7月19日，Counterpoint Research最新報(bào)告指出，2023年第二季度印度市場(chǎng)營(yíng)收表現(xiàn)首次超過(guò)法國(guó)和德國(guó)，成為蘋果第五大iPhone市場(chǎng)。
具體來(lái)說(shuō)，二季度蘋果在印度的iPhone出貨量同比增長(zhǎng)了50%，占比接近4%，目前僅落后于英國(guó)、日本、中國(guó)和美國(guó)四大市場(chǎng)。
“對(duì)于蘋果來(lái)說(shuō)，印度是未來(lái)十年的一個(gè)重要潛力市場(chǎng)。”Counterpoint高級(jí)分析師 Ivan Lam告訴搜狐科技，印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)人均收入也在提升。其基數(shù)龐大的情況下，蘋果產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)潛力可觀。
與蘋果大舉擴(kuò)張形成鮮明對(duì)比的是，中國(guó)廠商在印度則面臨著高端化進(jìn)展受阻、營(yíng)商政策不穩(wěn)定的雙重困難。一方面，中國(guó)手機(jī)品牌在印度一銷售中低端手機(jī)為主，價(jià)格戰(zhàn)不斷、利潤(rùn)空間較小。另一方面，印度官方對(duì)中國(guó)廠商的頻頻打壓，也讓廠商們持保守的投入態(tài)度。
印度市場(chǎng)高端化趨勢(shì)明顯
整體來(lái)看，全球手機(jī)市場(chǎng)依舊保持下行趨勢(shì)，二季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降8%，環(huán)比下降5%。值得一提的是，這是連續(xù)第八個(gè)季度出現(xiàn)同比下降。
消費(fèi)電子市場(chǎng)整體萎靡之際，蘋果在新興市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，也推動(dòng)其取得優(yōu)于其他廠商的表現(xiàn)。
從排名來(lái)看，二季度蘋果位居全球第二，盡管有季節(jié)性不利因素，但市場(chǎng)份額仍然增長(zhǎng)到了17%，創(chuàng)歷史新高。與去年同期相比，蘋果微降2%，也是前五廠商中同比降幅最小的廠商。
此外，三星繼續(xù)領(lǐng)跑，但出貨量同比下滑12%，市占率維持在22%。小米排名第三，出貨量同比下滑12%，市占率跌至12%。OPPO排名第四，出貨量下滑3%，市占率為10%。vivo排名第五，出貨量下滑17%，市占率8%。
值得關(guān)注的是，高端市場(chǎng)(批發(fā)價(jià)600美元以上)唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，并對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)達(dá)到了有史以來(lái)的最高水平。本季度售出的智能手機(jī)中，超過(guò)五分之一屬于高端市場(chǎng)。
蘋果在“高端化”浪潮中受益明顯，在多個(gè)通常不被視為其核心市場(chǎng)的新市場(chǎng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的份額。最典型的例子是在印度市場(chǎng)，蘋果二季度出貨量同比增長(zhǎng)50%。
與發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)相比，印度仍有較大的增長(zhǎng)潛力。Counterpoint指出，全球所有地區(qū)的銷售額都出現(xiàn)了收縮，但降幅最大的是美國(guó)、西歐和日本等相對(duì)較發(fā)達(dá)的市場(chǎng)，所有這些市場(chǎng)都出現(xiàn)了兩位數(shù)的年度下滑。中國(guó)、印度、中東和非洲市場(chǎng)的跌幅相對(duì)較小。
尤其是印度手機(jī)市場(chǎng)的高端化趨勢(shì)非常明顯，這也讓高端品牌的代表——蘋果獲得了更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
IDC數(shù)據(jù)顯示，一季度印度手機(jī)市場(chǎng)平均售價(jià)(ASP)達(dá)到265美元的歷史新高，高價(jià)位智能手機(jī)(600美元以上)的份額增加到11%，而一年前只有4%。
2022年，印度智能手機(jī)市場(chǎng)的平均售價(jià)達(dá)224美元，同比增長(zhǎng)18%，150美元以下的入門市場(chǎng)份額占比46%，比2021年的54%有所下降。
蘋果加速在印度市場(chǎng)的布局
在印度市場(chǎng)高端化加速的背景下，庫(kù)克也將印度視為蘋果最重要的增量市場(chǎng)之一。
就在今年4月，蘋果在印度的第一家零售店正式開業(yè)，面積超過(guò)2600平方米，位于印度的金融中心孟買。在這之前，蘋果已在印度經(jīng)營(yíng)超過(guò)25年，但主要是通過(guò)授權(quán)零售商和網(wǎng)站銷售產(chǎn)品。
庫(kù)克本人也親自現(xiàn)身印度首家旗艦店的開業(yè)儀式，與此同時(shí)還會(huì)見(jiàn)了印度總理納倫德拉?莫迪，強(qiáng)調(diào)蘋果致力于在印度全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展和投資。
在蘋果第二財(cái)季的財(cái)報(bào)會(huì)上，庫(kù)克表示印度市場(chǎng)的業(yè)績(jī)創(chuàng)下新高，是蘋果目前主要的關(guān)注點(diǎn)。蘋果一直在擴(kuò)大印度當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)，服務(wù)更多的客戶。
他強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在更多印度用戶步入中產(chǎn)階級(jí)，他們對(duì)手機(jī)有著更高端的需求，行業(yè)正在面臨一個(gè)新的“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。
“蘋果在印度市場(chǎng)有較大的增長(zhǎng)空間?！盋FRA research高級(jí)分析師安杰洛?齊諾(Angelo Zino)認(rèn)為，今天的印度，與15年或20年前的中國(guó)非常相似。
他表示，印度將在今年成為世界上人口最多的國(guó)家，但蘋果在印度這一世界第三大智能手機(jī)市場(chǎng)的份額不到5%，而在中國(guó)約為18%。
蘋果供應(yīng)鏈也在加速向印度轉(zhuǎn)移。公開資料顯示，2020年蘋果首次在印度生產(chǎn)高端旗艦iPhone11系列。2022年，富士康印度工廠開始生產(chǎn)iPhone 14，這是蘋果首次在新款iPhone發(fā)布的第一年就開始在印度生產(chǎn)。
摩根士丹利報(bào)告預(yù)測(cè)稱，未來(lái)5年內(nèi)，印度市場(chǎng)在蘋果總營(yíng)收中的占比將達(dá)到15%，在生產(chǎn)方面的占比達(dá)到20%。相關(guān)分析師表示，印度可能在未來(lái)十年為蘋果創(chuàng)造400億美元的收入。
中國(guó)品牌在印度遇困?
與蘋果大舉擴(kuò)張形成鮮明對(duì)比的是，中國(guó)廠商在印度市場(chǎng)受到“冷落”。
Counterpoint高級(jí)分析師 Ivan Lam告訴搜狐科技，中國(guó)手機(jī)品牌這些年在印度市場(chǎng)以中低銷售產(chǎn)品為主，競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)不斷，利潤(rùn)空間不斷縮小而反哺業(yè)務(wù)緩慢。
今年印度官方不斷扶持本土品牌，所以中國(guó)廠商在中低端市場(chǎng)日漸乏力。而品牌力方面，中國(guó)大部分品牌遲遲未能在高端上占據(jù)消費(fèi)者心智。
另外他表示，印度官方在進(jìn)出口管理，本土制造，外匯管制等方面還是屬于發(fā)展中階段，政策的不穩(wěn)定也造成一定的營(yíng)商難度。所以近年中國(guó)品牌在做合規(guī)的同時(shí)，也要大量本土投入。風(fēng)險(xiǎn)面前，大部分廠商持保守投入的態(tài)勢(shì)。
而小米天價(jià)罰款事件，更是讓中國(guó)手機(jī)廠商在印度市場(chǎng)的發(fā)展情況飽受關(guān)注。
就在上個(gè)月，印度執(zhí)法局向小米在印度的分公司、部分高管以及相關(guān)銀行發(fā)出正式通知，指控他們非法向國(guó)外轉(zhuǎn)移資金、涉嫌違反印度的《外匯管理法》。
這意味著小米去年被印度凍結(jié)的48億元很可能被正式罰沒(méi)，這也是印度政府成立以來(lái)最大數(shù)額的資金沒(méi)收，幾乎相當(dāng)于小米去年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)的一半。
值得一提的是，在印度受到打擊的手機(jī)品牌不止小米。從2021年末開始，印度稅務(wù)部門以“涉嫌逃稅”為由對(duì)與中企有關(guān)的電信、重型機(jī)械制造、采礦等各個(gè)領(lǐng)域的多家公司進(jìn)行了調(diào)查。
去年7月，印度稅務(wù)情報(bào)局聲稱OPPO印度部門逃稅5.5億美元，且在計(jì)算進(jìn)口貨物的交易價(jià)值時(shí)并未包括支付的特許權(quán)使用費(fèi)。
此外，印度還突擊檢查了與vivo印度公司關(guān)聯(lián)的48處經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，并表示vivo印度公司“將大約一半(6247.6億盧比)”的本地銷售額匯到印度境外避稅，因此凍結(jié)vivo印度公司相關(guān)的119個(gè)銀行賬戶，查封vivo印度公司及關(guān)聯(lián)公司46.5億盧比的銀行現(xiàn)金等金融資產(chǎn)。
在本地化經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下，上個(gè)月印度政府向包括小米、OPPO、vivo、realme 等在內(nèi)的中國(guó)手機(jī)品牌提出要求：在印度運(yùn)營(yíng)的中國(guó)手機(jī)品牌，應(yīng)當(dāng)任命印籍人士擔(dān)任首席執(zhí)行官、首席運(yùn)營(yíng)官、首席財(cái)務(wù)官和首席技術(shù)官等高管職位。
外部政策的不穩(wěn)定，疊加中低端市場(chǎng)的整體萎縮，中國(guó)手機(jī)品牌在印度的市占率有所下滑，但仍占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)DIGITIMES Asia，2023年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)廠商在印度的綜合市場(chǎng)份額已從81.42%以上的峰值下降到70.83%。
可以說(shuō)，要想在印度市場(chǎng)取代中國(guó)品牌仍然是一件很難的事情。
