(wù)整合到現(xiàn)有的地面網(wǎng)絡(luò)中，從而迅速推動衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)連接的采用。
衛(wèi)星通信“捅破天”技術(shù)陣營之爭未來走向如何？
正如前文所述，對于3GPP陣營的廠商來說，5G NTN作為3GPP支持的技術(shù)，將能夠利用蜂窩通信領(lǐng)域標(biāo)準化產(chǎn)品、組件的大型生態(tài)系統(tǒng)，為技術(shù)供應(yīng)商提供了在設(shè)備間快速擴展和兼容性的機會。同時，也可以有效利用蜂窩通信產(chǎn)業(yè)鏈與用戶群，快速擴大天基網(wǎng)絡(luò)的用戶群體，從而攤薄天地一體化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護、推廣的成本。
畢竟目前全球有超過43億的蜂窩通信用戶，占全球人口55%以上，5G NTN擁有了廣泛的“群眾基礎(chǔ)”，這一規(guī)模是其他通信技術(shù)陣營無法比擬的。因此相對于其他技術(shù)陣營，3GPP衛(wèi)星通信技術(shù)在商業(yè)上似乎更具競爭力。高通在公告中提出智能手機廠商傾向于“基于標(biāo)準的解決方案”或是考慮到這方面因素。
近期，全球多家運營商在追逐新的市場，推動將未經(jīng)改裝的智能手機直接與衛(wèi)星相連，智能手機制造商、服務(wù)提供商和衛(wèi)星公司已經(jīng)在蘋果、銥星、星鏈（Starlink）、AT&T、T-Mobile、AST SpaceMobile等公司的項目上進行了合作。
不過，這些合作目前更多還是采用特定的專用技術(shù)，沒有應(yīng)用到3GPP NTN技術(shù)，未來將面臨技術(shù)路線的選擇。例如，星鏈曾提出將在明年針對現(xiàn)有的LTE手機推出手機直連衛(wèi)星的服務(wù)，無需手機的改造，當(dāng)然這需要在衛(wèi)星上安裝類似于“太空基站”的調(diào)制解調(diào)器，星鏈明確表示將繼續(xù)使用自己的專有技術(shù)以保證快速推出服務(wù)，但也承認未來幾年可能面臨著一些障礙，尤其是其他衛(wèi)星運營商開始采用5G NTN網(wǎng)絡(luò)。
華為、蘋果兩大巨頭在手機上支持衛(wèi)星通信的動作，讓衛(wèi)星通信在大眾市場層面的認知得到進一步提升。華為Mate 60 Pro宣稱是全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機，而華為Mate 60 Pro+支持天通衛(wèi)星電話及雙向北斗衛(wèi)星消息，成為全球首款搭載雙星衛(wèi)星通信的手機。蘋果也同樣將“衛(wèi)星通信”作為新一代旗艦機型的創(chuàng)新亮點之一，宣稱將進一步優(yōu)化了衛(wèi)星通信功能，可以幫助用戶發(fā)送衛(wèi)星求救信息，連接到相應(yīng)的道路救援商。
不過，華為、蘋果手機所支持的衛(wèi)星通信還不是基于3GPP所定義的5G NTN?？梢源_定的是，在這些擁有廣泛用戶群體的巨頭推動下，衛(wèi)星通信會實現(xiàn)快速普及，但是，未來這些巨頭所推出的新手機，也面臨著技術(shù)路線的選擇，作為3GPP陣營的主力及曾經(jīng)的受益者，相信3GPP 5G NTN技術(shù)路線在這些巨頭的選擇中具有競爭力?；蛟S，在3GPP陣營強大生態(tài)影響下，地面終端直連衛(wèi)星通信將迎來統(tǒng)一標(biāo)準。
