運(yùn)營商
運(yùn)營商是提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的企業(yè)。在中國，僅有獲工信部頒發(fā)運(yùn)營執(zhí)照的企業(yè)才能建設(shè)、運(yùn)營授權(quán)頻譜網(wǎng)絡(luò)。中國的運(yùn)營商包括中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通和中國廣電。運(yùn)營商在授權(quán)頻譜網(wǎng)絡(luò)市場中處于主導(dǎo)地位，是市場中各類服務(wù)和設(shè)備的主要采購方。
2022年8月，中國聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶達(dá)到82701.3萬戶（月凈增1312.7萬戶），其中5G套餐用戶達(dá)到19483.4萬戶（月凈增488.1萬戶），物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)達(dá)到35449.4萬戶（月凈增1109.1萬戶）；中國電信的移動(dòng)用戶達(dá)到38800萬戶，月凈增190萬戶，其中5G套餐用戶達(dá)到24360萬戶，月凈增627萬戶；有線寬帶用戶達(dá)到17707萬戶，月凈增93萬戶。5G套餐用戶滲透率（5G套餐用戶占移動(dòng)用戶比例）達(dá)到62.8%；中國移動(dòng)的移動(dòng)客戶達(dá)到97324.2萬戶，月凈增210.9萬戶，5G套餐客戶達(dá)到53879.4萬戶（月凈增1508.2萬戶），有線寬帶客戶達(dá)到26090.3萬戶，月凈增264.8萬戶，5G套餐滲透率達(dá)到55.4%。三大電信運(yùn)營商8月共增5G套餐用戶2623.3萬戶，其中，中國移動(dòng)月增5G套餐用戶占比達(dá)到57.5%，遠(yuǎn)超另外兩家運(yùn)營商。
設(shè)備商網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備主要包括基站、小基站等。運(yùn)營商是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主導(dǎo)方，向設(shè)備商采購基站、小基站等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備。中國基站供應(yīng)商以華為、中興為主，產(chǎn)品技術(shù)含量較高，整體市場集中度高。
小基站產(chǎn)業(yè)鏈成熟，產(chǎn)品成本較低，憑借發(fā)射功率小、形態(tài)靈活、部署簡便優(yōu)勢，可以起到“補(bǔ)盲補(bǔ)熱”作用。在基站需求量大、部署和使用成本較高的5G網(wǎng)絡(luò)上，小基站的作用尤為明顯。同時(shí)，5G小基站還可與MEC等技術(shù)結(jié)合，為垂直行業(yè)提供更好的服務(wù)。因此，小基站正被越來越廣泛地應(yīng)用。小基站市場競爭較激烈，集中度低，主要企業(yè)包括華為、中興、日海智能、京信通信等。
基礎(chǔ)設(shè)施
基礎(chǔ)設(shè)施指基站的配套設(shè)施，其中通信鐵塔是主要設(shè)施。國內(nèi)通信基礎(chǔ)設(shè)施市場主要企業(yè)包括中國鐵塔、國動(dòng)集團(tuán)等。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)商在各地開展宏站、微站等的建設(shè)與維護(hù)，向運(yùn)營商提供服務(wù)。由于5G的基站部署密度大，設(shè)計(jì)不同類型的鐵塔，并充分利用空間，成為當(dāng)下鐵塔建設(shè)的主要趨勢。近年來，中國鐵塔相繼推出了景觀塔、樓面塔、抱桿塔等。此外，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)商也為樓宇、隧道、機(jī)場等室內(nèi)場景提供室分系統(tǒng)建設(shè)。
通信軟件
通信軟件是支持運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的軟件，通常包括BSS（業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)）和OSS（運(yùn)營支持系統(tǒng)）。通信軟件市場整體較為成熟，BSS方面，隨著5G在中國大范圍建設(shè)推進(jìn)，通信軟件企業(yè)積極配合運(yùn)營商，提供相應(yīng)的IT支撐，在5G網(wǎng)絡(luò)計(jì)費(fèi)、業(yè)務(wù)中臺、智慧網(wǎng)格等業(yè)務(wù)上發(fā)力。OSS方面，通信軟件企業(yè)為5G網(wǎng)絡(luò)打造專用產(chǎn)品和解決方案，面向O域開發(fā)網(wǎng)絡(luò)智能化和虛擬化的產(chǎn)品和服務(wù)，支撐網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)管理和編排、客戶體驗(yàn)管理服務(wù)等。目前，國內(nèi)主要的通信軟件企業(yè)包括亞信科技、浩鯨科技等。
網(wǎng)維網(wǎng)優(yōu)
網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及優(yōu)化的主要工作是保證網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，通常由第三方通信技術(shù)企業(yè)向運(yùn)營商提供服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)維護(hù)主要包括為機(jī)房設(shè)備、傳輸設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備提供維護(hù)，以及為交換機(jī)、基站等設(shè)備提供故障排除、檢修等服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化主要指在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后，服務(wù)商搜集通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行數(shù)據(jù)，結(jié)合運(yùn)營商需求，通過軟件和硬件相關(guān)方案，對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行調(diào)整及優(yōu)化。目前國內(nèi)主要的網(wǎng)維網(wǎng)優(yōu)企業(yè)包括中國通服、華星創(chuàng)業(yè)等。
連接管理
連接管理通常通過專門的連接平臺，基于運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)連接管理、優(yōu)化，以及終端管理、維護(hù)等功能。在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，SIM卡、運(yùn)營費(fèi)用、終端設(shè)備等是連接管理的主要項(xiàng)目。物聯(lián)網(wǎng)普及后，連接方式更加多樣化，例如NB-IoT具備休眠模式，終端可能休眠長達(dá)數(shù)周。這使得連接管理的難度加大，對連接管理的平臺也提出了新要求。目前，全球范圍內(nèi)，連接管理平臺主要包括Cisco Jasper的Control Center、沃達(dá)豐的GDSP、愛立信的DCP等。
工業(yè)無線
工業(yè)無線主要指工業(yè)級的無線通信網(wǎng)絡(luò)，其2021年在全球工業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的市場份額約為7%。隨著智能化和網(wǎng)聯(lián)化在工業(yè)領(lǐng)域的滲透，工業(yè)無線通信逐漸成為工業(yè)等對通信要求較高的產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用場景下，數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹饕绞?。?dāng)前，工業(yè)無線領(lǐng)域的主要網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)包括Zigbee標(biāo)準(zhǔn)、無線HART標(biāo)準(zhǔn)、SP100標(biāo)準(zhǔn)等。近年來，蜂窩網(wǎng)絡(luò)隨著5G的商用也在逐漸走進(jìn)工業(yè)場景。主要的工業(yè)無線設(shè)備包括工業(yè)無線路由器、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)以太交換機(jī)等。
2021年工業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場份額
來源：HMS Networks，摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理
工業(yè)網(wǎng)關(guān)在工業(yè)無線通信中扮演著重要角色，具備協(xié)議解析、通訊等能力，已成為不同類型通信技術(shù)的橋梁，以及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和工控系統(tǒng)的樞紐。
目前工業(yè)無線設(shè)備市場活躍，參與的企業(yè)數(shù)量較多，主要包括深圳宏電、廈門四信、映翰通等。
