在通信系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域，關(guān)于RAN的報告是最受關(guān)注的。因為，RAN不僅是CT領(lǐng)域技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新的高地，是運營商資本開支的重點；對于設(shè)備商而言，也是勢在必得的利潤高地。
其實，關(guān)于RAN的數(shù)據(jù)報告，已經(jīng)好幾年沒有新意了。華為一直牢牢占據(jù)著榜首，愛立信緊隨其后，接下來是諾基亞和中興通訊。蒼老的新面孔----三星，也開始嶄露頭角。但在2021年，情況出現(xiàn)了一些變化，市場研究機構(gòu)Mobile Experts的數(shù)據(jù)顯示，愛立信實現(xiàn)了反超。
當(dāng)然，不同的市場研究機構(gòu)有著不同的數(shù)據(jù)來源，也有不同的預(yù)測模型，依此得出的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，我們不好直接判斷對錯。但在筆者看來，單純的對市場份額進行比較是不公平也是不合理的，這個結(jié)果摻雜了太多的地緣政治因素。筆者更愿意從標(biāo)準(zhǔn)牽引能力、網(wǎng)絡(luò)交付能力以及生態(tài)構(gòu)建能力，這三個維度來看待當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局，到底誰才是5G RAN真正的王者。
截然不同的報告
在CT領(lǐng)域，有很多專業(yè)的市場咨詢機構(gòu)，他們出具的報告具有一定的權(quán)威性和前瞻性。
以Dell'Oro Group為例，在其2021年第三季度報告中，華為在全球電信設(shè)備市場中RAN份額排名全球第一。報告作者Stefan Pongratz表明，2020年至2021年的1~3季度，主要供應(yīng)商的全球份額總體保持相對穩(wěn)定，前七家供應(yīng)商約占總市場的80%。而華為則繼續(xù)主導(dǎo)全球電信設(shè)備市場，規(guī)模仍幾乎相當(dāng)于愛立信和諾基亞的總和，5G RAN也以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先。
在GlobalData出品的《5G RAN競爭力分析評估報告》中，華為蟬聯(lián)“唯一領(lǐng)導(dǎo)者”桂冠。報告顯示，華為5G產(chǎn)品在射頻組合、基帶能力、部署靈活性、技術(shù)演進四大評估維度，均以滿分優(yōu)勢排名全球第一，這也是繼2018年以來，華為5G連續(xù)四年蟬聯(lián)全球唯一領(lǐng)導(dǎo)者。
但市場研究公司Mobile Experts的數(shù)據(jù)則與Dell'Oro Group/GlobalData存在著顯著差。Mobile Experts首席分析師Joe Madden表示，該分析公司使用來自100多個來源的數(shù)據(jù)得出了結(jié)論和預(yù)測模型。其數(shù)據(jù)顯示，2021年，愛立信在RAN市場的份額為26.9%，其次分別為諾基亞（ 21.9%）、華為（20.4%）、中興通訊（14.5%）和三星（8%）。
對于三家咨詢機構(gòu)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，我們不予判斷，但市場的確是面臨著一些變化。Dell'Oro Group在其移動RAN五年期預(yù)測報告中指出，中國RAN市場預(yù)計將在2021/2022年達到頂峰，然后出現(xiàn)增長放緩，而除中國以外的全球RAN市場預(yù)計將會增長。
5G比拼的三大維度
其實，在筆者看來，單純的對2021年市場份額進行比較是不公平也是不合理的。這個結(jié)果摻雜了太多的地緣政治因素，是個扭曲的立場。筆者更愿意從標(biāo)準(zhǔn)牽引能力、網(wǎng)絡(luò)交付能力以及生態(tài)構(gòu)建能力，這三個維度來看待當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局。
標(biāo)準(zhǔn)層面來講，過去30年，2G/3G/4G的發(fā)展歷程證明，每一代移動通信技術(shù)，必須要經(jīng)歷不斷的演進和增強，才能夠迸發(fā)出更強大的生命力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
5G也同樣如此。2021年4月，3GPP將5G演進命名為5G-Advanced；去年年底，3GPP正式批準(zhǔn)首批RAN和SA兩大方向的R18標(biāo)準(zhǔn)立項，引發(fā)產(chǎn)業(yè)界極大關(guān)注。
5G-Advanced這個詞比較行業(yè)，我們可以用5.5G這個通俗的詞匯。5.5G最核心的就是把5G從“能力三角”演進為“全能六邊形”，持續(xù)提升個人實時交互體驗，增強蜂窩物聯(lián)能力；并不斷探索上行超寬帶UCBC、實時寬帶交互RTBC和感知定位HCS等新場景。作為5.5G愿景的提出者和倡導(dǎo)者，華為相對是領(lǐng)先的。
當(dāng)然，過去30年，全球無線通信產(chǎn)業(yè)取得巨大成功的關(guān)鍵就在于全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)協(xié)作。所以，在標(biāo)準(zhǔn)牽引方面，各個設(shè)備商是合作大于競爭。
從網(wǎng)絡(luò)交付層面來看，可以分為兩個維度，首先是可交付，其次是交付好。
可交付的關(guān)鍵在于供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和持續(xù)性。華為在被美國刻意打壓后，業(yè)界的確是出些了一些質(zhì)疑的聲音。但超百萬5G基站的發(fā)貨量，讓這些質(zhì)疑變得很蒼白無力。
可交付是華為的必答題，交付好卻是所有設(shè)備商的必選項。從中國、韓國等5G先行者的經(jīng)驗來看，只要5G用戶滲透率足夠高，一定會在商業(yè)回報上有所體現(xiàn)。關(guān)鍵是如何構(gòu)建一張高質(zhì)量的5G網(wǎng)絡(luò)，來滿足和促進無線數(shù)據(jù)流量的快速增長。
這是一張宏、桿、微立體組網(wǎng)，支持5G泛在千兆的精品網(wǎng)絡(luò)；這是一張性能節(jié)能雙優(yōu)的綠色5G網(wǎng)絡(luò)；這也是一張支持“自動駕駛”的自智網(wǎng)絡(luò)。從這幾個維度來看，華為推出的MetaAAU、FDD BladeAAU、分布式M-MIMO還是比較有優(yōu)勢的。另外，面向存量頻譜現(xiàn)代化改造的場景，華為推出的8T8R RRU也凸顯了對客戶（電信+聯(lián)通）需求的深刻理解。
從生態(tài)構(gòu)建層面來看，5G的成功不僅僅是設(shè)備商的獨角戲，也不僅僅是設(shè)備商+運營商的“雙人轉(zhuǎn)”，而是CT行業(yè)與IT、OT、DT的大融合，需要電信行業(yè)與千行百業(yè)發(fā)生“化學(xué)反應(yīng)”。
對于設(shè)備廠商而言，只聯(lián)接是不夠的，還要了解云、AI、計算和行業(yè)應(yīng)用。當(dāng)然，沒有人是“全能冠軍”，只靠CT行業(yè)本身是搞不定的，關(guān)鍵是懷著對垂直行業(yè)的敬畏之心，去深入行業(yè)深入客戶。在這方面，華為的知識壁壘是有優(yōu)勢的；但更重要的是，華為背靠中國市場，而中國5G不僅是網(wǎng)絡(luò)規(guī)模全球領(lǐng)先，在應(yīng)用場景和商業(yè)創(chuàng)新方面同樣走在全球前列，這是一片肥沃的“黑土地”，而這對于一些在中國市場表現(xiàn)欠佳的企業(yè)來說并不是好消息。
