2022年6月，3GPP R17版本的凍結(jié)標(biāo)志著5G RedCap正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。我國IMT-2020(5G)推進(jìn)組基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，分兩個(gè)階段規(guī)劃我國RedCap技術(shù)試驗(yàn)：2022年完成關(guān)鍵技術(shù)測試，2023年完成設(shè)備端到端的互操作測試。目前，產(chǎn)業(yè)界正進(jìn)行RedCap芯片終端與5G系統(tǒng)的調(diào)試，預(yù)計(jì)11月前完成二階段全部試驗(yàn)工作，為RedCap應(yīng)用推廣提供技術(shù)支撐。
我國RedCap正式商用在即。在此重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，10月16日，工信部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化(RedCap)技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》，提出到2025年，推出RedCap終端產(chǎn)品超過100款，全國縣級以上城市實(shí)現(xiàn)RedCap規(guī)模覆蓋，RedCap連接數(shù)實(shí)現(xiàn)千萬級增長，打造5個(gè)以上實(shí)現(xiàn)百萬連接的RedCap應(yīng)用領(lǐng)域。
10月20日-21日，中國5G發(fā)展大會在上海舉辦，RedCap成為三大運(yùn)營商、華為、中興通訊、鼎橋通信等一眾龍頭企業(yè)演講內(nèi)容的重點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)已為RedCap的正式商用做好充分準(zhǔn)備。
物聯(lián)網(wǎng)智庫高度關(guān)注RedCap的發(fā)展態(tài)勢，自2021年11月24日首篇深度分析文章《RedCap呼之欲出，模組廠商為“元宇宙”實(shí)現(xiàn)再加碼》至今，物聯(lián)網(wǎng)智庫已發(fā)表超30篇RedCap相關(guān)主題文章，持續(xù)跟進(jìn)RedCap商用進(jìn)展，探討其發(fā)展前景。其中，多篇文章曾引起業(yè)界熱烈反響，歡迎讀者朋友回顧：
發(fā)表文章發(fā)表時(shí)間
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在我國RedCap即將正式商用的重要時(shí)點(diǎn)，本文試圖全面總結(jié)RedCap網(wǎng)絡(luò)、終端和應(yīng)用的發(fā)展現(xiàn)狀，并前瞻其連接規(guī)模以及模組單價(jià)等關(guān)鍵指標(biāo)的增長趨勢。在本文末，我們將預(yù)測2023-2026年中國RedCap連接規(guī)模及模組單價(jià)的走向。
一、RedCap網(wǎng)絡(luò)及終端發(fā)展情況
RedCap網(wǎng)絡(luò)
運(yùn)營商方面，中國電信聚焦RedCap融合uRLLC、網(wǎng)絡(luò)切片、5G LAN、定位等能力驗(yàn)證，在順利完成RedCap實(shí)驗(yàn)室測試的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步在廣東、浙江、貴州、上海和河南五省市開展基于共建共享的聯(lián)合外場試驗(yàn)，驗(yàn)證了800M/900M/2.1G/3.5G等低、中、高多頻協(xié)同的RedCap功能與組網(wǎng)性能，并正在加快RedCap網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)和部署步伐。
中國移動(dòng)在RedCap“1+5+5”創(chuàng)新示范之城行動(dòng)下，分別聯(lián)合諾基亞于上海、聯(lián)合中興通訊于廣州、聯(lián)合華為于寧波、聯(lián)合愛立信于岳陽、聯(lián)合中信科移動(dòng)于十堰，在這5個(gè)城市構(gòu)建起了最大規(guī)模、最全產(chǎn)業(yè)、最多場景的試驗(yàn)網(wǎng)，開展新技術(shù)、新產(chǎn)品試驗(yàn)，已具備網(wǎng)絡(luò)成熟商用的條件。
中國聯(lián)通在上海、河南、廣東、山東、浙江等五省市建設(shè)起了RedCap規(guī)?；囼?yàn)網(wǎng)，已達(dá)千站規(guī)模，形成局部區(qū)域連片覆蓋。完成了多廠家900M/2.1G/3.5G全頻段基本功能驗(yàn)證，同時(shí)，還完成了移動(dòng)通信、紫光展銳、鼎橋通信等廠家多頻段端網(wǎng)協(xié)同功能驗(yàn)證。除此之外，還編制了6冊RedCap功能、性能測試規(guī)范，以及5G基站設(shè)備分頻段技術(shù)、RedCap無線性能預(yù)優(yōu)化/參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)測試、RedCap網(wǎng)管功能測試等規(guī)范書。
設(shè)備商方面，華為、中興、中國信科、愛立信和諾基亞貝爾5家系統(tǒng)廠商通過升級5G商用基站軟件，已于2022年11月前完成了系統(tǒng)側(cè)的RedCap關(guān)鍵技術(shù)功能和外場性能測試，并與運(yùn)營商協(xié)同配合取得了上述端網(wǎng)協(xié)同功能與組網(wǎng)性能驗(yàn)證、測試規(guī)范出臺以及試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)等成績。
RedCap終端
目前RedCap終端領(lǐng)域已具備商用條件，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)初見規(guī)模，芯模端正在加速成熟與豐富中。
從芯片方面看，翱捷科技(ASR)、紫光展銳等廠商2022年11月前，基于芯片的RedCap測試終端完成了關(guān)鍵技術(shù)功能和外場性能測試。當(dāng)前，部分廠家通過采用5G芯片裁剪版加快商用進(jìn)度，達(dá)到商用水平的芯片已有1款，處于流片階段的約有3家廠商，預(yù)計(jì)2024年上半年有望超過4款芯片達(dá)到商用水平。
從模組方面看，目前已有8家以上RedCap模組開發(fā)廠商，其中，提供開發(fā)試驗(yàn)產(chǎn)品的廠商超過了6家，已能進(jìn)行小批量生產(chǎn)的廠商超過了3家。但貼裝類型產(chǎn)品尚未標(biāo)準(zhǔn)化，預(yù)計(jì)隨著標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)，模組廠商將有效降低開發(fā)和生產(chǎn)成本，吸引更多廠商入局。
從產(chǎn)品方面看，目前已有10款以上試驗(yàn)終端產(chǎn)品，類型涵蓋電力終端、攝像頭、定位終端等。綜合三大運(yùn)營商在中國5G發(fā)展大會上披露的信息，預(yù)計(jì)11月起終端類型及款數(shù)將迎來大幅增加。
目前，三大運(yùn)營商均在聯(lián)合終端合作伙伴，加速RedCap終端產(chǎn)品從原型到規(guī)模商用。
中國電信在芯片方面，正加大聯(lián)合試驗(yàn)力度，加快商用成熟，打牢終端基礎(chǔ)：一是打造定位、低功耗等性能領(lǐng)先的標(biāo)桿產(chǎn)品;二是對GCF(射頻、RRM、協(xié)議一致性)、數(shù)據(jù)性能、功耗、定位、5G特性等開展實(shí)驗(yàn)室測試;三是對終端與網(wǎng)絡(luò)兼容性進(jìn)行現(xiàn)網(wǎng)測試，測試內(nèi)容涵蓋網(wǎng)絡(luò)兼容性、數(shù)據(jù)性能、5G差異化業(yè)務(wù)功能、機(jī)卡兼容性等。
在模組方面，中國電信致力于牽引性能提升，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化，提升競爭力：一是制定RedCap模組企業(yè)合作規(guī)范，引導(dǎo)模組產(chǎn)業(yè)鏈對運(yùn)營商頻段、業(yè)務(wù)功能和性能的支持符合納管要求(含5G Inside);二是推進(jìn)模組軟硬件接口和OpenCPU標(biāo)準(zhǔn)化及開發(fā)應(yīng)用工作，提升單品規(guī)模，降低終端的硬件復(fù)雜度和成本;三是規(guī)模發(fā)展降成本，通過集約采購與不斷擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模，力爭盡快實(shí)現(xiàn)與LTE Cat.4模組價(jià)格有可比性的RedCap模組。
在終端產(chǎn)品方面，中國電信業(yè)在加大品類孵化力度，豐富產(chǎn)品品類：一是按品類制定RedCap終端規(guī)范，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈對業(yè)務(wù)功能和性能的支持，符合納管要求(含5G Inside);二是在目前初期階段聚焦視頻監(jiān)控終端、電力終端等行業(yè)終端，以及智能手表、智能家居等消費(fèi)類終端;三是開發(fā)具有5G LAN、低時(shí)延、高精度定位、高精度授時(shí)等特性的終端產(chǎn)品;四是著重推動(dòng)RedCap終端在5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面的應(yīng)用。預(yù)計(jì)2023年11月將上線15款自研RedCap終端，其中包含10款RedCap工業(yè)網(wǎng)關(guān)、2款RedCap Dongle、2款RedCap攝像頭、1款RedCap數(shù)字工牌，適應(yīng)工業(yè)、安防等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的需求。
在終端測試能力方面，積極構(gòu)建RedCap終端測試能力體系，嚴(yán)把測試驗(yàn)證關(guān)，解決多終端成熟性問題：一是建設(shè)了RedCap終端GCF三大一致性、數(shù)據(jù)性能、功耗等終端測試系統(tǒng);二是建設(shè)了5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)RedCap終端端到端驗(yàn)證試驗(yàn)環(huán)境。
從中國移動(dòng)已公布的信息來看，其在2023年5月6日舉行的中國移動(dòng)5G發(fā)展大會上，已發(fā)布自身首款RedCap模組產(chǎn)品MR880A，支持5G和4G雙模，相對5G NR模組價(jià)格降低50%以上;支持5G LAN、BWP、網(wǎng)絡(luò)切片、高精度授時(shí)等5G功能，支持中國移動(dòng)OneNET、OneCyber平臺;具備LCC、M.2、Mini-PCIe等多種封裝。目前，中移物聯(lián)正加快落實(shí)RedCap“1+5+5”創(chuàng)新示范之城建設(shè)，開展二階段測試驗(yàn)證工作，聯(lián)合中移終端公司、中移研究院、浙江移動(dòng)、廣東移動(dòng)、華為、中興等，基于MR880A已在寧波和廣州率先完成RedCap現(xiàn)網(wǎng)下，包括多點(diǎn)峰值速率、業(yè)務(wù)面/控制面時(shí)延、系統(tǒng)內(nèi)/系統(tǒng)間移動(dòng)性管理的測試驗(yàn)證。測試結(jié)果顯示MR880A產(chǎn)品性能滿足測試預(yù)期，有效驗(yàn)證模組的端網(wǎng)協(xié)同能力，為可穿戴設(shè)備、視頻監(jiān)控、智慧電力、工業(yè)控制等應(yīng)用場景的規(guī)模上量提供數(shù)據(jù)支持，為RedCap全網(wǎng)規(guī)模商用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
中國聯(lián)通從國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)動(dòng)布局、四位一體測試體系建設(shè)、模組終端商用發(fā)布等方面加快RedCap終端能力建設(shè)。在國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)動(dòng)布局方面，牽頭了3GPP/GCF/CCSA三大組織的測試標(biāo)準(zhǔn)編制，同時(shí)，積極參與了我國IMT-2020(5G)推進(jìn)組關(guān)于RedCap的系列規(guī)范建設(shè)。在四位一體測試體系建設(shè)方面，具備了實(shí)驗(yàn)室儀表測試、模擬網(wǎng)測試、實(shí)網(wǎng)測試和場景化測試的相應(yīng)資源能力。在模組終端商用發(fā)布方面，已全球首發(fā)了RedCap通用模組雁飛NX307，與產(chǎn)業(yè)伙伴合作發(fā)布了數(shù)傳終端、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、電力終端等多款終端產(chǎn)品。
二、RedCap應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀
在RedCap應(yīng)用方面，三大運(yùn)營商目前均在以點(diǎn)帶面，打造行業(yè)領(lǐng)域RedCap示范應(yīng)用標(biāo)桿。
中國電信在深圳、江西、江蘇、內(nèi)蒙古、河北、浙江等多地，重點(diǎn)面向智能制造、智慧港口、智慧物流、智能電網(wǎng)等場景，開展RedCap應(yīng)用融合創(chuàng)新試點(diǎn)。例如，面向深圳今天國際智慧物流場景，驗(yàn)證了AGV、堆垛機(jī)、視頻監(jiān)控等多項(xiàng)應(yīng)用業(yè)務(wù);江蘇鎮(zhèn)江港口智慧碼頭場景，驗(yàn)證了智能集卡、智能理貨、視頻監(jiān)控等業(yè)務(wù);江西星火化工智能工廠場景，驗(yàn)證了設(shè)備巡檢、質(zhì)量檢測、視頻監(jiān)控等業(yè)務(wù)。
同時(shí)，中國電信選取深圳將其作為打造“RedCap之城”的商用標(biāo)桿，力求實(shí)現(xiàn)在應(yīng)用規(guī)模、商用場景、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、連接數(shù)等方面的全方位領(lǐng)先。目前，中國電信深圳“RedCap之城”已選取了政務(wù)城市治理、工業(yè)、倉儲物流、能源公共事業(yè)等四大行業(yè)，針對視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、AR輔助等三大通用場景，開展應(yīng)用及終端試商用。相關(guān)應(yīng)用合作進(jìn)展良好，獲得了寶貴的試商用市場數(shù)據(jù)和推廣普及決策參考。
中國移動(dòng)不僅確立了5個(gè)應(yīng)用示范之城——分別在杭州打造視聯(lián)之城、在蘇州打造工業(yè)之城、在寧德打造海域之城、在寧波打造園區(qū)之城、在深圳打造創(chuàng)新之城。
同時(shí)，還打造了面向電力行業(yè)、工業(yè)行業(yè)、視頻監(jiān)控、移動(dòng)辦公和智慧海域的五大RedCap場景化解決方案，實(shí)現(xiàn)RedCap應(yīng)用從無到有的突破。通過樹立一批標(biāo)桿項(xiàng)目，全面加速RedCap創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展。
RedCap電力行業(yè)解決方案融合“定制RedCap電力網(wǎng)關(guān)+雙碳能耗平臺”，通過能碳數(shù)據(jù)的自動(dòng)化采集、智能化管理與分析，實(shí)現(xiàn)能耗采集、節(jié)能管控、碳排管理、儲能管理等應(yīng)用，幫助電力行業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)能耗精細(xì)化管理和節(jié)能減碳。
RedCap工業(yè)行業(yè)解決方案利用自研RedCap網(wǎng)關(guān)對接工業(yè)客戶生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)備、傳感設(shè)備、安防設(shè)備，進(jìn)行設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)采集，并通過5G專網(wǎng)將設(shè)備數(shù)據(jù)上傳至OneCyber平臺，賦能行業(yè)應(yīng)用。
RedCap移動(dòng)辦公行業(yè)解決方案整合“RedCap Dongle+雙域?qū)＞W(wǎng)+OneCyber平臺”能力打造雙域辦公產(chǎn)品，解決行業(yè)客戶遠(yuǎn)程辦公訪問企業(yè)內(nèi)網(wǎng)難、傳統(tǒng)VPN操作繁瑣等問題。
RedCap視頻監(jiān)控解決方案以RedCap+AI攝像頭、平臺音視頻能力為基礎(chǔ)，利用RedCap網(wǎng)絡(luò)的大帶寬、高可靠低時(shí)延、海量物聯(lián)的能力，聚焦鄉(xiāng)村綜治、智慧安消防、智慧環(huán)保等場景，解決社會治理及監(jiān)管痛點(diǎn)。
RedCap智慧海域行業(yè)解決方案通過RedCap CPE構(gòu)建5G寬帶、5G數(shù)據(jù)回傳、5G視頻監(jiān)控三類基礎(chǔ)原子能力，智慧海域相關(guān)應(yīng)用直接調(diào)用基礎(chǔ)原子能力，快速形成解決方案。
中國聯(lián)通在電力控制、工業(yè)制造、視頻監(jiān)控等行業(yè)開展了系列典型場景應(yīng)用商用試點(diǎn)。
電力控制行業(yè)，中國聯(lián)通面向5G配電自動(dòng)化、精準(zhǔn)負(fù)荷控制、分布式光伏、巡檢無人化等場景，分別聯(lián)合山東思極科技開展了全國首個(gè)省域5G電力專網(wǎng)RedCap商用試點(diǎn)，通過端到端切片實(shí)現(xiàn)配電自動(dòng)化及分布式光伏;聯(lián)合華電天津分公司開展發(fā)電場景RedCap商用，滿足安全管控業(yè)務(wù)下的安全可控和低時(shí)延要求等。
工業(yè)制造行業(yè)，中國聯(lián)通針對設(shè)備智能運(yùn)維、安全生產(chǎn)管理、物料管理、智能物流AGV等典型場景，分別聯(lián)合美的廣東工廠開展工業(yè)場景RedCap商用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線生產(chǎn)數(shù)據(jù)全流程上報(bào);聯(lián)合海洋石油工程公司進(jìn)行裝備制造場景RedCap商用，滿足安全防護(hù)業(yè)務(wù)下的低時(shí)延及可靠性要求;聯(lián)合蘇州友達(dá)光電開展機(jī)電制造RedCap商用，實(shí)現(xiàn)高精度5G精準(zhǔn)定位。
視頻監(jiān)控行業(yè)，中國聯(lián)通面向園區(qū)安防、智能制造、文旅直播、智慧道路等應(yīng)用場景，聯(lián)合浙江大華搭建了RedCap視頻專網(wǎng)，并通過減少頻寬、天線、調(diào)制階數(shù)等，降低終端復(fù)雜度和規(guī)模部署成本。
此外，中國聯(lián)通預(yù)計(jì)將在2025年實(shí)現(xiàn)RedCap導(dǎo)入智能穿戴設(shè)備，屆時(shí)將提供更高效的通信能力，并滿足對尺寸、功耗等指標(biāo)的要求。
三、RedCap發(fā)展前瞻
RedCap網(wǎng)絡(luò)、終端和應(yīng)用在三大運(yùn)營商和一眾終端設(shè)備廠商的共同發(fā)力下，已基本完成相關(guān)測試驗(yàn)證，并正在快速推進(jìn)試點(diǎn)示范，正式商用的大幕即將拉開。其正式商用后的發(fā)展前景如何，已成為業(yè)界的熱點(diǎn)話題。一如NB-IoT、LTE Cat.1等蜂窩物聯(lián)技術(shù)，連接規(guī)模以及模組單價(jià)仍將是行業(yè)持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景復(fù)雜多樣，RedCap作為輕量級5G技術(shù)，具備設(shè)計(jì)精簡、成本優(yōu)化、低功耗、兼顧5G等特點(diǎn)，在確保應(yīng)用需求和性能要求的前提下，將大幅降低終端復(fù)雜度，進(jìn)一步擴(kuò)大5G終端及應(yīng)用的滲透率，滿足中高度物聯(lián)場景的需求。
我們認(rèn)為，RedCap之于5G，與Cat.1之于4G，二者的發(fā)展歷程有一定的可類比性。從長期看，隨著政策引領(lǐng)、5G標(biāo)準(zhǔn)(如R18等)演進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)升級以及運(yùn)營商集采拉動(dòng)等，Cat.1及Cat.4的增量及存量替代市場空間將逐步向RedCap轉(zhuǎn)移。
從歷史上看，Cat.1技術(shù)雖然在2013年就已被開發(fā)，但真正大面積商業(yè)化卻是在2019年后。彼時(shí)各大模組廠商如移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、有方科技、高新興物聯(lián)等紛紛入局，通過為不同的應(yīng)用場景規(guī)劃模組產(chǎn)品，在2020年打開了Cat.1的中國市場。
綜合中國電信《2022中低速蜂窩物聯(lián)網(wǎng)LTE Cat.1行業(yè)發(fā)展白皮書》以及智次方研究院《2022年中國蜂窩模組市場發(fā)展簡析》等報(bào)告，2020-2022年，國內(nèi)市場Cat.1模組出貨量從1500萬片增至1.02億片，復(fù)合增速161.4%;在此期間，Cat.1模組的單價(jià)降幅介于50-66.7%之間，至2022Q4已降至20元/塊上下。
從現(xiàn)實(shí)看，短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和治理智能化將率先實(shí)現(xiàn)RedCap規(guī)模商用。根據(jù)中國移動(dòng)估算，隨著RedCap的發(fā)展成熟，其在電力行業(yè)、工業(yè)行業(yè)、視頻監(jiān)控等領(lǐng)域有望分別貢獻(xiàn)千萬級RedCap連接規(guī)模;在移動(dòng)辦公、智慧海域等領(lǐng)域有望分別貢獻(xiàn)百萬級RedCap連接規(guī)模。中長期內(nèi)(2025年后)，生活智慧化將是大規(guī)模上量的主力軍，帶動(dòng)RedCap千萬級規(guī)模增長。華為估算，車載及穿戴領(lǐng)域有望累計(jì)貢獻(xiàn)8000萬+ RedCap連接規(guī)模
目前，RedCap模組的單價(jià)仍在200元以上，總的連接數(shù)預(yù)計(jì)不超過50萬。
綜合Cat.1的發(fā)展歷史、RedCap試商用現(xiàn)狀以及RedCap在未來短中長期的發(fā)展趨勢，我們預(yù)計(jì)，RedCap將于2024年迎來爆發(fā)式增長，實(shí)現(xiàn)連接數(shù)超千萬，最早有望于2026年即實(shí)現(xiàn)連接數(shù)過億;模組單價(jià)將伴隨連接數(shù)爆發(fā)而快速走低，2026年底前有望低至60元/片。
關(guān)于RedCap在未來發(fā)展情況的更深度解讀，我們將放在12月15日舉辦的“中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會暨2024年智能產(chǎn)業(yè)前瞻洞察大典”活動(dòng)中，現(xiàn)火熱報(bào)名已開啟，歡迎你一同參與!
活動(dòng)介紹如下：
