近日，物聯(lián)網(wǎng)市場研究機構(gòu)IoT Analytics結(jié)合2023年第一季度舉辦的世界移動通信大會(MWC)和嵌入式系統(tǒng)展(EW)兩大國際性展會中物聯(lián)網(wǎng)通信相關(guān)企業(yè)的重磅產(chǎn)品及亮相，以及對第一季度物聯(lián)網(wǎng)通信企業(yè)的調(diào)研，形成了一份物聯(lián)網(wǎng)通信市場趨勢報告。
在這份報告中，IoT Analytics對物聯(lián)網(wǎng)通信市場提煉出了10大趨勢，涵蓋物聯(lián)網(wǎng)通信市場的并購、無線接入網(wǎng)的虛擬化、5G專網(wǎng)部署、低功耗廣域網(wǎng)、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)、eSIM/iSIM、物聯(lián)網(wǎng)安全等。筆者對其中部分趨勢進行合并和重新分類，選出重點的7個方向進行分析。
1.物聯(lián)網(wǎng)通信市場重大并購整合
過去幾個月關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)通信市場影響力最大的并購整合有2大事件：一是美國的虛擬運營商Aeris完成收購愛立信的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，二是物聯(lián)網(wǎng)連接管理服務(wù)商KORE收購Twilio的物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部。
關(guān)于Aeris收購愛立信的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，筆者曾在《又一家巨頭物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)被“蛇吞象”收購!僅專注連接的平臺都會陷入困境?》一文中進行過詳細分析，去年12月，愛立信宣布將其包括IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)出售給美國物聯(lián)網(wǎng)方案商Aeris公司。這兩個平臺構(gòu)成了愛立信物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的核心，交易完成后，Aeris將擁有一個連接全球超過1億臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的平臺，覆蓋190個國家，快速成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具有影響力的一個平臺商。
另一起收購案的主角是KORE，該公司在今年3月份宣布已簽署了一項最終協(xié)議，收購Twilio的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部門，作為其建造世界上第一個“超大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)”使命的一部分，KORE聲稱自己是物聯(lián)網(wǎng)連接即服務(wù)(CaaS)的領(lǐng)導(dǎo)者。筆者曾在《區(qū)區(qū)1000萬連接就能帶來十億收入，物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)商KORE紐約上市》一文中對該公司進行過分析。Twilio此前也是一個典型的虛擬運營商，物聯(lián)網(wǎng)連接也是其主要業(yè)務(wù)之一，本次收購案，Twilio獲得1000萬股KORE普通股，這使它成為KORE的最大股東之一，約占KORE股份的11.5%。
可以看出，虛擬運營商在海外正在成為物聯(lián)網(wǎng)連接市場的一個主力，這些廠商服務(wù)大量垂直客戶，深諳物聯(lián)網(wǎng)連接背后的價值，并持續(xù)挖掘連接之上新的增值服務(wù)，在連接管理平臺基礎(chǔ)上能夠獲取更多收益。今年年初，工信部發(fā)布了《關(guān)于中國聯(lián)通和優(yōu)友互聯(lián)合作開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的批復(fù)》，正式啟動了移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售工作，或許未來虛擬運營商也將成為推動國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)繁榮的一股重要力量。
2.全球化開放網(wǎng)絡(luò)帶來新的想象空間
在今年的巴展上，GSMA發(fā)起了“Open Gateway”的倡議，旨在建立一個通用的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用編程接口(API)框架，為開發(fā)者提供對全球移動網(wǎng)絡(luò)功能的聯(lián)合訪問。該倡議得到了包括中國移動在內(nèi)的21家全球運營商和大型企業(yè)的支持。
在巴展期間，開放網(wǎng)關(guān)倡議的開放API協(xié)調(diào)各行業(yè)的愿景已經(jīng)有了多個Demo演示，其中包括來自Axiata的沉浸式音樂會的體驗，該演示就使用API調(diào)用進行設(shè)備定位、運營商計費和認證;另一個演示來自于5G未來論壇現(xiàn)場的一個音樂家即興表演，由邊緣位置模型API提供支持，來自世界各地的音樂家參加演出;還有一個演示是由Orange、西班牙電信、沃達豐和愛立信等提供的沉浸式游戲和高清視頻展示，是調(diào)用按需提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的API形成的。
GSMA開放網(wǎng)關(guān)API是在CAMARA中定義、開發(fā)和發(fā)布的，CAMARA是一個開源項目，由Linux基金會與GSMA合作驅(qū)動，供開發(fā)人員訪問增強的網(wǎng)絡(luò)功能。在CAMARA中，電信運營商和開發(fā)人員之間的API可以使用開發(fā)人員友好的工具和軟件代碼快速交付。
目前，該倡議已經(jīng)宣布了八個通用網(wǎng)絡(luò)API(例如，用于設(shè)備狀態(tài)的API)，更多的API正在計劃中。總體來說，該框架旨在簡化服務(wù)交付，促進電信運營商和云計算廠商之間的合作。該倡議還可能支持沉浸式技術(shù)和Web3，以更好地達到臨界質(zhì)量。
開放網(wǎng)關(guān)的倡議給業(yè)界很大的想象空間，亞信聯(lián)合創(chuàng)始人田溯寧曾撰文指出：這是一個令人興奮的開始，這個聯(lián)盟的設(shè)想是全球運營商聯(lián)合起來把自己網(wǎng)絡(luò)能力(如位置、狀態(tài)、認證)開放出來以標準接口(API)提供給各種應(yīng)用。如果能實現(xiàn)這個目標，不僅會改變今天運營商管道化命運，也是將來Web3的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。
3.虛擬無線接入網(wǎng)得到業(yè)界的認可
虛擬無線接入網(wǎng)(vRAN)生態(tài)系統(tǒng)正在擴大，越來越多的玩家宣布進入該市場，其中包括多個行業(yè)巨頭，如三星、愛立信、諾基亞、樂天移動、Mavenir、NEC和富士通等，多個渠道預(yù)測vRAN收入將在2023年增長。vRAN的性能在不斷提升，能效不斷改善，與傳統(tǒng)的無線接入網(wǎng)之間的差距越來越小，因此發(fā)展勢頭迅猛。
開放的無線接入網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈已形成，從芯片到基站，到系統(tǒng)/管理軟件(BSS/OSS)等各環(huán)節(jié)已有豐富的廠商。IoT Analytics專門針對vRAN的芯片提到了英特爾的相關(guān)信息，英特爾的全新第四代英特爾至強處理器集成了vRAN加速器，因此客戶無需定制第1層加速卡。通過消除對外部加速卡的需求，電信運營商可以降低其vRAN的組件需求，這反過來又會顯著節(jié)省計算能力，簡化解決方案設(shè)計，并降低運營商的總擁有成本。
4.低成本5G專網(wǎng)不斷涌現(xiàn)
隨著經(jīng)濟實惠的便攜式解決方案的出現(xiàn)，5G專用網(wǎng)絡(luò)在企業(yè)用戶領(lǐng)域獲得了巨大的吸引力，例如，沃達豐發(fā)布了一款微型5G基站，使小型企業(yè)和家庭能夠從該技術(shù)中受益。然而，盡管專用的無線生態(tài)系統(tǒng)具有巨大的前景，但IoT Analytics認為5G在工業(yè)領(lǐng)域的采用率仍然很低，數(shù)百家工業(yè)企業(yè)已經(jīng)開始了5G專網(wǎng)試驗，但很少有公司進一步推廣該技術(shù)。
不過，近期多家工業(yè)企業(yè)對5G專網(wǎng)的態(tài)度進一步重視，并開始推廣這一技術(shù)，使得5G專網(wǎng)進一步成為業(yè)界關(guān)注熱點。最為典型的是西門子重申將向業(yè)界推出全套5G專網(wǎng)產(chǎn)品，西門子表示，其5G專網(wǎng)產(chǎn)品是一個全套的系統(tǒng)，包括核心網(wǎng)和無線接入網(wǎng)的所有組件，例如無線接入網(wǎng)的集中式單元(CU)、分布式單元(DU)和無線單元(RU)所有部分均包含在西門子這一系統(tǒng)中。西門子發(fā)布工業(yè)5G專網(wǎng)解決方案，則進一步成為5G網(wǎng)絡(luò)方案的供應(yīng)商，可以看出西門子不僅僅滿足于作為5G專網(wǎng)用戶的角色，而更希望成為5G專網(wǎng)的提供者，將自己的5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)輸出到其他工業(yè)企業(yè)中。
5G專網(wǎng)市場越來越熱鬧，尤其是公有云廠商的入局，將5G專網(wǎng)做到更加廉價、更容易部署。例如AWS推出的Private 5G，宣稱讓企業(yè)只需幾天時間，即可采購、部署和擴展5G專網(wǎng)，而非幾個月，在很大程度上降低了5G專網(wǎng)部署的門檻。
5.NB-IoT芯片和模組迎來新的入局者
今年3月，意法半導(dǎo)體(ST)宣布推出尺寸超緊湊的低功耗物聯(lián)網(wǎng)模塊ST87M01，這是一款集成了NB-IoT和GNSS地理定位功能于一身的器件。而在此前，瑞薩科技也推出了一款NB-IoT模組RYZ024A。
物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者對這兩家廠商b并不陌生，這兩家廠商都是全球知名的半導(dǎo)體廠商，在微控制器、模擬器件等方面全球領(lǐng)先，但是蜂窩網(wǎng)絡(luò)基帶芯片并不是兩家廠商的優(yōu)勢，因此兩家的入局讓業(yè)界不少從業(yè)者感到有些意外。不過，兩家廠商的蜂窩芯片可以和已有產(chǎn)品形成高度協(xié)同。這一特點無疑向NB-IoT現(xiàn)有廠商提出挑戰(zhàn)，甚至蔓延至蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商。
例如，ST是一家IDM模式的半導(dǎo)體廠商，因此該廠商宣稱推出的NB-IoT產(chǎn)品以及其中的新品都是自主設(shè)計、研發(fā)、制造，所以ST能夠全盤控制、管理物料成本和供應(yīng)鏈，在產(chǎn)品質(zhì)量方面有較高的保障。一直以來，ST的產(chǎn)品以穩(wěn)定性高著稱，這款NB-IoT產(chǎn)品也將延續(xù)其以往的特點。另外，ST擁有非常豐富的半導(dǎo)體器件產(chǎn)品，可以為其NB-IoT產(chǎn)品供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和產(chǎn)品的協(xié)同形成強大的“靠山”，這或許是該公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最大的優(yōu)勢之一。ST也提出，ST87M01 可與自己的各種技術(shù)產(chǎn)品配合使用，包括微控制器、AI 解決方案、傳感器、執(zhí)行器、PMU、轉(zhuǎn)換器、接口、存儲器和其他連接技術(shù)，這些產(chǎn)品在全球市場中都具有巨大優(yōu)勢，為下一代物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)賦能。
6.基于3GPP的衛(wèi)星連接的興起
基于3GPP的衛(wèi)星連接漸行漸近，主要芯片制造商都展示了其最新進展，如聯(lián)發(fā)科、高通公司、索尼半導(dǎo)體。
例如，聯(lián)發(fā)科的MT6825是專用的獨立3GPP NTN標準調(diào)制解調(diào)器，支持摩托羅拉Defy Satellite Link的附屬設(shè)備，具有信用卡大小的外形，支持雙向衛(wèi)星通信，在地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋有限的地區(qū)尤其有用可以讓iPhone 或 Android 智能手機支持衛(wèi)星通訊功能。
與此同時，索尼半導(dǎo)體的ALT1350是第一款將蜂窩LTE-M/NB-IoT與sub-GHz低功耗廣域網(wǎng)(LPWAN)通信協(xié)議和衛(wèi)星連接以及支持AI的傳感器集線器相結(jié)合的芯片組，為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備超越傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)界限進行通信開辟了新的可能性。這些發(fā)展凸顯了衛(wèi)星連接在電信行業(yè)日益增長的重要性，以及實現(xiàn)可靠和無處不在的連接的潛力，特別是在偏遠或難以到達的地方。
7.eSIM/iSIM在物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用將加速
物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對eSIM的采用有些緩慢，部分原因是其復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，GSMA正在開發(fā)兩個新的eSIM物聯(lián)網(wǎng)規(guī)范，即SGP 31和32，這將補充現(xiàn)有的M2M (GSMA SGP.02)和消費者(GSMA SGP.22) eSIM標準。新規(guī)范將通過專用管理模塊實現(xiàn)eSIM的遠程控制和配置，無需用戶交互和運營商集成，有望簡化物聯(lián)網(wǎng)連接并加快物聯(lián)網(wǎng)部署的上市時間。
使用eSIM和iSIM技術(shù)跟蹤和監(jiān)控小型和輕型物品的趨勢越來越明顯，尤其是在物流和供應(yīng)鏈管理中。多家公司正在與其他行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者合作開發(fā)智能標簽跟蹤解決方案，這種像紙一樣薄的設(shè)備能夠以前所未有的精確度、準確性和安全性跟蹤小型和輕型物品，這在以前是傳統(tǒng)跟蹤設(shè)備無法實現(xiàn)的。這些技術(shù)利用低功耗廣域網(wǎng)和衛(wèi)星連接以及全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)和其他傳感器來收集和傳輸關(guān)于位置、溫度、濕度、運動和其他關(guān)鍵指標的實時數(shù)據(jù)。隨著對安全、靈活和高效的物聯(lián)網(wǎng)解決方案的需求持續(xù)增長，這些合作伙伴關(guān)系和協(xié)作將推動行業(yè)的重大創(chuàng)新和增長。
