2022年，我國(guó)首次實(shí)現(xiàn)了蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)用戶數(shù)量上的“物超人”。截至2022年底，代表“物”連接數(shù)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達(dá)18.45億戶，占全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的70%。2022年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用快速提升，2022年也被稱為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)之年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到310億美元。據(jù)研究公司Juniper預(yù)測(cè)，2026年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將超過610億美元。
在“人”的連接紅利見頂，用戶結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定的當(dāng)下，對(duì)“物”的爭(zhēng)奪成為電信運(yùn)營(yíng)商的新主場(chǎng)。“萬物互聯(lián)，模組先行”，模組是物聯(lián)網(wǎng)通信的“連接器”，每增加一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，就需要增加1~2個(gè)通信模塊。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和連接數(shù)的快速增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)引發(fā)業(yè)界關(guān)注。
5G推動(dòng)增長(zhǎng)
據(jù)Counterpoint Research預(yù)測(cè)，到2030年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量將超過12億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12%。整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，各種技術(shù)多元并進(jìn)。然而，隨著新一代信息技術(shù)發(fā)展，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量增長(zhǎng)主要由5G、NB-IoT和4G Cat1 bis等技術(shù)驅(qū)動(dòng)。
2022年第三季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量排名前三的技術(shù)NB-IoT、4G Cat1和4G Cat4，占了總出貨量的60%以上。就收入份額而言，5G、4G Cat4和4G other是前三大技術(shù)，占據(jù)了總收入的近三分之二?？傮w而言，5G成為驅(qū)動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)模塊領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的技術(shù)之一。
目前，我國(guó)已經(jīng)初步形成NB-IoT、4G和5G多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的格局，網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力持續(xù)提升，相關(guān)應(yīng)用創(chuàng)新活躍。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)界正加快推動(dòng)5G RedCap走向成熟。
從市場(chǎng)格局來看，我國(guó)不僅是全球規(guī)模最大的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，也是全球領(lǐng)先的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)。據(jù)Counterpoint全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊和芯片組跟蹤器的最新研究，2022年第三季度，全球前五大物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商都來自中國(guó)，分別是移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能、中國(guó)移動(dòng)和美格智能。中國(guó)企業(yè)在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)中領(lǐng)先，緊隨其后的是北美和西歐。
龍頭企業(yè)占據(jù)半壁江山
在出貨量方面，龍頭企業(yè)移遠(yuǎn)通信、廣和通和日海智能三家企業(yè)撐起了全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)的半壁江山，三家出貨量份額達(dá)到52.4%(據(jù)2022年前三季Counterpoint研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù))。
移遠(yuǎn)通信2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收101.36億元，同比增長(zhǎng)35.58%;凈利潤(rùn)4.35億元，同比增長(zhǎng)83.83%。主要產(chǎn)品類型包括GSM/GPRS模組(2G模組)、WCDMA/HSPA模組(3G模組)、LTE模組(4G模組)、LPWA模組、5G模組、GNSS定位模組、Wi-Fi模組，以及天線等。2022年度，移遠(yuǎn)通信境外營(yíng)業(yè)收入占比已超50%。
廣和通2022年前三季營(yíng)收37.2億元，同比增長(zhǎng)30.38%;凈利潤(rùn)2.86億元，同比下降11.6%。廣和通自2020年以來不斷升級(jí)Cat1及NB-IoT產(chǎn)品，2022年上半年，廣和通正式發(fā)布了LTE Cat1模組MC669系列。
據(jù)了解，廣和通接近60%模組發(fā)貨來自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。廣和通已經(jīng)與高通、聯(lián)發(fā)科、 UNISOC、 Sequans 和 Autotalk 建立了合作伙伴關(guān)系，以擴(kuò)大其在國(guó)際市場(chǎng)的份額，幫助廣和通填補(bǔ)與移遠(yuǎn)在全球物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)上的巨大差距。
日海智能2022年前三季營(yíng)收達(dá)24.68億元，同比降22.53%;凈利潤(rùn)虧損8.42億元，同比降400.89%。據(jù)悉，日海智能無線通信模組產(chǎn)品隊(duì)列全方位涵蓋 GNSS、2G、3G、LTE Cat1、LTE Cat4、LTE Cat6、LTE Cat12、5G和5G+V2X等多種通信制式產(chǎn)品。盡管由于5G產(chǎn)品銷售未達(dá)預(yù)期、研發(fā)和平臺(tái)投入較大等原因仍處于虧損狀態(tài)，但在物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域地位逐步提升。未來將更加聚焦無線通信模組相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)“連接+應(yīng)用”的戰(zhàn)略布局。
在2016年以前，通信模組市場(chǎng)基本被海外廠商壟斷。而到2021年，全球通信模組大部市場(chǎng)份額已被中國(guó)廠商占據(jù)，其價(jià)格優(yōu)勢(shì)成為主要原因。
新興力量崛起
《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體記者通過梳理三大運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)和招標(biāo)網(wǎng)中公布的物聯(lián)網(wǎng)模塊招標(biāo)結(jié)果不完全數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的一些新興模塊企業(yè)正成為通信物聯(lián)網(wǎng)模塊行業(yè)生力軍。
廣東九聯(lián)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“九連科技”)在中國(guó)移動(dòng)公布的物聯(lián)網(wǎng)模組采購(gòu)中，中標(biāo)10個(gè)標(biāo)包，數(shù)量最多。據(jù)了解，九聯(lián)科技在布局物聯(lián)網(wǎng)模塊業(yè)務(wù)不久的2021年，其物聯(lián)網(wǎng)模塊及行業(yè)應(yīng)用解決方案收入便突破1億元，并于2022年初發(fā)布了搭載新一代國(guó)產(chǎn)芯片5GNB V100方案模組。在中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、山科智能、威星智能等客戶形成批量出貨。
新生勢(shì)力的嶄露頭角，讓物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)格局悄然生變。根據(jù)IoT Analytics預(yù)測(cè)，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到270億個(gè)。5G IoT成為所有制程中增速最快的，而5G通信模組較高的售價(jià)也為國(guó)產(chǎn)廠商帶來“回血”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
物聯(lián)網(wǎng)模組廠商認(rèn)為，在未來的5~10年看不到物聯(lián)網(wǎng)天花板。為此，從人的連接到物的連接，從連接數(shù)的“物超人”到連接價(jià)值的“物超人”，深耕物聯(lián)網(wǎng)模塊行業(yè)將大有可為。
