近日，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通三家運營商正式獲得工信部eSIM手機商用試驗批復(fù)許可，并在全國上線eSIM手機辦理業(yè)務(wù)，這意味著近年來業(yè)界對eSIM技術(shù)全面用于手機的高度期待成為現(xiàn)實，主流手機廠商均支持eSIM，相關(guān)機型將陸續(xù)上市。當(dāng)然，eSIM并不是一個新事物，只是因為多個主體之間多年的利益博弈，使其并未一帆風(fēng)順地用于手機中。
除手機外，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)也是eSIM應(yīng)用的另一個主戰(zhàn)場，而且是發(fā)展更為迅速的一個領(lǐng)域。目前，eSIM已廣泛應(yīng)用于智能穿戴、智能表計、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，為物聯(lián)網(wǎng)各類場景網(wǎng)絡(luò)接入提供便捷手段。從用戶視角看，物聯(lián)網(wǎng)eSIM需求更強烈，對場景的支持更加明顯。本次在對手機eSIM啟動全面商用，支持eSIM整個產(chǎn)業(yè)鏈加速完善，客觀上也推動物聯(lián)網(wǎng)eSIM進(jìn)一步發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng)eSIM對用戶的價值明顯
近期，針對eSIM的宣傳較多，對于eSIM基本概念已有大量普及。eSIM作為蜂窩通信設(shè)備用戶身份識別模塊新的形態(tài)，相對于實體Sim卡有多重顯著優(yōu)勢，一個看得見的優(yōu)勢是支持取消卡槽，為各類終端節(jié)省出一定空間，為設(shè)備的小型化設(shè)計、散熱等帶來實實在在的好處；另外，傳統(tǒng)Sim卡依賴金屬觸點，在頻繁震動、高溫高濕、鹽霧等惡劣場景下，容易造成Sim卡接觸不良或氧化，從而導(dǎo)致通信中斷，而eSIM作為嵌入式的模組，在這方面可靠性大大提升。除了這些顯而易見的好處外，eSIM還有諸多隱形優(yōu)勢，節(jié)約供應(yīng)鏈物流成本較為典型，因為無需實體Sim卡，可以大大簡化卡片的制作、包裝、物流、庫存等環(huán)節(jié)，節(jié)約相關(guān)廠商成本。用戶也可以獲得“無感”網(wǎng)絡(luò)接入體驗，網(wǎng)絡(luò)切換無需人工換卡，終端維護(hù)更為簡單。
以上eSIM的優(yōu)勢在手機和物聯(lián)網(wǎng)方面均能明顯體現(xiàn)出來。不過，在筆者看來，在用戶側(cè)，物聯(lián)網(wǎng)eSIM相對于手機eSIM更易落地，其意義似乎也更加明顯。
首先，與手機相比，物聯(lián)網(wǎng)號碼身份識別的重要性相對低，更容易進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)切換。對于用戶來說，eSIM支持遠(yuǎn)程配置網(wǎng)絡(luò)、終端切換，給用戶靈活選擇網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商的權(quán)利。不過，在實際運行中，手機號碼目前已經(jīng)是個人身份的一個強標(biāo)識，手機號碼在包括聯(lián)系人、互聯(lián)網(wǎng)賬號等場景中是識別個人身份重要甚至唯一手段。在這一背景下，即使不同運營商自費有明顯差別，用戶在通過eSIM更換號碼時還是有一定的顧慮，這種便捷更換號碼后帶來的是一系列社交、生活等方面后續(xù)隱性成本。對于物聯(lián)網(wǎng)終端來說，雖然每個終端也有一個專屬號碼，但這個號碼并不具備身份屬性，僅是設(shè)備管理平臺對設(shè)備進(jìn)行操作的標(biāo)識，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)切換后，新的號碼并不會帶來后續(xù)的隱形成本，因此更容易落地。
其次，物聯(lián)網(wǎng)終端自身特性對eSIM有天然的訴求。一方面，很多物聯(lián)網(wǎng)終端部署在惡劣環(huán)境中，例如車聯(lián)網(wǎng)終端需要應(yīng)對汽車開動中持續(xù)的顛簸震動，環(huán)境監(jiān)測終端需要應(yīng)對高溫、高濕等天氣，一些工業(yè)生產(chǎn)的終端需要應(yīng)對強電磁、化學(xué)污染等，這些是手機終端不會面臨的惡劣環(huán)境，eSIM在這些環(huán)境中是最有解決方案。另一方面，目前針對手機終端通信的網(wǎng)絡(luò)部署已比較完善，各家運營商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等方面投入大量精力，基本保障絕大多數(shù)手機正常通信，但物聯(lián)網(wǎng)終端很多所處的環(huán)境并不一定具備完善的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，另外，手機通信即使遇到障礙，依然有多種低成本方式保證人與人之間的連接，但物聯(lián)網(wǎng)終端有些部署在固定位置，通信遇到障礙，提升其接入能力的話，需要花費較大成本而帶來的收益比較少，在此背景下，給與物聯(lián)網(wǎng)終端更加便捷的網(wǎng)絡(luò)配置和切換，能夠在一定程度上低成本解決這一問題。
總體來說，從用戶角度看，eSIM能給手機用戶帶來顯著的體驗升級，但在短時間內(nèi)，eSIM得到用戶的接受還需個過程，智能手機推出支持eSIM的機型也需時日。但與手機eSIM相比，物聯(lián)網(wǎng)eSIM在用戶側(cè)更有意義，在這一輪支持手機eSIM全面商用政策驅(qū)動下，物聯(lián)網(wǎng)eSIM預(yù)計會加速落地。
手機eSIM商用，客觀上推動物聯(lián)網(wǎng)eSIM加速實施
從過去發(fā)展歷程看，物聯(lián)網(wǎng)eSIM比手機eSIM商用相對順利。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，截止2023年底，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的eSIM連接數(shù)量接近2億個。預(yù)計到2030年底，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域eSIM連接數(shù)將達(dá)到22億，年復(fù)合增長率達(dá)到43%。
在國內(nèi)，eSIM全面應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已有5年以上的歷程。早在2019年12月，工信部就批復(fù)同意中國聯(lián)通開展物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)，隨后在2020年9月也批復(fù)同意中國電信、中國聯(lián)通開展物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)，在對這三家運營商的批復(fù)中，均同意其在全國范圍內(nèi)開展物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)，同時要求三家廠商嚴(yán)格遵守碼號管理相關(guān)要求，僅可使用13位物聯(lián)網(wǎng)號碼開展物聯(lián)網(wǎng)eSIM技術(shù)應(yīng)用。近年來，三家運營商在物聯(lián)網(wǎng)eSIM方面持續(xù)推進(jìn)，例如，2020年10月，中移物聯(lián)進(jìn)行eSIM晶圓采購項目，其中消費級eSIM晶圓4000萬顆，工業(yè)級eSIM晶圓3000萬顆。
GSMA發(fā)布的《eSIM在中國：未來之路》中指出，在中國調(diào)研的企業(yè)普遍認(rèn)同：eSIM技術(shù)的采用對于推動未來5到10年的物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展至關(guān)重要。eSIM在中國的發(fā)展預(yù)期顯示，汽車（聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛汽車）、物流和能源及公用事業(yè)（智能計量）這三個垂直行業(yè)將會有突出表現(xiàn)。
相比來看，在手機eSIM側(cè)，用戶認(rèn)知程度并不高。國際通信服務(wù)商Proximus Global曾對美、英、中三國6500多名成年消費者調(diào)研，數(shù)據(jù)顯示全球范圍內(nèi)僅有23%的受訪者曾使用過eSIM，其中中國為27%，而在“是否了解eSIM”的提問中，33%的受訪者表示了解，42%則表示“不確定手機是否支持eSIM”。
不過，物聯(lián)網(wǎng)eSIM的進(jìn)展也不是一帆風(fēng)順。IoT Analytics于2024年9月更新的《全球物聯(lián)網(wǎng)eSIM模塊和iSIM芯片模組市場追蹤》報告顯示，在2024年第二季度出貨的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組中，有三分之一（33%）支持eSIM，而使用物理SIM卡的模組占比為62.3%，其余則使用軟SIM 技術(shù)。IoT Analytics認(rèn)為，互操作性問題和復(fù)雜的RSP標(biāo)準(zhǔn)是采用緩慢的原因，這導(dǎo)致設(shè)備管理復(fù)雜性。
本次工信部同意三家運營商在全國開展eSIM手機商用試驗，將在很大程度上提升用戶認(rèn)知。同時，雖然這是針對手機領(lǐng)域的eSIM政策，但筆者認(rèn)為客觀上能夠進(jìn)一步帶動物聯(lián)網(wǎng)eSIM的發(fā)展落地。在政策驅(qū)動下，手機eSIM產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，客觀上也推動物聯(lián)網(wǎng)eSIM產(chǎn)業(yè)鏈的完善。
中國信通院《eSIM產(chǎn)業(yè)熱點問題研究報告（2025年）》中提出，我國eSIM產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)形成完整產(chǎn)業(yè)布局，涵蓋芯片設(shè)計制造、模組研發(fā)、平臺服務(wù)、終端設(shè)備和基礎(chǔ)電信運營商等主要領(lǐng)域。芯片設(shè)計制造環(huán)節(jié)，國內(nèi)企業(yè)具備較強技術(shù)實力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球消費電子和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。模組研發(fā)環(huán)節(jié)，多家國內(nèi)企業(yè)推出符合國際規(guī)范的eSIM模組及連接管理平臺，為eSIM設(shè)備提供全生命周期管理。平臺服務(wù)環(huán)節(jié)，多家國內(nèi)企業(yè)的eSIM物聯(lián)網(wǎng)管理平臺為全球多家運營商和設(shè)備制造商提供服務(wù)。終端設(shè)備環(huán)節(jié)，華為、小米、榮耀、OPPO、vivo 等國內(nèi)企業(yè)推出多款支持eSIM的智能設(shè)備，在全球廣泛使用?；A(chǔ)電信運營商環(huán)節(jié)，中國聯(lián)通、中國移動、中國電信均開通了eSIM業(yè)務(wù)，并與設(shè)備廠商合作，不斷探索和推動eSIM技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用。
可以看出，手機eSIM和物聯(lián)網(wǎng)eSIM產(chǎn)業(yè)生態(tài)高度重合，此前手機eSIM的認(rèn)知度不高，但隨著政策的推進(jìn)，各方重視程度進(jìn)一步提高，會在很大程度上推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善。Counterpoint分析師認(rèn)為，手機等移動終端是提升認(rèn)知度的最好媒介，當(dāng)eSIM在廉價智能手機中變得更加普及時，eSIM的采用將真正取得突破。手機用戶認(rèn)知度提高，對于物聯(lián)網(wǎng)來說認(rèn)知度自然達(dá)到更高地步。
另外，GSMA發(fā)布了新的eSIM IoT規(guī)范SGP.32，在原有標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提供了更結(jié)構(gòu)化的遠(yuǎn)程SIM配置方法，適用于網(wǎng)絡(luò)受限、無用戶界面的IoT設(shè)備。該規(guī)范確保了不同部署場景間的互操作性，并提供安全的eUICC管理、配置文件部署與生命周期管理機制，服務(wù)提供商可簡化設(shè)備激活流程、降低運營成本、提升安全性，同時保持網(wǎng)絡(luò)連接的靈活性。隨著規(guī)范的普及，eSIM的技術(shù)障礙不斷掃除。
eSIM的政策效應(yīng)不斷釋放，同時隨著技術(shù)發(fā)展以及eSIM供應(yīng)商的產(chǎn)品創(chuàng)新，eSIM物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品采用將進(jìn)一步加速。5G、RedCap、NTN等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步推動設(shè)備制造商提高設(shè)備覆蓋率，未來對于eSIM的需求更為迫切。
