AIoT產業(yè)機遇與挑戰(zhàn)
一、AIoT產業(yè)未來發(fā)展機遇
（一）政策紅利有望持續(xù)釋放，為產業(yè)打造一個新的“提速降費”環(huán)境
調研結果顯示，71.43%的受訪企業(yè)認為未來AIoT產業(yè)政策的扶持力度將會繼續(xù)加強。近兩年中央部委及地方政府出臺多項與AIoT高度相關的政策，已覆蓋稅收、土地、融資、人才以及技術融合等多個方面，為產業(yè)發(fā)展打下了堅實基礎。
隨著《物聯(lián)網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021—2023年)》、東數西算工程以及全國統(tǒng)一大市場等政策舉措相繼落地，政府有望為AIoT產業(yè)營造一個新的“提速降費”環(huán)境。業(yè)界預期，下一階段，各地有利于AIoT產業(yè)發(fā)展的網絡基建、算力基建、市場監(jiān)管等系列配套措施將陸續(xù)出臺，為產業(yè)發(fā)展保駕護航。
（二）數字化浪潮將繼續(xù)拉升AIoT市場規(guī)模
德勤、IDC等機構的數據顯示，2021年中國數字化轉型支出達2776億元，同比增長16.7%；以智能制造、智慧物流、智慧交通等為代表的下游市場，預計至2025年中國市場的規(guī)模分別將達5.3萬億元、1萬億元以及6.4萬億元。AIoT作為多種技術融合的載體，將為各界數字化轉型提供關鍵技術支撐。根據我們的調研結果，20.3%的受訪企業(yè)將數字化管理能力作為未來兩年企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一。未來AIoT的市場規(guī)模有望借助數字化浪潮進一步擴大。
（三）缺芯危機重塑供應鏈，國產廠商供給能力有望提升，緩解供應鏈緊張
自2020年底起，供應鏈缺芯問題持續(xù)沖擊產業(yè)發(fā)展。高盛研究報告指出，全球有169個行業(yè)因芯片短缺受到了巨大的影響，芯片價格于近兩年出現(xiàn)了大幅上漲。
但危機中也孕育著新機，此次全球缺芯危機也正在重塑產業(yè)鏈。此前的芯片供應以海外廠商為主，導致國內AIoT企業(yè)在此次全球性供應鏈危機中受到較大沖擊。為有效應對，國內晶圓廠于近兩年均進行了大幅擴產。據中信證券統(tǒng)計，2021年國內12英寸晶圓廠總產能約115萬片/月，預計2022年重點項目年新增產能將超過20萬片/月，未來三年國內晶圓廠產能將持續(xù)快速爬坡。國內廠商紫光展銳、ASR、芯翼、移芯、智聯(lián)安等企業(yè)發(fā)展迅速。國產芯片的性能及價格均已具備較強的競爭力。以紫光展銳為例，展銳第二代5G芯片唐古拉T770和唐古拉T760均已實現(xiàn)量產，且量產質量達到了500ppm的行業(yè)最高標準。
隨著芯片國產化替代的趨勢愈發(fā)明朗，46.2%的受訪者表示未來1-2年內供應鏈問題有望得以改善。Gartner預測，到2024-2025年，芯片短缺將大幅緩解。
（四）未來下游市場需求結構有望優(yōu)化，C端和B端市場將在產業(yè)發(fā)展中占主導地位
AIoT產業(yè)的政策驅動應用包括智慧城市、智慧表計、智慧安防等。這類應用以公共服務建設為主，目的是提高公共管理水平和服務效率，提升社會運行效率。
AIoT產業(yè)的市場驅動應用包括智慧物流、智慧零售、智慧農業(yè)、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)等，目的是提升企業(yè)的經營效益和居民的生活品質。
我們的調研結果顯示，2022年AIoT產業(yè)信心力得分排名靠前的下游應用集中在市場驅動應用領域，且59.0%的受訪者認為未來AIoT產業(yè)將以市場驅動為主。目前AIoT在政策驅動及市場驅動的部分應用場景中均已實現(xiàn)規(guī)模化落地。預計隨著各傳統(tǒng)行業(yè)的智能化升級需求不斷加強，AIoT將在政策和市場驅動兩大類應用中協(xié)同發(fā)展，市場驅動將逐漸占主導地位。
二、AIoT產業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
（一）產業(yè)碎片化嚴重導致現(xiàn)象級AIoT產品仍未出現(xiàn)
自2017年AIoT產業(yè)快速發(fā)展以來，市場上還未出現(xiàn)現(xiàn)象級的AIoT終端產品，仍無單個終端產品出貨量達到十億級別。
調研結果顯示，17.1%的受訪者認為AIoT產業(yè)尚未全面爆發(fā)的主要原因為產業(yè)碎片化嚴重。這種碎片化既體現(xiàn)在產品品類、技術平臺的多樣化，也體現(xiàn)在連接協(xié)議、安全協(xié)議以及芯片與操作系統(tǒng)的高度分散化。產業(yè)的碎片化問題導致AIoT企業(yè)面臨較高的研發(fā)成本，大部分方案應用的潛在市場較為小眾，難以出現(xiàn)大規(guī)模放量產品。
調研結果顯示，成本上升是目前AIoT企業(yè)凈利潤下降的首要影響因素，有58.6%凈利潤為下降的企業(yè)表示，自有資金不足成為市場推廣的主要障礙。下一階段，政府、金融機構及產業(yè)界亟待強化合作，加快既有政策扶持舉措落地，拓寬融資渠道、加大稅費支持，賦能產業(yè)快速健康發(fā)展。
Part 6：策略建議
本次調研中，企業(yè)反饋面臨的幾大重點問題包括產業(yè)鏈供應鏈安全性穩(wěn)定性受到較大沖擊、自身產能/交付能力短期內難以有效改觀、成本壓力大、現(xiàn)金流偏緊等。相關問題單靠企業(yè)自身難以有效克服，亟待政府加大扶持力度，進一步釋放更大政策紅利，為產業(yè)發(fā)展護航。
（一）堅持全球化發(fā)展方向，更好落地“雙循環(huán)”發(fā)展戰(zhàn)略
全球產業(yè)鏈供應鏈是隨著全球化進程逐步發(fā)展起來的，沒有全球化的發(fā)展就沒有全球產業(yè)鏈供應鏈的發(fā)展。通過全球化建設開放共享的世界經濟體系，推動全球化向開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發(fā)展，符合我國利益，也是我國在落地“雙循環(huán)”發(fā)展戰(zhàn)略中應堅持的方向：
一是堅持底線思維，穩(wěn)定我國在全球產業(yè)鏈供應鏈的“基本盤”。一方面，要通過稅收、消費補貼等措施進一步啟動國內市場，通過“出口轉內銷”等方式幫助企業(yè)渡過難關，等待國際動蕩局勢緩和；另一方面，要在全球貿易治理、疫情應對等方面加強同非洲、東盟等區(qū)域的經貿合作，多方紓解中美貿易摩擦和全球新冠肺炎疫情帶來的沖擊，穩(wěn)定我國在全球產業(yè)鏈供應鏈系統(tǒng)中的“基本盤”。
二是加大開放力度，高質量“引進來”。結合我國對外開放的總體進程規(guī)劃，在風險可控的前提下加大開放力度。建議工信、商務、發(fā)改等部委以科技領域為創(chuàng)新試點，進一步優(yōu)化外企來華投資管理制度、放寬外匯管理政策，為外資科技企業(yè)來華投資創(chuàng)造有利條件，不斷提升吸收和利用外資的質量。
三是對產業(yè)鏈供應鏈核心節(jié)點項目提供精準政策支持。產業(yè)鏈供應鏈核心節(jié)點項目對保障核心器件供應、加快推動我國企業(yè)融入全球產業(yè)鏈供應鏈體系具有重要意義。應通過政策性金融、政府購買服務等方式積極予以支持。包括對處于建設階段的戰(zhàn)略性投資項目提供更加優(yōu)惠的資金、保險等支持措施和規(guī)劃、招商等領域的專業(yè)服務支持；對處于運營階段的戰(zhàn)略性投資項目，通過延期納稅、稅收減免等措施，降低其運營成本；在同等條件下，鼓勵國內企業(yè)優(yōu)先采購戰(zhàn)略性投資項目的產品和服務，在產品回運、銷售等方面提供更加便利的條件，以確保我國產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定暢通。
四是構建產業(yè)鏈供應鏈風險應對體系。針對高科技元器件，以及對國際市場依賴程度較高的關鍵設備，從國家層面構建產業(yè)鏈供應鏈安全應對體系。對自然災害、地區(qū)沖突、貿易保護主義等可能造成的產業(yè)鏈供應鏈沖突開展評估，加強對關系國計民生的重要領域和關鍵行業(yè)的產業(yè)鏈供應鏈風險的監(jiān)測，鼓勵相關企業(yè)在關鍵領域增加供應源頭，建立多重供應鏈，增加供應節(jié)點的可替代性，增強應對產業(yè)鏈供應鏈風險的能力。
一是綜合采取加大中小微企業(yè)設備器具稅前扣除力度、小微企業(yè)增值稅期末留抵退稅政策力度等舉措，引導企業(yè)加大研發(fā)投入和產能擴張，對科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，在稅前執(zhí)行好加計扣除，賦能企業(yè)發(fā)展；對先進制造業(yè)全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴大至符合條件的小微企業(yè)；階段性緩繳養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險費政策范圍擴大到受疫情影響經營困難的所有中小微企業(yè)等。
二是央地協(xié)同強化資金支持，引導各類資金基金加大對高科技產業(yè)的投資。加快高科技產業(yè)發(fā)展等財政資金的執(zhí)行速度，強化普惠式支持方式，擴大政策覆蓋面。用好各類政府引導基金，吸引社會資本流向高科技行業(yè)。優(yōu)化高科技產業(yè)基金方案，通過直投、并購和設立子基金等方式加大對重點領域、重大項目的股權投資。加快高科技產業(yè)基金、集成電路基金等產業(yè)基金投資進度，引進和培育一批產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)質企業(yè)，支持行業(yè)龍頭企業(yè)通過并購整合資源、構建生態(tài)。加強重大項目儲備、科技研發(fā)和創(chuàng)新平臺謀劃。
2022上半年，因疫情導致的停工停產對經濟活動帶來了巨大沖擊。未來各地應進一步嚴格、準確落實中央關于疫情防控的重要精神，步調一致，科學精準做好疫情防控。一是針對生產制造、物流運輸等重點部門加強常態(tài)化核酸檢測，確保疫情外防輸入和早發(fā)現(xiàn)、早隔斷。二是實行“一企一策”“一廠一案”分類差異化防疫措施，在流調排查、隔離管控、社區(qū)防控、臨床救治等全鏈條的各個環(huán)節(jié)，加大精準服務企業(yè)力度，快速響應企業(yè)的疫情防控訴求，切實解決企業(yè)生產經營中遇到的困難。
（一）依托產業(yè)聯(lián)盟強化各環(huán)節(jié)企業(yè)協(xié)同發(fā)展
基于現(xiàn)有全國性/地區(qū)性產業(yè)聯(lián)盟，進一步拓展IoT、AI、云計算、大數據等領域的企業(yè)規(guī)模，構建涵蓋AIoT產業(yè)上中下游，包括芯片、算法、產品、應用、渠道商及終端應用客戶等企業(yè)在內的行業(yè)組織，共同探索AIoT產業(yè)合作發(fā)展新模式和新機制。依托產業(yè)聯(lián)盟打造創(chuàng)新發(fā)展平臺，圍繞項目合作、資源協(xié)同、成果孵化、標準制定、方案共享、宣傳推廣、人才培養(yǎng)等開展常態(tài)化運營，促進聯(lián)盟成員加強技術對接和協(xié)同配套，提升AIoT創(chuàng)新應用落地效率，降低跨界融合發(fā)展成本。
（二）強化數字化建設，實現(xiàn)供應鏈信息透明、風險可控、運營增效、模式創(chuàng)新和質量提升
加大供應鏈數字化建設投入，建設數據互通、信息透明、智慧決策的供應鏈平臺，促進供應鏈安全穩(wěn)定健康運行。
一是信息透明方面，借助區(qū)塊鏈、IoT和數字孿生等技術，對供應鏈端到端的信息進行合理管控，實現(xiàn)數據獲取和處理自動化、存儲和使用公開化。
二是風險控制方面，基于相應的數字化平臺建立及時預警、快速響應、高效應對的機制和體系，提前識別和預警風險，降低因意外造成的損失，提高企業(yè)供應鏈的柔性及韌性。
三是運營增效方面，基于平臺實現(xiàn)供應鏈端到端的整體策略，促進產業(yè)鏈供應鏈的資源融合，實現(xiàn)供應鏈之間到設備之間的整體與局部協(xié)同運作，解決生產與銷售、采購與供應-庫存、優(yōu)化與交期、正確與精確的矛盾。
四是模式創(chuàng)新方面，依托平臺應用和服務，加快產業(yè)鏈供應鏈的融合重構，促進資源的協(xié)同和共享，加快企業(yè)生產模式、商業(yè)模式以及對外資金合作模式等方面的創(chuàng)新，有效降低成本投入。
五是質量提升方面，基于平臺打造產品全生命周期的數據鏈，為提升產業(yè)鏈供應鏈質量管理水平和形成標準體系提供數據基礎。加強產業(yè)聯(lián)盟合作，共同推動產業(yè)鏈供應鏈生態(tài)質量管理水平持續(xù)提升。
