智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域信心行動(dòng)得分情況
2022年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域信心行動(dòng)得分為144.74，從業(yè)者對(duì)未來兩年發(fā)展前景非常樂觀。分別來看，各項(xiàng)細(xì)分指標(biāo)的得分均較高，介于135-152之間。其中，“政策扶持力度”指標(biāo)的得分排名第一，達(dá)到151.32?！拔磥韮赡戤a(chǎn)能/交付能力”及“未來兩年新產(chǎn)品數(shù)量”兩大指標(biāo)得分偏低，位居最后兩位，分別為136.84和135.21。
2022年智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域信心行動(dòng)各項(xiàng)指標(biāo)得分概覽
來源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
1.積極面：央地協(xié)同加強(qiáng)頂層建設(shè)，持續(xù)大力度推動(dòng)政策法規(guī)創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
近年來，國(guó)家和省市之間積極協(xié)作，通過促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)體系、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善監(jiān)管服務(wù)、打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、探索法規(guī)修訂等一系列舉措，助力智能網(wǎng)聯(lián)汽車駛?cè)雱?chuàng)新發(fā)展快車道。
國(guó)家層面，2018年以來，中共中央、國(guó)務(wù)院相繼印發(fā)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》等，提出“加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈”“2025年高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用”和“2035年高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用”等目標(biāo)。
同時(shí)，發(fā)改委、網(wǎng)信辦、科技部、工信部、交通運(yùn)輸部等部委相繼出臺(tái)《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》和《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等產(chǎn)業(yè)政策，落實(shí)中央文件要求。一是從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)安全等六個(gè)維度系統(tǒng)闡述了國(guó)家發(fā)展自動(dòng)駕駛的基本原則。二是提出“具備高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用等”目標(biāo)。三是明確“推動(dòng)自動(dòng)駕駛與車路協(xié)同技術(shù)研發(fā)，開展專用測(cè)試場(chǎng)地建設(shè)。鼓勵(lì)物流園區(qū)、港口、鐵路和機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站廣泛應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等技術(shù)，推廣自動(dòng)化立體倉庫、引導(dǎo)運(yùn)輸車（AGV）、智能輸送分揀和裝卸設(shè)備的規(guī)模應(yīng)用”等發(fā)展重點(diǎn)。
工信部、公安部、交通運(yùn)輸部還聯(lián)合發(fā)布測(cè)試政策，加速道路測(cè)試與示范應(yīng)用進(jìn)程。2018年4月，三部委聯(lián)合發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，推動(dòng)全國(guó)27個(gè)?。ㄊ校┏雠_(tái)管理細(xì)則，建設(shè)了16家智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)，開放3500多公里測(cè)試道路，發(fā)放700余張測(cè)試牌照，路測(cè)總里程超700萬公里。2021年7月，三部委進(jìn)一步聯(lián)合印發(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》，在四個(gè)方面對(duì)原政策進(jìn)行完善：一是允許經(jīng)過一定時(shí)間或里程路測(cè)、安全可靠的車輛開展載人載物示范應(yīng)用；并將測(cè)試示范道路擴(kuò)展到包括高速公路在內(nèi)。二是測(cè)試車輛范圍增加了專用作業(yè)車（如無人清掃車等），對(duì)測(cè)試示范主體則增加了網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等方面的保障能力要求。三是完善自動(dòng)駕駛功能通用檢測(cè)項(xiàng)目，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)測(cè)試項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范統(tǒng)一，在一個(gè)地方通過檢測(cè)后，異地測(cè)試不需重復(fù)檢測(cè)通用項(xiàng)目。四是取消“道路測(cè)試/示范應(yīng)用通知書”的發(fā)放要求，將相關(guān)安全性要求調(diào)整為企業(yè)安全性自我聲明，簡(jiǎn)化辦理程序。
地方層面，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好的地區(qū)紛紛結(jié)合自身特點(diǎn)強(qiáng)化政策供給，出臺(tái)差異化政策，搶抓智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，以及測(cè)試和示范應(yīng)用的先行機(jī)遇。例如，北京針對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)景（如高速公路及快速路測(cè)試與示范應(yīng)用、無人化道路測(cè)試）、創(chuàng)新產(chǎn)品（如無人配送車，以及擬發(fā)布的無人接駁車、智能網(wǎng)聯(lián)巴士等）、關(guān)鍵階段（如商業(yè)化試點(diǎn)）出臺(tái)相應(yīng)的管理實(shí)施細(xì)則，為各方向的創(chuàng)新發(fā)展提供規(guī)范指導(dǎo)。上海在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、測(cè)試與示范應(yīng)用等政策法規(guī)外，還分別出臺(tái)了關(guān)于場(chǎng)景、配套基礎(chǔ)設(shè)施的管理辦法，內(nèi)容覆蓋面廣；同時(shí)，聯(lián)合蘇浙皖，以及由交通運(yùn)輸部分別出臺(tái)了關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)和交通強(qiáng)國(guó)合作建設(shè)的政策文件，推進(jìn)跨域合作。重慶在全國(guó)范圍內(nèi)率先推進(jìn)落地智能網(wǎng)聯(lián)公交收費(fèi)示范運(yùn)營(yíng)；在積累必要經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)出臺(tái)道路測(cè)試與應(yīng)用管理辦法，明確提出設(shè)立政策先行區(qū)，并允許合條件企業(yè)在規(guī)定范圍內(nèi)，開展涉及更多車型的智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營(yíng)。廣州在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、測(cè)試與示范應(yīng)用等政策法規(guī)的基礎(chǔ)上，將智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展與智慧交通、智慧城市發(fā)展相結(jié)合，明確相關(guān)重點(diǎn)任務(wù)包括建設(shè)“車城網(wǎng)”平臺(tái)及示范應(yīng)用、實(shí)現(xiàn)感知數(shù)據(jù)融合互通、支撐場(chǎng)景聯(lián)合應(yīng)用以及優(yōu)化交通治理水平等。深圳更是推進(jìn)地方立法，將于2022年正式出臺(tái)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，對(duì)產(chǎn)品準(zhǔn)入管理、準(zhǔn)入程序、豁免申請(qǐng)、登記上路、質(zhì)量管理、地標(biāo)團(tuán)標(biāo)、車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施等重要問題作出創(chuàng)新性探索；同時(shí)，市、區(qū)協(xié)同分工，分別明確各自加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展的職責(zé)、對(duì)重要項(xiàng)目資金資助的比例及額度等。
近兩年隨著該領(lǐng)域的政策紅利不斷釋放，智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試實(shí)現(xiàn)從測(cè)試場(chǎng)到開放道路的重大突破。據(jù)《中國(guó)汽車報(bào)》報(bào)道，截至2022年3月，全國(guó)已有近30個(gè)城市累計(jì)為80余家企業(yè)發(fā)放超過900張道路測(cè)試牌照，開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路超過5000公里，安全道路測(cè)試?yán)塾?jì)里程超過1300萬公里。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖賶汛?。據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)測(cè)算，2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車新增產(chǎn)值約3100億元，到2025年這一數(shù)值有望增至約8000億元，CAGR達(dá)20.9%。
2.消極面：近9成企業(yè)認(rèn)為，供應(yīng)鏈緊張問題需時(shí)1年以上才能有效緩解，對(duì)未來兩年產(chǎn)能/交付能力及新產(chǎn)品發(fā)布持謹(jǐn)慎態(tài)度
調(diào)研結(jié)果顯示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的企業(yè)中，有39.5%預(yù)計(jì)公司未來兩年的產(chǎn)能（項(xiàng)目交付能力）將無明顯變化或下降。
智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)預(yù)期未來產(chǎn)能（項(xiàng)目交付能力）變化分布
來源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
有34.2%的智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)預(yù)計(jì)，公司未來兩年發(fā)布新產(chǎn)品的數(shù)量（開展新項(xiàng)目的數(shù)量）將無明顯變化或下降。
智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)預(yù)期未來新產(chǎn)品（新項(xiàng)目）數(shù)量變化分布
來源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
有42.1%的智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)預(yù)計(jì)，“供應(yīng)鏈緊張問題大概需時(shí)1-2年才能有效緩解”；另有44.7%的企業(yè)預(yù)計(jì)，需時(shí)2-3年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能有效緩解這一問題。
智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)預(yù)期未來供應(yīng)鏈緩解需時(shí)情況分布
來源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
總的來看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域企業(yè)與芯片/模組領(lǐng)域企業(yè)對(duì)未來兩年的看法高度接近，對(duì)未來兩年能否有效緩解供應(yīng)鏈緊張問題、公司能否大幅提升產(chǎn)能/交付能力以及發(fā)布新品/開展新項(xiàng)目的數(shù)量，所持的態(tài)度偏謹(jǐn)慎。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域信心力調(diào)研啟示
1.政策供給：將進(jìn)一步強(qiáng)化，解決產(chǎn)品準(zhǔn)入、事故定責(zé)、車輛安全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等重大問題，營(yíng)造更為包容審慎的監(jiān)管環(huán)境
智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)、新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài)，其發(fā)展超前于既有政策法規(guī)的規(guī)定，導(dǎo)致其應(yīng)用推廣存在較大障礙。目前，國(guó)家和地方的政策創(chuàng)新已為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展初步構(gòu)筑起良好環(huán)境。但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍面臨著產(chǎn)品準(zhǔn)入、事故定責(zé)、上路資質(zhì)及跨地域互認(rèn)、車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、車輛安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等重大問題，亟待持續(xù)對(duì)政策管理體系進(jìn)行更新迭代，探索和完善監(jiān)管模式，實(shí)現(xiàn)技術(shù)發(fā)展和監(jiān)管的良性互動(dòng)。預(yù)期未來央地協(xié)同將進(jìn)一步推廣深化，強(qiáng)化政策供給，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造更為包容審慎的監(jiān)管環(huán)境。
2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展：未來將與智慧交通協(xié)同發(fā)展，共同助力城市智慧化升級(jí)
協(xié)同創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的必要條件。目前業(yè)界已明確將車路協(xié)同作為未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車的演進(jìn)方向。實(shí)現(xiàn)全域道路支持自動(dòng)駕駛，需要汽車產(chǎn)業(yè)與整個(gè)交通網(wǎng)絡(luò)體系相互融合。未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車將與智慧交通相互融合，車路協(xié)同成為促進(jìn)城市智慧化升級(jí)的重要助推器，二者將合力提升城市運(yùn)行效率，創(chuàng)建安全、高效、綠色、便捷的出行生態(tài)。
3.企業(yè)發(fā)展：車企應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游合作及跨界融合
隨著汽車行業(yè)“軟件定義汽車”數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向的確立，車企正不斷加快汽車的電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展。未來，汽車將作為一個(gè)智能終端產(chǎn)品出現(xiàn)在消費(fèi)者的生活中。對(duì)于汽車行業(yè)價(jià)值屬性的轉(zhuǎn)變，車企的資源能力建設(shè)和生產(chǎn)組織方式都需要調(diào)整優(yōu)化。我國(guó)車企應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，并通過跨界融合加快智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展。
