AIoT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
AIoT產(chǎn)業(yè)主要包括“端”“邊”“管”“云”“用”“產(chǎn)業(yè)服務(wù)”六大板塊。
“端”指的是物聯(lián)網(wǎng)終端，主要包括底層的芯片、模組、感知設(shè)備、AI底層算法、操作系統(tǒng)等。
“邊”是相對(duì)于“中心”的概念，泛指中心節(jié)點(diǎn)之外的位置。邊緣計(jì)算指的是將計(jì)算及相關(guān)能力從中心處理節(jié)點(diǎn)下放至邊緣節(jié)點(diǎn)后形成的，靠近終端的計(jì)算能力。
“管”主要指的是連接通道及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代帶來的大連接數(shù)和復(fù)雜設(shè)備現(xiàn)場環(huán)境，使得有線連接日益受限，在AIoT應(yīng)用場景中，網(wǎng)絡(luò)將逐漸以無線連接為主。
“云”主要指物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的云化能力平臺(tái)，以及組成平臺(tái)的零部件、硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)，平臺(tái)根據(jù)運(yùn)營主體的不同，可分為通信廠商平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)廠商平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)廠商平臺(tái)、IT廠商平臺(tái)、工業(yè)廠商平臺(tái)和新銳企業(yè)平臺(tái)。
“用”指的是AIoT應(yīng)用。從核心驅(qū)動(dòng)要素來看，可分為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型、政策驅(qū)動(dòng)型和產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)型應(yīng)用。
“產(chǎn)業(yè)服務(wù)”板塊主要包括AIoT產(chǎn)業(yè)相關(guān)的各類聯(lián)盟、協(xié)會(huì)、機(jī)構(gòu)、媒體、投資基金等，這些組織為產(chǎn)業(yè)提供包括檢測、標(biāo)準(zhǔn)制定、媒體、咨詢、投融資等服務(wù)，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。
AIoT產(chǎn)業(yè)規(guī)模
AIoT產(chǎn)業(yè)是多種技術(shù)融合，賦能各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)綜合體，整體市場潛在空間超十萬億元。根據(jù)IDC最新預(yù)測數(shù)據(jù)，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)（企業(yè)級(jí)）支出規(guī)模達(dá)6902.6億美元，并有望在2026年達(dá)到1.1萬億美元，2022到2026復(fù)合增長率為10.7%。
據(jù)摯物產(chǎn)業(yè)研究院測算，中國AIoT（企業(yè)級(jí)）市場規(guī)模2022年將達(dá)到10280億元，同比增速為16.4%，在全球的占比近20%，物聯(lián)網(wǎng)市場體量全球最大；預(yù)計(jì)至2026年這一比例有望提升至26%，進(jìn)一步鞏固全球首位的領(lǐng)先優(yōu)勢。中國AIoT市場持續(xù)擴(kuò)大，主要得益于AIoT技術(shù)的探索與進(jìn)步，以及產(chǎn)品的不斷豐富和完善，在解決行業(yè)痛點(diǎn)、賦能企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面持續(xù)發(fā)力。
2018-2022年中國AIoT（企業(yè)級(jí)）市場規(guī)模及增速情況（億元）
來源：摯物產(chǎn)業(yè)研究院
AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段
2022年，中國AIoT產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)增長期中段，多層次基礎(chǔ)設(shè)施正進(jìn)一步快速完善；網(wǎng)聯(lián)基本普及，數(shù)據(jù)采集能力得到了普遍應(yīng)用，數(shù)據(jù)壁壘逐步打通，數(shù)據(jù)孤島間的互聯(lián)互通加快推進(jìn)；數(shù)字孿生、XR等技術(shù)與AIoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步融合，提高了數(shù)字化技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用廣度和深度；To C市場平穩(wěn)增長，To G市場逐步壯大，需求側(cè)應(yīng)用場景不斷拓寬，與供給側(cè)一道逐漸成為推動(dòng)AIoT產(chǎn)業(yè)增長的兩大主要?jiǎng)恿ΑＦ髽I(yè)定位逐漸明晰化，開始角逐細(xì)分領(lǐng)域，市場從多個(gè)分散的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)逐步向著交叉發(fā)展方向進(jìn)化。隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，數(shù)字化升級(jí)步伐加快，各行各業(yè)都迎來了數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，生產(chǎn)智能化和生活智慧化趨勢進(jìn)一步加速，為AIoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下一階段高速發(fā)展期積蓄勢能。
中國AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段
來源：摯物產(chǎn)業(yè)研究院
2022年AIoT產(chǎn)業(yè)主要特征
疫情下經(jīng)濟(jì)形勢總體平穩(wěn)，AIoT產(chǎn)業(yè)逆勢增長
疫情以來，GDP在2020年Q1出現(xiàn)唯一一次同比和環(huán)比均為負(fù)增長，從2020年Q2起隨即迅速反彈，一路延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。2022年，全國遭遇疫情多點(diǎn)散發(fā)嚴(yán)峻形勢沖擊，Q2 GDP同比增幅僅0.4%，環(huán)比增幅為-2.6%，但此后Q3的復(fù)蘇勢頭明顯，宏觀經(jīng)濟(jì)總體形勢仍穩(wěn)中有升，前三季度GDP增幅為3.0%。聯(lián)合國預(yù)測，中國2022年GDP增幅有望達(dá)到4.5%。
新冠疫情以來GDP季度同比和環(huán)比增速
來源：國家統(tǒng)計(jì)局，摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理
隨著AI、5G賦能的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智慧醫(yī)療、疫情防控和生產(chǎn)生活等應(yīng)用場景的實(shí)現(xiàn)，非接觸式、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的防控、消費(fèi)、制造、出行、流通模式已經(jīng)成為當(dāng)下經(jīng)濟(jì)社會(huì)的主流應(yīng)用。通過車聯(lián)網(wǎng)手段進(jìn)行物資貨車資源的調(diào)配和運(yùn)輸監(jiān)控、利用大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行全國人口的流向分析、利用5G技術(shù)進(jìn)行智慧醫(yī)療的積極落地、利用5G測溫技術(shù)進(jìn)行發(fā)熱疑似人員的快速篩選等均為AIoT產(chǎn)業(yè)帶來了重大機(jī)遇。同時(shí)，為節(jié)約成本、提高利潤率，AIoT企業(yè)進(jìn)行跨界發(fā)展，呈現(xiàn)加速融合發(fā)展態(tài)勢。以模組領(lǐng)域?yàn)槔?，眾多企業(yè)開始轉(zhuǎn)向高附加值定制化模組產(chǎn)品開發(fā)，從單一標(biāo)準(zhǔn)功能模組向智能模組產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。智能模組基于SoC芯片開發(fā)，在繼承異構(gòu)計(jì)算特性的基礎(chǔ)上，集成更多計(jì)算能力，形成了CPU+GPU+DSP+NPU的智能化模組。在市場擴(kuò)張和融合發(fā)展合力作用下，2022年，中國AIoT（企業(yè)級(jí)）市場規(guī)模預(yù)計(jì)將突破萬億元，增速也將較2021年進(jìn)一步提升。
政策持續(xù)加碼護(hù)航，助推AIoT產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
“物聯(lián)網(wǎng)三年行動(dòng)計(jì)劃”為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展護(hù)航
隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，物聯(lián)網(wǎng)作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分的作用日益凸顯。在工信部等8部門聯(lián)合印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》中明確提出，到2023年底，在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破20億，為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有序、健康的持續(xù)發(fā)展提供了政策護(hù)航保障。
《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》要點(diǎn)歸納
要點(diǎn) | 主要內(nèi)容 |
再次明確了物聯(lián)網(wǎng)的“新基建”屬性 | 到2023年底，在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，社會(huì)現(xiàn)代化治理、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和民生消費(fèi)升級(jí)的基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。突破一批制約物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)，培育一批示范帶動(dòng)作用強(qiáng)的物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)主體和運(yùn)營主體，催生一批可復(fù)制、可推廣、可持續(xù)的運(yùn)營服務(wù)模式，導(dǎo)出一批賦能作用顯著、綜合效益優(yōu)良的行業(yè)應(yīng)用，構(gòu)建一套健全完善的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)和安全保障體系。 |
指明物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需要在技術(shù)和應(yīng)用兩個(gè)層面進(jìn)行深度融合 | 技術(shù)融合：面向5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)進(jìn)行融合創(chuàng)新，打好技術(shù)“組合拳”的優(yōu)勢，不斷推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用走向深海。 應(yīng)用融合：物聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用發(fā)展被分為社會(huì)治理領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域和民生消費(fèi)領(lǐng)域三大類，共計(jì)12大重點(diǎn)方向，全面覆蓋了從社會(huì)公共治理到社會(huì)生產(chǎn)、生活的方方面面。其中社會(huì)治理領(lǐng)域包含了智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、智能交通、智慧能源、公共衛(wèi)生等5大領(lǐng)域；行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域包括了智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智能建造、智慧環(huán)保、智慧文旅等5個(gè)領(lǐng)域；民生消費(fèi)領(lǐng)域包括了智慧家居和智慧健康2個(gè)領(lǐng)域。 |
再次強(qiáng)調(diào)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展全面布局 | 打造支持固移融合、寬窄結(jié)合的物聯(lián)網(wǎng)接入能力，加速推進(jìn)全面感知、泛在連接、安全可信的物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
來源：工信部，摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理
“十四五”規(guī)劃明確了AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑
《國家“十四五”規(guī)劃綱要》提出了“十四五”時(shí)期信息通信產(chǎn)業(yè)的總體目標(biāo)：到2025年，基本建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系，為支撐制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)；同時(shí)，還從總體規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、綠色節(jié)能、應(yīng)用普及、創(chuàng)新發(fā)展、普惠共存六個(gè)方面分別提出了“十四五”時(shí)期信息通信行業(yè)發(fā)展的量化目標(biāo)?！兑?guī)劃綱要》將物聯(lián)網(wǎng)納入7大數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)還圍繞建設(shè)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、拓展數(shù)字化發(fā)展空間、構(gòu)建新型行業(yè)管理體系、全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保障體系和能力建設(shè)、加強(qiáng)跨地域跨行業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)五個(gè)方面，提出了26項(xiàng)發(fā)展重點(diǎn)，并細(xì)化了21項(xiàng)重點(diǎn)工程，為“十四五”期間中國信息通信行業(yè)發(fā)展勾勒路徑。網(wǎng)絡(luò)作為AIoT產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，《規(guī)劃綱要》提出大力強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力，將為智慧健康、智能車聯(lián)、智能家居、工業(yè)互聯(lián)、智能環(huán)保、智慧農(nóng)業(yè)等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用打下基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)“十四五”期間物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將進(jìn)一步迎來爆發(fā)式增長，大量的新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新服務(wù)、新模式將蓬勃涌現(xiàn)，深刻改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形態(tài)和社會(huì)生活方式，引發(fā)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的新浪潮，從而邁入萬物互聯(lián)智能社會(huì)。
全球AIoT產(chǎn)業(yè)或消耗超八成AI芯片，企業(yè)將更重視供應(yīng)鏈韌性建設(shè)
AIoT作為AI與IoT的結(jié)合，AI芯片的種類正愈發(fā)豐富，算力日益強(qiáng)大，AI對(duì)IoT的滲透賦能作用不斷凸顯。隨著車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及5G等技術(shù)融合發(fā)展，AI芯片未來將被廣泛部署在智能汽車、智慧城市、智能家居、智能工業(yè)等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來1-2年全球超過80%的AI芯片都將由物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備消耗。以汽車為例，汽車是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備集成最多的產(chǎn)品之一，每輛車上集成的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備平均達(dá)600個(gè)，隨著車輛網(wǎng)和智能化的推進(jìn)，這一數(shù)量還將增加。
與此同時(shí)，隨著全球不穩(wěn)定因素增加以及電子終端設(shè)備出貨壓力驟增，企業(yè)為增強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的把控力度，構(gòu)建自主可控的具有韌性的供應(yīng)鏈體系。系統(tǒng)廠商開始自研芯片；模組廠商與芯片廠商深入合作構(gòu)建更為緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，或者通過產(chǎn)業(yè)投資芯片企業(yè)，擴(kuò)展自身發(fā)展根基。
AIoT資本市場平穩(wěn)發(fā)展，北交所拓寬融資渠道
隨著AIoT產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，投融資市場熱度仍維持在較高水平，2022年1-10月，中國AIoT領(lǐng)域公司融資事件約190起。
北交所為AIoT產(chǎn)業(yè)提供了新的融資渠道，尤其對(duì)于專精特性企業(yè)來說，開辟了更為靈活的融資模式。截至2022年9月30日，北交所累計(jì)上市企業(yè)數(shù)量已達(dá)114家，共覆蓋了8個(gè)賽道，信息技術(shù)、工業(yè)、原材料位居前三，總體來看，行業(yè)分布比較密集，信息技術(shù)、工業(yè)、原材料領(lǐng)域的企業(yè)合計(jì)占據(jù)了86家，占比約為75%，北交所上市公司“專精特新”屬性顯著。
2022年1-10月中國物聯(lián)網(wǎng)投融資事件分布
來源：公開資料，摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理
MAIoT有望成為AIoT的下一個(gè)進(jìn)化目標(biāo)
元宇宙是實(shí)體世界的映射。隨著數(shù)字技術(shù)融合發(fā)展，各類主體有望在虛擬空間中映射出大小不一的元宇宙空間。小到以一個(gè)家庭所有的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備組合為一體的智能家居元宇宙，大到以一個(gè)領(lǐng)域或產(chǎn)業(yè)為范圍的產(chǎn)業(yè)元宇宙，如農(nóng)業(yè)元宇宙、工業(yè)元宇宙以及文娛元宇宙等。元宇宙已成為集成數(shù)字技術(shù)賦能不同現(xiàn)實(shí)實(shí)體的前瞻概念，有望引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)從單一線條式、點(diǎn)面式，向立體式發(fā)展。從IoT到AIoT，再到MAIoT的進(jìn)化，或?qū)⒊蔀閿?shù)字技術(shù)從點(diǎn)、線、面到體的進(jìn)化縮影。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，元宇宙為AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)力和方向，而AIoT的發(fā)展又為元宇宙提供了基礎(chǔ)和技術(shù)基座。AIoT企業(yè)可以廣泛參與元宇宙中的各個(gè)環(huán)節(jié)。感知層中的各類傳感器企業(yè)，為元宇宙感知物理世界提供基礎(chǔ)；網(wǎng)絡(luò)層中的企業(yè)為元宇宙感知到的物理世界的信號(hào)和接入元宇宙提供傳輸通道；平臺(tái)層和邊緣層的企業(yè)連接和管理萬物，并提供信息和數(shù)據(jù)處理能力；應(yīng)用層企業(yè)則基于元宇宙的能力，將元宇宙的發(fā)展成果引回并服務(wù)于現(xiàn)實(shí)世界。因此，元宇宙的興起和發(fā)展勢將帶動(dòng)AIoT技術(shù)和產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更廣闊空間。
不同現(xiàn)實(shí)主體映射虛擬空間中的元宇宙概念示意圖
來源：摯物產(chǎn)業(yè)研究院
