汽車(chē)傳感器行業(yè)前景及主要趨勢(shì)
1、行業(yè)特征
汽車(chē)傳感器行業(yè)具有一定的周期性和區(qū)域性，但不呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性。行業(yè)態(tài)勢(shì)與汽車(chē)行業(yè)的行情息息相關(guān)，居民購(gòu)車(chē)消費(fèi)意愿極大程度受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，進(jìn)而對(duì)上游汽車(chē)零部件行業(yè)帶來(lái)波動(dòng)。另一方面，汽車(chē)零部件廠(chǎng)商主要圍繞整車(chē)廠(chǎng)商駐地，我國(guó)汽車(chē)整車(chē)行業(yè)企業(yè)主要集中于長(zhǎng)三角、珠三角、華北、中南、西南等區(qū)域，從而導(dǎo)致上游汽車(chē)零部件行業(yè)也相對(duì)集中，存在一定的區(qū)域性特征。由于汽車(chē)零部件生產(chǎn)周期較短，不呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性，但受春節(jié)假期等因素影響，一般12月至3月居民購(gòu)車(chē)需求較大，整車(chē)廠(chǎng)商在該時(shí)段的產(chǎn)量略有提升，從而在一定程度上影響汽車(chē)傳感器產(chǎn)品的需求量。
相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2022-2028年汽車(chē)傳感器行業(yè)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
同時(shí)，汽車(chē)傳感器行業(yè)與整車(chē)行業(yè)伴隨著國(guó)際貿(mào)易環(huán)境和政策環(huán)境的變化而變化。受中美貿(mào)易摩擦等因素影響，我國(guó)高端制造業(yè)面臨一定程度的封鎖，但近年來(lái)國(guó)際主要汽車(chē)零部件制造商的“本土化”戰(zhàn)略推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的優(yōu)化和創(chuàng)新，帶來(lái)了新的發(fā)展動(dòng)力和國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)遇。同時(shí)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策扶持電子傳感器等高端工業(yè)的發(fā)展，《中國(guó)制造2025》《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等多項(xiàng)國(guó)家層面的產(chǎn)業(yè)政策中，均明確對(duì)我國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展予以重視和支持。各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的支持，為我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)提供了有利的政策環(huán)境，購(gòu)置稅、新能源補(bǔ)貼等政策的推出也促進(jìn)汽車(chē)行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)。隨著國(guó)家重視程度的提高，汽車(chē)電子傳感器行業(yè)未來(lái)將有著快速發(fā)展的前景。
2、行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)分析
（1）行業(yè)面臨的機(jī)遇
1）汽車(chē)制造業(yè)持續(xù)受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持
汽車(chē)傳感器作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的配套產(chǎn)業(yè)，對(duì)于提升汽車(chē)制造水平至關(guān)重要，是我國(guó)未來(lái)打造智慧交通、智慧出行以及智慧城市的關(guān)鍵所在。我國(guó)高度重視汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)政策提出，至2020年，新車(chē)駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上，構(gòu)建能夠支撐有條件L3及以上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)，加快激光/毫米波雷達(dá)、慣性導(dǎo)航等感知器件的聯(lián)合開(kāi)發(fā)和成果轉(zhuǎn)化；到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)志體系，到2025年，系統(tǒng)形成支撐高級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系；重點(diǎn)研發(fā)智能汽車(chē)技術(shù)，建立智能汽車(chē)基礎(chǔ)技術(shù)體系與數(shù)據(jù)庫(kù)，重點(diǎn)加強(qiáng)傳感器、車(chē)載芯片、中央處理器、車(chē)載操作系統(tǒng)、無(wú)線(xiàn)通信設(shè)備、以及北斗高精度定位裝置等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。
未來(lái)五年是我國(guó)汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要時(shí)期，通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策扶持，強(qiáng)化行業(yè)創(chuàng)新，提高我國(guó)汽車(chē)傳感器在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。
2）汽車(chē)單臺(tái)配置傳感器數(shù)量逐漸增多，性能也逐漸升級(jí)
根據(jù)美國(guó)高速公路管理局（NHTSA）和美國(guó)汽車(chē)工程協(xié)會(huì)發(fā)布的自動(dòng)駕駛分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，可將自動(dòng)駕駛分為6個(gè)級(jí)別，分別對(duì)應(yīng)著無(wú)自動(dòng)化、駕駛輔助、部分自動(dòng)化、有條件自動(dòng)化、高度自動(dòng)化和完全自動(dòng)化。更高級(jí)別自動(dòng)化水平的實(shí)現(xiàn)理論上需要更多的精密硬件設(shè)施的輔助。自動(dòng)駕駛的級(jí)別越高，需要自動(dòng)駕駛傳感器的數(shù)量越多。在科技進(jìn)步和自動(dòng)駕駛級(jí)別的發(fā)展下，每輛汽車(chē)對(duì)傳感器的需求量相應(yīng)提高。
2017年，中國(guó)工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合科技部印發(fā)的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年，安裝L1級(jí)別駕駛輔助的汽車(chē)、L2級(jí)別部分自動(dòng)駕駛、L3級(jí)別有條件駕駛的新車(chē)滲透率超過(guò)50%，到2025年，L2級(jí)別部分自動(dòng)駕駛和L3級(jí)別有條件駕駛的新車(chē)滲透率超過(guò)25%，自動(dòng)駕駛汽車(chē)滲透率超過(guò)80%。智能駕駛輔助功能裝機(jī)率的提高將帶動(dòng)自動(dòng)駕駛傳感器的需求激增，進(jìn)而推動(dòng)汽車(chē)傳感器的發(fā)展。
3）車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步推廣
感知層是車(chē)聯(lián)網(wǎng)中的基礎(chǔ)組成架構(gòu)之一，感知層主要通過(guò)RFID、傳感器、全球定位系統(tǒng)、車(chē)載攝像頭等對(duì)物理世界的信息進(jìn)行采集和識(shí)別。車(chē)載攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等是車(chē)聯(lián)網(wǎng)感知層的重要信息采集和識(shí)別設(shè)備，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的逐步推廣將有力推動(dòng)汽車(chē)傳感器進(jìn)一步發(fā)展。
4）汽車(chē)安全性能要求不斷提升
近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，《機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件》《中國(guó)新車(chē)評(píng)價(jià)規(guī)程》等汽車(chē)技術(shù)規(guī)程不斷新增安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，安裝車(chē)載攝像頭、設(shè)置ADAS系統(tǒng)亦逐漸被寫(xiě)入汽車(chē)技術(shù)規(guī)程中，成為汽車(chē)安全技術(shù)的重要評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。2018年7月，《C-NCAP管理規(guī)則（2018年版）》正式發(fā)布，C-NCAP按照比中國(guó)現(xiàn)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格和更全面的要求對(duì)新車(chē)型進(jìn)行碰撞安全性能測(cè)試，并將包括AEB在內(nèi)的ADAS功能列入評(píng)價(jià)體系。在新車(chē)評(píng)價(jià)規(guī)程的推動(dòng)下，為實(shí)現(xiàn)AEB、自適應(yīng)巡航（ACC）、換道輔助預(yù)警（LCA）等新功能，原始設(shè)備制造商對(duì)汽車(chē)傳感器的配備需求提升。
（2）行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
1）勞動(dòng)力成本上升為行業(yè)成本控制帶來(lái)壓力
近年來(lái)，我國(guó)勞動(dòng)力成本不斷上升，對(duì)汽車(chē)零部件企業(yè)生產(chǎn)成本帶來(lái)了一定的壓力，也一定程度上削弱了我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)品出口的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。為降低勞動(dòng)力成本上升帶來(lái)的影響，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)一方面通過(guò)提高市場(chǎng)占有率、提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)來(lái)降低單位產(chǎn)品的勞動(dòng)力成本；另一方面，通過(guò)生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化改造，降低單條生產(chǎn)線(xiàn)的用工數(shù)量，提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。
2）部分傳感器原材料存在進(jìn)口依賴(lài)
在汽車(chē)傳感器中，毫米波雷達(dá)原材料進(jìn)口依賴(lài)程度極高，其中，DSP、PCB及MMIC等硬件原材料高度依賴(lài)于從美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家進(jìn)口，且進(jìn)口依賴(lài)程度均在95%以上，PCB、MMIC材料雖已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，但尚未大規(guī)模量產(chǎn)，仍處于樣品階段，產(chǎn)品距離大規(guī)模應(yīng)用仍需積累大量試驗(yàn)數(shù)據(jù)，距離原材料實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化仍需一定時(shí)間。
3）汽車(chē)市場(chǎng)需求具有周期性
受購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的變化和居民人均交通和通信支出增速放緩的影響，自2017年以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)兩年呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。盡管未來(lái)汽車(chē)行業(yè)長(zhǎng)期仍然維持向好趨勢(shì)，但是短期內(nèi)的周期性下行將導(dǎo)致汽車(chē)傳感器的短期需求下降。
4）核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)不足
中國(guó)汽車(chē)傳感器廠(chǎng)商在核心技術(shù)上落后于全球發(fā)達(dá)水平。中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)起步晚，制造公司發(fā)展歷史短。核心技術(shù)大多為發(fā)達(dá)國(guó)家所控制，盡管經(jīng)過(guò)三十年的發(fā)展，但中國(guó)汽車(chē)傳感器技術(shù)仍落后于國(guó)際水平，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面是缺乏高技術(shù)含量產(chǎn)品，在高端的毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等傳感器領(lǐng)域的核心專(zhuān)利大多被外資公司壟斷，這些公司開(kāi)展傳感器的研發(fā)和制造時(shí)間長(zhǎng)，研發(fā)投入大，在汽車(chē)傳感器芯片上具有核心技術(shù)。關(guān)鍵技術(shù)的落后導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)汽車(chē)傳感器在性能、抗干擾性等方面落后于國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品，在高端領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較差。
另一方面是研發(fā)能力相較于博世、大陸集團(tuán)等國(guó)際巨頭仍有差距。由于汽車(chē)傳感器屬于高技術(shù)含量產(chǎn)品，研發(fā)所需投入大，汽車(chē)傳感器行業(yè)本身有著投入高、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，民營(yíng)公司自身實(shí)力有限，難以支撐長(zhǎng)期的研發(fā)投入。此外，新產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，短期內(nèi)難以獲利，融資困難，進(jìn)一步加劇了汽車(chē)傳感器廠(chǎng)商的研發(fā)資金風(fēng)險(xiǎn)。
3、汽車(chē)傳感器行業(yè)前景分析
汽車(chē)傳感器是汽車(chē)電子控制系統(tǒng)不可或缺的一部分，用以測(cè)量位置、壓力、力矩、溫度、角度、距離、加速度、空氣流量等信息，并將這些信息轉(zhuǎn)換成電信號(hào)傳輸?shù)狡?chē)電子控制器。超聲波雷達(dá)傳感系統(tǒng)、車(chē)載影像監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、毫米波雷達(dá)探測(cè)系統(tǒng)屬于汽車(chē)電子產(chǎn)品中的傳感器類(lèi)產(chǎn)品。
自動(dòng)駕駛汽車(chē)會(huì)通過(guò)安裝在車(chē)身周?chē)臄z像頭收集視覺(jué)數(shù)據(jù)，也會(huì)通過(guò)雷達(dá)（超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等）來(lái)收集諸如周?chē)矬w方位、距離、速度等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，并在這個(gè)過(guò)程中充分利用多源數(shù)據(jù)進(jìn)行合理支配與使用，從而基于各傳感器獲得的分離觀(guān)測(cè)信息，通過(guò)對(duì)信息多級(jí)別、多方面組合導(dǎo)出更多有用信息，這個(gè)過(guò)程就是多傳感器信息融合，也是ADAS的重要發(fā)展方向。
（1）超聲波雷達(dá)
目前車(chē)載超聲波雷達(dá)在自動(dòng)駕駛中基礎(chǔ)應(yīng)用是泊車(chē)輔助預(yù)警，能以聲音或者更為直觀(guān)的顯示器告知駕駛員周?chē)系K物的情況，解除了駕駛員駐車(chē)、倒車(chē)和起動(dòng)車(chē)輛時(shí)前后左右探視所引起的困擾，并幫助駕駛員掃除了視野死角和視線(xiàn)模糊的缺陷。一般汽車(chē)需要配備12個(gè)超聲波雷達(dá)傳感器，隨著未來(lái)超聲波雷達(dá)的產(chǎn)品性能不斷提高，應(yīng)用場(chǎng)景有望向自動(dòng)駕駛領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，并在L3-L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛中起到更多作用。
（2）車(chē)載影像監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
車(chē)載影像監(jiān)測(cè)系統(tǒng)除了攝像頭以外，還包括對(duì)影像數(shù)據(jù)的算法處理，目前影像數(shù)據(jù)算法領(lǐng)域是車(chē)載影像應(yīng)用于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的關(guān)鍵因素，主要需要針對(duì)攝像頭收集的影像數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并且發(fā)出相應(yīng)的控制指令，目前國(guó)內(nèi)外智能駕駛巨頭均在此方面有所布局。國(guó)內(nèi)車(chē)載ADAS影像產(chǎn)品的主要參與者包括德賽西威、上富股份、華陽(yáng)集團(tuán)、東軟睿馳汽車(chē)技術(shù)（上海）有限公司（下稱(chēng)“東軟睿馳”）、北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司（下稱(chēng)“經(jīng)緯恒潤(rùn)”）等企業(yè)。
國(guó)外方面，英特爾斥資153億美元收購(gòu)Mobileye，英偉達(dá)與大陸集團(tuán)、采埃孚合作研發(fā)自動(dòng)駕駛影像系統(tǒng)等。與此同時(shí)，車(chē)載攝像頭隨著未來(lái)雙目方案的興起、視覺(jué)盲區(qū)的克服都會(huì)帶來(lái)放量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)汽車(chē)上的攝像頭數(shù)量將達(dá)到12個(gè)以上，而L3以上的車(chē)型需求更高?？朔曈X(jué)盲區(qū)已經(jīng)成為交通安全領(lǐng)域的共識(shí)，為實(shí)現(xiàn)盲區(qū)克服，汽車(chē)新增的攝像頭數(shù)量將在4個(gè)以上。
（3）毫米波雷達(dá)
毫米波雷達(dá)中24GHz和77GHz是汽車(chē)應(yīng)用最廣泛的雷達(dá)，且由于毫米波雷達(dá)探測(cè)距離較長(zhǎng)，可達(dá)200多米，可以對(duì)目標(biāo)進(jìn)行有無(wú)檢測(cè)、測(cè)距、測(cè)速以及方位測(cè)量，且具有成本低的優(yōu)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)毫米波雷達(dá)普及將優(yōu)先于激光雷達(dá)，并且未來(lái)將按照頻率不同分兩個(gè)檔次滿(mǎn)足不同的需求，24GHz主要面向5-70m的中短距探測(cè)，主要應(yīng)用有盲點(diǎn)檢測(cè)、車(chē)道偏離預(yù)警、車(chē)道保持輔助、變道輔助、停車(chē)輔助等，而77GHz主要面向100-250米的中長(zhǎng)距探測(cè)，例如自適應(yīng)巡航（ACC）、前向碰撞預(yù)警（FCW）、自動(dòng)剎車(chē)輔助（AEB）等。與此同時(shí)天線(xiàn)作為毫米波雷達(dá)的核心部件之一，是毫米波雷達(dá)重要的技術(shù)壁壘。由于毫米波雷達(dá)波長(zhǎng)只有毫米長(zhǎng)度，主流方案是微帶陣列，需要在較小的集成空間中保持天線(xiàn)足夠的信號(hào)強(qiáng)度，對(duì)天線(xiàn)的工藝設(shè)計(jì)、抗干擾性的要求都比較高。
未來(lái)隨著車(chē)載毫米波雷達(dá)裝載率提升，毫米波雷達(dá)行業(yè)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。隨著C-NCAP對(duì)盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和前向防撞系統(tǒng)的完善，以及國(guó)家對(duì)商用車(chē)前向防撞系統(tǒng)的立法要求，國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。資本市場(chǎng)對(duì)這一領(lǐng)域的興趣也日益增大，目前大量的創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)入該領(lǐng)域，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格外激烈。
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4、汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）集成化
自動(dòng)駕駛需要汽車(chē)配備大量的傳感器，單一的傳感器可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)功能有限，而增加傳感器的數(shù)量和類(lèi)別對(duì)于汽車(chē)制造企業(yè)來(lái)說(shuō)意味著成本激增和售價(jià)上漲，由此可能面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的下降。因此，利用IC制造技術(shù)和精細(xì)加工技術(shù)制作IC式傳感器成為當(dāng)前趨勢(shì)。
（2）模塊化
隨著智能汽車(chē)的發(fā)展，車(chē)體上的機(jī)械結(jié)構(gòu)及組件逐步受到電子設(shè)備的操縱和控制，但因?yàn)槠?chē)體積有限，車(chē)體內(nèi)可應(yīng)用區(qū)域過(guò)于狹窄，系統(tǒng)空間受到限制。因此，理想情況下電子控制單元應(yīng)該與受控制組件緊密結(jié)合形成整體。因此，通過(guò)模塊化實(shí)現(xiàn)的傳感器元配件將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向。
（3）網(wǎng)聯(lián)化
萬(wàn)物互聯(lián)、萬(wàn)物互通是當(dāng)下行業(yè)發(fā)展的主題。傳感器作為汽車(chē)內(nèi)外環(huán)境感知的核心部件，勢(shì)必與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)形成相輔相成的發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車(chē)通過(guò)傳感器感知路面情況的變化，將收集到的數(shù)據(jù)與信息傳遞給控制器進(jìn)行決策，實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)之間的互聯(lián)互通；同時(shí)傳感器將數(shù)據(jù)傳遞給整車(chē)廠(chǎng)商后臺(tái)進(jìn)行收集和分析，讓廠(chǎng)商能夠第一時(shí)間了解汽車(chē)上動(dòng)力系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等多方面部件的實(shí)時(shí)狀況，從而為車(chē)主提供安全順暢的駕駛環(huán)境。
