3月以來(lái)，UWB產(chǎn)業(yè)頻頻傳來(lái)重磅消息，蘋(píng)果“孤注一擲”、蜂窩模組巨頭移遠(yuǎn)通信入局、馳芯半導(dǎo)體發(fā)布新品、三星入局……針對(duì)于此，智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)圍繞UWB數(shù)字鑰匙的發(fā)展，與馳芯半導(dǎo)體、移遠(yuǎn)通信等企業(yè)進(jìn)行了深度交流，并撰寫(xiě)本篇文章。
最近幾年間，UWB已經(jīng)從主要面向行業(yè)應(yīng)用的小眾技術(shù)，逐漸走到臺(tái)前，轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)市場(chǎng)積極擁抱的大眾科技了。回顧這一華麗轉(zhuǎn)身的歷程——2019年，蘋(píng)果iPhone11便搭載了UWB芯片，實(shí)現(xiàn)了紅極一時(shí)的AirDrop功能;2020年10月，小米的“一指連”技術(shù)進(jìn)一步將UWB推向業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn);2021年，三星、蘋(píng)果相繼發(fā)布了支持UWB的智能追蹤器;2022年3月，UWB赫然出現(xiàn)在華為旗下上海海思的一則招聘啟事上，也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是華為入局UWB的重要信號(hào)……
自進(jìn)入2022年以來(lái)，UWB資本市場(chǎng)更是捷報(bào)頻傳，智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)梳理了相關(guān)融資信息，如下表所示：
2022年UWB領(lǐng)域融資時(shí)間整理，來(lái)源：智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)
過(guò)去，UWB一直因其高精度、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)在煤礦等B端市場(chǎng)發(fā)揮著無(wú)可替代的重要作用;如今，隨著手機(jī)廠商將其推向了C端，UWB更是成長(zhǎng)為了手機(jī)與汽車(chē)兩大生態(tài)的連接橋梁。2022年被認(rèn)為是“UWB數(shù)字鑰匙量產(chǎn)元年”，眾多整車(chē)廠齊齊發(fā)力，將UWB數(shù)字鑰匙送入大眾視野中。而在2023年的開(kāi)端，業(yè)界更是出現(xiàn)了多個(gè)標(biāo)志性事件——
3月1日，全球蜂窩模組龍頭移遠(yuǎn)通信推出支持UWB技術(shù)的車(chē)規(guī)級(jí)模組AU30Q;
3月8日，國(guó)外科技媒體9to5Mac通過(guò)解析iOS 16.4 Beta3代碼發(fā)現(xiàn)，未來(lái)蘋(píng)果的Car Key(數(shù)字車(chē)鑰匙)功能必須支持UWB的設(shè)備才能使用;
3月9日，馳芯半導(dǎo)體發(fā)布了自主研發(fā)的湘江系列UWB芯片——CX310和CX500;
3月22日，三星推出了Exynos Connect U100 芯片，并表示非接觸式汽車(chē)鑰匙、物體跟蹤器和一些潛在的 AR/VR 應(yīng)用程序可能正在開(kāi)發(fā)中……
無(wú)論是蘋(píng)果的“一擲乾坤”、蜂窩模組龍頭移遠(yuǎn)的入局，亦或馳芯半導(dǎo)體的新品發(fā)布，都透露出UWB產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃谄?chē)數(shù)字鑰匙這一應(yīng)用的推動(dòng)下迎來(lái)全新的變革。春江水暖鴨先知，對(duì)于UWB的持續(xù)火爆，智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)與馳芯半導(dǎo)體、移遠(yuǎn)通信等企業(yè)進(jìn)行了深度交流，他們都篤定地表示，UWB目前應(yīng)用最廣泛、前景最好的場(chǎng)景便是汽車(chē)數(shù)字鑰匙。
為什么是汽車(chē)數(shù)字鑰匙?
多年來(lái)，汽車(chē)鑰匙的發(fā)展經(jīng)歷了功能單一的機(jī)械鑰匙、強(qiáng)調(diào)遠(yuǎn)程操控的遙控鑰匙，乃至如今的數(shù)字鑰匙階段。而數(shù)字鑰匙目前主要由NFC、BLE、UWB這三種各有千秋的技術(shù)所主導(dǎo)。其中，NFC(Near-field communication，近場(chǎng)通信)的優(yōu)勢(shì)在于功耗較低，適合手機(jī)電量耗盡時(shí)的備用場(chǎng)景;BLE(Bluetooth low energy，低功耗藍(lán)牙)則是已在手機(jī)端廣泛配置，勝在生態(tài)環(huán)境易于搭建。但在UWB數(shù)字鑰匙持續(xù)推進(jìn)的過(guò)程中，業(yè)內(nèi)也有不少聲音提出，UWB未來(lái)或許將替代NFC、BLE徹底主導(dǎo)汽車(chē)數(shù)字鑰匙應(yīng)用。
而圍繞這一觀點(diǎn)的討論更是在蘋(píng)果“手起刀落”地砍掉了NFC后被推向高潮。不久前，國(guó)外科技媒體9to5Mac通過(guò)解析iOS 16.4 Beta3代碼發(fā)現(xiàn)，未來(lái)蘋(píng)果的Car Key(數(shù)字車(chē)鑰匙)功能必須支持UWB的設(shè)備才能使用，因?yàn)閷?duì)于僅兼容NFC的蘋(píng)果設(shè)備，在調(diào)用Car Key功能時(shí)會(huì)提示：“當(dāng)前iPhone/Apple Watch與該車(chē)型不適配”。也就是說(shuō)，按照代碼的邏輯，若使用者的蘋(píng)果設(shè)備未內(nèi)嵌U1芯片，將無(wú)法使用其Car Key功能。
但顯然，蘋(píng)果的孤注一擲也很難在短時(shí)間內(nèi)將UWB打造為行業(yè)獨(dú)秀。相較NFC、BLE，UWB在手機(jī)、汽車(chē)上的滲透率明顯不足，加之成本方面也毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。正如長(zhǎng)沙馳芯半導(dǎo)體科技有限公司首席運(yùn)營(yíng)官許興奎所言，各類(lèi)技術(shù)各有優(yōu)劣，BLE可實(shí)現(xiàn)快速連接且功耗低，UWB可以進(jìn)行精準(zhǔn)測(cè)距，而在電量耗盡時(shí)NFC則能夠發(fā)揮作用。換言之，在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，各類(lèi)技術(shù)將是共存互補(bǔ)的狀態(tài)。
盡管如此，UWB在數(shù)字鑰匙上的應(yīng)用仍是未來(lái)趨勢(shì)，這也主要是因?yàn)橹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)對(duì)于定位和安全提出了更高的要求。
在定位方面，UWB采用超寬帶無(wú)線通信，脈沖頻率高，可在室內(nèi)、地下精準(zhǔn)定位，精度更是達(dá)到了厘米級(jí)，這是其他定位技術(shù)達(dá)不到的。在安全方面，根據(jù)國(guó)外調(diào)研機(jī)構(gòu)Tracker的數(shù)據(jù)，2020年找回的車(chē)輛中，至少有93%是通過(guò)中繼攻擊被盜。研究人員發(fā)現(xiàn)，造成這一漏洞的主要原因在于此類(lèi)汽車(chē)制造商采用的DST80加密系統(tǒng)存在漏洞，會(huì)讓潛在黑客克隆此類(lèi)汽車(chē)的RFID密鑰。而UWB技術(shù)可使測(cè)距序列支持8000個(gè)安全位，鑰匙和車(chē)端需要滾碼才能解鎖，極大地提升了數(shù)字鑰匙的安全性。
掘金UWB藍(lán)海市場(chǎng)
如果說(shuō)汽車(chē)數(shù)字鑰匙選擇UWB是看中其技術(shù)性能，那么UWB抱緊汽車(chē)數(shù)字鑰匙大腿則是因其牽連著手機(jī)與汽車(chē)兩大C端重要生態(tài)。
多年來(lái)，UWB已經(jīng)在B端闖出了一片天地，由于管隧礦等場(chǎng)景對(duì)高精度定位的需求激增，定制化應(yīng)用為UWB的芯片、基站、標(biāo)簽、解決方案等產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了不少業(yè)務(wù)量，而且B端市場(chǎng)也一直處于增長(zhǎng)之中，但顯然UWB的C端市場(chǎng)增長(zhǎng)更快，許興奎坦言，“B端的增長(zhǎng)和C端沒(méi)法比”，主要也是因?yàn)閠oB項(xiàng)目在推進(jìn)落地的過(guò)程中涉及的環(huán)節(jié)更加復(fù)雜，進(jìn)程相對(duì)緩慢。
而C端的優(yōu)勢(shì)在于需求驅(qū)動(dòng)，尤其是在手機(jī)廠商、汽車(chē)廠商的帶領(lǐng)下，應(yīng)用市場(chǎng)在逐步擴(kuò)張，推動(dòng)芯片、模組在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游同步發(fā)展，而隨著成本下探，供應(yīng)鏈與應(yīng)用端的推廣自然水到渠成，屆時(shí)甚至可能迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。據(jù)馳芯半導(dǎo)體預(yù)測(cè)，該市場(chǎng)每年的復(fù)合增長(zhǎng)率或許可以達(dá)到30%。
而在C端市場(chǎng)，手機(jī)與汽車(chē)兩大巨頭背后所隱藏的巨大發(fā)展空間無(wú)需贅述。紐瑞芯創(chuàng)始合伙人、CEO陳振騏認(rèn)為，從行業(yè)調(diào)查來(lái)看，UWB未來(lái)會(huì)成為5G手機(jī)的標(biāo)配技術(shù)，可能不會(huì)所有的手機(jī)都有，但是大部分的旗艦或者中高端手機(jī)都會(huì)有，而汽車(chē)和各種智能設(shè)備上也都會(huì)搭載UWB芯片?，F(xiàn)在全球每年手機(jī)出貨量大約在15億臺(tái)，其中僅僅蘋(píng)果手機(jī)搭載的UWB芯片就有2億片。在五年內(nèi)，每年會(huì)有大概10億片的市場(chǎng)價(jià)值，而且外延的設(shè)備會(huì)非常多，一個(gè)手機(jī)可能會(huì)對(duì)應(yīng)三到十個(gè)設(shè)備，這是一個(gè)非常廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)。
但其實(shí)，UWB在車(chē)端的滲透率并不高。據(jù)馳芯半導(dǎo)體預(yù)測(cè)，目前裝載UWB的汽車(chē)終端或許仍不足5%。可以預(yù)見(jiàn)，這一數(shù)字勢(shì)必將隨著UWB數(shù)字鑰匙的推廣而加速升高。
2022年是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的“UWB數(shù)字鑰匙量產(chǎn)元年”，年初，蔚來(lái)和寶馬就曾有一場(chǎng)UWB數(shù)字鑰匙首發(fā)爭(zhēng)奪戰(zhàn)最終，1月，搭載了UWB數(shù)字鑰匙的寶馬BMW iX M60和BMW iX xDrive40搶先上市，成為全球首發(fā);兩個(gè)月后，開(kāi)啟交付的蔚來(lái)ET7車(chē)型全系支持UWB鑰匙定位功能，成為國(guó)內(nèi)首發(fā)。此外，奧迪、大眾、福特、本田、現(xiàn)代、小鵬、長(zhǎng)城等廠商也緊跟其后。
值得一提的是，蔚來(lái)甚至因?yàn)樘O(píng)果拒絕UWB接口而要開(kāi)始造手機(jī)，其對(duì)UWB布局的決心可見(jiàn)一斑。據(jù)了解，蔚來(lái)車(chē)主中50%是蘋(píng)果用戶，但蔚來(lái)第二代平臺(tái)的車(chē)標(biāo)配UWB，蘋(píng)果卻不給其開(kāi)放接口。而蔚來(lái)汽車(chē)CEO李斌則直接表示開(kāi)始推進(jìn)手機(jī)業(yè)務(wù)。
相輔而成，模組廠商或?qū)⒅貥?gòu)UWB產(chǎn)業(yè)鏈
不難發(fā)現(xiàn)，定位精度高、抗干擾性強(qiáng)、安全性強(qiáng)等技術(shù)優(yōu)勢(shì)促使眾多車(chē)企及方案商投入更多精力進(jìn)行UWB車(chē)載應(yīng)用的研發(fā)，同時(shí)市場(chǎng)蛋糕膨脹也更進(jìn)一步地推動(dòng)了UWB產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)化分層，甚至透露出了國(guó)產(chǎn)替代的新機(jī)遇。
來(lái)源：芯八哥
據(jù)悉，目前全球主要有三家公司實(shí)現(xiàn)UWB芯片量產(chǎn)——蘋(píng)果、NXP、QORVO，但就在3月22日，三星也宣布推出UWB芯片，昭示著UWB芯片的競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒈桓淖儭?/p>
其中在手機(jī)和汽車(chē)領(lǐng)域內(nèi)，除了蘋(píng)果的自研自用外，其他市場(chǎng)基本被NXP壟斷，而B(niǎo)端市場(chǎng)則由QORVO主導(dǎo)。值得注意的是，與其他無(wú)線技術(shù)如蜂窩通信、藍(lán)牙或Wi-Fi不同，UWB領(lǐng)域暫未出現(xiàn)大規(guī)模出貨的模組廠商，當(dāng)下產(chǎn)品一般都由方案商直接對(duì)芯片進(jìn)行集成并交付給客戶。
而這一現(xiàn)狀也隨著移遠(yuǎn)通信的入局而改變。3月初，移遠(yuǎn)通信正式推出支持UWB技術(shù)的車(chē)規(guī)級(jí)模組AU30Q，該模組基于Qorvo的DW3300Q平臺(tái)，主要面向汽車(chē)數(shù)字鑰匙等場(chǎng)景，提供室內(nèi)外實(shí)時(shí)定位與無(wú)線通信功能。
談及移遠(yuǎn)通信的入局對(duì)UWB產(chǎn)業(yè)鏈的影響，移遠(yuǎn)通信車(chē)載事業(yè)部總經(jīng)理王敏介紹，早期一些廠商在采用UWB技術(shù)開(kāi)發(fā)數(shù)字鑰匙時(shí)，由于沒(méi)有車(chē)規(guī)級(jí)UWB模組可選，都面臨產(chǎn)品推出速度緩慢、射頻應(yīng)用天線部署等較多底層技術(shù)問(wèn)題。移遠(yuǎn)率先推出業(yè)界首款車(chē)規(guī)級(jí)UWB模組，就是希望基于移遠(yuǎn)在車(chē)載通信領(lǐng)域的量產(chǎn)交付基礎(chǔ)，結(jié)合BLE積累和車(chē)載天線的交付經(jīng)驗(yàn)，為眾多車(chē)企和方案商解決痛點(diǎn)，幫助客戶快速搭建方案原型，提供基礎(chǔ)技術(shù)支持，讓客戶更多關(guān)注應(yīng)用場(chǎng)景的方案搭建和優(yōu)化。
更重要的是，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，蜂窩模組巨頭的加入也勢(shì)必會(huì)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)化分層而進(jìn)一步刺激UWB市場(chǎng)繁榮。
相輔而成，UWB數(shù)字鑰匙的藍(lán)海市場(chǎng)已逐漸顯現(xiàn)，有數(shù)據(jù)顯示，一輛整車(chē)最多需要嵌入9個(gè)UWB模組，隨著智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)UWB滲透率的提升，模組出貨量也將隨著多倍增加，無(wú)疑會(huì)對(duì)技術(shù)成熟性、成本等有所增益。反之，模組企業(yè)的出現(xiàn)也加快了UWB芯片的落地進(jìn)程，降低技術(shù)使用門(mén)檻，未來(lái)，解決方案提供商可以直接基于移遠(yuǎn)的模組更加便捷的進(jìn)行產(chǎn)品迭代。
寫(xiě)在最后
毋庸置疑，移遠(yuǎn)通信這一蜂窩模組龍頭的入局將為UWB注入新鮮活力，尤其是在汽車(chē)數(shù)字鑰匙這一熱門(mén)領(lǐng)域，需求牽引的藍(lán)海市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也已經(jīng)在UWB領(lǐng)域嶄露頭角，而這也不失為打破海外壟斷的突破口。尤其是在模組廠商與行業(yè)的相互促進(jìn)、共同繁榮之下，勢(shì)必也將吸引產(chǎn)業(yè)鏈上的更多企業(yè)參與其中。屆時(shí)，在汽車(chē)數(shù)字鑰匙之外，是否又會(huì)涌現(xiàn)新的高增長(zhǎng)應(yīng)用呢?
參考資料：
1.《蘋(píng)果Car Key或僅支持UWB，不再支持NFC?》，IOTE國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)展
2.《UWB汽車(chē)數(shù)字鑰匙產(chǎn)業(yè)鏈詳解》，RF技術(shù)社區(qū)
3.《全球蜂窩模組龍頭進(jìn)軍UWB模組，UWB產(chǎn)業(yè)格局正在劇烈變革!》，物聯(lián)傳媒
