這是我的第316篇專欄文章。
在ETHDenver 2024大會(huì)之后，DePIN這個(gè)領(lǐng)域猶如一顆冉冉升起的新星，吸引了越來(lái)越多的目光。它代表著去中心化的公共基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，有望豐富數(shù)字世界的底層架構(gòu)。
就連以太坊聯(lián)合創(chuàng)始人Vitalik也忍不住發(fā)問(wèn)：
“DePIN項(xiàng)目中，人們認(rèn)為最有可能成功的是哪些？這個(gè)類別似乎是對(duì)一個(gè)已經(jīng)存在了十年的事物（StorJ、各種去中心化的Uber等）的新命名，但仍未起飛？那么，為什么它現(xiàn)在會(huì)起飛呢？”
Vitalik的觀察一針見(jiàn)血：DePIN確實(shí)是一個(gè)已經(jīng)存在多年的領(lǐng)域的新名稱。但正如一只蝴蝶需要經(jīng)歷成蛹的階段才能破繭而出，一個(gè)想法也需要等待合適的時(shí)機(jī)才能展翅高飛。
法國(guó)著名作家維克多·雨果曾說(shuō)過(guò)：“沒(méi)有什么比一個(gè)時(shí)機(jī)已到的想法更有力量?！?/strong>如今，DePIN的春天正悄然到來(lái)。它以不可阻擋之勢(shì)，吸引著無(wú)數(shù)開(kāi)發(fā)者、企業(yè)家和投資者的目光。
如果說(shuō)Vitalik提到的去中心化Uber等項(xiàng)目是DePIN的第一波浪潮，那么現(xiàn)在，第二波浪潮正洶涌而來(lái)。這一波浪潮勢(shì)頭更猛、范圍更廣、影響更深遠(yuǎn)。這波浪潮正在將DePIN與各個(gè)行業(yè)相互融合，從云存儲(chǔ)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、新能源、車聯(lián)網(wǎng)，到人工智能，全方位、無(wú)遺漏。
在這個(gè)萬(wàn)物互聯(lián)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的時(shí)代，DePIN猶如一股清流，為我們帶來(lái)了去中心化、隱私保護(hù)、激勵(lì)機(jī)制等一系列革命性的創(chuàng)新。它有望成為連接虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界的橋梁之一，為人類社會(huì)的發(fā)展注入自下而上的新動(dòng)力。
未來(lái)，可能還會(huì)有越來(lái)越多的浪潮，推動(dòng)DePIN成為數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施中不可或缺的一部分。而現(xiàn)在，正是入局DePIN的最佳時(shí)機(jī)。
DePIN：開(kāi)啟AIoT 2.0時(shí)代的鑰匙
隨著AIoT的不斷發(fā)展，一個(gè)嶄新的時(shí)代正在悄然來(lái)臨。根據(jù)全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)（GSMA）的報(bào)告，美國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等國(guó)家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超越人聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的里程碑，這標(biāo)志著智能物聯(lián)AIoT已經(jīng)具備了一定規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施，“物超人”時(shí)代已然來(lái)臨。
AIoT的崛起，意味著智能物聯(lián)時(shí)代的序幕已經(jīng)拉開(kāi)。它全方位地革新了產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，帶來(lái)了場(chǎng)景化的智能體驗(yàn)，驅(qū)動(dòng)了各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
AIoT正在從1.0時(shí)代跨越到2.0時(shí)代，從單純追求連接數(shù)量，轉(zhuǎn)向追求智能化和價(jià)值化。在1.0時(shí)代，AIoT實(shí)現(xiàn)了讓之前沒(méi)有連接能力的”啞設(shè)備”都接入物聯(lián)網(wǎng)，而2.0時(shí)代則意味著我們即將邁向一個(gè)大量的、主流的設(shè)備皆智能、皆升值的高效新階段。
在這個(gè)大背景下，DePIN的迅速升溫和熱度出圈似乎是必然趨勢(shì)。
DePIN是Web3與AIoT結(jié)合的產(chǎn)物，它采用了去中心化的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)AIoT設(shè)備之間的互聯(lián)，同時(shí)也提供了更為安全的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸方式，可以有效地解決當(dāng)前AIoT存在的安全性和隱私性問(wèn)題。
對(duì)于AIoT領(lǐng)域的從業(yè)者來(lái)說(shuō)，關(guān)注DePIN的發(fā)展將有助于把握最新的技術(shù)發(fā)展方向和趨勢(shì)，以及在此領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
DePIN正在嘗試以最低的沉默成本、在最大的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)最高效的資源調(diào)度，這為Web3重塑傳統(tǒng)世界的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)模式提供了一條嶄新的方法論。
從商業(yè)模式上看，DePIN開(kāi)啟了一條低門(mén)檻建設(shè)全球基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新之路；從范式轉(zhuǎn)移上看，DePIN將DAO、區(qū)塊鏈、AIoT等技術(shù)集成在一起，可能將帶來(lái)真正的Web3整合式創(chuàng)新。
目前的AIoT市場(chǎng)仍處于碎片化的狀態(tài)，就像巴西的千湖沙漠一樣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，一片翠綠，碧水汪汪，但實(shí)際上卻是由無(wú)數(shù)個(gè)小湖泊組成的。
在這樣的環(huán)境下，DePIN這種自下而上的建設(shè)方式或許更能適應(yīng)市場(chǎng)需求，為體型小的“魚(yú)類”提供恣意遨游、幸福生活的空間。
同時(shí)，我們也必須意識(shí)到，數(shù)字化的全球秩序正在加劇國(guó)家間的數(shù)字鴻溝。這種復(fù)雜的全球格局，是由不同國(guó)家和地區(qū)之間的經(jīng)濟(jì)合作和競(jìng)爭(zhēng)、科技發(fā)展和政策限制所共同塑造的。
因此，DePIN項(xiàng)目可能具備比較鮮明的場(chǎng)景、行業(yè)和地域?qū)傩浴?/strong>
回望過(guò)去，十年前就已出現(xiàn)過(guò)將充電樁、光伏、汽車等場(chǎng)景與Web3激勵(lì)機(jī)制結(jié)合的設(shè)想和方案，放到今天看來(lái)，它們正是DePIN的雛形。但由于彼時(shí)市場(chǎng)環(huán)境充斥著大量短平快的賺錢應(yīng)用，鮮有項(xiàng)目愿意投入到重大而長(zhǎng)遠(yuǎn)的DePIN建設(shè)中去，這些方案最終難以落地。
如今，Web3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化，現(xiàn)實(shí)需求倒逼市場(chǎng)尋求與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度結(jié)合的創(chuàng)新敘事，DePIN開(kāi)始受到各界的高度關(guān)注。
但我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，DePIN要真正走向成熟，仍然需要經(jīng)歷一個(gè)周期性的發(fā)展過(guò)程，項(xiàng)目方需要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
盡管挑戰(zhàn)重重，但DePIN仍然代表著一個(gè)充滿希望和機(jī)遇的未來(lái)。
DePIN：借鑒AIoT平臺(tái)經(jīng)驗(yàn)，吸引新的10億用戶進(jìn)入Web3
為了更好的預(yù)判DePIN的發(fā)展趨勢(shì)，可以將其與AIoT平臺(tái)的發(fā)展進(jìn)行類比。因?yàn)镈ePIN和AIoT平臺(tái)的發(fā)展軌跡雖然不盡相同，但卻有著諸多相似之處。
DePIN和AIoT平臺(tái)都是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的創(chuàng)新，它們的發(fā)展和成熟都依賴于底層技術(shù)的突破和迭代；DePIN和AIoT平臺(tái)的價(jià)值都在于連接和賦能，它們都需要建立一個(gè)多方參與、協(xié)同共生的生態(tài)體系；DePIN和AIoT平臺(tái)都不是空中樓閣，它們的落地和應(yīng)用都需要結(jié)合具體的場(chǎng)景和需求；除此之外，DePIN和AIoT平臺(tái)在市場(chǎng)培育、發(fā)展階段、行業(yè)影響等方面均具有一定的相似性，使得這兩個(gè)看似不同領(lǐng)域的平臺(tái)在發(fā)展路徑上呈現(xiàn)出驚人的一致。
我從2012年開(kāi)始近距離觀察物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，每年我都看到大量的AIoT平臺(tái)誕生，而且這個(gè)勢(shì)頭一直存在，愈發(fā)強(qiáng)勁。2017年，全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量是450家。2019年，根據(jù)IoT Analytics統(tǒng)計(jì)，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量是620家。2021物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)量達(dá)到頂峰，根據(jù)德國(guó)電信的數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)量約為1600家！
然而，那些曾經(jīng)財(cái)大氣粗的AIoT平臺(tái)也有“斷供”的可能。之前曾有分析文章提到，最近幾年物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)倒閉了大約三分之一。
在這條路上跌倒的，不僅有初出茅廬的毛小子，也有久經(jīng)沙場(chǎng)的老師傅。IBM的Watson平臺(tái)、GE的Predix平臺(tái)，谷歌的Android Things平臺(tái)，三星的Artik物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)…因?yàn)楦鞣N各樣的原因，淡出了視野。
現(xiàn)在，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之爭(zhēng)逐步明朗，谷歌、阿里裁撤，微軟、AWS擴(kuò)張。2023年8月，谷歌如約停止了其IoT Core服務(wù)。2023年12月，阿里云砍掉IoT業(yè)務(wù)線的硬件集成業(yè)務(wù)并縮減相關(guān)人員，裁員比例超50%。
然而，有些企業(yè)并未效仿，比如AWS和微軟，反而在2023年擴(kuò)展了其物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)。至此，AIoT平臺(tái)已經(jīng)度過(guò)了早期階段的野蠻生長(zhǎng)，初具規(guī)模、跨越拐點(diǎn)進(jìn)入了穩(wěn)步增長(zhǎng)期。
這一點(diǎn)與DePIN項(xiàng)目面臨的挑戰(zhàn)不謀而合。DePIN項(xiàng)目需要長(zhǎng)時(shí)間的積累和沉淀，跨越周期的項(xiàng)目才有價(jià)值，因此在這個(gè)周期進(jìn)行布局更加合理。
豐元資本合伙人、前Google高級(jí)資深研究員吳軍對(duì)于投資有一個(gè)“第三波浪潮理論”，第一波和第二波浪潮，要么技術(shù)門(mén)檻高，要么市場(chǎng)教育成本高，大眾接受度比較低。而只有第三波浪潮才是真正能夠惠及大眾的技術(shù)浪潮。對(duì)應(yīng)到產(chǎn)品上，就是說(shuō)任何技術(shù)產(chǎn)品都要到第三代，才能被大眾廣泛接受，然后才能長(zhǎng)時(shí)間地存在下去。
比如智能手機(jī)，最早微軟、黑莓、諾基亞都開(kāi)發(fā)了自己的智能手機(jī)，這就是第一波浪潮，但當(dāng)時(shí)只有對(duì)這類產(chǎn)品感興趣的技術(shù)愛(ài)好者才愿意嘗試；第二波浪潮是蘋(píng)果，高端、時(shí)尚，但是當(dāng)時(shí)價(jià)格昂貴，不夠大眾化；最后，第三波浪潮，安卓出現(xiàn)了，以更加親民的價(jià)格和實(shí)用的功能，才真正覆蓋了大眾市場(chǎng)，掀起了一場(chǎng)全球性的智能手機(jī)浪潮。
項(xiàng)目的入局和投資如沖浪，時(shí)機(jī)的選擇決定成敗。
第一波浪潮太早，技術(shù)未成熟，市場(chǎng)不明朗；第三波浪潮太晚，競(jìng)爭(zhēng)已激烈，回報(bào)空間小。最佳時(shí)點(diǎn)在第二波浪潮初起時(shí)，技術(shù)已趨成熟，市場(chǎng)初現(xiàn)潛力。這需投資者慧眼識(shí)珠，以耐心和定力，陪伴項(xiàng)目一起成長(zhǎng)。正如智能手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，惟有在第二波浪潮中崛起的企業(yè)，才成就了今日的輝煌。因此把握第二波，方能乘勢(shì)而起，引領(lǐng)浪潮，實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值最大化。
DePIN目前正處于類似于第二代智能手機(jī)的階段，雖然技術(shù)先進(jìn)、概念領(lǐng)先，但離大規(guī)模商用可能還有一段距離。然而，正如AIoT平臺(tái)經(jīng)歷了從野蠻生長(zhǎng)到逐步成熟的過(guò)程一樣，DePIN也需要一個(gè)逐步完善、不斷迭代的過(guò)程。
在這個(gè)過(guò)程中，項(xiàng)目方需要堅(jiān)定信念、把握方向，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)建設(shè)，逐步將DePIN打造成一個(gè)成熟、實(shí)用、普惠的平臺(tái)，最終實(shí)現(xiàn)“第三波浪潮”的蛻變，成為真正屬于大眾的技術(shù)產(chǎn)品。
AIoT平臺(tái)的發(fā)展歷程，既是DePIN的鏡鑒，也是其機(jī)遇所在。從野蠻生長(zhǎng)到逐步成熟，從技術(shù)驅(qū)動(dòng)到生態(tài)引領(lǐng)，這是每一個(gè)新興平臺(tái)必經(jīng)的演進(jìn)之路。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，DePIN將是吸引數(shù)十億用戶進(jìn)入Web3的有效途徑，具有巨大的潛力。只要能夠充分借鑒AIoT平臺(tái)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮自身在技術(shù)、場(chǎng)景、模式等方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，DePIN就一定能夠在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的浪潮中異軍突起，成為引領(lǐng)未來(lái)的關(guān)鍵力量。
DePIN：Web3時(shí)代的“規(guī)模經(jīng)濟(jì)學(xué)”
對(duì)于DePIN項(xiàng)目而言，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)可能并不適用。
正如以色列企業(yè)家和投資家Yuri Milner所言：
“與收入無(wú)關(guān)：數(shù)字業(yè)務(wù)的基本經(jīng)濟(jì)學(xué)是規(guī)模和利潤(rùn)。傳統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表中的第一行，現(xiàn)在反而變成了最后一行?！?/strong>
這一觀點(diǎn)準(zhǔn)確地揭示了DePIN項(xiàng)目的本質(zhì)。
DePIN的核心價(jià)值在于去中心化和規(guī)?；?。與傳統(tǒng)中心化平臺(tái)通過(guò)控制數(shù)據(jù)和用戶來(lái)獲取收入不同，DePIN旨在構(gòu)建一個(gè)開(kāi)放、透明、人人可參與的去中心化網(wǎng)絡(luò)。
只有當(dāng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模足夠大，才能真正實(shí)現(xiàn)去中心化，發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)。因此，現(xiàn)階段不宜使用銷售額來(lái)約束DePIN的發(fā)展，因?yàn)镈ePIN項(xiàng)目的數(shù)量不是太多，而是太少。DePIN注定是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，如果使用打殲滅戰(zhàn)的姿態(tài)上陣，已經(jīng)注定了會(huì)敗下陣來(lái)。
“It’s not about revenue”這句話對(duì)于DePIN的發(fā)展有著重要的意義。
DePIN需要優(yōu)先考慮擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)和生態(tài)建設(shè)，過(guò)度關(guān)注短期營(yíng)收可能會(huì)限制網(wǎng)絡(luò)的增長(zhǎng)。規(guī)?；馕吨鼜?qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和更高的價(jià)值。DePIN的價(jià)值來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)中參與者之間的互動(dòng)和協(xié)作，參與者越多，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)越強(qiáng)，每個(gè)參與者可以獲得的價(jià)值也就越大。
擴(kuò)大規(guī)模能夠提升整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值，吸引更多的用戶和資本。同時(shí)，規(guī)?；兄贒ePIN打造護(hù)城河和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一旦DePIN的規(guī)模達(dá)到一定程度，就會(huì)形成強(qiáng)大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，鞏固其市場(chǎng)地位。
專注規(guī)?；螪ePIN的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。DePIN的愿景是建立一個(gè)全球性的去中心化基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)于各行各業(yè)，這需要長(zhǎng)期的努力和耕耘。短期的收入波動(dòng)不應(yīng)該動(dòng)搖項(xiàng)目的初心和使命。只有專注做好產(chǎn)品和服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)的用戶體驗(yàn)，收入和價(jià)值就會(huì)隨之而來(lái)。
事實(shí)上，在Web2階段，亞馬遜等高增長(zhǎng)的科技公司在其發(fā)展歷史的某些階段也奉行“It’s not about revenue”的理念。亞馬遜在早期階段非常注重市場(chǎng)擴(kuò)張和用戶增長(zhǎng)，而不是短期盈利。
這種策略幫助亞馬遜快速建立了規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，奠定了其在電商領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。但隨著亞馬遜的不斷發(fā)展，營(yíng)收和盈利能力也成為投資者和市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。評(píng)估亞馬遜等公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)時(shí)，需要綜合考慮營(yíng)收增長(zhǎng)、盈利能力和現(xiàn)金流情況，不能片面追求某一指標(biāo)。
作為一種新興的去中心化網(wǎng)絡(luò)模式，DePIN的價(jià)值評(píng)估和傳統(tǒng)公司有所不同。
基于DePIN的特點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)活躍度、節(jié)點(diǎn)數(shù)量和質(zhì)量、開(kāi)發(fā)者活躍度、通證經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和實(shí)際使用價(jià)值等指標(biāo)可能更適合評(píng)估其價(jià)值。
這些指標(biāo)反映了DePIN的去中心化特性、網(wǎng)絡(luò)活躍度、生態(tài)繁榮度和實(shí)際使用價(jià)值。隨著DePIN的不斷發(fā)展，這些指標(biāo)體系也需要不斷完善和創(chuàng)新。只有建立科學(xué)合理的評(píng)估體系，才能更好地引導(dǎo)DePIN的健康發(fā)展，為構(gòu)建Web3基礎(chǔ)設(shè)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
總之，“It’s not about revenue”這句話揭示了DePIN發(fā)展的核心邏輯——聚焦網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和生態(tài)建設(shè)，而非短期收入。只有達(dá)到真正的規(guī)?；?，DePIN才能實(shí)現(xiàn)其去中心化的理想，并在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。這需要項(xiàng)目方、社區(qū)和用戶的共同努力和長(zhǎng)期主義的價(jià)值觀。
寫(xiě)在最后
與其他Web3項(xiàng)目相比，DePIN的獨(dú)特之處在于它與實(shí)體經(jīng)濟(jì)和AIoT場(chǎng)景有著天然的聯(lián)系。這意味著DePIN不僅僅是一個(gè)數(shù)字世界的抽象概念，更是一個(gè)連接虛擬與現(xiàn)實(shí)的實(shí)踐者。DePIN的發(fā)展不僅將深刻影響數(shù)字經(jīng)濟(jì)的格局，也將為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新的動(dòng)力。
從戶用儲(chǔ)能到新能源汽車，從智慧城市到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，DePIN正在將觸角伸向各個(gè)領(lǐng)域，重塑著我們生產(chǎn)和生活的方方面面。
這種無(wú)處不在的連接，將為社會(huì)帶來(lái)前所未有的效率提升和價(jià)值創(chuàng)造。也許在不久的將來(lái)，DePIN將成為像電力一樣不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施，深刻改變每個(gè)人的生活。
同時(shí)，DePIN也為普通人參與Web3建設(shè)提供了一個(gè)切實(shí)可行的路徑。與許多其他基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目不同，DePIN并不要求參與者具備深厚的技術(shù)背景或大量的資金。
每個(gè)人都可以通過(guò)貢獻(xiàn)閑置的存儲(chǔ)空間、計(jì)算力等資源，來(lái)獲得一定的收益，并成為Web3時(shí)代的建設(shè)者。這種包容性和普惠性，將極大地?cái)U(kuò)大Web3的參與群體，讓每個(gè)人都能分享數(shù)字經(jīng)濟(jì)的紅利。
當(dāng)然，DePIN的發(fā)展之路并非坦途。它需要面對(duì)技術(shù)挑戰(zhàn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)管環(huán)境等一系列復(fù)雜因素。DePIN雖然還在探索和試錯(cuò)的階段，但它代表的理念和趨勢(shì)已經(jīng)不可阻擋。
只要我們保持開(kāi)放的心態(tài)、敏捷的思維和堅(jiān)韌的意志，就一定能夠推動(dòng)DePIN向著更加廣闊的未來(lái)不斷前行。
