根據(jù)IoT Analytics最新發(fā)布的《2025-2030年物聯(lián)網(wǎng)平臺市場報告》，原本預測2025年將達到11萬億美元的IoT市場潛力并未達到預期。
盡管過去10年IoT的采用率有所提升，但物聯(lián)網(wǎng)平臺市場已經(jīng)從潛在的“藍?！弊兂闪恕凹t海”甚至“血?！薄oT部署的復雜性成為規(guī)?；瘮U張的關鍵阻礙因素，許多終端用戶并未從通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺中看到足夠的實際價值。回望這段歷史，讓我們對未來之路有了更多思考和敬畏。
2025年的通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺市場由超大規(guī)模云服務商主導，在這個日益聚焦于IoT與AI融合的世界里，仍有幾個價值領域值得關注。
物聯(lián)網(wǎng)平臺市場競爭在2019年達到頂峰
2019年，IoT Analytics發(fā)布的一項分析顯示，全球有620個物聯(lián)網(wǎng)平臺在運營，比2017年類似分析發(fā)現(xiàn)的數(shù)量多出450個。這標志著一個再也沒有被超越的高峰，因為在隨后的幾年里，許多平臺開始消失或悄然轉型。值得注意的退出者包括SAP、谷歌云和IBM，它們都意識到麥肯錫大力宣傳的11萬億美元IoT機遇并未為它們變現(xiàn)。
那么，物聯(lián)網(wǎng)平臺成為下一個”連接設備領域的谷歌”這一愿景究竟發(fā)生了什么？市場現(xiàn)狀又如何？本文試圖揭示背后的產業(yè)規(guī)律和原因。
對于物聯(lián)網(wǎng)平臺供應商而言：雖然物聯(lián)網(wǎng)平臺市場未能如預期般增長，但機會仍然存在。物聯(lián)網(wǎng)平臺供應商必須了解客戶價值所在，并調整其平臺以滿足這些需求。
對于物聯(lián)網(wǎng)平臺采用者而言：數(shù)百家供應商仍在提供服務，幫助企業(yè)管理連接設備、收集和處理數(shù)據(jù)，以及支持IoT應用的開發(fā)和管理。采用者應評估自身的數(shù)據(jù)需求，了解可用的產品方案，以做出明智的技術投資決策。
什么是物聯(lián)網(wǎng)平臺？
IoT Analytics將物聯(lián)網(wǎng)平臺定義為基于軟件的技術平臺，作為連接硬件和IoT應用之間的中間件層。它們的設計目標是：
管理連接設備
收集和處理數(shù)據(jù)
支持IoT應用的開發(fā)和運營
這些平臺的典型特征是開放性、可擴展性以及對第三方集成的支持，這些特性使得生態(tài)系統(tǒng)能夠圍繞它們發(fā)展壯大。盡管定義各異，但幾乎所有物聯(lián)網(wǎng)平臺都提供南北向連接層，大多數(shù)平臺還提供設備、數(shù)據(jù)和應用管理功能。
物聯(lián)網(wǎng)平臺：充滿過高期望和預測失準的十年
2014-2025年物聯(lián)網(wǎng)平臺市場編年史
2014年以來物聯(lián)網(wǎng)平臺市場的演變
十年一遇的商業(yè)機會。 2015年，麥肯錫預測到2025年IoT市場機會將達到11萬億美元，瑞典電信技術公司愛立信預計到2021年將有500億臺連接設備。這些預測促使企業(yè)決定在這個可能成為千億或萬億美元的業(yè)務上下注。
2014-2017年：跑馬圈地。 受這些預測的影響，數(shù)百家供應商（初創(chuàng)公司、電信運營商、IT巨頭和工業(yè)OEM廠商）蜂擁而入，試圖在這個被一些人視為打造下一個”IoT領域谷歌”的機會中分一杯羹。早期的物聯(lián)網(wǎng)平臺市場領導者包括：
ThingWorx，總部位于美國（2013年12月被美國工業(yè)軟件公司PTC收購）
Cumulocity，總部位于德國（2017年3月被德國企業(yè)軟件公司Software AG收購，2025年1月通過管理層收購重獲獨立）
Xively，總部位于美國（2011年首次被美國遠程訪問軟件公司LogMeIn收購，2018年2月被谷歌云收購）
SeeControl，總部位于美國（2015年8月被美國工程軟件公司Autodesk收購）
美國多元化工業(yè)集團通用電氣（GE）是首批對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進行戰(zhàn)略押注的大公司之一，于2014年10月公開宣布推出GE Predix平臺。AWS也在2015年加入物聯(lián)網(wǎng)平臺競賽，微軟則在2016年加入。
2015年9月，GE為物聯(lián)網(wǎng)平臺熱潮火上澆油，宣布Predix已經(jīng)產生50億美元收入，并有60億美元訂單。實際上，Predix從未達到如此高的外部收入，事實證明這個數(shù)字主要反映的是GE工業(yè)部門內部的計費，而非第三方采用。
2015年至2021年公開已知的物聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量
IoT Analytics在2020年的圖表顯示2015年至2020年間物聯(lián)網(wǎng)平臺的增長
2017-2019年：現(xiàn)實的打擊。 到2019年，市場上有超過620個物聯(lián)網(wǎng)平臺，都在爭奪成為連接設備領域的谷歌。然而，現(xiàn)實卻大不相同：許多企業(yè)抵制通用平臺（原因將在下文討論）。當企業(yè)開始意識到機會可能沒有那么大時，其中一些開始進行戰(zhàn)略調整，主要目的是保留已開發(fā)的技術，但將其用于特定的、能產生投資回報的應用，而不是單一的通用跨行業(yè)平臺。
GE：2017年11月，GE率先采取行動，宣布重新聚焦于內部垂直領域的部署。
Relayr： 2018年，德國物聯(lián)網(wǎng)平臺提供商Relayr被德國保險集團慕尼黑再保險收購，開始專注于定制化的IoT業(yè)務成果解決方案，如設備即服務。該公司于2025年7月停止運營。
霍尼韋爾：2019年，美國科技集團霍尼韋爾通過其Forge平臺開始進入航空航天、建筑和工業(yè)等垂直領域。
2020-2023年：商品化和退出潮。 2021年11月，IoT Analytics的分析發(fā)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)平臺市場已開始整合。當年IoT連接數(shù)達到122億（而非500億），曾經(jīng)誘人的藍海機會顯然已變成紅海血戰(zhàn)，大海變成了湖泊。2022年8月，谷歌云宣布退出物聯(lián)網(wǎng)平臺市場，這對許多客戶來說是個震驚的消息，迫使他們爭相尋找替代方案。其他值得注意的退出者包括2022年的德國企業(yè)軟件公司SAP、2023年的美國IT硬件和軟件公司IBM，以及2024年的德國技術和服務公司博世。
2023-2025年：云巨頭主導和解決方案聚焦。 在隨后的幾年里，一些媒體宣稱IoT已死。但現(xiàn)實并非如此。云公司已經(jīng)成為”贏家”，AWS和微軟都管理著數(shù)十億個連接的IoT設備，成為市場領導者。物聯(lián)網(wǎng)平臺的大部分價值已轉向數(shù)字孿生、數(shù)據(jù)和端到端解決方案，促使其他剩余公司相應調整。例如，2023年，德國工業(yè)自動化公司西門子的Mindsphere更名為Insights Hub，將重點從成為”IoT操作系統(tǒng)”轉向制造卓越的軟件應用。
為什么市場從未真正起飛，為什么這么多公司失敗了？
重要的是要理解，物聯(lián)網(wǎng)平臺市場從2010年到2025年確實在穩(wěn)步增長；然而，平臺規(guī)模需求呈指數(shù)級增長的核心假設從未實現(xiàn)。
導致這一發(fā)展狀況的因素不止一個，而是多個。以下是3個關鍵角度：
1.客戶角度
"隨著時間推移，我們從市場上聽到越來越多的反饋，雖然提供物聯(lián)網(wǎng)平臺是有用的，但它并不能完全滿足客戶需求。我們傾聽了客戶反饋，認識到他們想要的是開箱即用的集成解決方案。"
——某退出通用物聯(lián)網(wǎng)平臺市場公司的高級副總裁
通用型橫向平臺由于缺乏實際價值而未能引起客戶共鳴。 許多企業(yè)報告投資回報率不明確或根本不存在，因為平臺往往過于寬泛、過于僵化，或者過于抽象，無法支持現(xiàn)實世界的運營工作流程。這些平臺提供的不是預打包的解決方案，而是中間件和API，將開發(fā)、集成和編排的負擔留給了客戶。
這種脫節(jié)促使許多客戶構建自己的技術?；蛞蕾囅到y(tǒng)集成商。使用Node-RED、Kafka和ThingsBoard等開源組件，企業(yè)組裝了更貼近其業(yè)務邏輯的定制解決方案，通常成本更低，供應商依賴性也更少。在這種格局下，物聯(lián)網(wǎng)平臺的角色縮減為基礎管道：管理設備生命周期、處理OTA更新和路由數(shù)據(jù)。價值創(chuàng)造轉移到了其他地方，進入了云原生開發(fā)工具和垂直特定的SaaS，特別是那些與工業(yè)設備捆綁的解決方案，如建筑或采礦機械行業(yè)（例如，卡特彼勒的VisionLink或美國約翰迪爾的Operations Center）。
2.技術角度
物聯(lián)網(wǎng)平臺在復雜性和成本面前敗下陣來。 IoT部署的技術復雜性，特別是在現(xiàn)有系統(tǒng)的改造升級環(huán)境中，成本被證明遠超預期。Modbus和BACnet等傳統(tǒng)協(xié)議、零散的文檔、僅限本地部署的資產以及多樣化的連接設置，使標準化集成的承諾幾乎無法實現(xiàn)。證書處理、零信任配置和固件生命周期管理等安全要求進一步增加了開銷。結果，平臺供應商承諾的”輕松上線”敘事在面對工業(yè)基礎設施的現(xiàn)實時很快就崩潰了。
同樣有問題的是提供一體化”應用賦能平臺”（AEP）的雄心。將應用賦能、分析和AI捆綁到單一技術棧的嘗試適得其反。開發(fā)人員拒絕專有建模工具，轉而選擇VS Code等主流環(huán)境，AI/ML團隊使用獨立工具（如AWS SageMaker或[Azure] Databricks），客戶則對供應商鎖定心存警惕。維護一個包含邊緣運行時、孿生引擎、UX工具和分析的全棧平臺，對大多數(shù)供應商來說在財務上變得不可持續(xù)。正如一位前微軟產品負責人所說：”IoT服務本身賺不到足夠的錢……而且由于所有的技術和運營復雜性，IoT解決方案的投資回報率很難確立?！?/p>
"IoT服務本身賺不到足夠的錢……銷售周期非常長……而且由于所有的技術和運營復雜性，IoT解決方案的投資回報率很難確立。"
——前微軟IoT產品負責人
3.競爭角度
超大規(guī)模云服務商鞏固了物聯(lián)網(wǎng)平臺的主導地位。 AEP熱潮導致太多供應商追逐一個從未擴大的市場。結果是不可避免的：退出、轉型和整合。谷歌云IoT Core、思科Kinetic和SAP Leonardo被關閉或吸收，而GE Predix等則被重新定位為利基解決方案。硬件無關平臺的總體可尋址市場根本不夠大或發(fā)展不夠快，無法支撐這么多參與者。
與此同時，超大規(guī)模云服務商成為IoT基礎設施棧的引力中心。大多數(shù)工作負載轉移到AWS、微軟Azure或（在較小程度上）谷歌云，客戶在那里不僅找到了可擴展的基礎設施，還找到了預構建的服務，如MQTT代理、規(guī)則引擎和數(shù)字孿生圖譜。這些產品使許多核心平臺功能商品化，迫使較小的供應商要么專注于垂直領域（如能源管理或車隊遠程信息處理），要么直接集成到云生態(tài)系統(tǒng)中。
"市場總體趨勢是轉向云提供商、其龐大的服務生態(tài)系統(tǒng)和全面的工具集。我們的客戶經(jīng)常表達類似的需求，我們已經(jīng)通過變得越來越技術無關來為他們提供服務。"
——博世官方公告
當今物聯(lián)網(wǎng)平臺價值所在
物聯(lián)網(wǎng)平臺類型
按垂直領域和開放程度對物聯(lián)網(wǎng)平臺進行分類
在考慮物聯(lián)網(wǎng)平臺市場時，IoT Analytics關注企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺（包括工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺子集），并區(qū)分兩個市場細分：
狹義、通用型： 完全獨立于特定設備、連接或資產的物聯(lián)網(wǎng)平臺（即這些平臺是通用的）。這些平臺具有最高的開放性水平。
廣義、產品關聯(lián)型： 設計為與特定設備/連接配合使用效果最佳，但也可以獨立使用（即與競爭對手產品配合）的物聯(lián)網(wǎng)平臺。這些平臺通常與特定行業(yè)綁定，如工業(yè)自動化或機械制造。
雖然上述闡述呈現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)平臺市場總體上的暗淡前景，但報告明確指出，不僅市場仍然存在，而且預計在本十年剩余時間內將穩(wěn)步增長。此外，關于物聯(lián)網(wǎng)平臺公司失敗原因的觀點也凸顯了市場機會存在的領域：云服務、設備和數(shù)據(jù)管理解決方案、垂直/OEM特定工作流程，以及連接的生態(tài)系統(tǒng)和應用。
即使在2025年，仍有數(shù)百個物聯(lián)網(wǎng)平臺存在，其中許多已經(jīng)放棄了成為面向所有人的全方位物聯(lián)網(wǎng)平臺的愿景，而是專注于一組用例和/或行業(yè)。
價值驅動力1：云服務
超大規(guī)模云服務商牢牢掌控市場。 如今，公有云代表了通用物聯(lián)網(wǎng)平臺的重要價值途徑，主要作為附加組件幫助企業(yè)管理與其更廣泛云環(huán)境的數(shù)據(jù)交換。超大規(guī)模云服務商不與特定領域的SaaS或垂直O(jiān)EM平臺競爭，而是提供基礎服務（如設備注冊表、MQTT代理、孿生圖譜和規(guī)則引擎），企業(yè)使用這些服務將IoT數(shù)據(jù)與現(xiàn)有IT棧集成。
根據(jù)報告，2024年，前5大超大規(guī)模云服務商（微軟、AWS、華為、阿里巴巴和甲骨文）占據(jù)了通用物聯(lián)網(wǎng)平臺市場總份額的60%。這比2020年的39%有了顯著增長，凸顯了IoT基礎設施棧圍繞超大規(guī)模云服務商的實質性整合。
2024年與2020年超大規(guī)模云服務商與非超大規(guī)模云服務商的物聯(lián)網(wǎng)平臺市場收入份額
2024年超大規(guī)模云服務商與非超大規(guī)模云服務商的市場份額圖表
價值驅動力2：IoT設備管理
設備管理仍是IoT最具挑戰(zhàn)性的方面。 企業(yè)在接入異構設備、處理傳統(tǒng)協(xié)議和確保安全連接方面面臨困難。在棕地環(huán)境中，配置、證書處理、OTA更新和固件補丁等生命周期任務尤其困難，因為資產通常缺乏可靠的連接或文檔。這正是物聯(lián)網(wǎng)平臺繼續(xù)提供真正價值的地方，也是設備管理仍然是市場核心能力的原因。
供應商的機會在于掌握這些基礎功能。雖然分析和應用賦能已轉移到更廣泛的云生態(tài)系統(tǒng)，但設備管理（涵蓋安全配置、連接、遙測和更新）仍然是通用型（以及IoT產品關聯(lián)型）物聯(lián)網(wǎng)平臺的核心價值主張。增長雖然溫和，但企業(yè)將繼續(xù)依賴這個實用層。
價值驅動力3：IoT數(shù)據(jù)管理
數(shù)據(jù)協(xié)調對IoT集成至關重要。 近年來，在數(shù)字孿生興起和AI所需清潔可用數(shù)據(jù)的推動下，數(shù)據(jù)管理變得越來越重要。雖然早期的挑戰(zhàn)集中在連接工業(yè)設備和處理協(xié)議上，但今天的主要問題是數(shù)據(jù)協(xié)調，即對來自不同資產和系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行對齊，以確保一致性和準確性。這種轉變使數(shù)據(jù)管理從次要關注點變成了核心能力，在IoT環(huán)境中實現(xiàn)更好的集成和可操作的洞察。
問題在于連接的設備仍然說著不同的”語言”。不對齊的數(shù)據(jù)模型阻礙了信息在系統(tǒng)間的無縫流動，阻礙了數(shù)字孿生和其他分析應用的有效使用。為了解決這個問題，工業(yè)DataOps實踐正在興起，專注于統(tǒng)一模型、自動化管道，并確保OT和IT系統(tǒng)之間的互操作性。提供數(shù)據(jù)管理能力的平臺，如瑞士電氣化和工業(yè)自動化公司ABB的Genix工業(yè)IoT和AI平臺套件及其Genix工業(yè)DataOps組件，變得越來越重要，因為它們使組織能夠創(chuàng)建一致、高質量的數(shù)據(jù)流，這對成功的IoT部署至關重要。
價值驅動力4：OEM特定工作流程
OEM特定工作流程將IoT直接與特定領域的業(yè)務成果聯(lián)系起來。 雖然通用平臺專注于通用的設備和數(shù)據(jù)管理，但產品關聯(lián)型物聯(lián)網(wǎng)平臺將IoT軟件與OEM設備鏈接，提供直接支持客戶工作流程的服務，同時也對第三方集成開放。這個細分市場明顯大于通用平臺市場，因為OEM越來越多地向客戶提供平臺，將連接、分析和領域邏輯捆綁到以成果為導向的SaaS解決方案中。
例如，在工程機械行業(yè)，卡特彼勒的VisionLink平臺將資產遙測與車隊管理工具集成，為客戶提供關于正常運行時間和利用率的可操作洞察。這樣的平臺通常建立在超大規(guī)模云服務商基礎設施上，之所以成功，是因為它們將IoT直接與業(yè)務成果聯(lián)系起來——這是橫向平臺一直難以做到的。
VisionLink網(wǎng)絡應用
卡特彼勒基于云的VisionLink網(wǎng)絡應用的資產界面，顯示跟蹤設備的當前狀態(tài)
價值驅動力5：連接的生態(tài)系統(tǒng)和應用
IoT價值轉向應用層。 源于OEM特定工作流程，另一個關鍵機會在于連接的生態(tài)系統(tǒng)和垂直特定應用。市場沒有出現(xiàn)少數(shù)橫向贏家，而是分散成數(shù)千個針對特定領域的IoT中心應用，如智能建筑、車隊遠程信息處理、農業(yè)和預測性維護。例如，霍尼韋爾的AI驅動連接解決方案（2025年6月發(fā)布）平臺僅專注于智能建筑垂直領域，而西門子的InsightsHub現(xiàn)在瞄準制造業(yè)的持續(xù)改進。根據(jù)IoT Analytics的分析，這種多樣性解釋了為什么截至2025年9月，超大規(guī)模云服務商微軟和AWS在其B2B IoT市場上合計展示了近3,000個IoT產品。
這種模式之所以有效，是因為企業(yè)更喜歡直接映射到其工作流程的解決方案。他們可以接入經(jīng)過測試的、生態(tài)系統(tǒng)驅動的應用，而不是在通用AEP之上構建，這降低了集成風險并加快了價值實現(xiàn)時間。這些連接應用的激增（從能源優(yōu)化套件到設備健康儀表板）表明IoT價值越來越多地在應用層而非底層平臺上被捕獲。
價值驅動力6：邊緣計算
邊緣重新成為物聯(lián)網(wǎng)平臺的焦點。 早期的物聯(lián)網(wǎng)平臺部署在本地或邊緣；然而，在過去5-10年中，市場圍繞基于云的SaaS交付進行了整合?，F(xiàn)在，邊緣AI工作負載的興起（由延遲、帶寬和主權要求驅動）正在使鐘擺擺回。企業(yè)越來越希望在邊緣和云之間擁有一致的數(shù)據(jù)平面，確保邊緣部署提供他們從SaaS中期望的同樣無縫的用戶體驗。
超大規(guī)模云服務商正在加倍投入這種融合。AWS和微軟正在擴展其IoT產品組合以加強邊緣-云一致性，推出如Azure IoT Operations等舉措，將云原生工具擴展到工廠車間和遠程站點。報告表明，這種混合模式將定義物聯(lián)網(wǎng)平臺的下一階段：云用于規(guī)模，邊緣用于智能，以及跨兩者的統(tǒng)一管理體驗。能夠在邊緣環(huán)境中復制SaaS易用性的供應商將最有能力捕獲這一新的增長浪潮。
寫在最后
回顧物聯(lián)網(wǎng)平臺市場從藍海到紅海的演變歷程，我們看到的不僅是一個行業(yè)的起伏，更是技術發(fā)展與市場需求相互作用的生動寫照。
第一，避免”平臺萬能論”的陷阱。 國際巨頭的經(jīng)驗表明，試圖構建無所不包的通用平臺注定失敗。
第二，擁抱云原生，但不忘本土化。 雖然全球IoT基礎設施正在向超大規(guī)模云服務商集中，但中國市場有其獨特性。本土企業(yè)應該在利用阿里云、華為云等基礎設施的同時，深度理解中國制造業(yè)的實際需求，在數(shù)據(jù)安全、本地部署、行業(yè)know-how等方面建立差異化優(yōu)勢。
第三，從”技術驅動”轉向”價值驅動”。 不要沉迷于技術的先進性，而要關注如何為客戶創(chuàng)造可量化的商業(yè)價值。無論是設備管理、數(shù)據(jù)治理還是邊緣計算，都應該與具體的業(yè)務成果緊密結合。
物聯(lián)網(wǎng)平臺市場的演變告訴我們：技術浪潮終將回歸商業(yè)本質。那些能夠真正理解客戶需求、提供切實價值、持續(xù)創(chuàng)新迭代的企業(yè)，將在新一輪的市場競爭中脫穎而出。從藍海到紅海，再到價值深海，這或許是物聯(lián)網(wǎng)平臺進化的必經(jīng)之路。
