自IoT市場火熱以來，各行各業(yè)的軟硬件廠商就開始不斷涌入，而在市場的碎片化特性被明確后，垂直于應用場景的產(chǎn)品和解決方案也成為了主流。并且，為了使得產(chǎn)品/方案能在滿足客戶需求的同時，相關廠商能獲得控制權和更多收益，自研技術成了一大趨勢，尤其非蜂窩類通信技術，曾經(jīng)在市場上出現(xiàn)了百家爭鳴的盛況。
在小無線通信方面，有藍牙、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave、Thread等技術；在低功耗廣域網(wǎng)（LPWAN）方面，也有Sigfox、LoRa、ZETA、WIoTa、Turmass等頗具特色的技術。
接下來，本文就對以上部分技術的發(fā)展現(xiàn)狀進行簡單匯總，并從各技術在應用創(chuàng)新、市場規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈變動三個方面進行分析，討論IoT通信市場的現(xiàn)狀及未來趨勢。
小無線通信
場景擴容，技術互聯(lián)
如今，各小無線通信技術仍在不斷迭代，而各技術在功能、性能和適配場景上的變化，其實對市場走向有著一定的啟示作用。目前，在場景探索上出現(xiàn)了To C技術To B化的現(xiàn)象，而在技術聯(lián)動上，除了Matter協(xié)議落地，跨技術互聯(lián)也有著其他的進展。
藍牙
藍牙5.4發(fā)布——加碼電子價簽應用
根據(jù)《Bluetooth Core Specification Version 5.4》，ESL（電子價簽）使用由8位ESL ID和7位組ID組成的設備尋址方案（二進制）。并且ESL ID在不同群組中具有唯一性。因此，ESL設備網(wǎng)絡最多可包含128個組，每個組最多包含255個屬于該組成員的獨特ESL設備。簡單來說，在電子價簽應用中，若使用藍牙5.4組網(wǎng)，一個網(wǎng)絡中總共可能有32,640個ESL設備，每個標簽都可以從單個接入點進行控制。
藍牙5.4一對多通信 （圖源：《Bluetooth Core Specification Version 5.4》）
Wi-Fi
場景擴容至智能門鎖等
除了可穿戴設備和智能揚聲器，現(xiàn)在門鈴、恒溫器、鬧鐘、咖啡機、燈泡等智能家居產(chǎn)品都已連入Wi-Fi網(wǎng)絡。此外，智能鎖也有望接入Wi-Fi網(wǎng)絡實現(xiàn)更多服務。Wi-Fi 6正通過提高網(wǎng)絡效率、增加帶寬的方式，在提高數(shù)據(jù)吞吐量的同時降低其功耗。
圖源：《Harnessing the Power of Wi-Fi 6 in the New Age of IoT》
Wi-Fi定位在發(fā)力
目前Wi-Fi定位精度已能達到1-2m，而基于Wi-Fi位置服務的第三代和第四代標準也正在開發(fā)，新的LBS技術將使其準確性大幅提高，廣泛服務于消費者，行業(yè)，企業(yè)等。Aruba Networks標準架構師兼IEEE 802.11工作組主席Dorothy Stanley表示，新的和改進的LBS技術將使Wi-Fi定位走向0.1m以內。
圖源：Wi-Fi NOW采訪《New LBS Wi-Fi standards are “calls to innovate”》
Zigbee
發(fā)布Zigbee Direct，集成藍牙直連手機
圖源：Zigbee官網(wǎng)
面向消費者，Zigbee Direct通過集成藍牙提供了一種新的交互模式，無需使用云或集線器，便能讓藍牙設備對Zigbee網(wǎng)絡中的設備進行訪問。在此情景下，Zigbee中的網(wǎng)絡能夠通過藍牙技術直接連接到手機，于是手機便能實現(xiàn)對Zigbee網(wǎng)絡中設備的控制。
發(fā)布Zigbee PRO 2023提升設備安全性
Zigbee PRO 2023擴展了其安全架構，通過“與所有集線器一起工作”，推進了以集線器為中心的操作的標準化，該功能通過幫助設備識別最合適的父節(jié)點，以安全加入和重新加入網(wǎng)絡的方式，來提高以集線器為中心的彈性網(wǎng)絡。此外，增加了對歐洲 (800 Mhz) 和北美 (900 MHZ) 亞千兆赫茲頻率的支持，可提供更高的信號強度和范圍，以支持更多用例。
通過以上信息，不難得出兩個結論，第一是通信技術的迭代方向，正從性能上的提升逐漸轉變?yōu)闈M足應用場景需求，為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供新產(chǎn)品的思路；第二是除了Matter協(xié)議在打通互聯(lián)“壁壘”之外，各項技術也都在進行雙向的互聯(lián)互通。
當然，小無線通信作為局域網(wǎng)，也只是物聯(lián)網(wǎng)通信的一部分，相信持續(xù)火熱的LPWAN技術，同樣備受關注。
LPWAN
產(chǎn)業(yè)鏈運營升級，海外市場空間廣闊
從早年間技術剛出現(xiàn)時的應用和普及，到今天追求應用創(chuàng)新拿下更多市場，技術的迭代方向正發(fā)生著驚人的轉變。據(jù)了解，除了小無線通信技術，LPWAN市場里近年來也發(fā)生了不少事。
LoRa
Semtech公司收購Sierra Wireless
Semtech作為LoRa技術的創(chuàng)造者，在收購Sierra Wireless這家主要以蜂窩通信模組為核心的公司后，將把LoRa無線調制技術集成到Sierra Wireless的蜂窩模塊中，合并兩家公司的產(chǎn)品，客戶將能夠訪問一個IoT云平臺，該平臺將處理包括設備管理、網(wǎng)絡管理和安全在內的多個任務。
600萬個網(wǎng)關，3億個終端節(jié)點
圖源：LoRa十周年慶典
其中值得一提的是，基于各國不同的規(guī)范，LoRa在國內外發(fā)展方向有所不同，國內正走向“區(qū)域型組網(wǎng)”，而國外仍在持續(xù)建設大型廣域網(wǎng)。據(jù)了解，國外的氦元素平臺（Helium）基于數(shù)字資產(chǎn)獎勵及消耗機制，為LoRa的網(wǎng)關覆蓋提供了極大支持，截至2022年底，超過180個國家及地區(qū)開始部署氦元素平臺的網(wǎng)關，平臺累計部署的網(wǎng)關數(shù)量超98萬臺。其在北美的運營商包括Actility、Senet、X-TELIA等。
Sigfox
多技術融合與協(xié)同
自去年新加坡物聯(lián)網(wǎng)公司UnaBiz收購Sigfox后，前者對后者的運營方式進行了調整，尤其在技術融合方面，Sigfox目前正融合其他LPWA技術和小無線通信技術進行服務。日前，UnaBiz已促成Sigfox與LoRa的協(xié)同工作。
圖源：UnaBiz官網(wǎng)-《Actility和UnaBiz整合LoRaWAN?和Sigfox技術》
商業(yè)模式轉變
UnaBiz重新確立Sigfox經(jīng)營策略及其商業(yè)模式。在過去，Sigfox的策略是決定開發(fā)一個滿足各種需求的全球性能力，自己成為運營商的角色，但由于其對技術生態(tài)系統(tǒng)的嚴格控制，要求基于Sigfox網(wǎng)絡的合作伙伴需要分成大量服務收入等原因，讓產(chǎn)業(yè)鏈上的不少企業(yè)寒了心。而如今，UnaBiz并非只關注網(wǎng)絡運營，更聚焦重點行業(yè)提供服務，對主要利益相關者（合作伙伴，客戶和Sigfox運營商）的運營策略進行了調整，截止2022年底，Sigfox的虧損額比2021年底大幅減少了2/3。
來源：analysys mason
ZETA
開放生態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展
不同于95%的芯片由Semtech自產(chǎn)的LoRa，ZETA的芯片及模組產(chǎn)業(yè)具有更多參與者，國外包括意法半導體（ST）、Silicon Labs、Socionext，而國內半導體廠商如廣芯微、華普微、智普微等。此外，ZETA與socionext、華普微、智普微、大有半導體等廠家合作的芯片，不限于ZETA模組的應用，可以授權IP給行業(yè)內各類應用廠家，形成較為開放的底層生態(tài)。
發(fā)展ZETA PaaS平臺
通過ZETA PaaS平臺，開發(fā)者可以為更多場景創(chuàng)建解決方案；技術供應商可與物聯(lián)網(wǎng)PaaS合作以接觸更廣泛的客戶；制造商可以更快速對接市場，降低總成本。另外，通過PaaS平臺，各ZETA設備可突破品類及場景限制，進行互相連接，從而挖掘更多的數(shù)據(jù)應用價值。
LPWAN技術對比表（來源：ZETA生態(tài)白皮書）
通過LPWAN技術的發(fā)展情況，尤其Sigfox的破產(chǎn)和“起死回生”，其實可以看出，物聯(lián)網(wǎng)通信技術若要拿到更多的連接量，更需要產(chǎn)業(yè)鏈伙伴協(xié)同發(fā)展，提高利益相關者的參與度與收益。與此同時也能看到，其他技術LoRa、ZETA等也正在積極地發(fā)展生態(tài)。
結語
綜上所述，相比前些年通信技術不斷誕生、各技術持有方各自為政的狀態(tài)，近年來通信技術的一大趨勢是走向融合，包括小無線通信技術在功能和性能上的互補，LPWAN技術在適用范圍等方面的互補。
另一方面，曾經(jīng)技術迭代所注重的數(shù)據(jù)吞吐量、時延等元素，如今已成為基本需求，目前技術迭代的重點更體現(xiàn)在了場景擴容及服務上。迭代方向上的轉變，其實意味著產(chǎn)業(yè)的參與者正在增多，生態(tài)也正在完善。作為物聯(lián)網(wǎng)連接基礎的通信技術，未來將不會止于“老生常談”的連接，還會有更多新意。
