隨著Telematics在汽車產(chǎn)業(yè)的覆蓋率不斷提升，Telematics逐漸成為汽車的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施之一，被信貸、保險(xiǎn)等金融行業(yè)充分利用，催生出多個(gè)創(chuàng)新的金融產(chǎn)品，其中，UBI(基于使用)保險(xiǎn)是其中典型的業(yè)態(tài)，Geico就是這種業(yè)態(tài)的實(shí)踐者。
在上月舉行的伯克希爾哈撒韋公司2023年股東大會(huì)上，旗下的車險(xiǎn)公司Geico多次被巴菲特和伯克希爾哈撒韋其他高管作為投資重點(diǎn)提到，Geico對(duì)于伯克希爾哈撒韋的業(yè)績(jī)產(chǎn)生明顯影響。伯克希爾副董事長(zhǎng)Ajit Jain明確表示，Geico正在“不畏艱險(xiǎn)” 以改進(jìn)遠(yuǎn)程信息處理(Telematics)，該技術(shù)將允許保險(xiǎn)公司收集客戶的駕駛數(shù)據(jù)，包括行使里程和駕駛速度，以幫助車險(xiǎn)定價(jià)政策。Ajit認(rèn)為，近年來(lái)Geico公司的市場(chǎng)份額一直在被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Progressive公司奪走，因?yàn)樗鼪](méi)有像競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那樣迅速地采用新技術(shù)。
Telematics作為車聯(lián)網(wǎng)的核心組成部分，主要提供車載信息通信系統(tǒng)及服務(wù)，從傳統(tǒng)概念來(lái)看，是通過(guò)內(nèi)置在汽車上的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、無(wú)線通信設(shè)備、衛(wèi)星導(dǎo)航裝置等技術(shù)，來(lái)提供文字、語(yǔ)音、圖像等信息傳送的服務(wù)系統(tǒng)。隨著Telematics在汽車產(chǎn)業(yè)的覆蓋率不斷提升，Telematics逐漸成為汽車的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施之一，被信貸、保險(xiǎn)等金融行業(yè)充分利用，催生出多個(gè)創(chuàng)新的金融產(chǎn)品，其中，UBI(基于使用)保險(xiǎn)是其中典型的業(yè)態(tài)，Geico就是這種業(yè)態(tài)的實(shí)踐者，在一定程度上影響巴菲特投資業(yè)績(jī)。
Geico的車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)成為巴菲特在保險(xiǎn)業(yè)投資業(yè)績(jī)的重要因素
Geico是一家美國(guó)老牌保險(xiǎn)公司，早在1979年，巴菲特就開(kāi)始買入Geico，到1996年，巴菲特完成了對(duì)Geico公司的收購(gòu)，該公司當(dāng)時(shí)是美國(guó)第七大汽車保險(xiǎn)公司，而到目前，Geico已成為美國(guó)第二大車險(xiǎn)公司，巴菲特團(tuán)隊(duì)未來(lái)對(duì)此抱有很大期望。
此前，Geico更多是堅(jiān)持傳統(tǒng)的車險(xiǎn)模式。2019年7月，Geico首次發(fā)布基于車聯(lián)網(wǎng)的UBI保險(xiǎn)產(chǎn)品DriveEasy，在試用后這一產(chǎn)品成為該公司的一個(gè)重要產(chǎn)品。正如伯克希爾副董事長(zhǎng)Ajit稱，Geico已經(jīng)在快速收窄與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在此車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上的差距，90%的新業(yè)務(wù)都會(huì)提供車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的選項(xiàng)，但是只有不到一半的客戶愿意采用。他坦言，“技術(shù)提升需要的程度比我預(yù)期要大，是很大的挑戰(zhàn)，技術(shù)改進(jìn)還有漫長(zhǎng)的路要走”。
在Geico看來(lái)，一貫保持安全駕駛習(xí)慣的司機(jī)可以通過(guò)Geico的DriveEasy產(chǎn)品來(lái)節(jié)省成本，Geico汽車保險(xiǎn)保單持有人會(huì)因展示安全駕駛習(xí)慣而獲得保費(fèi)的折扣，這背后是Telematics車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支持，這一服務(wù)目前已基本覆蓋美國(guó)全國(guó)。
Geico認(rèn)為，雖然DriveEasy無(wú)法監(jiān)控保單持有人駕駛的每個(gè)因素，但它能夠分析簡(jiǎn)單的駕駛習(xí)慣，這些習(xí)慣可以表明駕駛?cè)说陌踩潭龋缇o急制動(dòng)、快速加速、超速和轉(zhuǎn)彎。駕駛?cè)碎_(kāi)車越安全，他的DriveEasy駕駛分?jǐn)?shù)就會(huì)越高。當(dāng)然，該應(yīng)用程序還可以記錄駕駛?cè)说穆眯星闆r，以及可以建議駕駛?cè)嗽谀男┓矫嫣岣唏{駛水平。
借助Telematics車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，DriveEasy能夠獲取哪些信息?一般來(lái)說(shuō)包括以下影響車險(xiǎn)費(fèi)率的信息：
(1)緊急制動(dòng)：DriveEasy可以獲取駕駛?cè)瞬葎x車時(shí)減速的速度。除非有必要避免事故，否則應(yīng)避免急停。如果DriveEasy確定了緊急制動(dòng)，該應(yīng)用中一個(gè)名為Crash Assist的預(yù)測(cè)性碰撞檢測(cè)將記錄下駕駛?cè)说奈恢茫⒃儐?wèn)你是否發(fā)生了事故，并引導(dǎo)駕駛?cè)说綉?yīng)用程序的索賠部分開(kāi)始賠付流程。
(2)行駛距離：DriveEasy可以通過(guò)手機(jī)的定位服務(wù)監(jiān)測(cè)駕駛?cè)说男谐?，以確定車輛每日里程，并驗(yàn)證它是否與投保人報(bào)告的年度里程相符。
(3)持續(xù)駕駛的時(shí)長(zhǎng)：DriveEasy可以監(jiān)測(cè)駕駛?cè)碎_(kāi)車的時(shí)間。大量夜間駕駛可能會(huì)對(duì)駕駛?cè)说姆謹(jǐn)?shù)產(chǎn)生負(fù)面影響，因?yàn)楫?dāng)我們疲勞時(shí)，事故會(huì)變得更常見(jiàn)。如果駕駛?cè)讼朐谏钜归_(kāi)車，DriveEasy可能不是其投保的最佳選擇。
(4)分心駕駛：DriveEasy應(yīng)用程序監(jiān)控分心駕駛，這方面它會(huì)通過(guò)跟蹤活躍的手機(jī)使用情況，如手機(jī)和任何類型的打字或滾動(dòng)。如果有乘客在駕駛?cè)碎_(kāi)車時(shí)使用駕駛?cè)说氖謾C(jī)，他需要在應(yīng)用程序中報(bào)告這一情況，以避免分心駕駛報(bào)告。
(5)道路類型：DriveEasy可以判斷駕駛?cè)耸欠裾谶M(jìn)行艱難的駕駛，例如在繁忙的高速公路上的高峰時(shí)間，或者簡(jiǎn)單的駕駛，例如在中午緩慢地在附近的街道上行駛，道路類型也會(huì)影響駕駛?cè)说鸟{駛分?jǐn)?shù)。
(6)天氣：惡劣的天氣讓駕駛變得更加困難，該應(yīng)用程序?qū)⑦@一因素計(jì)入得分。它能夠訪問(wèn)天氣數(shù)據(jù)，看看你是否在雨、霧和其他惡劣天氣下駕駛。
(7)轉(zhuǎn)彎：如果駕駛?cè)宿D(zhuǎn)彎太快，會(huì)失去對(duì)車輛控制的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)加大，DriveEasy會(huì)將轉(zhuǎn)彎記錄為行程的一部分，這可能會(huì)影響駕駛?cè)说姆謹(jǐn)?shù)。
(8)加速度：如果駕駛?cè)祟l繁改變速度或快速加速，可能會(huì)增加發(fā)生事故的幾率，并對(duì)其的輕松駕駛分?jǐn)?shù)產(chǎn)生負(fù)面影響。
(9)超速行駛：保持在標(biāo)示的速度限制內(nèi)將有助于駕駛?cè)吮３指玫目刂?，并限制發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)，DriveEasy分?jǐn)?shù)就越好。
通過(guò)以上9個(gè)類型的數(shù)據(jù)采集，Geico能夠?yàn)榇罅科囉脩籼峁┚珳?zhǔn)化、低成本的保險(xiǎn)服務(wù)。從伯克希爾哈撒韋高管的表態(tài)可以看出，這一模式或許將成為其保險(xiǎn)板塊投資成功的關(guān)鍵因素。
基于物聯(lián)網(wǎng)的車輛保險(xiǎn)
不過(guò)，Geico推出的DriveEasy這一UBI保險(xiǎn)在一定程度上還是比較依賴駕駛?cè)说闹悄苁謾C(jī)，而不是車輛自身產(chǎn)生的原始數(shù)據(jù)，這種通過(guò)手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集被業(yè)界認(rèn)為是一種輕量化的UBI。未來(lái)，隨著主機(jī)廠商車聯(lián)網(wǎng)前裝和第三方車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的后裝模式在汽車的不斷滲透，車輛自身數(shù)據(jù)來(lái)源更為可靠，可以在很大程度上解決UBI保險(xiǎn)的深度數(shù)據(jù)采集問(wèn)題。
咨詢公司德勤曾發(fā)布一份物聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的研究報(bào)告，提出物聯(lián)網(wǎng)可以從多個(gè)方面重塑保險(xiǎn)行業(yè)，其中包括：一是基于使用的保險(xiǎn)模式將有效降低風(fēng)險(xiǎn)和減少賠付;二是降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率;三是保險(xiǎn)公司可以形成新的商業(yè)模式，例如和設(shè)備商、車廠等廠商合作來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn);四是對(duì)于快速變化的需求，能快速開(kāi)發(fā)一些實(shí)時(shí)的微觀保險(xiǎn)產(chǎn)品。福布斯在一項(xiàng)定量研究中發(fā)現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)可以使保險(xiǎn)公司受益，包括將索賠過(guò)程的成本降低30%，而支持物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備可以降低25%的保費(fèi)。
車險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中規(guī)模最大的部分，其變革牽動(dòng)著整個(gè)市場(chǎng)。此前，相關(guān)政策也在推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)在車險(xiǎn)中的應(yīng)用。
2019年3月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集規(guī)范》，規(guī)范了機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集、交換、共享、分析等活動(dòng)中，所涉及的主要術(shù)語(yǔ)及車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集的定義、范圍、類型、頻率、精度等方面的內(nèi)容，同時(shí)首次規(guī)定了數(shù)據(jù)有效性、合理性、真實(shí)性的校驗(yàn)規(guī)則，填補(bǔ)了車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)在車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理使用時(shí)真實(shí)性校驗(yàn)的空白。該規(guī)范為保險(xiǎn)公司在UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)定價(jià)、客服、理賠等精細(xì)化管理提供了客觀的技術(shù)及數(shù)據(jù)依據(jù)，是推動(dòng)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理創(chuàng)新的重大舉措。
2020年9月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確提出：探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開(kāi)發(fā)機(jī)動(dòng)車?yán)锍瘫ｋU(xiǎn)(UBI)等創(chuàng)新產(chǎn)品。UBI車險(xiǎn)首次寫入監(jiān)管部門指導(dǎo)意見(jiàn)中，成為車險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的一個(gè)典型代表。
2021年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)布的《保險(xiǎn)科技“十四五“發(fā)展規(guī)劃》中提出：推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在特定場(chǎng)景創(chuàng)新應(yīng)用。加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，搭建新能源汽車數(shù)據(jù)平臺(tái)，研發(fā)和推動(dòng)車險(xiǎn)新產(chǎn)品的創(chuàng)新與應(yīng)用，提升車險(xiǎn)服務(wù)水平。
今年年初，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)的意見(jiàn)》中提出：加快科技創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)融合，鼓勵(lì)各公司利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等科技手段，重塑風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)理念，壓縮服務(wù)時(shí)空距離，優(yōu)化服務(wù)模式，降低服務(wù)成本，提升財(cái)險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)整體效能。
近日，新能源汽車廠商獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，持股比例為100%。業(yè)界多位專家解讀認(rèn)為，這也意味著UBI車險(xiǎn)落地條件更加成熟。
尤其是在財(cái)險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)減量的要求下，UBI模式具有技術(shù)驅(qū)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)減量的典型特點(diǎn)。陜西銀保監(jiān)局專家在一篇解讀中提出，UBI模式對(duì)于消費(fèi)者、保險(xiǎn)公司和社會(huì)這里等方面都會(huì)產(chǎn)生積極影響，例如，對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面加速車險(xiǎn)銷售渠道由間接制向直銷制變革，另一方可以降低車險(xiǎn)騙保概率，減少車險(xiǎn)理賠糾紛。
當(dāng)然，基于物聯(lián)網(wǎng)的UBI車險(xiǎn)落地還存在很多壁壘，利益相關(guān)者的阻礙、車輛所有人數(shù)據(jù)隱私保護(hù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)等都讓這一模式商用面臨很多困難，不可能一蹴而就。正如Geico、比亞迪等有影響力廠商的入局，或許能為業(yè)界提供一些可參考的模式，成為物聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的一個(gè)突破口。
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