近日，2023數(shù)智產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會在北京圓滿落幕。作為智次方(深圳)科技有限公司旗下專注企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的研究機構(gòu)，智次方研究院在本次大會上正式發(fā)布了《2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)洞察暨生態(tài)圖譜報告》。
《2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)圖譜》
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洞察1：智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)架構(gòu)將加快向計算集中化、應(yīng)用層軟硬解耦，以及人-車-路-云協(xié)同方向發(fā)展
未來整車電子電器架構(gòu)的演進受5大因素綜合影響：一是客戶需求多元化，隨著消費者需求變得越來越多元化，對產(chǎn)品的柔性和對需求的響應(yīng)時間要求將變得更高。二是軟件研發(fā)投入增加，汽車智能化領(lǐng)域里，軟件研發(fā)投入占比持續(xù)增大。三是需求由客戶驅(qū)動，產(chǎn)品功能變得越發(fā)重要和多變，由“推動”變成“拉動”。四是硬件標準化，硬件標準化將驅(qū)動硬件成本降低以及量產(chǎn)后的軟件功能升級。五是汽車成為服務(wù)的一環(huán)，汽車將無縫地融入數(shù)字服務(wù)價值鏈，協(xié)同其它元素共同為消費者提供服務(wù)。
在此背景下，軟件定義汽車崛起，引領(lǐng)智能汽車駛向中央計算時代，其架構(gòu)將呈現(xiàn)“中央-層-區(qū)”特點，同時，結(jié)合開放式軟件平臺和池化資源，實現(xiàn)云計算+單車計算下的智能駕駛。中央計算架構(gòu)中，中央-層-區(qū)的構(gòu)架可基于需求進行規(guī)劃，項目能以統(tǒng)一的開發(fā)方式取代本地開發(fā)方式，每類控制器均對應(yīng)特定的系統(tǒng)需求，避免過度開發(fā)，控制器的系統(tǒng)級優(yōu)化將成為主要焦點。
圖表1 汽車電子電氣架構(gòu)變化趨勢
來源：地平線、搜狐汽車、國信證券
同時，車輛成為物聯(lián)網(wǎng)的一環(huán)，整車電子電氣架構(gòu)也將發(fā)生分層，區(qū)分為應(yīng)用層和平臺層，兩個相互松耦合的層級分別滿足出行服務(wù)生態(tài)和安全等不同的功能需求。其中，應(yīng)用層的軟件和硬件將在物理上表現(xiàn)為松耦合，實行以速度優(yōu)先的開放協(xié)作網(wǎng)絡(luò)文化;平臺層的軟件和硬件將表現(xiàn)為緊耦合，實行接近傳統(tǒng)系統(tǒng)工程的開發(fā)文化。特斯拉深刻詮釋了軟硬解耦的未來形態(tài)，Model 3對車輛進行全面模塊化，分為左車身控制器、右車身控制器、自動駕駛及娛樂控制模塊和電源分配模塊等。其中，左車身控制器負責(zé)內(nèi)部燈光、進入部分;右車身控制器集成了自動駛?cè)腭偝鯝P、熱管理、扭矩控制等;自動駕駛及娛樂控制模塊徹底接管了所有輔助駕駛相關(guān)的傳感器，攝像頭、毫米波雷達。
在車路協(xié)同方面，將從1.0階段的協(xié)同感知和輔助駕駛、2.0階段的協(xié)同感知和協(xié)同決策，進階至3.0階段的協(xié)同感知、協(xié)同決策和協(xié)同控制，部署中心、區(qū)域、邊緣的多級計算平臺，完成對整個自動駕駛關(guān)鍵步驟的全覆蓋，并構(gòu)建起人-車-路-云一體化的交通系統(tǒng)，形成“通信+計算”的新體系和完整的大數(shù)據(jù)閉環(huán)，服務(wù)于政府交通和市政管理需求、服務(wù)于車企自動駕駛高精動態(tài)地圖需求、服務(wù)于消費者出行綜合信息需求。
圖表2 車路協(xié)同發(fā)展階段劃分
來源：中國公路學(xué)會、中國汽車工程學(xué)會、中國通信學(xué)會，智次方研究院整理
洞察2：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用正積極擁抱AIGC，探索將之應(yīng)用于品牌傳播、產(chǎn)品營銷、客戶服務(wù)、座艙交互、自動駕駛開發(fā)、智能駕駛輔助訓(xùn)練
2023年以來，AIGC發(fā)展速度驚人，迭代速度呈現(xiàn)指數(shù)級爆發(fā)。AIGC的核心是利用人工智能生成用戶所需的內(nèi)容，其應(yīng)用場景多樣，目前已廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、電商、影視、娛樂等行業(yè)進行文本、圖像、音視頻、代碼、策略等多模態(tài)內(nèi)容的單一生成或跨模態(tài)生成，以提升內(nèi)容生產(chǎn)效率與多樣性。在汽車行業(yè)，目前已有眾多企業(yè)探索將之應(yīng)用于品牌傳播、動態(tài)營銷、客戶服務(wù)、座艙交互、自動駕駛開發(fā)、智能駕駛輔助訓(xùn)練等方面，促進營銷、產(chǎn)品、服務(wù)和安全保障提質(zhì)升級。
在品牌傳播和產(chǎn)品營銷方面，眾多企業(yè)通過AIGC賦能車企制定精準營銷策略，進行廣告的精準投放，提升用戶的認知，使千人千面、個性化的內(nèi)容營銷成為可能，保證品牌有更好的營銷轉(zhuǎn)化。例如，百度營銷依托AIGC技術(shù)進行“智能創(chuàng)新”，讓內(nèi)容更有交互性，幫助企業(yè)更深度地鏈接用戶，并結(jié)合其構(gòu)建的“全域場景”和獨特的搜索場景開展內(nèi)容營銷，為新車鋪設(shè)優(yōu)質(zhì)口碑輿論環(huán)境;同時，結(jié)合百度數(shù)字人南嶼進行創(chuàng)意視頻內(nèi)容定制、配合熱榜資源造勢熱點吸引用戶對新車的關(guān)注。華揚聯(lián)眾將虛擬數(shù)字人核心技術(shù)與AIGC相結(jié)合，應(yīng)用于汽車動態(tài)銷售場景，推出了AI數(shù)字人直播SaaS系統(tǒng)，幫助商家通過數(shù)字人視頻+數(shù)字人直播的方式獲客。汽車信息網(wǎng)引入AIGC技術(shù)，無人工參與下，僅需5分鐘實現(xiàn)內(nèi)容選題、原創(chuàng)、改寫、分發(fā)，并可將一篇高質(zhì)量圖文裂變成多篇內(nèi)容，成本只有人工生產(chǎn)的10%。
在客戶服務(wù)方面，AIGC能結(jié)合實際業(yè)務(wù)場景，輔以專業(yè)知識、業(yè)務(wù)邏輯去精調(diào)模型和訓(xùn)練專業(yè)能力，在智能客服場景中呈現(xiàn)主動、預(yù)測、規(guī)律的分析，提升理解和決策能力，提供準確應(yīng)答交互，保障客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗，解決實際問題。網(wǎng)易數(shù)帆融合低代碼與AIGC技術(shù)，發(fā)布CodeWave智能開發(fā)平臺，并宣布面向汽車等六大客制化復(fù)雜的行業(yè)場景推出一站式解決方案，高效賦能企業(yè)客戶管理等需求。軟通動力與微軟、百度等大模型廠商開展緊密合作，創(chuàng)新升級軟通智核平臺、虛擬數(shù)字人、智能客服等系列人工智能產(chǎn)品，同時積極布局智能汽車領(lǐng)域。容聯(lián)云應(yīng)用AIGC等技術(shù)，為某車企打造了新一代數(shù)智化客戶聯(lián)絡(luò)體驗中心，包含智能語音導(dǎo)航、智能外呼、智能知識庫、智能坐席輔助、智能質(zhì)檢等，實現(xiàn)了客戶服務(wù)的全閉環(huán)智能化改造。
在座艙交互方面，AIGC對于未來更便捷、豐富的座艙交互，以及提升駕乘者交互體驗有重要實踐意義，結(jié)合智能云提供的預(yù)測性算法、實時數(shù)據(jù)處理、OTA等，“情感化”“擬人化”的座艙交互有望逐步走進現(xiàn)實。商湯科技推出SenseChat大語言模型“商量”，支持多輪人機對話和互動，可被直接用來提升語音助手的體驗感;同時，其智能座艙具備唇語識別功能，能在噪聲環(huán)境中利用唇語進行車內(nèi)交互，避免人聲干擾、播放音樂、高速風(fēng)噪、高速胎噪等場景下語音交互的誤觸發(fā)。均勝電子探索AIGC技術(shù)與智能化產(chǎn)品在座艙等領(lǐng)域的融合與應(yīng)用，有望大大加強座艙的共情能力，給駕駛員和乘客擬人化體驗。
在自動駕駛開發(fā)和智能駕駛輔助訓(xùn)練方面，AIGC的技術(shù)思路和自動駕駛的認知決策思路一致，AIGC和自動駕駛輔助系統(tǒng)具備整合的潛力。AIGC的大規(guī)模數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)能力使其具備強大的語言理解和自動生成能力，通過與自動駕駛系統(tǒng)結(jié)合，有助于提升自動駕駛輔助系統(tǒng)的智能化。系統(tǒng)在學(xué)習(xí)的同時，輸出判斷結(jié)果給駕駛員，同時吸收駕駛員提供的反饋，都可以基于AIGC技術(shù)來實現(xiàn)。毫末智行將人駕自監(jiān)督認知大模型升級為“DriveGPT”，推出全球首個自動駕駛認知大模型，目前已完成模型搭建和第一階段數(shù)據(jù)的跑通，參數(shù)規(guī)模可對標GPT-2的水平。商湯科技發(fā)布“日日新”大模型體系，推出自然語言處理、內(nèi)容生成、自動化數(shù)據(jù)標注、自定義模型訓(xùn)練等多種大模型及能力，在2023年上海車展亮相，帶給車機全新想象空間。
洞察3：智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)模式將從傳統(tǒng)的一次性產(chǎn)品消費轉(zhuǎn)為提供全生命周期服務(wù)，業(yè)務(wù)成本大幅降低、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)持續(xù)增強，且利潤池將發(fā)生顯著轉(zhuǎn)移
作為多產(chǎn)業(yè)跨界融合的創(chuàng)新載體和典型應(yīng)用，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的創(chuàng)新商業(yè)模式探索正在全面鋪開。未來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將作為出行期間全面服務(wù)的載體，其關(guān)注的重點將是和客戶建立起全生命周期的高頻直接互動，以客戶價值為起點快速推出服務(wù)并持續(xù)優(yōu)化;同時，與城市協(xié)同發(fā)展，成為智慧城市數(shù)據(jù)采集終端。相應(yīng)地，汽車產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式的重心將從圍繞整車產(chǎn)品的設(shè)計和制造，轉(zhuǎn)向優(yōu)化消費者出行服務(wù)體驗(B2B2C)以及賦能智慧城市發(fā)展(B2G)的能力水平。行業(yè)競爭的差異化焦點將隨之從過去的動力性能、底盤調(diào)校等功能指標，轉(zhuǎn)變成以用戶為中心的出行體驗服務(wù)設(shè)計，助益交通管理、公共安全管理和城市管理等的能力，以及包括整車廠、移動出行服務(wù)商、電信運營商、城市和道路基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商、保險公司、科技巨頭等在內(nèi)的移動出行服務(wù)生態(tài)資源。
圖表3 智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)模式前瞻
來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料，智次方研究院整理
隨著汽車智能化程度的提升以及全生命周期服務(wù)新商業(yè)模式的確立，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將可以面向客戶按需提供服務(wù)，大幅降低交易成本和服務(wù)的邊際成本，持續(xù)強化服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。此外，汽車行業(yè)的利潤池將發(fā)生顯著轉(zhuǎn)移，智能駕駛功能將提升車輛的復(fù)雜性以及新技術(shù)供應(yīng)商的價值份額;同時，隨著事故的減少、動力總成電氣化的推進等，保險、后市場服務(wù)、后期維護和保養(yǎng)等傳統(tǒng)利潤池所占比例將大大降低。
洞察4：智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將與舊有生態(tài)有重大區(qū)別，車輛、主機廠、Tier1的角色定位和發(fā)展模式將發(fā)生重大變化
應(yīng)消費者對出行需求的變化，亦即，不再限于從A點到達B點，而是對整個旅程中的駕乘體驗和增值服務(wù)都提出了更高要求，汽車自身的屬性以及生產(chǎn)和服務(wù)的方式均將發(fā)生較大變化。智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為繼手機之后，新一代通訊技術(shù)下的移動智能終端、算力中心和能源中心，從而與智慧城市產(chǎn)生緊密聯(lián)結(jié);原本的鏈式管理將轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)狀生態(tài)協(xié)同，需要匯聚政府以及汽車、人工智能、信息通信、交通、新能源等產(chǎn)業(yè)界各方的資源優(yōu)勢，去深入?yún)f(xié)同參與產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)運營和產(chǎn)業(yè)管理等。
圖表4 汽車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展背景下產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革趨勢
來源：北汽經(jīng)研所、國元證券，智次方研究院重繪
相應(yīng)地，汽車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展背景下，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將發(fā)生重大變革。傳統(tǒng)的汽車供應(yīng)鏈實行Tier3→Tier2→Tier1的垂直供應(yīng)模式，整車廠主要與Tier1供應(yīng)商發(fā)生直接合作。未來，汽車智能化將會依賴芯片、算法、軟件等底層產(chǎn)品的進步，原本Tier2、Tier3供應(yīng)商將在全產(chǎn)業(yè)鏈上下游扮演著重要角色，多方合作正逐漸成為貫穿整個汽車生態(tài)的常態(tài)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將較傳統(tǒng)生態(tài)的復(fù)雜度大幅提升，未來的汽車產(chǎn)業(yè)將是一個多方共建的生態(tài)體系，參與者包括整車廠、互聯(lián)網(wǎng)公司、ICT企業(yè)、原Tier1供應(yīng)商和政府。其中，整車廠的核心角色將由系統(tǒng)集成商向軟件平臺開發(fā)商轉(zhuǎn)變，原Tier1廠商將演變成圍繞整車廠軟硬件平臺來提供聯(lián)合開發(fā)服務(wù)的服務(wù)商。
此外，在新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，將出現(xiàn)5類新的玩家：一是智慧出行服務(wù)商，無縫銜接相關(guān)出行環(huán)節(jié)，為消費者提供點到點的出行服務(wù);二是智能駕駛車輛集成商，為消費者和商業(yè)客戶提供完整的具備智能駕駛功能的車輛;三是標準硬件供應(yīng)商，為生態(tài)中的各個層級提供標準硬件代工服務(wù);四是交通大數(shù)據(jù)平臺商，集成各類交通數(shù)據(jù)，為合作伙伴提供交通大數(shù)據(jù)服務(wù);五是智能基礎(chǔ)設(shè)施賦能者，為政府/機構(gòu)提供針對綜合出行系統(tǒng)的數(shù)字化交通解決方案。
洞察5：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)頂層規(guī)劃仍需進一步加強和完善，促進預(yù)期功能安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全等將成為未來政策重點之一
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車高速發(fā)展的當下，相關(guān)政策法規(guī)及標準的制定實施能否適應(yīng)行業(yè)發(fā)展，如何為技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化落地提供支持已成為眾多企業(yè)、地方政府和研究機構(gòu)高度關(guān)注的議題。近年來，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的頂層規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策雖日趨完善，但仍有較大不足。一是缺乏重大的、國家層面的行動計劃，各部門間亟需加強協(xié)同，完善頂層設(shè)計和統(tǒng)籌規(guī)劃。二是在高級別自動駕駛技術(shù)測試驗證、示范應(yīng)用和商業(yè)化運營、高速公路測試、車輛數(shù)據(jù)安全和隱私權(quán)保護等方面，我國相關(guān)法律法規(guī)尚存在一些限制條款或部分法律條款內(nèi)容缺失。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車是典型的信息物理融合的復(fù)雜大系統(tǒng)，其建設(shè)、管理、運營涉及汽車、交通及出行服務(wù)、信息通信、新能源、公共安全等多行業(yè)、多領(lǐng)域，需要在更廣泛的、協(xié)同的體系范疇下來解決智能網(wǎng)聯(lián)汽車的安全相關(guān)問題。未來全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全將是汽車企業(yè)最為重要的核心競爭力。在外部強制性管理需求和內(nèi)生安全需求的共同刺激下，解決智能網(wǎng)聯(lián)汽車的預(yù)期功能安全、數(shù)據(jù)安全、信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、漏洞防治等新興安全問題，已成為行業(yè)的共同難題和共性需求。以當前日益嚴重的汽車信息安全風(fēng)險為例，2022年上半年針對車聯(lián)網(wǎng)平臺的網(wǎng)絡(luò)惡意行為已經(jīng)超過100萬次，亟需構(gòu)建全面、科學(xué)、完善的安全防護體系，提升應(yīng)對未知威脅的“免疫力”。
2021年8月，網(wǎng)信辦等五部委發(fā)布《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定(試行)》，明確了包括汽車設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、使用、運維等過程中涉及的個人信息數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)的處理原則和要求;2022年11月，工信部發(fā)布旨在提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品性能和安全運行水平的《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知(征求意見稿)》，對試點城市、試點汽車生產(chǎn)企業(yè)等均突出強調(diào)了須具備相應(yīng)的安全能力、安全機制等相關(guān)要求;2023年5月，工信部公開征求《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》《汽車整車信息安全技術(shù)要求》等四項強制性國家標準的意見，提出了智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)的技術(shù)要求和試驗方法等內(nèi)容。目前，分別由不同部門出臺的數(shù)據(jù)安全、信息安全、功能安全等相關(guān)規(guī)定，仍有待進一步實踐驗證。
與此同時，我國尚未建立針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的安全管理聯(lián)動機制、安全認證規(guī)范規(guī)則，自主可控信息安全技術(shù)無法有效落地，全生命周期安全保障體系尚不完備。未來迫切需要加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理，進一步明確和細化汽車預(yù)期功能安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、在線升級等管理要求，指導(dǎo)企業(yè)加強能力建設(shè)，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)。促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車的安全性將成為未來政策的重點之一。
洞察6：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展重要性日益凸顯，智能底盤、車用操作系統(tǒng)、下一代感知系統(tǒng)、智能座艙等關(guān)鍵技術(shù)投入有望不斷提升
隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)化浪潮的加速，汽車的產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈、價值鏈正在發(fā)生較大變化。在中美科技脫鉤、國際政經(jīng)局勢日益緊張等大背景下，核心技術(shù)的自主可控變得愈發(fā)重要。我國在若干關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)仍面臨較大技術(shù)挑戰(zhàn)，已成為當下中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全發(fā)展的一大難題，“卡脖子”問題亟待解決。目前，我國在智能底盤、車用操作系統(tǒng)、下一代感知系統(tǒng)、信息安全、智能座艙芯片等領(lǐng)域須加速實現(xiàn)技術(shù)研發(fā)突破，建立全球競爭力。
智能底盤為智能駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動力系統(tǒng)提供承載平臺，具備認知、預(yù)判和控制車輪與地面間相互作用，管理自身運行狀態(tài)的能力，是實現(xiàn)車輛智能駕駛的基石，其作用和地位極為重要。實現(xiàn)自主可控是我國智能底盤的重要發(fā)展目標之一。中國電動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟2022年提出了關(guān)于智能底盤技術(shù)路線圖：到2025年，裝載自主品牌線控制動、線控轉(zhuǎn)向的智能底盤在有行業(yè)影響力的企業(yè)實現(xiàn)批量應(yīng)用;智能底盤關(guān)鍵技術(shù)指標達到國際先進水平;關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)自主可控。到2030年，自主智能底盤和線控執(zhí)行的整車和零部件企業(yè)初步形成品牌效應(yīng);智能底盤總體達到國際先進，關(guān)鍵技術(shù)指標達到國際領(lǐng)先水平;智能底盤形成完整的自主可控產(chǎn)業(yè)鏈;培育有國際競爭力的企業(yè)。但根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2021年全球智能底盤市場規(guī)模為66億美元，預(yù)計到2028年底將達到231億美元，目前國際廠商占全球智能底盤約95%市場份額，我國在智能底盤領(lǐng)域離自主可控仍有較大差距。
車用操作系統(tǒng)是“軟件定義汽車”的基石，是應(yīng)用功能的平臺。隨著整車電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式發(fā)展，汽車的軟件也從過去的嵌入式軟件開發(fā)為主向全棧式軟件開發(fā)演進。操作系統(tǒng)可以發(fā)揮承上啟下的作用，負責(zé)對內(nèi)的管理和對外的交互。參考智能手機操作系統(tǒng)的發(fā)展趨勢，未來3-5年將是車用操作系統(tǒng)發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。一旦在全球范圍內(nèi)智能汽車都采用了某個開源、開放、全免費的操作系統(tǒng)，并形成生態(tài)，該領(lǐng)域?qū)⑿纬蓞擦址▌t、贏者通吃的局面。車用操作系統(tǒng)目前或是比芯片更為迫切的供應(yīng)鏈問題。
下一代感知系統(tǒng)是助益智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)安全自動駕駛的重要基礎(chǔ)，汽車自動化程度越高，對傳感器的依賴就越強。智能網(wǎng)聯(lián)時代，計算和通信的低時延要求促使車載傳感器向著近傳感器計算方向發(fā)展，自動駕駛汽車需要快速分析數(shù)據(jù)并做出實時決策，而在傳統(tǒng)的感知計算架構(gòu)中，傳感器和計算單元在物理空間上的分離會導(dǎo)致信號嚴重延遲，采用近傳感器計算(如邊緣計算、霧計算)可以有效解決信息延遲問題。安全性要求促使傳感器系統(tǒng)向著車路協(xié)同方向發(fā)展，在道路兩側(cè)安裝感知傳感器以及5G的發(fā)展可以為自動駕駛車輛提供“上帝視角”，從而與車載傳感器信息形成互補。數(shù)據(jù)安全要求促使傳感器與區(qū)塊鏈技術(shù)逐步融合，基于區(qū)塊鏈建立具有去中心化、開放性、獨立性、安全性、匿名性的數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)，可以有效幫助車載傳感器系統(tǒng)避免DDoS攻擊。單點失效的可能性促使智能網(wǎng)聯(lián)汽車采用傳感器冗余設(shè)計，采用多類型傳感器結(jié)合的冗余方案確保行車安全。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的逐步普及，其對下一代感知系統(tǒng)的需求將成倍增長。
智能座艙是用戶體驗汽車智能化的主要載體，也是汽車“新四化”特征最直觀的承載空間，已成為全球整車廠、Tier1等競相追逐的商業(yè)制高點。智能座艙的實現(xiàn)離不開硬件，尤其是芯片的支持。根據(jù)ICTTank數(shù)據(jù)，2021年全球智能座艙主芯片領(lǐng)域中NXP占有42%的市場占有率，瑞薩市場占有率約14%，英偉達、TI、英特爾的市場占有率均為10%。該領(lǐng)域的行業(yè)壁壘深厚，國產(chǎn)企業(yè)亟待加速發(fā)展。
信息安全逐漸成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)商業(yè)化的核心難題之一。隨著互聯(lián)車輛數(shù)量不斷增加，伴隨V2X的應(yīng)用，增加了黑客漏洞利用入口點，導(dǎo)致針對汽車行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)攻擊數(shù)量增加。根據(jù)工信部車聯(lián)網(wǎng)動態(tài)監(jiān)測情況數(shù)據(jù)，2020年，針對整車廠、車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商等相關(guān)企業(yè)和平臺的惡意攻擊已超過280萬次，平臺漏洞、通信劫持、隱私泄露等風(fēng)險十分嚴重，危害更加嚴峻。威脅由車外進入車內(nèi)、影響程度加大、網(wǎng)絡(luò)安全與功能安全要求矛盾等問題層出不窮，信息安全能力提升刻不容緩。掃碼即可下載報告全文
