根據(jù)最新數(shù)據(jù)，在疫情反復(fù)、全球缺芯、宏觀經(jīng)濟不確定性增加的大背景下，今年二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量的復(fù)蘇，反映了全球?qū)Ψ涓C物聯(lián)網(wǎng)需求依然較為旺盛。
今日，市場研究公司Counterpoint發(fā)布了第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片組應(yīng)用跟蹤的最新研究報告，該公司每季度都會對80多個物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商、12個芯片供應(yīng)商、18個物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序和10個主要地區(qū)的1500多個物聯(lián)網(wǎng)模組SKU的出貨量、收入和ASP表現(xiàn)進行跟蹤和預(yù)測。
在今年第一季度，由于受到疫情和部分地區(qū)出貨受阻的影響，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長35%，相比去年全年的同比增速59%有所下降。而根據(jù)最新發(fā)布的報告數(shù)據(jù)，盡管進一步面臨供應(yīng)鏈收緊、疫情導(dǎo)致的阻塞以及宏觀經(jīng)濟下行等不利因素，今年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場依然堅挺，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長20% 。
報告顯示，這一增長是由正在進行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動的，涉及部分關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和物流領(lǐng)域的潛在應(yīng)用，并由Cat.1和NB-IoT等蜂窩技術(shù)來滿足。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進入新的增長階段，模組廠商也在不斷改進產(chǎn)品、在整個價值鏈上建立伙伴關(guān)系，同時也收購了一些關(guān)鍵的競爭對手。
中國市場依舊占據(jù)半壁江山
對于中國來說，雖然在今年一季度時，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的需求環(huán)比下降了11%，但截止到二季度為止，中國仍然是全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，依舊產(chǎn)生了物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域一半以上的需求。
在智能鎖、監(jiān)控系統(tǒng)和路由器等產(chǎn)品需求的推動下，今年以來，移動物聯(lián)網(wǎng)模組市場較前幾個月略有回升。緊隨中國之后，排名第二、第三的北美和西歐市場也同樣在穩(wěn)步增長。此外，由于增長基數(shù)較低以及智能表計、遠程通信、 POS 和汽車應(yīng)用的推動，印度成為物聯(lián)網(wǎng)模組市場增長最快的國家，二季度同比增長高達264%。
來源：counterpoint
相比于今年第一季度模組廠商出貨量的排名情況，第二季度時，移遠通信和廣和通依然穩(wěn)居第一、第二，美格智能則從第七名一躍成為第三，中國移動和日海智能并列第四，富士康則跌出了前十。從整體來看，排名前三位的公司依舊占據(jù)了市場的一半以上。更加巧合的是，移遠通信的出貨份額與排名前10里的其他公司加起來基本持平。
詳細來看，排名前幾的模組廠商在第二季度的變化主要顯現(xiàn)在：
移遠通信（Quectel）: 模組出貨量同比增長47% ，進一步拉大了與其他玩家的差距。二季度，移遠分別推出了基于高通和 UNISOC 芯片組的4G Cat.4智能模組 SC200E 和 SG150H。此外，移遠還在 Kigen 的幫助下推出了 iSIM 支持的 LPWA 模組 BG773A-gL，通過該模組，它將能夠針對 POS、智能計量、資產(chǎn)跟蹤和可穿戴設(shè)備等 M2M 應(yīng)用。
廣和通（Fibocom）: 排名第二的廣和通模組出貨量同比增長12% ，接近60%的模組發(fā)貨來自中國市場。此外，廣和通已經(jīng)與高通、聯(lián)發(fā)科、 UNISOC、 Sequans 和 Autotalk 建立了合作伙伴關(guān)系，以擴大其在國際市場的份額，幫助廣和通填補與移遠在全球物聯(lián)網(wǎng)模組市場上的巨大差距。
美格智能（MeiG）：在經(jīng)歷了今年第一季度因疫情而放緩的業(yè)績之后， 美格智能實現(xiàn)了增長，幫助它進入了全球物聯(lián)網(wǎng)模組排行榜的前三名。在專注于高端物聯(lián)網(wǎng)模組應(yīng)用的同時，美格智能也正向快速增長的4G Cat 1 bis 市場擴張，瞄準 POS、工業(yè)、資產(chǎn)跟蹤、智能電表和企業(yè)等應(yīng)用。同時，美格智能正在使其供應(yīng)商組合多樣化，已經(jīng)與快速增長的4G 芯片組廠商 ASR 合作，面向4G Cat.4模組市場，尤其是競爭激烈的中國市場和其他低成本的國際市場。
中國移動: 通過滿足其龐大的現(xiàn)有和潛在客戶基礎(chǔ)以及廣泛的蜂窩網(wǎng)絡(luò)，中國移動在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場保持了第四的地位。通過與芯翼信息科技合作，專注于低端應(yīng)用，有助于雙方瞄準從2G 向4G 過渡的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。同時，中國移動不斷增長的5G 業(yè)務(wù)及其在整個價值鏈上的合作伙伴關(guān)系，將幫助這家全球最大的運營商在未來幾個季度迅速擴大其端到端5G物聯(lián)網(wǎng)解決方案的規(guī)模。
日海智能（Sunsea）: 在過去的10個季度里，日海智能一直在持續(xù)改善它的業(yè)績，并采取了與其他中國企業(yè)類似的策略：為國際市場提供基于高通的解決方案、為中國本土市場提供基于聯(lián)發(fā)科技/UNISOC/ASR/芯翼的解決方案。此外，日海智能還增加了 ASR 作為高通之外的合作伙伴，以滿足日益增長的需求。
Telit: Telit 是全球物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商排名中第一個非中國的參與者。Telit 專注于 LPWA雙模式、4G Cat 1和 LTE-M 技術(shù)，以應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、資產(chǎn)跟蹤、路由器/CPE和能源等領(lǐng)域。目前，該廠商已推出4G Cat.1 bis 工業(yè)級模組，以瞄準亞太和歐洲、中東和非洲市場。隨著2G 和3G 技術(shù)的退網(wǎng)，該模組可以用來替代中低端應(yīng)用。目前，Telit 有潛力成為中國以外最大的模組供應(yīng)商，并最終在規(guī)模上與移遠相匹敵。
從2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場形成三家國內(nèi)廠商+三家國外廠商組成的“3+3”的主導(dǎo)格局開始，中國企業(yè)的地位就在不斷提升。如今，幾家中國廠商已經(jīng)完全撐起全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場半壁江山，地位也在進一步得到鞏固。
智能表計依舊是最火的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用
在談到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的關(guān)鍵連接技術(shù)時，前五大通常包括：NB-IoT、4G Cat.1、4G Cat.4、4G Cat.1 bis 和 LPWA-Double Mode，這些技術(shù)對應(yīng)的模組也占到了第二季度出貨量的80% 以上。同時，由于2G和3G技術(shù)的衰落以及中低端應(yīng)用需求的增加，4G Cat.1和4G Cat.1 bis模組的出貨量還將會進一步增加。不過，Counterpoint的報告也表示，一些模組運營商仍在開發(fā)2G模組，以滿足非洲、亞洲和東歐等一些新興市場的特定低成本應(yīng)用。同時，5G物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量保持穩(wěn)定，價格仍然很高，但許多項目仍處于試點階段，至少需要幾年時間才能達到拐點。
在今年第二季度，前五大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用分別為智能表計、 POS、工業(yè)、路由器/CPE 和資產(chǎn)跟蹤，占據(jù)了物聯(lián)網(wǎng)模組市場的一半以上。
來源：Counterpoint
與上一季度相比，路由器/CPE和住宅市場有了顯著的改善，資產(chǎn)追蹤應(yīng)用也首次占比超過7%，而由于第二季度時中國的汽車工業(yè)表現(xiàn)不佳，汽車連接市場并沒有表現(xiàn)出太大的吸引力。
物聯(lián)網(wǎng)模組廠商的整合開始顯現(xiàn)
當前，物聯(lián)網(wǎng)模組市場正在經(jīng)歷一個關(guān)鍵階段，中國廠商日趨壯大，前十大物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商中已有半數(shù)來自中國，加上地緣政治競爭和數(shù)據(jù)隱私問題日益嚴重，這使得國際品牌感受到了更大的壓力，也讓其他廠商看到了在這一領(lǐng)域進行整合和劃分的機會。
因此，第一波市場整合開始逐漸顯現(xiàn)：Telit 收購了泰雷茲（Thales）的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組業(yè)務(wù)，并收購了物聯(lián)網(wǎng)解決方案設(shè)計公司 Mobilogix；在本季度，Semtech也收購了領(lǐng)先的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)和路由器供應(yīng)商Sierra Wireless，以建立一個端到端的無線物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合。Counterpoint高級研究分析師Soumen Mandal表示，這意味著西方的廠商正試圖變得更加一體化，通過整合也可以獲得規(guī)模效應(yīng)和競爭優(yōu)勢，至少在價格或價值上可以與對手展開競爭，并有機會在整個價值鏈中獲取更多價值。
