“618”剛剛結(jié)束，阿里就宣布了重大組織變動。
張勇(逍遙子)的一封內(nèi)部全員信以“青山不改，綠水長流，創(chuàng)造一個新的江湖，再相會”收尾，其阿里巴巴控股集團董事會主席兼 CEO 的任期進入倒計時，自9月10日卸任后，張勇將專職擔(dān)任阿里云智能集團董事長兼 CEO，專注阿里云的發(fā)展。
同時，經(jīng)阿里巴巴控股集團董事會批準(zhǔn)，擁有多年投資及企業(yè)培育經(jīng)驗的集團執(zhí)行副主席蔡崇信，將出任阿里巴巴控股集團董事會主席，吳泳銘將出任阿里巴巴控股集團 CEO ，并且繼續(xù)兼任淘天集團董事長。
有員工在社交媒體平臺上描述，中午宣布老逍all in 阿里云，下午馬云就去了阿里云園區(qū)，還有員工提及，兩人散步到園區(qū)內(nèi)的咖啡廳，相談甚歡，“老逍還請馬老師喝了咖啡”。
而這也是繼“淘天集團競爭局勢十分嚴(yán)峻”的內(nèi)部講話曝光后，馬云首次現(xiàn)身。他在今年5月下旬淘天集團內(nèi)部溝通會上為淘天集團指出了三個方向：
回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。
所以，也有媒體猜測，此番人事變動背后，是電商巨頭對業(yè)務(wù)邏輯方向的重新梳理。
不過，這一輪大改革中，更值得智能產(chǎn)業(yè)從業(yè)者關(guān)注的是——
張勇卸任后將專注于阿里云的發(fā)展。
這一方面是對阿里云上市保駕護航，另一方面也印證了在AI大模型所牽引的廣闊發(fā)展市場中，阿里云需要一位實干的領(lǐng)導(dǎo)者來帶領(lǐng)團隊完成二次創(chuàng)業(yè)。
此前，在5月18日對阿里云的全員信中，張勇曾豪言，“未來，阿里云智能集團可以更獨立面向市場，進一步強化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，優(yōu)化組織和運營……我們有機會共同打造一家世界級的科技公司?！?/p>
毫無疑問，在all in阿里云后，張勇更加可以放開拳腳，而這又是否會對已經(jīng)相對平穩(wěn)的云市場格局帶來震動呢?
獨立上市，阿里云走到哪了
在公開信中，張勇表示，目前云智能集團的完全分拆工作已經(jīng)開始啟動，正處于最關(guān)鍵時刻，要求必須全身心投入其中。
他繼續(xù)補充道，在上述過程中，考慮到分拆過程中公司規(guī)范化治理的要求，自己也不宜再同時擔(dān)任兩家集團的董事長和CEO職責(zé)，因此卸任。
且公開資料顯示，張勇名字也不再出現(xiàn)在其他阿里板塊中。
那么計劃獨立上市的阿里云境況如何?
根據(jù)5月26日阿里發(fā)布的《2022年第四季度及2022財年業(yè)績》，阿里的云業(yè)務(wù)由阿里云和釘釘共同組成，2022財年(2021年4月1日至2022年3月31日)總收入在抵銷跨分部交易前和抵銷后分別為1001.8億元和745.68億元。
值得一提的是，該財年阿里云實現(xiàn)了13年來首次年度盈利。阿里云息稅前利潤(EBITA利潤)從上一個財年的虧損22.51億元大幅改善為本財年盈利11.46億元。
這當(dāng)中，非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入穩(wěn)步增長，在抵消跨分部影響后，收入貢獻55%，主要客戶來自金融服務(wù)、零售、媒體、汽車行業(yè)。
來源：阿里財報
根據(jù)IDC發(fā)布的中國TOP5公有云IaaS廠商份額排名，阿里云仍為市場第一，份額32.6%，其后是13.0%的華為云。
近兩個月云內(nèi)卷之風(fēng)盛行，阿里云便是帶頭降價的“鯰魚”。其4月底官宣的“史上最大規(guī)模降價”核心產(chǎn)品全下調(diào)幅度達15-50%，存儲產(chǎn)品最高打?qū)φ?，旨在提升客戶在公有云中的采用率。此后騰訊云、移動云等廠商跟進，也足以顯得其影響。
面對席卷而來的人工智能浪潮，阿里云此前亦早有儲備，其最新大語言模型通義千問于2023年4月推出，可視為ChatGPT在國內(nèi)的競品。據(jù)其稱，已有超過20萬個企業(yè)申請接入該生成式AI模型。
熟悉其業(yè)務(wù)的人都知道，阿里云在大模型領(lǐng)域早有布局，達摩院人才匯集，AI領(lǐng)域推出的超大規(guī)模中文預(yù)訓(xùn)練模型M6、統(tǒng)一底座的通義大模型系列炸場WAIC，乃至與小鵬聯(lián)手共建國內(nèi)最大自動駕駛智算中心均可視為在智能相關(guān)方向的布局。
作為阿里云另一大部分，釘釘既是國內(nèi)頭部智能寫作辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺，也在4月，如微軟Office+GPT一般，推出了旗下集成通義千問的相關(guān)智能產(chǎn)品。
但阿里云并非沒有隱憂。
最先要看的是，阿里云整體營收增速在不斷放緩，市場份額近些年也被擠壓。今年大降價策略攪動行業(yè)，也引發(fā)一部分投資者對其收入利潤的擔(dān)心。
2023年多位AI技術(shù)人才的離開，也使得外界有人擔(dān)心阿里在接下來的智能浪潮中競爭力不足。
阿里云的穩(wěn)定性也在近期遭受質(zhì)疑。去年12月18日其香港機房宕機，直至所有服務(wù)完全恢復(fù)長達15小時，引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。很快，張勇上崗，張建鋒聚焦達摩院院長工作。
值得一提的是，不少媒體人將換人之舉解讀為“張勇救火”。
但在智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫看來，此番換帥操作，更同2022年5月沈抖上任百度智能云負(fù)責(zé)人，技術(shù)出身的王海峰專注技術(shù)有異曲同工之處。說到底，均為互聯(lián)網(wǎng)大廠面對份額擠壓，增長不足，不得不強化云業(yè)務(wù)營收的基操。
有意思的是，百度智能云業(yè)務(wù)也在2023年官宣Q1實現(xiàn)了首次盈利(non-GAAP)。
回歸阿里云的隱憂，能看到，技術(shù)疊加大環(huán)境充滿不確定性的當(dāng)下，首次達成的財年盈利是否能繼續(xù)保持，尚且未知。
在上述情況下，阿里云進行了一系列動作。
最為外界熟知的是“1+6+N”的組織變革，乃至后面的人員優(yōu)化與配置，張勇也對外發(fā)聲“進一步強化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，優(yōu)化組織和運營”。5月中旬，雷峰網(wǎng)曝出阿里云創(chuàng)始人王堅全職回歸，擔(dān)任董事。傳奇技術(shù)大牛再次上陣，于阿里云上市之路無疑是一次強力加持。
至于發(fā)力AI算力、主打云原生數(shù)據(jù)庫、公布魔搭在內(nèi)的1+4開源戰(zhàn)略......均可視為阿里云面對當(dāng)下變局，不斷發(fā)力的具象行為。
大模型時代的“云譎波詭”
AIGC引爆的新一輪科技浪潮還在“狂飆”，無論是層出不窮的大模型還是更加落地的AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，都需要強大的算力和海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)來進行支撐，而這無疑也將進一步攪動云市場，區(qū)別于過去云計算平臺提供算力、存儲等資源，未來擁有大模型的云廠商還可以基于大模型來開發(fā)應(yīng)用。
換言之，大語言模型的爆發(fā)大概率將改變云計算市場的游戲規(guī)則。
屆時，云廠商的核心競爭力將不局限于計算、存儲等，數(shù)據(jù)安全、大模型應(yīng)用、生態(tài)等都有可能成為制勝點。
時勢造英雄，就目前的市場份額來看，阿里云遙遙領(lǐng)先，華為云憑借政企業(yè)務(wù)的增長以及各大軍團協(xié)作躍升至第二，完成混改的天翼云也升至第三位，騰訊云則是跌至第四。
其中，阿里云不僅有上市目標(biāo)在前，同時還手握已經(jīng)接入釘釘、天貓精靈的“通義千問”大模型，完成了從飛天云操作系統(tǒng)、芯片到智算平臺的“AI+云計算”的全棧技術(shù)實力，擁有持續(xù)領(lǐng)跑的底氣，但杭州玩家面前還有幾類對手不容小覷。
以政企市場起家的華為云
而華為云雖然起步較晚，但是近年在政企市場上如魚得水，實現(xiàn)了快速增長，以難以忽視的速度，沖擊著公有云市場。
2010年11月，華為啟動“云帆計劃”，當(dāng)時定下的“云設(shè)”是做供應(yīng)商，給運營商、企業(yè)客戶以及其他云公司提供各種IT基礎(chǔ)設(shè)施。隨后的多年內(nèi)，華為以每年一次的頻率召開云計算大會，陸續(xù)發(fā)布云平臺以及基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的新產(chǎn)品和解決方案，并開始逐步將客戶從運營商，擴展到了政府、金融、能源、電力等大型政企。
劍走偏鋒，華為在這段時間里積攢了豐富的政企云項目經(jīng)驗，成為了其日后征戰(zhàn)云市場的利刃。
2017年，華為正式成立了Cloud BU，以華為云這一品牌正式進軍公有云，并在保持政企市場優(yōu)勢的同時快速跟進公有云戰(zhàn)略。2020年，華為云宣布戰(zhàn)略投入政企市場，并發(fā)布全新升級的華為云Stack。
根據(jù)Gartner發(fā)布的研究報告顯示，在全球云市場規(guī)模持續(xù)高速增長的背景下，華為云全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五，主流廠商增速最快，成為全球五朵云之一。
從默默無聞到難以忽視，華為云的增長一方面得益于政策對政務(wù)云、央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動，以及國際關(guān)系的走勢所導(dǎo)致的政企客戶對安全可控云服務(wù)的需求日益凸顯;另一方面，華為云在生態(tài)建設(shè)上的付出也同樣收獲頗豐，其堅持“被集成”的戰(zhàn)略，構(gòu)建云生態(tài)，共同做大產(chǎn)業(yè)蛋糕，也終將反哺自身業(yè)務(wù)發(fā)展。
此外，緊握盤古大模型的華為云雖然屢次辟謠AIGC新進展，但這兩年來其AI大模型能力早有展露，近期也有消息表示，其或許會在華為開發(fā)者大會2023上發(fā)布全新產(chǎn)品，不妨拭目以待。
華為云人工智能領(lǐng)域首席科學(xué)家田奇
以天翼云為代表的運營商云
再來看看另一類玩家，天翼云，其定位是“全球最大的電信運營商云、國內(nèi)最大的混合云”。
不知是否有讀者還記得2021年的“國資云”事件，一份名為《關(guān)于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實施方案》的紅頭文件，攪動了整個云計算市場。文件要求，各企業(yè)已經(jīng)部署在第三方公有云平臺的信息系統(tǒng)，租約到期日起2個月內(nèi)全部遷移至國資云。
然而，曝光的文件截圖在表述上太過于“不嚴(yán)謹(jǐn)”和“一刀切”，所以當(dāng)時未有官方渠道確認(rèn)該文件的準(zhǔn)確性。但這份文件背后所昭示的政府推動國資云的動作是毋庸置疑的。
尤其是在大模型時代，出于數(shù)據(jù)安全方面的考量，國有企業(yè)勢必要統(tǒng)一平臺并加強數(shù)據(jù)安全保護，可以說，未來國企數(shù)據(jù)統(tǒng)一上國資云是大趨勢，只是時間早晚的問題。
而作為擁有“國家隊”“央企云”背景的運營商云，天翼云在承載國家云方面顯然更具優(yōu)勢。
其實自2021年開始，中國電信便對外宣布聚焦云改數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，以專業(yè)化整合為抓手，打造“一云兩翼”業(yè)務(wù)集群。
其中，圍繞數(shù)字社會發(fā)展，引入中國電子、中國電科、中國誠通和中國國新等中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者，組建股權(quán)多元化的天翼云科技有限公司，積極推動中央企業(yè)云計算資源整合。通過強化與中國電子等中央企業(yè)、清華大學(xué)等知名高校聯(lián)合研發(fā)，構(gòu)建完整的、自主可控的云原創(chuàng)技術(shù)生態(tài)。整合內(nèi)部資源，天翼云公司下設(shè)31省分公司，建立起健全云網(wǎng)一體化運營體系。
目前，天翼云是全球最大的電信運營商云、國內(nèi)最大的混合云，作為國家云的框架基本成型。
而就在2023年3月，天翼云科技有限公司正式完成了股權(quán)變更，中國國新、中國電科、中國誠通、中國電子四大央企正式入股天翼云，注冊資本由40億元增至47.6399億元人民幣，增幅超19.1%。
這也將進一步提升天翼云的核心競爭力，幫助中國電信在這一項重資金型的業(yè)務(wù)上獲得更大的發(fā)展自由度。
天翼云全球發(fā)布會現(xiàn)場
除此之外，同為運營商公有云服務(wù)商，中國移動不斷提升自身云化影響力，打造“入網(wǎng)即入云”的全場景服務(wù)觸達能力;中國聯(lián)通加大在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和PaaS層相關(guān)產(chǎn)品的自研力度，在智慧城市、交通、教育、下沉地市場景創(chuàng)新等方面加速發(fā)力。
寫在最后
在十幾年前，云計算在國內(nèi)還是一個天方夜譚的存在，行業(yè)大佬們都認(rèn)為要過百年才能成功，李彥宏還在早期公開表示，“云計算沒有新東西，只是新瓶裝舊酒”。
故事后來的走向大家都知道了，王堅在阿里巴巴的一番作為可以說是為中國云計算未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，如今，國內(nèi)云廠商更是擁有了拼殺全球云市場的底氣，并且奪下了一席之地。
未來，在勢不可擋的大模型時代，云市場的規(guī)則勢必有所變化，阿里是否持續(xù)領(lǐng)跑?華為在政企市場之外還能否找到新的增長點?國家云的發(fā)展如何?
一切交給時間來回答。
參考資料：
《華為云，在恰如其分的時機》，36氪
《蓄勢待發(fā)——2022下半年，中國公有云服務(wù)市場增長穩(wěn)中有降》，IDC咨詢
