1月3日晚間，紫光股份發(fā)布公告稱，公司將通過(guò)全資子公司紫光國(guó)際信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“紫光國(guó)際”)收購(gòu)新華三集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新華三”)剩余49%股權(quán)，股權(quán)交割完成后，將實(shí)現(xiàn)對(duì)新華三100%控股。
根據(jù)紫光股份公告顯示，2016 年 5 月，紫光股份在香港注冊(cè)成立的全資子公司紫光國(guó)際完成對(duì)新華三集團(tuán)有限公 司(以下簡(jiǎn)稱“新華三”)51%控股權(quán)的收購(gòu)，新華三成為公司控股子公司。截至本公告披露日，公司通過(guò)紫光國(guó)際持有新華三 51%的控股權(quán);Hewlett Packard Enterprise Company(以下簡(jiǎn)稱“HPE”) 通過(guò)其全資子公司 H3C Holdings Limited(以下簡(jiǎn)稱“HPE 開曼”)和 Izar Holding Co 分別持有新華三 48%和 1%股權(quán)。
此次交易，HPE將向紫光國(guó)際出售其持有的新華三合計(jì)49% 股權(quán)，每股出售價(jià)格將根據(jù)《股東協(xié)議》約定按照 2022 年 4 月 30 日前 12 個(gè)月新華 三扣除非經(jīng)常性損益后的稅后利潤(rùn)的 15 倍除以行權(quán)通知之日新華三全部股份數(shù)量的方式確定，對(duì)價(jià)支付方式為現(xiàn)金;在滿足適用之法律規(guī)定的條件下，HPE 實(shí)體和紫光國(guó)際將盡可能在紫光國(guó)際收到賣出期權(quán)行權(quán)通知后的 30 個(gè)工作日或雙方另行達(dá)成 的其他期限內(nèi)確定行權(quán)價(jià)格及行權(quán)對(duì)價(jià)，并簽署相應(yīng)的股份購(gòu)買協(xié)議。
HPE在發(fā)送給媒體的一封郵件中表示，“我們?cè)谛氯A三的合資企業(yè)多年來(lái)一直為HPE提供良好的服務(wù)，為我們的業(yè)務(wù)和股東帶來(lái)了財(cái)務(wù)利益，同時(shí)使我們能夠加速中國(guó)和全球客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著我們的金融看跌期權(quán)到期，在整個(gè)IT行業(yè)迅速變化的時(shí)期，我們是時(shí)候改變與新華三(H3C)合作伙伴關(guān)系的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)了?！辈贿^(guò)，HPE補(bǔ)充稱，它與新華三的關(guān)系仍然很重要，它打算繼續(xù)兩家公司之間的商業(yè)合作伙伴關(guān)系，并表示：“我們將繼續(xù)通過(guò)直銷和渠道在中國(guó)開展業(yè)務(wù)，我們將繼續(xù)致力于為我們的中國(guó)客戶和團(tuán)隊(duì)成員提供服務(wù)?！?/p>
有外媒向HPE提問(wèn)稱，HPE出售新華三的股權(quán)是受到了中美科技戰(zhàn)的影響?資料顯示，2021 年11 月下旬，紫光股份控股子公司新華三下屬全資子公司新華三半導(dǎo)體技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新華三半導(dǎo)體”)被列入了實(shí)體清單。
對(duì)此，HPE回應(yīng)稱，正是與紫光股份協(xié)議中的看跌期權(quán)即將到期，推動(dòng)了這一決定。HPE表示，它將提供進(jìn)一步的更新，因?yàn)樗巴瓿闪死锍瘫保瑥腍PE與新華三的現(xiàn)有所有權(quán)和財(cái)務(wù)關(guān)系過(guò)渡到新的商業(yè)關(guān)系。
紫光股份在公告中表示，公司正在與相關(guān)方協(xié)商確定本次交易正式交易協(xié)議的相關(guān)條款，積極推進(jìn)本次 交易，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。本次交易尚需履行公司及相關(guān)方的內(nèi)部決策程序，并需在完成政府相關(guān)部門的審批后方可實(shí)施， 能否實(shí)施尚存在一定的不確定性。
資料顯示，新華三擁有芯片、計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全、終端等全方位的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施整體能力，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。同時(shí)，新華三也是 HPE 服務(wù)器、存儲(chǔ)和技術(shù)服務(wù)的中國(guó)獨(dú)家提供商。
新華三也是紫光股份重要收入來(lái)源和主要利潤(rùn)來(lái)源。根據(jù)公司2019-2021 年歷史數(shù)據(jù)，新華三收入占紫光股份營(yíng)收比例50%以上，凈利潤(rùn)占比90%以上。因此，本次對(duì)于新華三剩余49%股權(quán)的收購(gòu)有助于顯著提升紫光股份的業(yè)績(jī)。
根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(2022 年半年報(bào)披露)，2022 年第一季度，新華三多項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率持續(xù)領(lǐng)先。比如在中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)、企業(yè)網(wǎng)交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)，分別以 38.7%、39.8%、37.7%的市場(chǎng)份額排名第一;中國(guó)企業(yè)網(wǎng)路由器市場(chǎng)份額由上年的 31.3%增至 33.7%，持續(xù)位列市場(chǎng)第二;在中國(guó)企業(yè)級(jí) WLAN 市場(chǎng)份額 31.9%，連續(xù) 13 年蟬聯(lián)市場(chǎng)第一;中國(guó) X86 服務(wù)器市場(chǎng)份額 16.5%，保持市場(chǎng)第二;中國(guó)刀片服務(wù)器市場(chǎng)份額 49.0%，蟬聯(lián)市場(chǎng)第一;中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)份額 12.8%，連續(xù)位居市場(chǎng)第二;在中國(guó) UTM 防火墻市場(chǎng)以 20.0%的市場(chǎng)份額位居市場(chǎng)第二。
業(yè)內(nèi)分析人士也認(rèn)為，新華三作為國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)重要參與者，隨著紫光股份全資控股新華三，將有助于新華三產(chǎn)品全面進(jìn)入國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈。
受紫光股份將收購(gòu)新華三剩余49%股權(quán)的利好消息影響，今日紫光股份股價(jià)開盤便封死漲停，市值回升到近641億元。
