擊穿底價(jià)——只有想不到，沒有做不到!
3月4日，智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)報(bào)道了中國(guó)電信2023年第一期定制版Cat.1模組產(chǎn)品招募結(jié)果，其中Cat.1模組最高價(jià)18.3元/片(含稅)震驚業(yè)界。然而還沒等圈內(nèi)從業(yè)者從這次招募中緩過(guò)來(lái)神來(lái)，Cat.1模組就在今天(3月20日)再次擊穿了底價(jià)!
根據(jù)中國(guó)電信第二期定制版Cat.1模組產(chǎn)品招募結(jié)果，僅短短兩周多時(shí)間過(guò)后，Cat.1模組價(jià)格就在上次基礎(chǔ)上再減0.5元，最新報(bào)價(jià)降到了不高于17.8元/片。
更值得關(guān)注的是，本次入選優(yōu)先測(cè)試名單的廠商也發(fā)生了一定變動(dòng)，除廣和通和九聯(lián)科技上演“梅開二度”之外，芯訊通和有方科技則接替了天翼物聯(lián)和利爾達(dá)，殺入名單。換句話說(shuō)，模組領(lǐng)域內(nèi)不斷有玩家對(duì)“低價(jià)”接招，一個(gè)可能是部分模組廠商已經(jīng)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈管理或其他方式在成本上有所突破，另外也不能排除的是Cat.1模組即將進(jìn)入一個(gè)低價(jià)血拼的階段。
Cat.1規(guī)模發(fā)展，模組價(jià)格持續(xù)走低已成事實(shí)
如今談到Cat.1，大家首先想到的一定還是2019年的“那一把火”，不似此前“過(guò)后即滅”，那一把火不僅猛烈且足足燒到了現(xiàn)在。如今，在中速率連接領(lǐng)域，Cat.1第一把交椅的位置幾乎已是不可動(dòng)搖。
在智庫(kù)近日發(fā)布的《2022年中國(guó)蜂窩模組市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)析》中提到，2022年中國(guó)蜂窩模組市場(chǎng)在經(jīng)歷疫情反復(fù)、需求疲軟等多重沖擊下，全年出貨量仍保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。而其中的關(guān)鍵就是Cat.1和NB-IoT，以這兩種制式為主要的模組出貨，合計(jì)占到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨結(jié)構(gòu)的近8成。
具體到Cat.1方面，得益于2G的退網(wǎng)以及原來(lái)部分4G應(yīng)用留下的巨大存量市場(chǎng)，大大拓展了Cat.1的應(yīng)用空間，另外傳統(tǒng)行業(yè)的智能化改造和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的興起，如光伏、風(fēng)電等帶來(lái)的可觀的增量市場(chǎng)，含Cat.1 bis的出貨模組制式在2022年的出貨占比達(dá)到36.6%，且出貨量維持在高位快速增長(zhǎng)的狀態(tài)，同比2021年增幅達(dá)40.9%。
而與規(guī)模化爆發(fā)的市場(chǎng)形成強(qiáng)烈反比的則是Cat.1持續(xù)走低的價(jià)格。雖然Cat.1誕生的時(shí)間比NB-IoT還早，但由于長(zhǎng)期以來(lái)未受到產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)關(guān)注，其價(jià)格下降的速度并不及后者。也就是Cat.1爆發(fā)初期的2020年時(shí)，國(guó)內(nèi)Cat.1模組的市場(chǎng)價(jià)格還保持在40元至60元，直到去年末才降至20元/片上下。
但從今年中國(guó)電信兩次定制版模組產(chǎn)品招募來(lái)看，Cat.1模組產(chǎn)品價(jià)格的下降趨勢(shì)還在繼續(xù)，且有可能接近到NB-IoT模組產(chǎn)品的價(jià)格水平。這聽起來(lái)困難，但根據(jù)CTTA終端產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟服務(wù)號(hào)發(fā)布的中國(guó)電信定制版Cat.1模組產(chǎn)品招募來(lái)看，實(shí)際進(jìn)行卻可能比想象中要更快。
從去年中國(guó)電信發(fā)布的定制版Cat.1模組招募公告來(lái)看，二期整體最高價(jià)維持在26元/片—26.8元/片，三期降到了25.5元/片—25.8元/片。然而從今年目前已發(fā)布的信息再來(lái)看，最高價(jià)17.8元/片與此前相比足足下降8元。同樣再對(duì)比中國(guó)電信定制版NB-IoT模組產(chǎn)品招募情況，其2022年第四期入選產(chǎn)品的最高報(bào)價(jià)中最低報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到了12.3元/片。
由此可見，雖然以上價(jià)格信息僅為中國(guó)電信定制版Cat.1單模模組而并非市場(chǎng)價(jià)，但Cat.1模組在降價(jià)起步較晚的情況下降幅依然已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)“前無(wú)古人”的地步。
以史為鑒，模組成本下降將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速生長(zhǎng)
模組價(jià)格一直以來(lái)是物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；l(fā)展討論中不可跳過(guò)的一環(huán)，而模組價(jià)格得下降對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展也具有重要意義。以史為鑒，模組成本下降推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的故事其實(shí)我們不陌生，就在Cat.1之前，NB-IoT模組成本下降的過(guò)程就一直啟發(fā)著產(chǎn)業(yè)界。尤其值得注意的是，NB-IoT模組價(jià)格的下降，同樣也與運(yùn)營(yíng)商有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。
NB-IoT作為一項(xiàng)3GPP專門面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新的無(wú)線連接技術(shù)，在其商用的初期，模組的價(jià)格也是被業(yè)界視為阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。彼時(shí)來(lái)看，業(yè)界共識(shí)一致認(rèn)為NB-IoT模組的合理價(jià)格區(qū)間應(yīng)該在5美元以下，然而事實(shí)上，2017年時(shí)大部分的成本還處于60元以上。
為了盡快形成本下降，提振行業(yè)信心，中國(guó)電信率先開啟規(guī)模50萬(wàn)片、號(hào)稱“宇宙第一標(biāo)”的NB-IoT模組招標(biāo)，雖然最終結(jié)果出爐價(jià)格為36元/片(含稅)，但由于中國(guó)電信按照每片30元進(jìn)行補(bǔ)貼，因此中標(biāo)價(jià)格實(shí)際還在60元以上，為66元/片。不過(guò)經(jīng)過(guò)不到一年的時(shí)間， NB-IoT模組的價(jià)格便迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。
2018年，中國(guó)聯(lián)通啟動(dòng)300萬(wàn)片NB-IoT模組的招標(biāo)工作，一舉將模組價(jià)格打到了30元/片以下，雖然不少中標(biāo)者采用低于成本價(jià)進(jìn)行競(jìng)標(biāo)，使得自己“血虧”，但卻首次讓NB-IoT模組的價(jià)格成功跨越了5美元的分水嶺。在此之后的中國(guó)移動(dòng)，更是在其500萬(wàn)片NB-IoT模組招標(biāo)中又一次刷新了聯(lián)通的“記錄”，直接促使NB-IoT模組進(jìn)入了20元的時(shí)代。
之后的故事相信不用再做細(xì)數(shù)，NB-IoT開始在某些小顆粒度的行業(yè)產(chǎn)生引領(lǐng)作用，比如智能表計(jì)、智能門鎖/門磁、智能煙感、智慧路燈、智慧井蓋等應(yīng)用場(chǎng)景。2022年，NB-IoT模組還貢獻(xiàn)了中國(guó)蜂窩模組出貨的最大比重，達(dá)43%。因此，借用NB-IoT模組價(jià)格下降的歷程也不難看出，Cat.1模組成本的降低，為下游終端和應(yīng)用廠商提供低成本的連接方案，是具有促進(jìn)行業(yè)應(yīng)用繁榮，促進(jìn)整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力的。
另外，除對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展利好之外，模組價(jià)格降低對(duì)模組產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展無(wú)疑也是積極的。一般而言，隨著出貨量增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新以及合理的供應(yīng)鏈管理等方面的進(jìn)步，成本價(jià)格下降也是歷史的必然。而在大多數(shù)情況下，部分企業(yè)通常也能夠通過(guò)技術(shù)的創(chuàng)新，比如工藝的提升來(lái)保持價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力，或在供應(yīng)鏈管理中通過(guò)低價(jià)采購(gòu)等方式達(dá)到這一效果。這反映了模組產(chǎn)業(yè)的成熟，也將為模組產(chǎn)業(yè)之間的良性競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)更強(qiáng)的動(dòng)力。
雖有萬(wàn)般好，但也要警惕非市場(chǎng)行為的惡性價(jià)格戰(zhàn)
不過(guò)話雖如此，但凡事還需要多一步考慮。此次中國(guó)電信定制版Cat.1模組產(chǎn)品招募無(wú)疑降低產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用壁壘，但是，也仍然需要警惕以往產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的超前于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的惡性價(jià)格戰(zhàn)。
從過(guò)往的NB-IoT模組價(jià)格下降過(guò)程來(lái)看，實(shí)際中模組廠商多少在一定程度上會(huì)存在“賠本賺吆喝”的行為，而這種行為也會(huì)導(dǎo)致大范圍的惡性價(jià)格戰(zhàn)打響，進(jìn)一步透支模組廠商創(chuàng)新的積極性，反饋到整個(gè)產(chǎn)生生態(tài)都也將是惡性的。
有業(yè)內(nèi)人士也向智庫(kù)提到，目前已有部分廠商被“內(nèi)卷”到“不敢”參與競(jìng)標(biāo)，因?yàn)橐坏┻M(jìn)入就很難抽身，將會(huì)是自己砍殺自己，庫(kù)存高額跌價(jià)，到頭來(lái)?yè)p益的還是自己。
另外，惡性的價(jià)格戰(zhàn)不僅對(duì)模組領(lǐng)域企業(yè)造成影響，甚至還會(huì)導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)通信領(lǐng)域的“內(nèi)卷”。眾所周知，一直以來(lái)在業(yè)界都存在著“60%-30%-10%”的低、中、高速連接的共識(shí)，而相對(duì)應(yīng)的，每一種連接也都有著與其性能相匹配的價(jià)值。如果Cat.1模組價(jià)格接近到NB-IoT模組價(jià)格的水平，在價(jià)格接近但性能差別較大的情況下，Cat.1必然會(huì)對(duì)部分NB-IoT應(yīng)用產(chǎn)生替代，尤其是對(duì)功耗要求不高且具有移動(dòng)需求的應(yīng)用來(lái)說(shuō)，比如共享單車、資產(chǎn)追蹤等。
來(lái)自物聯(lián)網(wǎng)業(yè)內(nèi)的人士同樣表達(dá)這一擔(dān)憂，他表示，沒兩周大尺寸比小尺寸還便宜，Cat.1完全被玩壞了。而且緊跟著還有企業(yè)跟進(jìn)，到15元以內(nèi)NB-IoT這張網(wǎng)就堪憂了。
而除了NB-IoT，同樣面臨挑戰(zhàn)的甚至還有即將到來(lái)的5G RedCap，從近期發(fā)布的RedCap模組產(chǎn)品來(lái)看，大多還都保持在100—200元之間，雖然RedCap在定位上有5G原生能力加持，然而當(dāng)5G本身問(wèn)題依舊凸顯，而Cat.1性價(jià)比又達(dá)到近乎完美的時(shí)候，恐怕對(duì)于后者的發(fā)展并不會(huì)產(chǎn)生太多益處。
實(shí)際上，從出貨量來(lái)看，Cat.1并非處于此前隱匿于市場(chǎng)的階段，反而因其在速率、時(shí)延、可移動(dòng)性等方面的優(yōu)勢(shì)，使其在近幾年一直是市場(chǎng)上的香餑餑。而此次Cat.1模組價(jià)格下降，對(duì)于下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步產(chǎn)生利好作用，大量的成本節(jié)約會(huì)使得下游企業(yè)更樂(lè)于布局在Cat.1應(yīng)用的研發(fā)上。
當(dāng)然，同時(shí)也要強(qiáng)調(diào)的是，模組成本的下降一定是需要通過(guò)出貨量增長(zhǎng)攤薄固定成本，或通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新等手段形成成本節(jié)約，也只有這樣物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈才能形成各方共贏的局面。
