在今天（12月9日）上午盛大開幕的“2021中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會上”，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合物聯(lián)網(wǎng)智庫正式發(fā)布全新升級版的《2022中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》！
閑言少敘，先上主菜~
2022中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜
在我們看來，AIoT產(chǎn)業(yè)主要包括“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”、“產(chǎn)業(yè)服務”六大板塊。
“端”指的是物聯(lián)網(wǎng)終端，主要包括底層的芯片、模組、感知設備、AI底層算法、操作系統(tǒng)等。
▲“端”側圖譜
“邊”是相對于“中心”的概念，泛指中心節(jié)點之外的位置。邊緣計算則指的是將計算及相關能力從中心處理節(jié)點下放至邊緣節(jié)點后形成的，靠近終端的計算能力。
▲“邊”側圖譜
“管”主要指的是連接通道，及相關產(chǎn)品和服務。大物聯(lián)時代帶來的大連接數(shù)和復雜設備現(xiàn)場環(huán)境，使得有線連接捉襟見肘，因此在AIoT應用場景中，網(wǎng)絡將逐步以無線連接為主。
▲“管”側圖譜
“云”主要指物聯(lián)網(wǎng)相關的云化能力平臺，包括物聯(lián)網(wǎng)平臺、AI平臺和以大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡安全、區(qū)塊鏈為代表的其他能力平臺。
▲“云”側圖譜
“用”指的是AIoT產(chǎn)業(yè)應用行業(yè)。從核心驅動要素來看，可分為消費驅動型、政府驅動型和產(chǎn)業(yè)驅動型行業(yè)。
▲“用”側圖譜
“產(chǎn)業(yè)服務”板塊主要包括AIoT產(chǎn)業(yè)相關的各類聯(lián)盟、協(xié)會、機構、媒體、投資基金等，這些組織為產(chǎn)業(yè)提供包括檢測、標準制定、媒體、咨詢、投融資等服務，是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。
猶記得2016年，物聯(lián)網(wǎng)的概念逐漸火熱，開始被千行百業(yè)的從業(yè)者所認可，很多站在物聯(lián)網(wǎng)門外的人想要快速認知、學習這個行業(yè)，很多企業(yè)也想掌握更多產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴的信息。
總而言之，大家都需要一份言簡意賅、清晰明了的“產(chǎn)業(yè)地圖”——于是，物聯(lián)網(wǎng)智庫在2016年重磅發(fā)布業(yè)內首份物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景圖譜。
2020年末，物聯(lián)網(wǎng)智庫察變IoT和AI融合的大勢，將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜全新升級，發(fā)布《2021年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》，更精細化的梳理了物聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈，同時還首次發(fā)布《2021年5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》，以動態(tài)展現(xiàn)5G產(chǎn)業(yè)的全景生態(tài)。
而今天發(fā)布的最新版《2022中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜》，不但更加精細化地梳理了全產(chǎn)業(yè)鏈，并且能實時反映整個智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的迭代變化，增加了業(yè)界關注的無源物聯(lián)網(wǎng)、智慧防災、智慧園區(qū)等細分版塊。
同時，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院也連續(xù)第二年推出《2022中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜》及報告，深度剖析5G各個版塊的發(fā)展進程及主要市場推動力量，記錄并解讀產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程。
除此之外，區(qū)塊鏈子圖譜和全新推出的網(wǎng)連子圖譜也與大家正式見面~
六年來，物聯(lián)網(wǎng)智庫初心不改，依然堅持“從產(chǎn)業(yè)關聯(lián)廣度和深度觀察、探索物聯(lián)網(wǎng)對經(jīng)濟結構深刻變革帶來影響”的初衷，對過去一年物聯(lián)網(wǎng)市場進行深入調研和回顧，將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景圖譜不斷進行更新升級，希望業(yè)界能夠“一張圖了解物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全貌”。
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2021 AIoT產(chǎn)業(yè)主要特征
AIoT產(chǎn)業(yè)是多種技術融合，賦能各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)，整體市場潛在空間超十萬億元。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)與預測，2019年全球AIoT市場規(guī)模達到2264億美元，預計到2022年達到4820億美元，2019-2022年復合增長率為28.65%。
根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2021年AIoT整體市場規(guī)模將達6548億元。AIoT市場持續(xù)擴大，主要得益于AIoT技術、產(chǎn)品發(fā)展且持續(xù)滿足廣大市場需求，以及防疫居家?guī)淼氖袌鲂枨筮M一步釋放。未來三年，在以家居、汽車為代表的消費驅動端和以公共事業(yè)、智慧城市為代表的政策驅動端應用市場的繼續(xù)推動下，AIoT產(chǎn)業(yè)仍將保持高速增長。長期來看，產(chǎn)業(yè)驅動應用市場潛力巨大，將成為遠期增長點。
圖 2018-2022年中國AIoT市場規(guī)模及預測（單位：億元）
來源：艾瑞咨詢
目前，中國AIoT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)增長期，基礎設施正快速完善、技術加速融合為產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展打下基礎。政策紅利不斷釋放，供給側市場能量逐步顯現(xiàn)，并成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力。同時，消費類應用市場開始釋放，車聯(lián)網(wǎng)等大顆粒度應用市場預計在未來2-3年內大規(guī)模釋放需求。市場整體向著供需雙驅動的方向發(fā)展。
圖 中國AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段
來源：摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院
1.拉鋸階段下的抗疫（COVID-19）工作推動物聯(lián)網(wǎng)進一步滲透
2020年初，COVID-19疫情全面爆發(fā)；2021年，部分地區(qū)疫情控制較好，并開始使用疫苗，但疫情仍未結束。由于全球的人員和貨物的流動性和病毒突變等因素，國內疫情間歇性爆發(fā)，擾亂民眾生活、工作，抗疫戰(zhàn)進入拉鋸期。
從全球范圍來看，截至2021年11月25日，全球累計確診人數(shù)超過2.58億，死亡人數(shù)超517萬，疫情大范圍蔓延。同時，由于部分國家/地區(qū)缺乏有效控制，疫情擴散廣泛，這逐漸形成了新冠病毒的“培養(yǎng)皿”，病毒在傳播中不斷進化，形成了眾多變異毒株。變異毒株往往隱蔽性和傳播能力更強，甚至部分具備規(guī)避疫苗的能力。各類變異毒株分散出現(xiàn)在世界各地，影響廣，防范難度大，這也就形成了對人類社會一波又一波的沖擊，使得各地都無法恢復正常社會生活。11月Omicron病毒開始傳播，多國切斷航班等交通，日本更是于11月29日宣布禁止所有外國游客入境，新一輪抗疫開始。
新冠疫情的持續(xù)，及其極強傳播力導致的巨大防范失誤風險，使得疫情的預防仍舊是當前最重要工作，物聯(lián)網(wǎng)在其中扮演的角色重要性日益明顯。
軌跡追蹤、體溫監(jiān)控、無人配送與無孔不入的新冠病毒持續(xù)拉鋸的有利武器，遠程辦公和柔性生產(chǎn)為人們在疫情下盡可能高效地開展工作提供保障，智慧城市的數(shù)據(jù)采集、信息匯聚、智能處理為政府在疫情期間開展精細化管理奠定了基礎。
在疫情期間，AIoT技術已從一個“前沿、新潮”的事物，變成大眾習以為常的基礎應用。根據(jù)微軟和Hypothesis發(fā)布的2021版《物聯(lián)網(wǎng)信號》報告，44%的決策者預計將因為新冠疫情而增加物聯(lián)網(wǎng)的投資，而該數(shù)據(jù)2020年為31%，2021年大幅增長了13個百分點。與2020年相比，新冠疫情對各企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)應用起到了更大助推作用。
2.全球“芯片荒”錘煉中國AIoT產(chǎn)業(yè)
芯片行業(yè)供給與多數(shù)行業(yè)一樣，隨著市場需求和產(chǎn)能供應增減而周期性的供貨緊張，例如2018年由于當時芯片需求增長，大量企業(yè)提交雙倍訂單備貨，使得芯片交期在2018年8月達到頂點。根據(jù)Susquehanna Financial Group數(shù)據(jù)，2018年8月芯片平均交期一度接近15周，但隨著客戶備貨充足和供給增加，交期在數(shù)月內快速回落，并持續(xù)縮短至12-13周。但是，于2020年年中開始的這一波芯片供應緊缺卻與過去的周期性波動不同，主要體現(xiàn)在僅一年時間，芯片平均交期延長至18周以上，并且一年間交期全稱延長，未見緩和。
這一波特殊的芯片供給緊缺，主要是因為1）智能網(wǎng)聯(lián)技術和應用的進一步普及，各行業(yè)對芯片需求與日俱增；2）新冠疫情導致代工廠轉單變慢，疊加2021年日本地震和火山、美國暴雪等自然災害，半導體整體供給能力減弱；3）市場投機者炒作，導致芯片價格進一步偏離。
2021年芯片供給短缺給中國AIoT產(chǎn)業(yè)帶來巨大沖擊。
從市場格局來說，芯片、模組、設備等產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)中，擁有較成熟供應鏈體系的頭部企業(yè)在供給短缺情況下，依靠更強大的供應能力和靈活空間，進一步鞏固了自身在產(chǎn)業(yè)中的地位。
從技術產(chǎn)品角度來看，芯片供應緊張和價格升高推動更多企業(yè)尋求技術和設計方式的創(chuàng)新，例如將模組芯片化，圍繞垂直行業(yè)，做更高集成度的解決方案，來降低芯片供應鏈復雜度和和系統(tǒng)成本。
同時，芯片短缺這為中國芯片產(chǎn)業(yè)做強提供了機遇。中國是全球最大的芯片需求市場，最終消耗占全球芯片的24%，而如果加上進口芯片加工成成品后出口的部分，中國市場將消耗全球芯片的35%。在芯片短缺中，海外芯片企業(yè)對國內市場支持減少，更多的芯片需求企業(yè)只能尋求新的供應商，這給了國內芯片企業(yè)發(fā)展的巨大市場空間。
3.新政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動力
(1)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃》
2020年9月27日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室、科技部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家能源局等八部委聯(lián)合印發(fā)了《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》（以下簡稱“行動計劃”），為接下來三年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明道路。
（2）“十四五”規(guī)劃
2021年是中國“十四五”的開局之年，大量規(guī)劃、政策、綱領出臺，其中涉及AIoT產(chǎn)業(yè)的文件眾多，這為AIoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入政策動能。
2021年3月12日，新華社受權全文發(fā)布了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，綱要內容中多次提到對物聯(lián)網(wǎng)及其相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求和重點。
本次規(guī)劃中數(shù)字經(jīng)濟入選了核心經(jīng)濟指標和單獨成篇。本次規(guī)劃提煉出20個十四五時期經(jīng)濟社會發(fā)展的核心指標，其中新增數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重的指標，目標是到2025年這一指標達到10%。
而這“10%”的重任，將分由云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實這7大產(chǎn)業(yè)承擔。同時，本次規(guī)劃也給物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了“推動傳感器、網(wǎng)絡切片、高精度定位等技術創(chuàng)新，協(xié)同發(fā)展云服務與邊緣計算，培育車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)、家居物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)”的要求。十四五規(guī)劃全文中5次提到“物聯(lián)網(wǎng)”一詞，除了劃定數(shù)字經(jīng)濟7大產(chǎn)業(yè)外，其他內容還要求進一步布局物聯(lián)網(wǎng)的基礎設施、接入能力和應用場景。
2021年11月16日，工信部正式發(fā)布了《工業(yè)和信息化部關于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》（下稱“《規(guī)劃》”），標志著《規(guī)劃》將成為我國未來五年信息通信行業(yè)發(fā)展的指導性文件。
4.資本市場持續(xù)火熱，推動物聯(lián)網(wǎng)應用和底層技術發(fā)展
根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)智庫統(tǒng)計，2021年1月-8月，AIoT領域融資事件共304起，其中141起發(fā)生于物聯(lián)網(wǎng)應用領域，包括智能穿戴、智能家居、智能商業(yè)、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)等，在產(chǎn)業(yè)整體融資中占比46.4%。大量優(yōu)秀的物聯(lián)網(wǎng)應用端企業(yè)涌現(xiàn)，積極探索，物聯(lián)網(wǎng)市場逐步呈現(xiàn)百花齊放狀。
半導體由于國內國產(chǎn)化風潮興起，整體市場火爆。物聯(lián)網(wǎng)是半導體行業(yè)下游應用中的主要市場之一，因此大量創(chuàng)業(yè)企業(yè)涌入物聯(lián)網(wǎng)相關的半導體市場中，并獲得資本追捧。網(wǎng)絡安全、傳感器、通信、云平臺/云服務、大數(shù)據(jù)等物聯(lián)網(wǎng)核心能力供應企業(yè)，也分別占比7.6%、5.9%、3.6%、3.3%、2.6%，收到資本持續(xù)關注。
圖 2021年1月-8月中國物聯(lián)網(wǎng)投融資事件分布（單位：%）
來源：摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院
大量資本涌入物聯(lián)網(wǎng)半導體和應用領域，直接推動了相關領域的創(chuàng)新和企業(yè)發(fā)展，這即為產(chǎn)業(yè)供應鏈穩(wěn)定奠定基礎，也推動了應用創(chuàng)新，促進推廣物聯(lián)網(wǎng)應用和普及。
同時，北交所開閘，對AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本市場帶來巨大變革。北交所的設立和解決中小企業(yè)融資難問題直接相關。AIoT領域中有著大量中小型創(chuàng)新企業(yè)，因此北交所的設立對物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言是明確的利好，為企業(yè)提供更多融資渠道之外，也增強了市場流動性，促進了企業(yè)發(fā)展和技術創(chuàng)新。根據(jù)摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，符合北交所上市條件的新三板物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共有191家，其中精選層34家，創(chuàng)新層157家。依照北交所《上市規(guī)則》，可以申請到北交所上市的新三板物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，目前總市值為1341億元，這些公司登陸北交所后，有望在兩年內達到5千億市值。AIoT企業(yè)將是北交所市場上最為重要的組成部分之一。
5.大顆粒度應用市場相繼發(fā)力
AIoT產(chǎn)業(yè)的應用市場根據(jù)驅動力可分為消費驅動應用市場、政策驅動應用市場和產(chǎn)業(yè)驅動應用市場。當前大顆粒度應用市場主要集中在政策驅動和消費驅動應用市場。
在AIoT政策驅動應用市場，由于大量政策鼓勵和政府支持，往往產(chǎn)業(yè)落地應用較快，目前已在以智慧表計為代表的公共事業(yè)領域形成規(guī)?；涞氐腁IoT應用場景，市場需求持續(xù)釋放。而在路燈、安防等領域，AIoT也在快速滲透，這些市場規(guī)模的增長，直接與政府的規(guī)劃和中國城市化進程相關。以智慧方案為例，市場預測其市場規(guī)模2025年將超千億。
消費驅動的應用市場，由于應用技術成熟較快，個人消費者容易接受新鮮事物，已經(jīng)出現(xiàn)了智能家居等規(guī)?；瘧檬袌?。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年上半年中國智能家居設備市場出貨量達1億臺，同比增長13.7%；預計全年出貨2.3億臺，同比增長14.6%，市場擴大主要依靠于智能燈、智能門鎖、智能小家電等受市場認可的智能單品帶動。預計未來五年中國智能家居設備市場出貨量將以21.4%的復合增長率快速增長，2025年市場出貨量將接近5.4億臺，全屋智能解決方案的推廣將成為市場增長的重要動力之一。
車聯(lián)網(wǎng)也是在未來數(shù)年內有望規(guī)?；涞睾歪尫攀袌鲂枨蟮拇箢w粒度市場。2021年全國對車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展給予大量支持。2021年中央部委接連印發(fā)了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范（試行）》《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》《綜合運輸服務“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等相關文件，從國家層面推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的推廣和大規(guī)模落地應用。同時，各地也相繼推出了支持智能網(wǎng)聯(lián)化汽車應用發(fā)展的政策和措施，為新型汽車提供技術驗證、應用探索的空間。
應用實踐和數(shù)據(jù)量是智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用技術進步的基石，大量保障和推進措施的推出，有助于智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術成熟，加速產(chǎn)品市場滲透。
6.產(chǎn)業(yè)風口帶來新市場機會
2021年AIoT相關領域也出現(xiàn)了眾多新風口，其中最為典型的包括“雙碳”和元宇宙。
（1）碳達峰、碳中和
2021年，在《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中，明確地將“碳排放達峰后穩(wěn)中有降”列入中國2035年遠景目標。2021年10月24日，新華社發(fā)布《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，這是碳達峰、碳中和“1+N”政策體系中的“1”，為后續(xù)工作開展做出頂層設計?！半p碳”再次被推到風口浪尖。
在朝“碳達峰、碳中和”前進的過程中，物聯(lián)網(wǎng)的應用至關重要。首先，通過智能傳感器實時掌握能源消耗情況，為進一步管理和控制能耗打下基礎。其次，AIoT技術融合應用能預測碳排放量，并通過過程監(jiān)測和優(yōu)化，減少碳排放，據(jù)波士頓咨詢公司分析，使用AI可以幫助減少26至53億噸的二氧化碳，占減排總量的5%至10%。最后，物聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈結合能有助于簡化和促進環(huán)境、社會和公司治理數(shù)據(jù)（ESG）的收集和自動呈報流程，從而促進碳中和交易。整體來看，根據(jù)全球電子可持續(xù)發(fā)展倡議組織GeSI估算，ICT相關領域在未來十年內有潛力通過賦能其他行業(yè)幫助減少全球碳排放的20%。物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術都有與能源、建筑、交通、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)進行結合來促進降低碳排放的應用場景。因此，“雙碳”目標的推進，將帶動AIoT應用更廣泛滲透。
（2）元宇宙
元宇宙可謂是當前最受熱捧的一個概念，扎克伯格宣布Facebook正式更名為Meta，更是將元宇宙推到了新沸點。但顯而易見，元宇宙這個概念至今尚無明確定論，更非某家企業(yè)或行業(yè)獨有。在摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院看來，元宇宙是通過多種技術和工具對物理空間事物的數(shù)字化和虛擬化，并通過使用虛擬化的成果和技術，對物理世界的更高效運轉提供服務。而物聯(lián)網(wǎng)作為鏈接虛實的橋梁，是元宇宙的基礎。
AIoT企業(yè)可以參與元宇宙中的各個環(huán)節(jié)。感知層中的各類傳感器企業(yè)，為元宇宙感知物理世界提供基礎；網(wǎng)絡層中的企業(yè)為元宇宙感知物理世界的信號和接入元宇宙提供傳輸通道；平臺層和邊緣層的企業(yè)鏈接和管理萬物，并提供信息和數(shù)據(jù)處理能力；應用層企業(yè)則是基于元宇宙的能力，將元宇宙的發(fā)展成果引回并服務于現(xiàn)實世界。因此，元宇宙的興起和發(fā)展勢必將帶動AIoT技術和產(chǎn)品的應用，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更廣闊空間。
