一切吃飯?jiān)义伒男袨榻K將自食惡果。
昨日(5月21日)晚8點(diǎn)，當(dāng)人們還沉浸在周末的余溫中時(shí)，中國(guó)網(wǎng)信辦悄然發(fā)布了一則重磅消息——美光公司在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品未通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查。
我國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室官網(wǎng)信息顯示：審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題隱患，對(duì)我國(guó)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國(guó)國(guó)家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國(guó)內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者應(yīng)停止采購(gòu)美光公司產(chǎn)品。
雖然網(wǎng)信辦官方并未言明具體有哪些風(fēng)險(xiǎn)，也沒(méi)有提供“停止采購(gòu)”的具體細(xì)節(jié)，不過(guò)“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者停止采購(gòu)”則意味著日后的政府采購(gòu)會(huì)將美光排除在外。除此之外，由于涉及網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，哪怕不是“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者”，企業(yè)或許也會(huì)在與這家被官方點(diǎn)名的美國(guó)公司合作時(shí)多一寸思量。
實(shí)際上，網(wǎng)信辦昨晚釋放的“重磅炸彈”早就有跡可循，而針對(duì)一家企業(yè)如此“嚴(yán)厲”的制裁也實(shí)屬罕見(jiàn)，不過(guò)，了解這家存儲(chǔ)芯片巨頭的讀者想必知道，這一切絕非空穴來(lái)風(fēng)，聯(lián)系其此前的行徑，網(wǎng)信辦的制裁堪稱“仁義”。
有因必有果
將時(shí)間撥回到今年3月31日，同樣是晚上，網(wǎng)信辦發(fā)布公告稱：為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問(wèn)題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對(duì)美光公司(Micron)在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。
眾所周知，中美科技競(jìng)賽已經(jīng)持續(xù)多年，自華為這只“出頭鳥(niǎo)”被打壓后，美方的制裁名單一再補(bǔ)充，但我國(guó)卻是鮮少對(duì)一家美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)采取行動(dòng)，而美光如今這般光景多少也有點(diǎn)咎由自取了，因?yàn)樵谶^(guò)去的幾年中，他們可沒(méi)少給中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)“使絆子”。
早在2017年，美光就開(kāi)始了各種“騷操作”。2016年，福建晉華投資7億美元幫助臺(tái)灣省的聯(lián)華電子研發(fā)出了32nm DRAM芯片，技術(shù)成果雙方持有且在福建晉華工廠生產(chǎn)。但在2017年，美光公司向美國(guó)法院控告中國(guó)福建晉華公司和聯(lián)電，宣稱聯(lián)電竊取知識(shí)產(chǎn)權(quán)并交給福建晉華。此舉顯然是為正欲“挑事”的美國(guó)商務(wù)部成功遞刀，最終，美國(guó)商務(wù)部將福建晉華列入出口管制清單，聯(lián)電終止了與福建晉華的合作。
隨后，嘗到了甜頭的美光又開(kāi)始不斷騷擾中國(guó)市場(chǎng)。有媒體統(tǒng)計(jì)，自2018年至2022年，美光公司花費(fèi)了近1000萬(wàn)美元給美國(guó)政府提報(bào)了170項(xiàng)游說(shuō)內(nèi)容，雖然議題是從貿(mào)易制裁到301調(diào)查再到知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，牽扯廣泛，也頗有廣撒網(wǎng)之意，但“受害者”卻相對(duì)單一，近七成都是直指中國(guó)。
而根據(jù)美國(guó)眾議院、聯(lián)邦法規(guī)要求披露的所有游說(shuō)數(shù)據(jù)中，2018年以來(lái)，美光公司是美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)中向商務(wù)部、貿(mào)易代表辦公室游說(shuō)次數(shù)最多的企業(yè)，且是唯一一家提出“關(guān)于中國(guó)及競(jìng)爭(zhēng)”相關(guān)問(wèn)題的美國(guó)半導(dǎo)體公司。此外，美光還曾阻止中芯國(guó)際獲得一筆美國(guó)進(jìn)出口銀行價(jià)值6.5億美元的貸款，試圖阻礙中芯國(guó)際發(fā)展。
到2022年年初，美光公司響應(yīng)美國(guó)號(hào)召，宣稱為防止“技術(shù)泄密”，關(guān)停了位于上海的DRAM技術(shù)中心，并要求工程師遷往美國(guó)或印度。同年10月，美光公司針對(duì)中國(guó)企業(yè)的半導(dǎo)體新規(guī)中，明確限制向中國(guó)出貨可以被用于128層及以上3D NAND、18納米及以下DRAM制造的相關(guān)設(shè)備，長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能?chē)?yán)重受到影響，同年美光還向美國(guó)告密：長(zhǎng)江存儲(chǔ)向華為供貨。為此，美國(guó)要將長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)加入“黑名單”。
其實(shí)，這也已經(jīng)不是我國(guó)第一次制裁美光公司了。在2017年的惡意打壓后，福建晉華和聯(lián)電聯(lián)合狀告了美光，2018年7月，福州市中級(jí)人民法院裁定對(duì)美光發(fā)出“訴中禁令”。福州市中級(jí)人民法院裁定，美光半導(dǎo)體銷(xiāo)售(上海)有限公司立即停止銷(xiāo)售、進(jìn)口十余款Crucial英睿達(dá)固態(tài)硬盤(pán)、內(nèi)存條及相關(guān)芯片，并刪除其網(wǎng)站中關(guān)于上述產(chǎn)品的宣傳廣告、購(gòu)買(mǎi)鏈接等信息。同時(shí)，也裁定美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司立即停止制造、銷(xiāo)售、進(jìn)口數(shù)款內(nèi)存條產(chǎn)品。
有意思的是，就在兩周前，5月11日，美光宣布增設(shè)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理職位，由原本負(fù)責(zé)DRAM封裝與測(cè)試部門(mén)的吳明霞(Betty Wu)擔(dān)任美光中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，并繼續(xù)兼任DRAM封裝與測(cè)試運(yùn)營(yíng)企業(yè)副總裁。吳明霞是在2018年11月加入美光擔(dān)任DRAM封裝與測(cè)試運(yùn)營(yíng)企業(yè)副總裁，負(fù)責(zé)管理公司的封測(cè)計(jì)畫(huà)與實(shí)施團(tuán)隊(duì)。當(dāng)時(shí)，吳明霞還表示：“很期待推動(dòng)美光在中國(guó)的未來(lái)發(fā)展藍(lán)圖，并與包括中央和地方政府以及廣大客戶在內(nèi)的各界人士保持密切合作?！比缃窨磥?lái)，這一目標(biāo)已經(jīng)很難實(shí)現(xiàn)了。
今天上午，美光方面也就停止采購(gòu)一事回應(yīng)媒體稱：“已收到網(wǎng)信辦對(duì)我司在華銷(xiāo)售產(chǎn)品進(jìn)行審查后發(fā)出的通知。我們正在評(píng)估相關(guān)結(jié)論，考量下一步工作。我們希望能繼續(xù)與中國(guó)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通?！?/p>
行業(yè)重新洗牌?
眾所周知，三星、SK海力士長(zhǎng)期統(tǒng)治著全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)，美光雖然處于第二梯隊(duì)，但也掌握著不少的市場(chǎng)份額。所以，當(dāng)美光在華禁售后，這兩家韓國(guó)企業(yè)完全有可能快速吞噬這部分市場(chǎng)。顯然，拜登政府也注意到了這一點(diǎn)。就在網(wǎng)信辦今年3月宣布將對(duì)美光公司(Micron)在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查后，今年4月，韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅對(duì)美國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)前夕，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》援引四名了解美韓會(huì)談情況的消息人士報(bào)道稱，美國(guó)就半導(dǎo)體議題向韓國(guó)施壓。報(bào)道稱，白宮方面已要求韓國(guó)政府敦促其芯片制造商，一旦中國(guó)禁止美國(guó)芯片企業(yè)美光公司的銷(xiāo)售活動(dòng)，韓國(guó)芯片企業(yè)不要去填補(bǔ)中國(guó)的任何市場(chǎng)缺口。
雖然很難通過(guò)官方信息來(lái)辨明消息的真?zhèn)?，但這確實(shí)符合美方的行事風(fēng)格。如果此事成真，那這一次的“停止采購(gòu)”無(wú)疑將成為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片企業(yè)的一次新機(jī)會(huì)。
多年來(lái)，我國(guó)在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域已經(jīng)從完全被卡脖子的0%成長(zhǎng)到了擁有4.6%的市場(chǎng)份額。今年4月，有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)了一份2022年全球DRAM+NAND全球市場(chǎng)排名情況。從數(shù)據(jù)來(lái)看，三星一家獨(dú)占38.7%的份額，排名全球第一。然后是SK海力士，份額高達(dá)24%，也就是兩家韓系廠商合計(jì)占到了62.7%左右。隨后是美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)。而中國(guó)存儲(chǔ)廠商，在全球的份額中，還是處于其它那一項(xiàng)，與合計(jì)一起占到4.6%。
縱觀一眾國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商，已被美國(guó)制裁名單印證過(guò)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)絕對(duì)稱得上是行業(yè)佼佼者。尤其是其在去年11月，超越韓美大廠，率先突破了232層閃存，成功引起了美國(guó)商務(wù)部的注意。
去年11月，美國(guó)半導(dǎo)體資訊網(wǎng)站Tech Insights發(fā)布了一篇文章，用“爆炸性”、“顛覆性”等詞語(yǔ)來(lái)形容長(zhǎng)江存儲(chǔ)x-tacking 232層閃存顆粒的上市，這是全球市場(chǎng)上首個(gè)200層以上的3D NAND零售解決方案，根據(jù)Tech Insights的說(shuō)法，從半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展歷史規(guī)律來(lái)看，長(zhǎng)江存儲(chǔ)預(yù)計(jì)在2023年搶占全球閃存市場(chǎng)20%的份額，到2030年將成為閃存領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)頭羊，但是美國(guó)對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)半導(dǎo)體制造設(shè)備的制裁對(duì)這一進(jìn)程造成了毀滅性打擊，2024年后長(zhǎng)江存儲(chǔ)可能會(huì)退出3D NAND閃存市場(chǎng)，成為下一個(gè)華為。
作為我國(guó)存儲(chǔ)芯片的希望之星，我們自然不希望長(zhǎng)江存儲(chǔ)隕落，如今，美光在華銷(xiāo)售受限，由此釋放出的市場(chǎng)空間或?qū)⑥D(zhuǎn)向長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國(guó)內(nèi)廠商，這無(wú)疑將為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供彈藥支持。此外，美光除了在中國(guó)有銷(xiāo)售自有品牌的存儲(chǔ)產(chǎn)品之外，同時(shí)也有向一些OEM廠商銷(xiāo)售存儲(chǔ)晶圓或存儲(chǔ)芯片，以供他們將其封裝成相應(yīng)的存儲(chǔ)模組產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)廠商的技術(shù)成長(zhǎng)，一些國(guó)內(nèi)客戶也已經(jīng)逐漸和“自己人”建立了聯(lián)系。
以江波龍為例，根據(jù)招股書(shū)顯示，在存儲(chǔ)晶圓領(lǐng)域，江波龍與三星電子合作歷史超過(guò) 20 年，與美光科技、西部數(shù)據(jù)(閃迪)亦有超過(guò) 10 年的合作歷史。2019年至2021年，美光科技一直是江波龍的第一大存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)商。但自2022年以來(lái)，江波龍持續(xù)加大了對(duì)于國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的采用，其他供應(yīng)來(lái)源也在加強(qiáng)，目前美光已經(jīng)跌出了其前三大供應(yīng)商。
寫(xiě)在最后
投我以桃報(bào)之以李。過(guò)去，我國(guó)的確在科技行業(yè)的很多細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)處于落后追趕的境地，但如今，我們明顯已經(jīng)擁有了更多選擇的底氣，所以在面對(duì)美國(guó)將政治與科技發(fā)展混為一談的荒謬行徑時(shí)，我國(guó)也在有針對(duì)性地進(jìn)行反制，同時(shí)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展。相信未來(lái)將有更多的國(guó)內(nèi)廠商脫穎而出，成為中國(guó)科技征戰(zhàn)國(guó)際市場(chǎng)的軍備庫(kù)。而諸如美光這一類(lèi)“惡行滿滿”的企業(yè)如果一再挑戰(zhàn)我國(guó)的底線，也終將自食其果。
參考資料：
《美光被“審查”，一點(diǎn)也不冤》， 星海情報(bào)局
《突發(fā)：停止采購(gòu)美光!放棄中國(guó)市場(chǎng)的可能有多大?》， 芯榜+
《中國(guó)對(duì)美光啟動(dòng)安全審查!為什么拿它“開(kāi)刀”?一點(diǎn)都不冤》，快科技
《重大突發(fā)!剛剛，5200億巨頭被"拉黑"!曾在中國(guó)市場(chǎng)"惡行累累"，國(guó)產(chǎn)替代再崛起?》，券商中國(guó)
《美光“跌倒”，市場(chǎng)“洗牌”》， 上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)
