近日，市場研究機構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了一份《物聯(lián)網(wǎng)移動運營商定價和市場報告2024-2030》，其中一個重要研究對象是移動運營商和虛擬運營商之間服務(wù)、定價、市場等方面的對比。IoT Analytics跟蹤數(shù)十家運營商和虛擬運營商發(fā)現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商提供的連接服務(wù)價格遠低于運營商的價格。近年來，虛擬運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的重要性不斷提升，成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的重要參與者。從2023年開始，我國開始向一些移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)獲得了移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)試點轉(zhuǎn)售的批文，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商群體開始成長，期待物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商生態(tài)快速成長，進一步繁榮物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。
兩類供應(yīng)商主要提供蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)
IoT Analytics數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)活躍連接數(shù)達到近36億，而2018年這一數(shù)據(jù)是12億，5年時間增長了2倍。2023年，4G依然占據(jù)主導(dǎo)，占所有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的比例為72%，預(yù)計到2030年將降低到54%。到2030年，預(yù)計全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達到98億，年復(fù)合增速為15%，主要由5G連接驅(qū)動，其中，5G RedCap增速超過150%。垂直行業(yè)方面，交通、供應(yīng)鏈管理、智慧城市等領(lǐng)域應(yīng)用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模較大。
從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入來看，2018年-2023年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入實現(xiàn)翻番，從77億美元增加到152億美元，預(yù)計到2023年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入將達到490億美元，年復(fù)合增速為18%。不過，2023年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入僅占全球移動運營商收入的1.3%，預(yù)計到2030年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入占運營商收入的3.2%。其中，5G物聯(lián)網(wǎng)連接的ARPU值較高，是收入增長的主要推手，5G物聯(lián)網(wǎng)連接收入占據(jù)運營商收入的比例將從2023年的8%上升到2030年的44%。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接主要由2類供應(yīng)商來提供，即移動運營商（MNO）和移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商(MVNO)，這兩種類型的運營商直接向終端用戶提供蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)，最終瓜分近36億的連接市場。其中，MNO擁有物理的、基于許可的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，并基于該基礎(chǔ)設(shè)施提供服務(wù)，而MVNO則是利用MNO的許可和能力來提供自己的服務(wù)，因此，MVNO物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)的收入有助于MNO的收入。
物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商依托移動運營商的基礎(chǔ)設(shè)施提供連接服務(wù)，除了底層基礎(chǔ)設(shè)施外，根據(jù)其具備的能力和提供服務(wù)的數(shù)量和種類，也可以分為不同的種類。一般來說，虛擬運營商分為完全虛擬運營商、輕量虛擬運營商、服務(wù)供應(yīng)商、轉(zhuǎn)售商4個子類，同樣，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商也根據(jù)自身能力，選擇不同子類作為自身定位。
由于最終用戶對于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的偏好不同，一些最終用戶將物聯(lián)網(wǎng)連接視為一種商品，并尋求最經(jīng)濟實惠的服務(wù)；也有一些用戶有額外的要求，如數(shù)據(jù)池服務(wù)，包括更少的數(shù)據(jù)限制、更低的延遲和大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)部署的管理，因此尋求量身定制的服務(wù)，使得物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)決策更加復(fù)雜。移動運營商和移動虛擬運營商在針對物聯(lián)網(wǎng)用戶時，根據(jù)自身優(yōu)勢，各有優(yōu)劣，能夠覆蓋絕大多數(shù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)場景，服務(wù)了當(dāng)前36億連接市場，未來這一市場擴展到百億級別，也給這兩類供應(yīng)商提供更多市場空間。
物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商能提供更加優(yōu)惠連接服務(wù)
IoT Analytics聚焦7種不同的蜂窩技術(shù)、170個不同的國家和15種不同的計費參數(shù)，雖然存在無數(shù)種潛在的定價組合，但該機構(gòu)通過場景提煉，制定了一個基準價格，來比較MNO和MVNO針對物聯(lián)網(wǎng)連接的資費水平。
雖然移動運營商之間的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)價格水平各不相同，但它們通?；谙囝愃频亩▋r和計費模式，一般來說，移動運營商對物聯(lián)網(wǎng)連接通常會提供三種模式：
1、基于時間計費模式：用戶在固定時間內(nèi)為預(yù)先分配的數(shù)據(jù)限額支付固定費用，而不管他們是否使用了所有分配的數(shù)據(jù)量。這一模式具有很好的計劃性，并便于管理，但對于一些不斷變動的數(shù)據(jù)計劃來說存在很大不確定性，這一模式更適合具有穩(wěn)定數(shù)據(jù)需求的場景。
2、基于使用的計費模式：用戶根據(jù)使用的數(shù)據(jù)量支付不同的費用，同時也可能因為連接的設(shè)備數(shù)量而不同。這一模式雖然更為靈活，但對于用戶來說其賬單會變得不可預(yù)測，當(dāng)然對于哪些傳感器類低數(shù)據(jù)量的場景更為合適。
3、基于時間+使用的計費模式：用戶為預(yù)先分配的數(shù)據(jù)限額支付固定的經(jīng)常性費用，超過預(yù)先分配的限額的數(shù)據(jù)按使用量額外收費。
研究發(fā)現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商平均連接費用比運營商要低很多。IoT Analytics使用4G LTE作為連接標(biāo)準，并以101–500 MB的數(shù)據(jù)流量使用作為參考，發(fā)現(xiàn)虛擬運營商的價格平均比運營商低32%。
下圖是IoT Analytics針對美國和歐洲服務(wù)的移動運營商以及虛擬運營商提供的基準資費比較，很明顯虛擬運營商資費水平遠遠低于運營商。可以看出，虛擬運營商在推動物聯(lián)網(wǎng)進一步普及和更低成本方面做出重要貢獻。
在IoT Analytics看來，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商之所以能夠提供遠低于運營商的連接服務(wù)，主要源于以下兩個原因：
一是較低的管理費用有助于降低虛擬運營商的價格。虛擬運營商無需進行高額的資本投資，而這方面是運營商不可避免的大額投資。
二是虛擬運營商提供適度的服務(wù)。虛擬物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)產(chǎn)品往往比運營商計劃提供的服務(wù)更為靈活，例如，更低的數(shù)據(jù)限制或更少的數(shù)據(jù)選項，有助于降低用戶的成本。
當(dāng)然，移動運營商雖然提供物聯(lián)網(wǎng)連接價格較高，但其也可以通過多方面來保持自身競爭力。例如，移動運營商會提供更好的定制服務(wù)，對于需要更多數(shù)據(jù)、更靈活的數(shù)據(jù)限制選項、更快速度或更高優(yōu)先級的用戶，移動運營商可以定制物聯(lián)網(wǎng)連接計劃來滿足這些需求。同時，移動運營商可以提供分層的服務(wù)級別來滿足其用戶的需求，從高性能和大流量數(shù)據(jù)包到更低、更經(jīng)濟的套餐。同時，移動運營商也往往會提供一些增值服務(wù)來綁定用戶，典型的案例是中國移動，能夠提供從底層芯片、傳感器到最終應(yīng)用解決方案的端到端服務(wù)。還有一個重要的因素，即移動運營商可以決定數(shù)據(jù)流量優(yōu)先級，因為基礎(chǔ)設(shè)施由其運營。
虛擬運營商市場影響力不斷提升
物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商已成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域一支不可或缺的力量，補充了移動運營商主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的很多不足。物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商的重要性得到更多機構(gòu)的重視，其影響力也不斷凸顯。以下幾個研究機構(gòu)的結(jié)論可以看出其影響力的提升：
1、虛擬運營商物聯(lián)網(wǎng)托管平臺與運營商同臺競技
市場研究公司Gartner每年會推出托管物聯(lián)網(wǎng)連接平臺魔力象限，對全球主要的平臺提供商進行評價。近年來，一些具有影響力的虛擬運營商的托管物聯(lián)網(wǎng)平臺入這一魔力象限。
下圖為2023年推出的魔力象限，其中，如Cubic Telecom、Soracom、Aeris、1NCE、KORE等，可見虛擬運營商在托管物聯(lián)網(wǎng)平臺領(lǐng)域表現(xiàn)已比較突出。
基于托管物聯(lián)網(wǎng)平臺，虛擬運營商可以向全球用戶提供連接服務(wù)，對其提供的物聯(lián)網(wǎng)卡進行管理。
筆者曾在此前多篇文章中對于物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商進行研究，其中一個趨勢是運營商和虛擬運營商之間合作越來越緊密，在一定程度上虛擬運營商已經(jīng)成為運營商開拓全球市場的“利器”。一些大型運營商通過收購、入股虛擬運營商開拓展其物聯(lián)網(wǎng)全球化能力。例如，日本運營商NTT Com、KDDI和軟銀分別收購了虛擬運營商Transatel、Soracom和Cubic Telecom，成為將運營商本地物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)延伸到全球的一個重要觸角。
2、物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商管理海量設(shè)備連接
英國一家市場研究機構(gòu)Kaleido Intelligence今年4月發(fā)布報告顯示，截至2023年，虛擬運營商管理著超過2.4億個物聯(lián)網(wǎng)連接，產(chǎn)生超過20億美元的收入。其中27家排名靠前的虛擬運營商管理著中國市場之外超過1.95億物聯(lián)網(wǎng)連接，占中國市場之外物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)近25%。這些虛擬運營商預(yù)計到2028年管理的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過5.3億，年復(fù)合增速達到22%。
同樣，另一市場研究公司Transforma Insights也給出了物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商管理海量連接的證據(jù)。這家機構(gòu)跟蹤了全球175家開展物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的虛擬運營商，發(fā)現(xiàn)全球22%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接由虛擬運營商來支持，且虛擬運營商是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最具創(chuàng)新的群體，因此其支持的物聯(lián)網(wǎng)連接比例仍將上升，相信虛擬運營商未來在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系中的重要性更為凸顯。
培育中國的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商生態(tài)
反觀中國市場，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商的生態(tài)還相對薄弱。2023年初，工信部發(fā)布了《關(guān)于中國聯(lián)通和優(yōu)友互聯(lián)合作開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的批復(fù)》，正式啟動了移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售工作，隨后聯(lián)想懂得也獲得了物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售牌照。相對于海外市場，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商不論從業(yè)務(wù)多樣性、成熟度、回報等方面均有不小差距。
全球虛擬運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域地位不斷凸顯的背景下，國內(nèi)廠商可以持續(xù)借鑒相關(guān)經(jīng)驗，走出自身的高質(zhì)量發(fā)展路徑。同時，在移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點的基礎(chǔ)上，建議加快擴大商用范圍，將更多擁有虛擬運營商牌照的廠商納入，并做好安全、實名制等工作，在高價值設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)出海等領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，打造具有全球影響力的中國物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商。
