2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長(zhǎng)了35%。供應(yīng)商方面，排名前三的移遠(yuǎn)通信、廣和通和日海智能三家的模組出貨量首次占到了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨總量的一半以上，達(dá)到52.4%。
近日，市場(chǎng)研究公司Counterpoint發(fā)布了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片組應(yīng)用跟蹤的最新研究報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長(zhǎng)了35%，中國(guó)、北美和西歐三大市場(chǎng)占據(jù)了總出貨量的75%以上。
受到疫情和部分地區(qū)出貨受阻影響，2022年第一季度增速相比2021年全年出貨量同比增速59%有所下降。印度力壓中東、非洲、日本、北美、中國(guó)、西歐和韓國(guó)成為增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)達(dá)59%。
作為全球最大市場(chǎng)的中國(guó)，受新一輪疫情影響，一季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的需求環(huán)比下降了11%，不過(guò)仍有兩位數(shù)的健康增長(zhǎng)。而更值得一提的其實(shí)是，中國(guó)廠商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)側(cè)繼續(xù)保持著不俗的表現(xiàn)，重整著市場(chǎng)秩序。
三家中國(guó)廠商撐起物聯(lián)網(wǎng)模組“半壁江山”
盡管蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)仍然是一個(gè)充滿競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域，每一個(gè)季度都會(huì)有新的變化，但毫無(wú)疑問(wèn)的是該領(lǐng)域持續(xù)的高景氣正促使著“馬太效應(yīng)”愈加凸顯，龍頭企業(yè)市場(chǎng)地位得到進(jìn)一步穩(wěn)固。
從2022年第一季度模組廠商出貨量排名情況來(lái)看，其中有6家是來(lái)自中國(guó)的廠商，分別是移遠(yuǎn)通信（位列第一）、廣和通（位列第二）、日海智能（位列第三）、中國(guó)移動(dòng)（位列第五）、美格智能（位列第七）和富士康（位列第十）。其中微妙的變化是，排名前三的移遠(yuǎn)通信、廣和通和日海智能三家的模組出貨量首次占到了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨總量的一半以上，達(dá)到52.4%。
有趣的是，去年3月Cpounterpoint客戶服務(wù)和咨詢總監(jiān)Rich Cui曾預(yù)計(jì)，到2024年，三家中國(guó)廠商——移遠(yuǎn)通信、廣和通和日海智能在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)中的出貨量將會(huì)占據(jù)全球總出貨量近45%的份額。而如今來(lái)看，中國(guó)這三家廠商達(dá)成的成就不僅要比預(yù)期至少提前了兩年，在總份額占比上也直接實(shí)現(xiàn)了大幅度超越。
另外，全球最大的代工廠富士康也實(shí)現(xiàn)了首次進(jìn)入全球十大模組廠商名單當(dāng)中。
第一季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名（來(lái)源：Counterpoint）
從具體份額來(lái)看，移遠(yuǎn)通信穩(wěn)坐全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)第一的寶座，其蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量在2022年第一季度同比增長(zhǎng)了77%，占全球出貨總量的份額達(dá)到了38%，出貨市占率相較2021年第四季度的26.6%有大幅的提升。NB-IoT和4G仍然是移遠(yuǎn)通信在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位的關(guān)鍵，同時(shí)，移遠(yuǎn)通信也正在擴(kuò)大其5G產(chǎn)品組合，并旨在隨著5G全面到來(lái)而擴(kuò)大規(guī)模。
根據(jù)Counterpoint報(bào)告披露，移遠(yuǎn)通信出貨的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組數(shù)量超過(guò)了接下來(lái)的十家供應(yīng)商的總和，并在全球十個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)中的七個(gè)占據(jù)著領(lǐng)先的地位。
廣和通的出貨量同比增長(zhǎng)了24%，市場(chǎng)份額達(dá)到了8.6%。隨著2G/3G退網(wǎng)，大量的POS以及中速率遠(yuǎn)程信息處理器使得4G Cat.1 bis模組的需求量激增，為廣和通帶來(lái)了較大的紅利。與此同時(shí)，廣和通也在重點(diǎn)部署基于5G AIoT的智能模組，以保持在高價(jià)值應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
日海智能囊括了芯訊通（SIMcom）和龍尚科技（Longsung）兩個(gè)品牌，同樣是受益于NB-IoT和4G Cat.1模組需求的增加，以及中國(guó)本土市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，使得日海智能得以繼續(xù)鞏固著其市場(chǎng)“三甲”的地位。但Counterpoint也給出建議，“如果它想要與同行以相同的速度繼續(xù)擴(kuò)張市場(chǎng)壯大規(guī)模，仍需要進(jìn)行多元化布局和發(fā)展?！?/strong>
中國(guó)移動(dòng)和美格智能在2022年第一季度的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)所占份額分別為4.6%和3.2%。但Counterpoint提到，中國(guó)移動(dòng)和美格智能，與移遠(yuǎn)通信、富士康、WNC、Telit、Sequans、高新興一樣，是2022年第一季度增長(zhǎng)最快的供應(yīng)商。
值得一提的是，富士康以2.2%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量從“others”當(dāng)中脫穎而出，成功躋身到被統(tǒng)計(jì)的十大模組廠商名單當(dāng)中，其中CPE和PC領(lǐng)域連接需求的增長(zhǎng)是關(guān)鍵。另外，富士康有望在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)的發(fā)展中繼續(xù)占有一定地位，與頂級(jí)設(shè)備制造商的關(guān)系、潛在的電動(dòng)車業(yè)務(wù)增長(zhǎng)以對(duì)5G技術(shù)的關(guān)注，都會(huì)有助于富士康在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)。
可見(jiàn)短短兩年左右的時(shí)間，中國(guó)廠商已經(jīng)在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)走穩(wěn)了第三發(fā)展階段的路。此前智庫(kù)曾在文章中指出，中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)廠商發(fā)展歷程中經(jīng)歷過(guò)的兩個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)：2015年之前，中國(guó)廠商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)是“蹣跚學(xué)步”，跟著國(guó)外企業(yè)潛心修行；2015年到2020年，隨著物聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)進(jìn)入發(fā)展的增長(zhǎng)期，中國(guó)企業(yè)有了和海外企業(yè)“掰手腕”的實(shí)力。
如今，從2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)形成國(guó)內(nèi)三家廠商+國(guó)外三家廠商組成的“3+3”的主導(dǎo)格局，到2021年三季度后5家中國(guó)企業(yè)占據(jù)近60%的份額的狀態(tài)，再到如今3家中國(guó)廠商撐起全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)半壁江山，中國(guó)廠商已經(jīng)開(kāi)始在這一領(lǐng)域成為當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)頭羊。這再一次驗(yàn)證了中國(guó)市場(chǎng)是一個(gè)充滿活力的市場(chǎng)，同時(shí)也反映中國(guó)廠商在全球市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力、影響力、領(lǐng)導(dǎo)力和專業(yè)實(shí)力正日益提升。
應(yīng)用需求增長(zhǎng)促進(jìn)不同網(wǎng)絡(luò)制式變化加速
目前整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)中存在LPWA（NB-IoT、LTE-M）、4G（Cat.1、Cat.1 bis、Cat.3+）、5G以及即將推出的5G RedCap等多種蜂窩物聯(lián)網(wǎng)接入技術(shù)，為物聯(lián)網(wǎng)用戶提供了多樣化的選擇，使其可以根據(jù)具體的應(yīng)用需求、成本限制等因素選擇合適的接入方案。但在每一種蜂窩物聯(lián)網(wǎng)制式上還是有明顯的變化的。
根據(jù)Counterpoint最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)增速最快的技術(shù)是LPWA（NB-IoT、LTE-M），同比增長(zhǎng)為120%；次之為4G Cat.1 bis技術(shù)，同比增速達(dá)到了116%。不過(guò)Counterpoint也給出的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)各網(wǎng)絡(luò)制式發(fā)展趨勢(shì)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)正在逐步向5G方向加速推進(jìn)。
NB-IoT無(wú)疑是最值得關(guān)注的LPWAN技術(shù)之一，尤其是在國(guó)內(nèi)。從2019年起，隨著R14標(biāo)準(zhǔn)成為主流，NB-IoT在各方面發(fā)展開(kāi)始成熟，其出貨量開(kāi)始一直排在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)各種制式之首。尤其是在中國(guó)明確2G/3G退網(wǎng)以及出臺(tái)一系列物聯(lián)網(wǎng)指導(dǎo)計(jì)劃后，進(jìn)一步加速了其發(fā)展。
而且，在6月9日凍結(jié)的5G R17標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中，NB-IoT的特性得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。若未來(lái)5G模組出貨量中將mMTC場(chǎng)景納入其中，那么在一定程度上基于R16/R17/R18版本的NB-IoT模組，能夠在5G NR網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)其功能且統(tǒng)一由5G核心網(wǎng)管理，會(huì)再次助力5G NB-IoT模組繼續(xù)保持長(zhǎng)期的增長(zhǎng)力。
Cat.1和Cat.1 bis之所以增長(zhǎng)較快，是因?yàn)榇罅康某墒斓暮蛣?chuàng)新的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求正在激增。但4G Cat.4+模組在供應(yīng)鏈上仍舊面臨限制，預(yù)計(jì)會(huì)在今年晚些時(shí)候有所緩和。
5G呈現(xiàn)出“井噴之姿”實(shí)際上并不出乎意料，一方面汽車、CPE、PC等先進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大幅增長(zhǎng)，開(kāi)始帶動(dòng)接入需求從4G向著更大帶寬、更低時(shí)延、更高可靠性的5G轉(zhuǎn)變；另一方面，隨著R17標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)，輕量級(jí)5G RedCap的即將推出，為代替3G/4G醞釀了一波新的市場(chǎng)情緒。盡管智庫(kù)曾在《5G RedCap就快來(lái)了！但其全面商用有多難？》一文中分析RedCap到來(lái)之路可能并不容易，但這并不會(huì)影響產(chǎn)業(yè)對(duì)它的熱情和期待。
另外，隨著5G模組平均售價(jià)的下降，也會(huì)為接下來(lái)設(shè)備廠商選擇5G提供一定的動(dòng)力。比如在國(guó)內(nèi)移動(dòng)業(yè)規(guī)模最大的一次5G通用模組采集測(cè)試中，中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)推出了業(yè)界首個(gè)500元以下的精簡(jiǎn)模組，這無(wú)疑會(huì)對(duì)5G模組份額持續(xù)在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組中持續(xù)提升產(chǎn)生了很大的積極作用。
第一季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用排名（來(lái)源：Counterpoint）
最后從應(yīng)用角度和從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)來(lái)看，智能電表、POS和工業(yè)是2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)上的前三大應(yīng)用，這些細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)了模組總出貨量近40%的份額；高通、紫光展銳和翱捷科技組成的“御三家”地位基本穩(wěn)固，其中高通繼續(xù)穩(wěn)坐蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組供應(yīng)商頭名的位置，紫光展銳和翱捷科技緊隨其后。
