一、無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析
無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游以芯片、模組、天線以及各種分立器件等硬件生產(chǎn)廠商為主。產(chǎn)業(yè)鏈中游以無源物聯(lián)解決方案供應(yīng)商/行業(yè)集成商為主，其中部分解決方案供應(yīng)商有可能朝上游發(fā)展，生產(chǎn)硬件產(chǎn)品，形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同；行業(yè)集成商通過向解決方案供應(yīng)商采購服務(wù)，再根據(jù)具體的行業(yè)特性和場(chǎng)景屬性，開發(fā)出適用于不同領(lǐng)域的、針對(duì)性較強(qiáng)的定制化產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要以各行業(yè)的終端客戶為主。
無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
來源：摯物產(chǎn)業(yè)研究院
無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)目前處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，較多技術(shù)路線仍處于探索階段。無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的硬件產(chǎn)品由于可以與傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)復(fù)用，因此目前無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)數(shù)量較多。在中下游，由于服務(wù)和產(chǎn)品的成熟度較低，應(yīng)用場(chǎng)景還處于探索拓展階段，因此，相應(yīng)環(huán)節(jié)的解決方案供應(yīng)商/集成商和終端客戶數(shù)量較少?？傮w上看，無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈從上游、中游到下游各環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)倒金字塔結(jié)構(gòu)，這也是一個(gè)產(chǎn)業(yè)處于探索發(fā)展初期的典型特征。
二、無源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景展望
（一）無源物聯(lián)網(wǎng)典型應(yīng)用發(fā)展曲線
目前以光能采集、震動(dòng)能采集、溫差能采集以及射頻能采集為主的四種無源物聯(lián)網(wǎng)采能方式中，除了基于RFID和NFC的射頻能采集技術(shù)相對(duì)成熟，已進(jìn)行較大規(guī)模應(yīng)用外，其余幾種采能方式尚處于研究階段，或者正在若干場(chǎng)景下進(jìn)行小規(guī)模應(yīng)用探索。展望未來，無源技術(shù)有望迎來環(huán)境能量采集的研究突破，疊加低功耗計(jì)算和通信技術(shù)優(yōu)化，將不斷滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景的連接需求。
根據(jù)無源物聯(lián)網(wǎng)的不同采能方式及其差異化技術(shù)特性、相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景的環(huán)境特點(diǎn)和需求特點(diǎn)，并結(jié)合對(duì)各典型企業(yè)的調(diào)研結(jié)果，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)未來近十年不同的無源技術(shù)路線在各典型應(yīng)用場(chǎng)景中的發(fā)展成熟度進(jìn)行了預(yù)判，詳情如下：
圖表 17：無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)展成熟度曲線
來源：摯物產(chǎn)業(yè)研究院
2022-2030年期間，四種主要無源物聯(lián)網(wǎng)采能技術(shù)在與其匹配度較高的場(chǎng)景中的應(yīng)用，大致上可分別歸類為處于起步階段、加速階段或穩(wěn)定發(fā)展階段。
具體來看，無源物聯(lián)網(wǎng)光能采集技術(shù)、振動(dòng)能采集技術(shù)和溫差能采集技術(shù)在道路交通、工業(yè)生產(chǎn)、智能可穿戴、醫(yī)療健康、設(shè)備開關(guān)等場(chǎng)景2025年開始進(jìn)入加速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
2030年前后，基于光能采集的無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)、通信基站以及環(huán)境監(jiān)測(cè)等場(chǎng)景，基于振動(dòng)能采集和溫差能采集的無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在醫(yī)療健康、智能可穿戴設(shè)備、工業(yè)生產(chǎn)、電力系統(tǒng)和煙感防火等場(chǎng)景的應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)億元級(jí)。基于無線射頻能量采集和光能采集為代表的無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能家居、服裝鞋帽、室內(nèi)/出行定位等場(chǎng)景的應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?？赏_(dá)十億元級(jí)，在快遞包裹和商超零售場(chǎng)景的應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億元級(jí)，進(jìn)入加速發(fā)展階段。
（二）無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成熟度模型
為更好地展望無源物聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)判其發(fā)展節(jié)奏，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院首創(chuàng)了無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成熟度評(píng)估模型。
1.無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成熟度模型概述
無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成熟度評(píng)估模型由評(píng)估指標(biāo)體系和評(píng)估張力圖兩部分構(gòu)成。
評(píng)估指標(biāo)體系。評(píng)估指標(biāo)體系主要涵蓋技術(shù)成熟度、應(yīng)用廣度以及市場(chǎng)規(guī)模量級(jí)三個(gè)指標(biāo)。技術(shù)成熟度指標(biāo)主要考察各種技術(shù)從理論研究到市場(chǎng)應(yīng)用的遷移過程和發(fā)展階段，通過星級(jí)標(biāo)記，從空星到實(shí)星，從1星到5星進(jìn)行區(qū)別；應(yīng)用廣度指標(biāo)主要考察每項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景類型和數(shù)量，通過大、中、小等不同程度的描述，標(biāo)識(shí)其應(yīng)用場(chǎng)景范圍；市場(chǎng)規(guī)模指標(biāo)是在技術(shù)成熟度指標(biāo)和應(yīng)用廣度指標(biāo)的基礎(chǔ)上，參考同類競(jìng)品的價(jià)格，預(yù)判相關(guān)無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可能達(dá)到的市場(chǎng)規(guī)模量級(jí)。
評(píng)估張力圖。評(píng)估張力圖由一線、兩圈、八邊構(gòu)成。一線是指一條時(shí)間軸線；兩圈是以兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為核心，形成的兩個(gè)規(guī)模張力圈；八邊是由八條主要無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)路線，合圍形成的八條邊線。每條技術(shù)路線又都通過技術(shù)成熟度、應(yīng)用廣度以及市場(chǎng)規(guī)模量級(jí)三項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行定性和定量評(píng)估，由此綜合得出無源物聯(lián)網(wǎng)八條主要技術(shù)路線在兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上分別達(dá)到的成熟度和市場(chǎng)規(guī)模。
2.產(chǎn)業(yè)成熟度評(píng)估模型指標(biāo)詳解
l 技術(shù)成熟度：
? 零星：無實(shí)五角星，或僅有空五角星，表示技術(shù)尚處于純粹理論研究階段；
? 一星：技術(shù)發(fā)展初期，已脫離純粹研究階段，有小批量產(chǎn)品在單個(gè)場(chǎng)景投入市場(chǎng)，進(jìn)行應(yīng)用探索；
? 二星：技術(shù)發(fā)展早期，已初步具備大批量投放多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行較大規(guī)模應(yīng)用的條件，市場(chǎng)規(guī)模增速加快；
? 三星：技術(shù)發(fā)展加速期，技術(shù)迭代提速，大批量投放市場(chǎng)，持續(xù)出現(xiàn)新的應(yīng)用場(chǎng)景；
? 四星：技術(shù)發(fā)展進(jìn)入中期，技術(shù)迭代速度放緩，有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)規(guī)模和具備比較優(yōu)勢(shì)的應(yīng)用場(chǎng)景，增速接近峰值；
? 五星：技術(shù)發(fā)展進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)規(guī)模和應(yīng)用場(chǎng)景達(dá)到峰值，部分場(chǎng)景開始面臨新技術(shù)的有力競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額開始被侵蝕。
l 應(yīng)用廣度：
? 小：表示該技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)量有限甚至還沒有；
? 較小：表示應(yīng)用場(chǎng)景的數(shù)量較少，或者沒有規(guī)模較大的應(yīng)用場(chǎng)景；
? 中：表示應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)量一般，或者已經(jīng)開拓具備一定規(guī)模的應(yīng)用場(chǎng)景；
? 大：表示應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)量眾多，或者已經(jīng)有規(guī)模大且成熟的應(yīng)用場(chǎng)景。
3.無源物聯(lián)網(wǎng)各技術(shù)路線成熟度評(píng)估
根據(jù)三項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)估，至2025年，光能采集、振動(dòng)能量采集以及溫差能量采集三種技術(shù)路線的市場(chǎng)規(guī)模均為千萬元級(jí)。在無線射頻能量采集技術(shù)路線下，RFID基于其成熟的技術(shù)和廣泛的應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定在百億元級(jí)；基于NFC的無源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將在億元級(jí)；基于藍(lán)牙、Wi-Fi的無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開始從理論研究階段邁向市場(chǎng)，形成十萬元級(jí)市場(chǎng)規(guī)模；而以5G為代表的蜂窩無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)預(yù)計(jì)在2030年前后有望形成億元級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。
評(píng)估張力圖內(nèi)部?jī)扇Ψ謩e是2025年和2030年兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分布在時(shí)間軸線上；外部線圈的直徑表示千億元規(guī)模，半徑代表500億元規(guī)模，圈內(nèi)八條技術(shù)路徑箭頭長(zhǎng)度表示在每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上其市場(chǎng)規(guī)模的大小，以此代表其發(fā)展張力程度。
2025年，預(yù)計(jì)無線射頻RFID和NFC在各種采能方式中對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模最大，二者合計(jì)將超過300億元；其他幾種無線射頻采集方式，如藍(lán)牙、Wi-Fi以及以5G為代表的蜂窩無源技術(shù)發(fā)展處于起步階段，規(guī)模較小，正開始從理論研究階段逐步走向小批量、單場(chǎng)景的應(yīng)用探索階段。
2030年，RFID和NFC的市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)有望擴(kuò)張至350-450億元之間；基于Wi-Fi和5G的采能技術(shù)路線逐步成熟，開始進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段，市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒔?0億元。
相較無線射頻能量采集技術(shù)，以光能、震動(dòng)能量以及溫差能量采集為代表的其它無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在2025年或?qū)⒂懈鄳?yīng)用場(chǎng)景落地?；诠饽懿杉臒o源物聯(lián)網(wǎng)在農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)以及道路交通等露天場(chǎng)景下的應(yīng)用規(guī)模將逐步鋪開；基于振動(dòng)能量采集的無源物聯(lián)網(wǎng)將主要應(yīng)用在工廠和智能穿戴設(shè)備上；基于溫差能量采集的無源物聯(lián)網(wǎng)將主要應(yīng)用場(chǎng)景在低功耗微型設(shè)備上。預(yù)計(jì)這三種無源物聯(lián)網(wǎng)能量采集技術(shù)在2025年的市場(chǎng)規(guī)模均在千萬元級(jí)規(guī)模，至2030年達(dá)到億元級(jí)。
（三）無源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
未來，無源物聯(lián)網(wǎng)依托低功耗、低成本、小體積、易部署、免維護(hù)等優(yōu)勢(shì)，將逐步在遠(yuǎn)距離、高速率和通用性等方面發(fā)力，廣泛拓展和豐富物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，持續(xù)擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模。
智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度評(píng)估模型對(duì)各技術(shù)路線的評(píng)估預(yù)判，匯總后形成對(duì)無源物聯(lián)網(wǎng)總體市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2025年前后，無源物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將在310-510億元間，預(yù)測(cè)值中位數(shù)為410億元；在2030年前后，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)值在435-615億元間，中位數(shù)為525億元。
