被捧上天的RedCap，落地如何？
就在上月，工信部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》文件，圈內(nèi)針對該技術(shù)的討論越來越多。對于下游客戶，政策出臺也堅(jiān)定了更多客戶選擇RedCap的決心。
這段時間內(nèi)，智次方?物聯(lián)網(wǎng)智庫也接連發(fā)文，給出了政策解讀，也對當(dāng)前態(tài)勢及未來上量進(jìn)行了宏觀層面的預(yù)估。
相比討論，整個行業(yè)的跟進(jìn)更為迅速，甚至變化以周為單位計(jì)量。有相關(guān)廠商對智次方?物聯(lián)網(wǎng)智庫表示：“幾周前深圳西安還沒有相關(guān)測試場地，但10月下旬就都有了，行業(yè)變化很快?！?/p>
毋庸置疑，RedCap已經(jīng)是當(dāng)下AIoT圈內(nèi)頂流明星，但在耀眼的光芒之下——
RedCap落地細(xì)節(jié)如何？哪些細(xì)分場景率先發(fā)力？上量規(guī)模是多少？是否會陷入“卷”價格的循環(huán)？通過與不同從業(yè)者交流，本文將站在模組芯片廠商視角，對上述問題進(jìn)行探討。
短期面臨問題在哪？
5G RedCap，全稱為5G Reduced Capability。正如其名，該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將在5G基礎(chǔ)上，進(jìn)行“輕量化裁剪”，以適應(yīng)萬千場景需求，同時，也擁有更低功耗、更小尺寸、更低成本優(yōu)勢。
相比5G手機(jī)RF解決方案，RedCap應(yīng)用特征包括：更窄帶寬、更少頻段、僅支持獨(dú)立5G網(wǎng)絡(luò)、無載波聚合、更低發(fā)射功率，其天線數(shù)也更少，在FDD頻段中為半雙工通信。在3GPP R17中，該組織給出的典型用例為可穿戴設(shè)備、工業(yè)無線傳感器、視頻監(jiān)控。
關(guān)于如何理解RedCap，目前不少媒體往往從字面的“瘦身”、“減法”、“簡化”來形容該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
筆者認(rèn)為，更精準(zhǔn)理解可能是“面向需求，加以適配”。
不妨打個比方，原本“5G”是個“藤校畢業(yè)的職場精英”，有過多年大廠高管經(jīng)歷。從編程到管團(tuán)隊(duì)，再到業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃能力樣樣精通，人脈還甚廣。此等高人固然厲害，但對于很多中小公司，這樣的大牛未必適合成為深度參與業(yè)務(wù)的合伙人，也不適合純做執(zhí)行，于是乎，我們可以從時間維度裁剪對方勞動時間，再從崗位維度裁剪對方權(quán)責(zé)，以顧問或?qū)＜医巧?，提供公司服?wù)。如此一來，其能力就能更高效更廣泛地被用起來，發(fā)揮真正的價值。RedCap正是一種針對5G NR進(jìn)行適配場景的思路。
對于上述理解，華為無線產(chǎn)品線首席戰(zhàn)略官陳傳飛在此前接受媒體C114采訪時，也提到相似看法——
陳傳飛將RedCap稱為“健康瘦身版”5G，即：基于5G NR，面向目標(biāo)市場把該保留的都保留了，諸如高可靠、低時延、切片、定位等，但是把功耗、復(fù)雜度和成本“減重”下來了。就好比一個人健康瘦身后，他的心臟負(fù)荷能力更強(qiáng)、精力更旺盛，能夠更好地投入戰(zhàn)斗、開拓新的戰(zhàn)場。
RedCap理念固然很好，目前對于其發(fā)展?jié)摿Φ墓拇挡唤^于耳，但目下，RedCap落地仍面臨一些實(shí)際問題。
首先就是網(wǎng)絡(luò)覆蓋。多位受訪人指出，短期來說，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)覆蓋是需求端最為關(guān)心的問題。
盡管工信部相關(guān)文件提及，加快主要城市實(shí)現(xiàn)5G RedCap連續(xù)覆蓋，且在2025年前在全國縣級以上城市實(shí)現(xiàn)5G RedCap規(guī)模覆蓋，但具體到落地時，由于網(wǎng)絡(luò)覆蓋與升級需要遵循一定規(guī)劃和節(jié)奏，不同地區(qū)的基站覆蓋次序各有不同，當(dāng)然，基站適配、運(yùn)營商支撐能力也會影響RedCap能力的發(fā)揮。
目前，很多客戶都在詢問——24年什么情況，何時到自己所在的區(qū)域？這也是模組及解決方案商始終縈繞頭頂?shù)囊蓡枴?/p>
價格同樣是左右RedCap發(fā)展節(jié)奏的核心因素。不止一位從業(yè)者提到，當(dāng)前相關(guān)模組價格在200元區(qū)間，這對部分場景客戶具備吸引力，但相比Cat 4/Cat 1模組，RedCap對客戶吸引力仍還不夠。
針對該問題，最直接的解決路徑便是“上量”。待產(chǎn)業(yè)上下游打通，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，從芯片到模組，再到下游廠商緊密配合，構(gòu)建出百萬乃至更大規(guī)模的成熟生態(tài)，RedCap芯片模組價格的下降成為可能。
一部分廠商認(rèn)為，相關(guān)模組在2024年價格有可能壓到百元上下，還有從業(yè)者認(rèn)為，RedCap落地發(fā)展足夠迅速，模組價格將與Cat 4產(chǎn)品形成競爭，行業(yè)或進(jìn)入“內(nèi)卷大潮”。到那時，頭部玩家吃大頭，后面都是陪跑者，在不久的將來，RedCap江湖或?qū)⑾萑隒at 1的激烈價格戰(zhàn)境地。關(guān)于這點(diǎn)，本文將在最后進(jìn)行討論。
除卻網(wǎng)絡(luò)覆蓋與價格，OpenCPU的環(huán)境與能力、軟件支持、存儲空間大小、移植難易度，同樣也是客戶比較關(guān)心的問題。
工業(yè)傳感及電力是關(guān)鍵落地方向
目前，圈內(nèi)同樣希望達(dá)成共識的是——標(biāo)桿在哪？如何樹立以及如何推動？換而言之，第一第二個落地場景在哪，將成為關(guān)鍵。
對于該問題，各家廠商看法大致保持一致。
據(jù)海思巴龍?jiān)?023年中國5G發(fā)展大會期間披露的信息，他們認(rèn)為，RedCap落地場景包括四個方面。
電力：配電自動化、新型負(fù)控、分布式能源調(diào)控、數(shù)據(jù)采集類應(yīng)用；
工業(yè)互聯(lián)：DTU/工業(yè)網(wǎng)關(guān)、AR/VR/MR等、AGF;
車聯(lián)：T-box、車載后裝；
ToC：云筆電、MiFi、智能穿戴；
除了上述4個方面，海思巴龍也看好視聯(lián)等場景。
起量方面，海思巴龍認(rèn)為2023年RedCap連接數(shù)將達(dá)50萬，2024年為500萬，2025年達(dá)到千萬級，至于億級里程碑將在2028年達(dá)成。
相比芯片廠商，模組廠商身位居于產(chǎn)業(yè)鏈條的中間位，判斷更為明確。
移遠(yuǎn)通信、利爾達(dá)等模組廠商均認(rèn)為——
第一個上量方向，是工業(yè)傳感器領(lǐng)域。
背后推動力源自于5G在工業(yè)覆蓋本身就更為成熟，具體應(yīng)用集中在傳感/DTU/工控機(jī)/定位方面。據(jù)利爾達(dá)預(yù)估，上量規(guī)模在60萬上下。
當(dāng)然，由于工業(yè)自帶的碎片化問題，后續(xù)仍將是RedCap芯片模組出貨重要方向，有機(jī)構(gòu)預(yù)估，到2027年，該領(lǐng)域出貨量能到數(shù)百萬量級。
第二個上量方向更為關(guān)鍵：電力。
從過去5G發(fā)展就能看出，電力玩家們在推動5G鋪開時，就是先行者，此前驅(qū)動eMBB（增強(qiáng)移動寬帶）上量，電力便起到了重要作用，對于RedCap，該領(lǐng)域客戶也在急切等待中。電力推動RedCap上量另一大原因在于——該賽道玩家不算太多，在標(biāo)準(zhǔn)上容易達(dá)成共識，起量規(guī)模將比制造業(yè)大得多。至于起量規(guī)模，有業(yè)內(nèi)人預(yù)估大約在每年數(shù)百萬級別。
移遠(yuǎn)通信認(rèn)為，RedCap的引入為電網(wǎng)的智能化、自動化和可靠性提供了新的可能性。
此前的行業(yè)會議中，中國聯(lián)通也預(yù)計(jì)在電力控制這個領(lǐng)域，RedCap滲透率能達(dá)到100%。在用電信息采集、精準(zhǔn)負(fù)荷控制、遙信遙測、電網(wǎng)差動保護(hù)等場景，聯(lián)通均有實(shí)網(wǎng)驗(yàn)證。未來在發(fā)電、輸電、變電、配電、用電整個全行業(yè)電力場景都可以用到RedCap技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)應(yīng)用。
相關(guān)政策似乎佐證了上述看法，比如11月14日，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，確定北京等 15 個城市為此次試點(diǎn)城市，將推廣新能源汽車、建設(shè)充換電基礎(chǔ)設(shè)施等。該政策涉及車輛為60萬輛，另將建設(shè)70多萬臺充電樁，7800座換電站，有從業(yè)者認(rèn)為，這將帶來130萬RedCap市場空間。
從公開資料看，電力產(chǎn)業(yè)玩家對RedCap的興趣也頗高。
今年中旬，電力和自動化技術(shù)解決方案供應(yīng)商國電南瑞官宣，公司基于5G輕量化（5G RedCap）技術(shù)，先后支撐國網(wǎng)浙江電力、國網(wǎng)山東電力，在杭州錢塘、濟(jì)南萊蕪?fù)瓿呻娏ω?fù)荷控制、配電自動化等業(yè)務(wù)無線承載測試。合作方包括中國移動、華為等機(jī)構(gòu)。
2023年9月，中國電信江蘇南京分公司與南京南瑞信息通信科技有限公司共同研發(fā) RedCap 電力網(wǎng)關(guān)并試點(diǎn)部署，升級 5G切片技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力精準(zhǔn)調(diào)度、障礙精確判斷、信息安全傳遞等目標(biāo)，完成南京首個5G專網(wǎng)RedCap試點(diǎn)部署。
作為國家電網(wǎng)直管單位，聚焦芯片的智芯公司也對RedCap頗有關(guān)注。筆者關(guān)注到，該公司不僅參與了運(yùn)營商的RedCap相關(guān)白皮書編制，也已經(jīng)推出了RedCap通信模組，并于9月10日的2023中國能源電子產(chǎn)業(yè)（信息通信）創(chuàng)新發(fā)展論壇上進(jìn)行展示。根據(jù)《中國電信 5G RedCap產(chǎn)業(yè)白皮書》介紹，南瑞、智芯還計(jì)劃推出RedCap電力通信倉產(chǎn)品。
第三個RedCap起量方向，將是視頻監(jiān)控。
據(jù)利爾達(dá)介紹，目前每年攝像頭增加數(shù)量在1億枚以上，其中4G滲透比例仍比較低，換而言之，這當(dāng)中RedCap的機(jī)會同樣不小。值得補(bǔ)充的是，該領(lǐng)域大部分廠商目前仍傾向于觀望，一方面，家庭場景傳輸目前仍以Cat1和Wi-Fi為主，另一方面，非高清視頻傳輸依靠4G網(wǎng)絡(luò)上行速率也夠用，相比頭部視頻監(jiān)控廠商，體量較小的廠商對RedCap興趣更大，或?qū)砀嗫赡苄浴?/p>
除卻上述3個方向，很多廠商也認(rèn)為RedCap在MiFi、筆電、車載車聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備方向上，將有較大增長空間。
等到上述大方向被吃透，芯片價格進(jìn)一步下降，再往后，便是面向場景，推出更精簡的產(chǎn)品及更低價格的時候了。
部分芯片模組廠商進(jìn)展梳理
高通
高通是最早官宣RedCap基帶芯片的上游廠商，發(fā)布時間在2023年2月8日。在發(fā)布信息中，高通將其產(chǎn)品稱為：5G NR-Light調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)，驍龍X35。
產(chǎn)品宣傳資料顯示，驍龍X35是一款面向多模NR Sub-6 SA及LTE Cat 4的產(chǎn)品，支持20MHz帶寬，峰值下載速度為220Mbps，峰值上傳速度100Mbps。
驍龍X35之外，高通也官宣了X32 5G調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)，其復(fù)雜度更低，成本價格也相對更低。高通預(yù)計(jì)，上述產(chǎn)品的移動終端預(yù)計(jì)將在2024年上半年公布。
目前，移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格等模組廠商已經(jīng)基于驍龍X35推出模組產(chǎn)品，高通技術(shù)公司技術(shù)市場總監(jiān)張文濤此前表示，高通已聯(lián)合所有網(wǎng)絡(luò)廠商進(jìn)行了IODT（互聯(lián)互通）測試，并在積極參與中國移動的相關(guān)技術(shù)測試。
海思
目前，從公開渠道無法了解海思在RedCap芯片方面的布局，但從海思在諸多會議活動出席情況看，海思可能已推出相關(guān)產(chǎn)品，并在推進(jìn)測試中。其進(jìn)展大致在高通之后，或領(lǐng)先紫光展銳等廠商。
紫光展銳
紫光展銳旗下RedCap芯片編號為V517，該產(chǎn)品對外宣傳時間在2023年6月的MWC上海期間。但正式官宣時間，尚未確定。
在6月的MWC上海現(xiàn)場，紫光展銳發(fā)布了與羅德與施瓦茨共同演示的RedCap射頻與吞吐量測試消息，其RedCap產(chǎn)品下行吞吐量可達(dá)220Mbps，上行吞吐量可達(dá)116Mbps。
據(jù)紫光展銳介紹，V517平臺支持R17 H20版本協(xié)議、1T2R天線能力、256QAM調(diào)制能力，上行速率最高超過110Mbps，下行速率最高超過200Mbps；支持國內(nèi)主流Redcap頻段：N1、N5、N8、N28、N41、N78、N79；支持5G LAN、SIB9高精度授時、URLLC、CAG等行業(yè)應(yīng)用需要的5G重點(diǎn)增強(qiáng)特性；同時支持C-DRX等UE節(jié)能技術(shù)，降低終端整體能耗，將主要應(yīng)用于各類行業(yè)終端與產(chǎn)品。
基于V517，紫光展銳分別與系統(tǒng)設(shè)備廠商、運(yùn)營商、儀表廠商開展了全面系統(tǒng)的測試驗(yàn)證。包括與各主流設(shè)備廠商完成2022年和2023年IMT-2020（5G）推進(jìn)組5G R17 RedCap關(guān)鍵技術(shù)和外場性能測試，測試覆蓋了各種關(guān)鍵測試場景及性能；率先與中國移動完成首個5G R17 RedCap基站和終端芯片的功能與性能驗(yàn)證，攜手中國聯(lián)通5G物聯(lián)網(wǎng) OPENLAB、中國廣電完成RedCap端到端能力測試；與儀表廠商羅德與施瓦茨完成RedCap射頻與吞吐量測試等。
關(guān)于落地，紫光展銳表示，他們優(yōu)先推動了無線傳感、設(shè)備控制、視頻監(jiān)控等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，面向工業(yè)、能源、物流、港口、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，已經(jīng)形成了芯片/模組/終端的解決方案。
移遠(yuǎn)通信
移遠(yuǎn)通信主打的RedCap模組名為Rx255C系列，涵蓋LGA、M.2、Mini PCIe等多種封裝，目前該模組在測試驗(yàn)證方面，已經(jīng)取得頗豐成果。
移遠(yuǎn)通信表示，他們攜手中國聯(lián)通、中國移動、高通、愛立信等生態(tài)伙伴，完成了5G RedCap端網(wǎng)兼容性現(xiàn)網(wǎng)測試以及相關(guān)功能測試，測試結(jié)果符合要求。
憑借測試表現(xiàn)，Rx255C系列還獲得了中國聯(lián)通RedCap模組端網(wǎng)協(xié)同測評證書以及中國移動5G及輕量化產(chǎn)品能力認(rèn)證證書，并成功加入了中國聯(lián)通OPENLAB實(shí)驗(yàn)室生態(tài)認(rèn)證產(chǎn)品庫。
此外，移遠(yuǎn)通信還聯(lián)合多家測試儀器公司，基于Rx255C系列，針對RedCap的性能進(jìn)行了各項(xiàng)測試，為RedCap在中高速物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的商用部署奠定了基礎(chǔ)。
移遠(yuǎn)通信表示，不少行業(yè)客戶已經(jīng)將RedCap技術(shù)引入了一些傳統(tǒng)應(yīng)用，并完成了工業(yè)智能網(wǎng)關(guān)、工業(yè)路由器、CPE、PLC網(wǎng)關(guān)、視頻終端等樣品開發(fā)，目前正在等待落地項(xiàng)目反饋。預(yù)計(jì)2024年Q1，移遠(yuǎn)通信基于高通驍龍X35平臺的RedCap模組Rx255C系列將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
利爾達(dá)
利爾達(dá)RedCap模組型號為NR90-HCN系列，目前已經(jīng)推出4款模組，3種不同封裝。
其中第一種為LCC+LGA封裝，面向Cat4類似需求，主打小型化，讓客戶在4G向5G升級過程中，盡量不改版；第二種為符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的M.2的封裝，旨在承載原本的5G應(yīng)用，這是由于5G工業(yè)客戶大量是M.2封裝，可以直接向下遷移；第三種為2款MiniPcie封裝，未來全面兼容Cat4。
利爾達(dá)表示，相關(guān)RedCap模組的能力測試已經(jīng)完成，目前已經(jīng)支持終端設(shè)備廠商開發(fā)30余款行業(yè)終端產(chǎn)品。
在落地方面，利爾達(dá)針對FWA市場的CPE、MIFI、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、電力均已有解決方案，利爾達(dá)還表示，公司軟件能力支持完善，可以更好支持客戶?？蛻糍Y源方面，利爾達(dá)在5G落地時，就已經(jīng)積累了數(shù)百家客戶資源，此番面向RedCap浪潮，其落地經(jīng)驗(yàn)及協(xié)作能力更有保障。
新一輪價格戰(zhàn)？？？
前文提及，相當(dāng)一部分受訪人認(rèn)為，RedCap將陷入類似Cat 1此前出現(xiàn)過的價格戰(zhàn)漩渦。而在應(yīng)用落地展望中，不少圈內(nèi)人認(rèn)為，RedCap的機(jī)會在于對Cat 4形成替代。但在交流中，也有從業(yè)者提出了不同看法。
移遠(yuǎn)通信在采訪中表示，RedCap不會很快進(jìn)入到“卷價格”的階段，畢竟技術(shù)的成熟穩(wěn)定需要經(jīng)過一段時間的發(fā)展，并非一蹴而就。
但移遠(yuǎn)通信也補(bǔ)充道，只關(guān)注價格，將不利于RedCap的良性發(fā)展。對此，利爾達(dá)田志禹也認(rèn)為，RedCap肯定不能用于單純替代4G物聯(lián)網(wǎng)模組，更重要的是進(jìn)一步挖掘5G特性的價值，這樣對于整個產(chǎn)業(yè)快速落地，才會有積極的推進(jìn)作用。
不妨回望Cat 1情況，目前，幾乎沒有一家廠商承認(rèn)自己的Cat 1模組賺錢，其原因在于場景有限疊加出貨量有限，玩家們紛紛陷入價格戰(zhàn)的內(nèi)卷境地。倘若用替代思路做RedCap，那模組價格必將壓縮，直至市場情況與Cat 1相差不多。
筆者認(rèn)為，適度價格下調(diào)確實(shí)有助于RedCap更廣泛落地并探索更多價值，然而，一旦陷入純價格戰(zhàn)，企業(yè)競爭將陷入更激烈的境地，擠壓利潤，更多廠商不得不犧牲研發(fā)費(fèi)用，以占領(lǐng)市場或驅(qū)逐友商。
換而言之，主打替代可能不利于廠商專注技術(shù)研發(fā)投入及國產(chǎn)芯片模組的技術(shù)優(yōu)勢積累，同時，也不利于新場景的開拓與探索，對蜂窩模組產(chǎn)業(yè)造成損害。
對于該問題，解法同樣清晰：探尋RedCap獨(dú)有場景的價值與意義。
不妨以傳輸速率角度看，60-70MB速率就是Cat 4的主導(dǎo)場景，200-300MB的更低時延場景適合eMBB，在這中間的100MB速率場景才應(yīng)該是RedCap的“舒適區(qū)”。在此情況下，探索新場景和需求才是整個產(chǎn)業(yè)大家更應(yīng)專注的事情。
移遠(yuǎn)通信認(rèn)為，價格也不是唯一的競爭要素，功能、性能、定制化等方面的差異化需求同樣重要，因此，廠商之間差異化競爭將一定程度上緩解價格內(nèi)卷的壓力。由此，移遠(yuǎn)通信認(rèn)為行業(yè)將會形成百花齊放、各有千秋的態(tài)勢。
利爾達(dá)也在探索場景上有所發(fā)力，以賦能下游廠商。其所做工作，包括OpenCPU及OpenWRT等方面努力。利爾達(dá)希望在中間連接位置發(fā)揮更大價值，同時也希望芯片原廠、周邊器件廠商，能夠面向場景提供更小型化、精簡化的產(chǎn)品，進(jìn)一步將尺寸和價格降下來。
綜上，我們勾勒出了RedCap上量的大致路線，即工業(yè)傳感——能源電力——視頻監(jiān)控，此后隨著起量，RedCap芯片模組價格下降，為更多場景探索帶來可能，這當(dāng)中，需要廠商注意的是——保持對新場景新需求的探索，尋找產(chǎn)品及解決方案的差異化優(yōu)勢，避免不利于行業(yè)發(fā)展的價格“內(nèi)卷”。
參考資料：
《華為陳傳飛：移動物聯(lián)開啟百億新征程，5G RedCap加速邁向規(guī)模商用》，來源：C114，作者：蔣均牧
《5G山海行日記：一個RedCap的典型應(yīng)用案例》，來源：通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，作者：崔亮亮
《新型工業(yè)化 | 論RedCap的得與失》，來源：工聯(lián)網(wǎng)iitime，作者劉華魯 程琳琳
《高通憑借驍龍X35 5G調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)推動全球5G RedCap擴(kuò)展》，來源：高通中國
《紫光展銳聯(lián)合羅德與施瓦茨在MWC上海共同展示RedCap測試方案》，來源：紫光展銳
《智芯公司牽頭編制的5G RedCap標(biāo)準(zhǔn)成果《精簡化5G芯片視頻及電力應(yīng)用白皮書》發(fā)布》，來源：智芯公司
《下一個億級連接來了！一文帶你總結(jié)RedCap現(xiàn)狀，前瞻未來》，來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫，作者：梁張華
