目前，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)廠商憑借與上下游生態(tài)鏈的緊密合作和自主創(chuàng)新，逐漸走向了歷史舞臺的中心，不僅成為中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的中堅(jiān)力量，同時(shí)在全球范圍內(nèi)為世界各國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)力保障，是構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局的重要推動(dòng)力。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中非常重要的一環(huán)，提供了萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)“連接”能力。目前，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)廠商憑借與上下游生態(tài)鏈的緊密合作和自主創(chuàng)新，逐漸走向了歷史舞臺的中心，不僅成為中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的中堅(jiān)力量，同時(shí)在全球范圍內(nèi)為世界各國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)力保障，是構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局的重要推動(dòng)力。
中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商發(fā)展的“三個(gè)階段”
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的泛在感知和全面數(shù)字化帶來了新的機(jī)遇，也把物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)推向了歷史的潮頭。與此同時(shí)，中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商緊抓機(jī)遇，也成功塑造了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場的新格局。
總的來看，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商主要經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，其中，2015年是中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商發(fā)展的轉(zhuǎn)折之年，2020年則是中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商重塑市場格局的關(guān)鍵之年。
第一階段，2015年之前，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商主要處于跟隨和學(xué)習(xí)的階段，通過潛心向海外優(yōu)秀企業(yè)學(xué)習(xí)，積累產(chǎn)品和創(chuàng)新技術(shù)。
第二階段，2015年到2020年，在此期間，一方面，物聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)上升到國家戰(zhàn)略層面，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長期；另一方面，伴隨著中國企業(yè)的出海，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商有了更多與全球傳統(tǒng)巨頭一爭高下的機(jī)會，其發(fā)展迎來質(zhì)變。
據(jù)中信證券發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)深度報(bào)告顯示，在2015至2020年期間，中國主要物聯(lián)網(wǎng)模組廠商的年收入復(fù)合增長率達(dá)到了44.3%，而同期海外主要廠商的增長率則為-3.6%。2020年，中國前四大廠商更是占據(jù)了全球60%的出貨量份額和49%收入份額。展現(xiàn)了中國企業(yè)后來居上的姿態(tài)。
第三階段，2020年至今，從出貨量來看，2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場上基本上形成了“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場份額。其中，3家中國廠商為移遠(yuǎn)、廣和通、日海，移遠(yuǎn)穩(wěn)定占據(jù)首位，且與其他廠商出貨量的差距比較大；廣和通在3-4季度出貨量猛增已經(jīng)攀爬至第二；3家海外廠商主要來自于泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家歐美廠商，其中泰雷茲比較穩(wěn)定地保持在全球前6的位置，其他3家則每季度都有變化。
2021年第三季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名（來源：Countetpoint）
而在近日，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場結(jié)構(gòu)又迎來新的格局，中國廠商地位得到進(jìn)一步鞏固。根據(jù)市場研究公司Counterpoint發(fā)布的2021年第3季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場跟蹤數(shù)據(jù)顯示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場份額排名前5的廠商已經(jīng)均為中國廠商，分別為移遠(yuǎn)、廣和通、中國移動(dòng)、日海智能、美格智能。除此之外，有方科技也進(jìn)入了全球前10行列，位于第8。
短短3個(gè)季度，“3+3”的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場格局就被打破，變?yōu)?家中國企業(yè)占據(jù)近60%份額，這一方面反映了中國市場的強(qiáng)勁需求，另一方面也反映了中國企業(yè)在全球市場競爭力的提升。
中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商已經(jīng)成為推動(dòng)構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局的中堅(jiān)力量。
中國廠商深入雙循環(huán) 全球產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)多贏格局
中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心常務(wù)副理事長張曉強(qiáng)對中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商在雙循環(huán)中更好的走向世界這一類事件進(jìn)行了一針見血的評價(jià)，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)‘走出去’，不是中國企業(yè)的‘獨(dú)奏’，而是全球企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、智庫、社會組織、政府等多方力量的‘大合唱’。”
而這種“大合唱”將帶給整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈雙贏甚至多贏的格局。
2021年第三季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量排名（來源：Counterpoint）
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)比較多，供應(yīng)鏈長，其中移動(dòng)通信和半導(dǎo)體的全球化程度都很高，因此在談到蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)時(shí)，就不得不提到其核心的芯片供應(yīng)商。根據(jù)Counterpoint跟蹤數(shù)據(jù)顯示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片供應(yīng)商前三順位分別為高通、紫光展銳和華為海思。其中，高通依舊穩(wěn)居市場第一，出貨量占到了全球份額的37.2%，并且還有潛在的巨大提升空間。
分析高通在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域得以長久保持優(yōu)勢地位的原因，主要?dú)w結(jié)于其核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)兩個(gè)方面的優(yōu)勢。
高通驍龍X65 5G調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)
首先是核心技術(shù)方面，高通作為移動(dòng)領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)，引領(lǐng)了每一代蜂窩通信技術(shù)的演進(jìn)，現(xiàn)在依舊是LPWA雙模式、LTE-M、3G、4G（Cat
4、Cat
4+）以及5G領(lǐng)域最核心的供應(yīng)商。并且，高通已確定四大核心業(yè)務(wù)，除手機(jī)之外還包括了射頻前端、物聯(lián)網(wǎng)和汽車。正是高通提供的這些更底層的產(chǎn)品支持、技術(shù)支持，實(shí)現(xiàn)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)能更好的豐富產(chǎn)品矩陣，創(chuàng)新行業(yè)應(yīng)用。
作為當(dāng)前模組市場上最大勝利者的移遠(yuǎn)通信應(yīng)該最有發(fā)言權(quán)，多元化的產(chǎn)品組合是其成功的關(guān)鍵之一，而高通正是提供這一底層支撐的重要參與者，使其在此基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新多元的應(yīng)用方案。目前，移遠(yuǎn)通信公司量產(chǎn)的產(chǎn)品已達(dá)數(shù)百款。單5G模組，移遠(yuǎn)通信就有約30款性能、頻段、封裝、接口、尺寸、成本、面向地區(qū)各不相同的產(chǎn)品。今年 5 月，移遠(yuǎn)通信又正式推出了天線產(chǎn)品，提供“模組+天線”綜合物聯(lián)網(wǎng)解決方案。同時(shí)，移遠(yuǎn)通信提供了數(shù)百個(gè)品種規(guī)格的天線產(chǎn)品，這將成為公司非常重要的業(yè)務(wù)線，更關(guān)鍵的是，公司可以為客戶提供更全面的方案設(shè)計(jì)服務(wù)。
移遠(yuǎn)通信董事長兼CEO錢鵬鶴深有感觸地表示，移遠(yuǎn)通信希望和高通這樣的伙伴更加緊密地協(xié)作，通過在更好的發(fā)揮各自所長的基礎(chǔ)上，更加深入地參與到5G、LTE（無線數(shù)據(jù)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、C-V2X（蜂窩車聯(lián)網(wǎng)）等生態(tài)建設(shè)上，從而更好地服務(wù)全球客戶。
其次是產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，據(jù)筆者了解，高通在中國開展業(yè)務(wù)已經(jīng)近30年，與中國生態(tài)伙伴的合作已擴(kuò)展到智能手機(jī)、集成電路、物聯(lián)網(wǎng)、軟件、汽車等眾多行業(yè)。從供應(yīng)關(guān)系來看，目前排名前五的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商，包括第八位的有方科技，均為高通在中國的重要合作伙伴。這種相互成就、合作共贏的關(guān)系在市場中得到了最真實(shí)的驗(yàn)證。
同時(shí)，這種通過整合產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和資源優(yōu)勢，釋放更多生態(tài)價(jià)值的同時(shí)創(chuàng)造共贏的理念，也得到了越來越多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的廣泛認(rèn)同。譬如，廣和通CEO應(yīng)凌鵬曾表示，廣和通已經(jīng)和多家國際大企業(yè)都建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，尤其像高通這樣的全球領(lǐng)先的無線科技創(chuàng)新者，是廣和通非常重要的合作伙伴。因?yàn)楦咄ㄔ谛袠I(yè)內(nèi)構(gòu)建了扎實(shí)的基礎(chǔ)和生態(tài)閉環(huán)。
高通攜手20余家生態(tài)合作伙伴啟動(dòng)“5G物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新計(jì)劃”
值得注意的是，面向5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，在去年7月23日召開的高通公司5G物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)合作產(chǎn)業(yè)峰會上，高通還聯(lián)合中國移動(dòng)、廣和通、高新興物聯(lián)、美格智能、有方科技、移遠(yuǎn)通信、芯訊通、創(chuàng)通聯(lián)達(dá)等20余家領(lǐng)軍企業(yè)聯(lián)合共同發(fā)起“5G物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新計(jì)劃”，主要目的是聯(lián)合行業(yè)伙伴豐富5G行業(yè)終端體系，實(shí)現(xiàn)各行業(yè)從1到n的規(guī)模效應(yīng)，為5G的規(guī)模發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
可見，無論是中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商站在世界的高處，還是高通繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，都離不開整個(gè)產(chǎn)業(yè)上游國內(nèi)外企業(yè)的相互協(xié)作。當(dāng)然，如果站在國家倡導(dǎo)積極構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局背景下來看，如果把中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商比做“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)，企業(yè)出海的領(lǐng)航者”，那么高通這樣的企業(yè)實(shí)際上便處于構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局的接合部，是推動(dòng)中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商深入雙循環(huán)的重要?jiǎng)恿υ粗弧?/strong>
網(wǎng)絡(luò)制式大變促使5G物聯(lián)網(wǎng)帶來更大的雙循環(huán)市場
預(yù)測顯示，到2023年，全球聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量將超過430億，而這些聯(lián)網(wǎng)終端將以不同的連接結(jié)構(gòu)存在，隨著2G/3G退網(wǎng)，NB-IoT、4G、5G等多種蜂窩物聯(lián)網(wǎng)制式將發(fā)揮重要作用。
根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測數(shù)據(jù)，NB-IoT基本已經(jīng)形成穩(wěn)定的貢獻(xiàn)量，自一季度以來一直保持著整個(gè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場份額三分之一的出貨量。而值得一提的是5G模組在第二季度同比增速達(dá)到800%后，本季度依舊延續(xù)著高增長的態(tài)勢，增速達(dá)到700%。這一方面從短期來看主要依賴于以中國市場為主的5G應(yīng)用進(jìn)一步成熟；另一方面從長期來看也符合未來物聯(lián)網(wǎng)制式結(jié)構(gòu)的客觀發(fā)展趨勢。
根據(jù)國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit發(fā)布的《5G經(jīng)濟(jì)》研究報(bào)告，到2035年，5G在全球?qū)?chuàng)造13.1萬億美元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，為汽車、制造、健康醫(yī)療、教育、娛樂等眾多行業(yè)帶來積極變革。而在中國，5G將推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁上新臺階。預(yù)計(jì)2030年，5G將帶動(dòng)我國直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出6.3萬億元、就業(yè)機(jī)會800萬個(gè)；在間接貢獻(xiàn)方面，5G將帶動(dòng)總產(chǎn)出10.6萬億元、就業(yè)機(jī)會1150萬個(gè)。
這些數(shù)據(jù)著重表明了5G物聯(lián)網(wǎng)潛在的龐大市場，當(dāng)然也暗示著新一輪的全球化競爭即將打響。
基于高通驍龍X55的5G物聯(lián)網(wǎng)終端
近期，知名管理學(xué)期刊《哈佛商業(yè)評論》圍繞中國科技企業(yè)出海做了一期?？瘓?bào)道，并在分析了中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)之后歸結(jié)出一套“導(dǎo)航系統(tǒng)”——“G-P-S”，即革新出海邏輯（Go Global）、明確出海路徑（Pathway）和構(gòu)建核心優(yōu)勢（Strength）。而在接下來的5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，這套理論大概率還會指引著中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在全球市場更長遠(yuǎn)的發(fā)展。
所謂“G-P-S”，其實(shí)就是指從全球化認(rèn)知、人才建設(shè)、管理模式等一系列底層能力改變出海思維，從避免僅僅公司“軀體”出海的“偽全球化”；通盤考慮全球復(fù)雜的市場競爭和成長路徑，盡早明確出海定位；通過科技創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、技術(shù)迭代等手段打造護(hù)城河的同時(shí)，積極開放和擁抱全球生態(tài)，在合作和競爭中實(shí)現(xiàn)長期增長的核心優(yōu)勢。
比如美格智能，自2019年起，美格智能就基于高通平臺發(fā)布了多款5G模組產(chǎn)品，并基于5G模組同步推出了定制解決方案，其專注于新零售、智能網(wǎng)聯(lián)車、FWA 等物聯(lián)網(wǎng)核心賽道，放棄了一些碎片市場，精準(zhǔn)定位于服務(wù)全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里面的頭部企業(yè)、高品質(zhì)客戶，并將之視為美格智能的生存之本。這家公司建立了嚴(yán)謹(jǐn)高效的研發(fā)和供應(yīng)鏈體系，先后在日本、美國、德國、新加坡等地成立了分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)遍及全球 100 多個(gè)國家和地區(qū)，成為眾多國際知名品牌的供應(yīng)商和合作伙伴。
美格智能董事長王平甚至自豪的稱，“智能模組已經(jīng)成為公司的產(chǎn)品標(biāo)簽，行業(yè)里面說到智能模組，大概率都會想到美格智能?！?/p>
另外還有一個(gè)有趣的例子，2017年，高通在澳洲的芯片業(yè)務(wù)開發(fā)高級總監(jiān)，說服了澳洲當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商換掉有線光纖，轉(zhuǎn)為采用基于4G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的路由器。移遠(yuǎn)通信接到訂單，要研發(fā)出澳洲運(yùn)營商需要的這款4G路由器。移遠(yuǎn)通信的工程師和法國、中國臺灣地區(qū)的路由器供應(yīng)商客戶一起，經(jīng)過了長達(dá)一年的艱苦研發(fā)，在通過了運(yùn)營商這一系列復(fù)雜的產(chǎn)品認(rèn)證后，最終實(shí)現(xiàn)了幾百萬臺的規(guī)模量產(chǎn)。
無論是移遠(yuǎn)通信，還是美格智能、廣和通等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商，他們成功實(shí)際上也再一次驗(yàn)證了高通在其中的作用。事實(shí)上，可以看到高通不僅不斷通過豐富的產(chǎn)品組合，如推出驍龍X55 5G調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)、驍龍X65平臺等全球化的技術(shù)解決方案，去帶動(dòng)下游模組行業(yè)的創(chuàng)新，進(jìn)而支持更多品類的5G終端商用和發(fā)展外，還可以看到其還在全球資源對接、品牌影響力等諸多方面伸出無形中的推手。
一言以蔽之，如今尤其是5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商想要深入雙循環(huán)、更好的走向世界，單憑產(chǎn)品實(shí)力已經(jīng)是不足取勝，更重要是在復(fù)雜的全球化環(huán)境下秉承開放，擁抱生態(tài)，學(xué)會借力打力，在與產(chǎn)業(yè)上下游的緊密協(xié)作中更好地服務(wù)全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
