“一顆通用模組走天下”的日子早已一去不復(fù)返，面對(duì)市場(chǎng)的精細(xì)與細(xì)分，物聯(lián)網(wǎng)模組同質(zhì)化帶來(lái)的只會(huì)是慢性死亡。物聯(lián)網(wǎng)模組廠商需要重整旗鼓，也需要調(diào)整思路。
“物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)才剛剛破土而出，正值‘春天’”。
當(dāng)我們問(wèn)及移柯通信CEO徐竑女士當(dāng)前AIoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段時(shí)，她如此充滿信心的回答。
物聯(lián)網(wǎng)模組廠商是最早站在風(fēng)口上的那批“弄潮兒”，從一定程度上來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)模組廠商的出貨量和發(fā)展勢(shì)頭間接反映出物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展的態(tài)勢(shì)和狀況，可以看作是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，因此當(dāng)她說(shuō)出這句話時(shí)，足見其中意義。
不過(guò)春寒料峭，越是在這時(shí)候也最容易讓人忽略百花齊放之前早春的刺骨寒冷，此時(shí)的智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)又何嘗不是呢？眾所周知，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)極大，但從特征上來(lái)看，碎片化、細(xì)分化、差異化仍舊是無(wú)法打破的桎梏。
從物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，“一顆通用模組走天下”的日子早已一去不復(fù)返，面對(duì)市場(chǎng)的精細(xì)與細(xì)分，物聯(lián)網(wǎng)模組同質(zhì)化帶來(lái)的只會(huì)是慢性死亡。物聯(lián)網(wǎng)模組廠商需要重整旗鼓，也需要調(diào)整思路。
近日，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)創(chuàng)始人彭昭與移柯通信CEO徐竑女士，在“智微見著，踏‘物’尋‘機(jī)’2021AIoT產(chǎn)業(yè)年會(huì)”前夕進(jìn)行了一場(chǎng)深刻的行業(yè)交流，針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)模組廠商如何在大連接時(shí)代打造差異化，就市場(chǎng)戰(zhàn)略、產(chǎn)品定位、技術(shù)賦能多個(gè)維度和層次進(jìn)行了深度討論，希望以此能帶給行業(yè)更多啟迪和價(jià)值。
以下為雙方對(duì)話精華內(nèi)容整理：
物聯(lián)網(wǎng)正值“春天”
彭昭：自“感知中國(guó)”概念提出以來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)展十年有余，移柯通信恰好成立于2009年，因此也是這一漫長(zhǎng)過(guò)程中重要的見證者。移柯通信12年來(lái)一直致力于無(wú)線通信，期間轉(zhuǎn)型為物聯(lián)網(wǎng)模組提供商，當(dāng)時(shí)進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的初衷是什么？
徐竑：移柯通信最初作為一個(gè)ODM方案商，在無(wú)線通信領(lǐng)域，既為消費(fèi)類客戶提供方案，也為工業(yè)類客戶提供從研發(fā)到交付全流程的技術(shù)、售后支持。因而從ODM的角度來(lái)看，我們以前的市場(chǎng)更加廣闊一些。但如果要建立品牌，也就意味著我們需要學(xué)會(huì)舍得，因?yàn)闆](méi)有哪一個(gè)企業(yè)可以保證整個(gè)賽道通吃。
彭昭：所以其實(shí)華為現(xiàn)在也是在做選擇題，成立如礦山軍團(tuán)、港口軍團(tuán)等“軍團(tuán)”，也是這個(gè)方向。
徐竑：對(duì)，這個(gè)過(guò)程是一定會(huì)借助外力來(lái)完成的。對(duì)于我們而言，也需要有一個(gè)主營(yíng)的賽道支撐長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，進(jìn)而再慢慢去拓展。
在我們目前的主賽道中，物聯(lián)網(wǎng)的來(lái)臨使得“萬(wàn)物”都產(chǎn)生了上網(wǎng)的需求，但物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條十分冗長(zhǎng)，從行業(yè)客戶發(fā)展的必要情況來(lái)看，他們的優(yōu)勢(shì)集中在自己所深耕的垂直行業(yè)中，而無(wú)線通信尤其是蜂窩技術(shù)領(lǐng)域是具備一定的門檻的領(lǐng)域，因而就需要行業(yè)有所分工，正所謂“術(shù)業(yè)有專攻”。
另外，即便是身處同一行業(yè)，以模組廠商為例，他們也無(wú)法全面兼顧，因而在同一個(gè)行業(yè)也需要多元化的模組廠家及模組產(chǎn)品同時(shí)存在。
以我們所見，這個(gè)世界上有兩個(gè)值得深入挖掘的賽道，第一個(gè)是“人”，另外一個(gè)是“設(shè)備”。當(dāng)所有設(shè)備都需要上網(wǎng)時(shí)，這個(gè)體量是絕對(duì)不亞于“人聯(lián)網(wǎng)”這個(gè)市場(chǎng)的，因此更好的把握物聯(lián)網(wǎng)就是在把握未來(lái)。
為什么我們當(dāng)初會(huì)選擇物聯(lián)網(wǎng)？首先，物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)是相對(duì)較少的；其次，物聯(lián)網(wǎng)還處于發(fā)展的初級(jí)階段，未來(lái)還潛藏著巨大的空間等待發(fā)掘。因此，移柯通信在2015年左右正式進(jìn)軍了物聯(lián)網(wǎng)賽道并持續(xù)深耕多年。
彭昭：現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展符合您當(dāng)時(shí)的預(yù)期嗎？
徐竑：完全符合，甚至超出了我們當(dāng)時(shí)的設(shè)想。
現(xiàn)在正是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的春天，從技術(shù)層面來(lái)看，目前物聯(lián)網(wǎng)通信能力已經(jīng)在過(guò)去2G、3G、4G的基礎(chǔ)上得到拓展，誕生了更加符合物聯(lián)網(wǎng)連接需求的NB-IoT、Cat.1等技術(shù)。再加之5G的發(fā)展，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起到了進(jìn)一步推動(dòng)的作用。
物聯(lián)網(wǎng)促使所有設(shè)備產(chǎn)生了上網(wǎng)需求，上網(wǎng)就需要通過(guò)模組來(lái)實(shí)現(xiàn)，因此對(duì)于移柯通信而言這一機(jī)會(huì)非常巨大。比如我們這一年以來(lái)已經(jīng)拿下了眾多車廠的車規(guī)級(jí)5G模組定點(diǎn)，通過(guò)測(cè)試和適配之后將有望在2023年后真正開花結(jié)果，這既是對(duì)我們堅(jiān)持物聯(lián)網(wǎng)這一賽道的一次次檢驗(yàn)，也是對(duì)我們不斷的鼓勵(lì)。物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)十分龐大，也正是如此才造就了一出出意想不到的驚喜，創(chuàng)造出一批批新興行業(yè)。
模組企業(yè)如何爭(zhēng)春？
彭昭：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開“技術(shù)底座”，您認(rèn)為接下來(lái)哪些技術(shù)的迭代會(huì)深刻影響新一代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程？
徐竑：對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)通信模組廠商而言，從技術(shù)層面來(lái)看一定非5G莫屬，因?yàn)?G的發(fā)展對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的影響是革命性的。從標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，5G已經(jīng)將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)囊括其中，物的“上網(wǎng)”也真正有了自己的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。當(dāng)然，不同行業(yè)針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景的不同需求以及行業(yè)發(fā)展的不同階段，也需要各自把握5G標(biāo)準(zhǔn)迭代的節(jié)奏。
現(xiàn)階段對(duì)5G需求最大的一個(gè)應(yīng)用就是汽車，比如車載前裝的T-BOX，如前面所述需要一定長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)周期和適配周期，因而需要提前做好準(zhǔn)備。另外，比如突發(fā)的疫情加劇了實(shí)時(shí)視頻電話、視頻會(huì)議等需求，因而也為5G發(fā)展創(chuàng)造了條件。但在所有應(yīng)用的發(fā)展中，它的成本一定是由高到低的。
首先，5G可能最先應(yīng)用于對(duì)成本敏感度不高的領(lǐng)域，比如售價(jià)較高的汽車，但如果是在視頻等對(duì)成本敏感的領(lǐng)域，它一定需要經(jīng)歷從小批量到大批量，再到形成規(guī)?；瘧?yīng)用，從而攤薄邊際成本。其次，技術(shù)迭代導(dǎo)致的成本變化。最后則是成本本身發(fā)生了變化。只要這三個(gè)因素達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)，就能產(chǎn)生爆發(fā)性的數(shù)量增長(zhǎng)，因而，無(wú)論現(xiàn)在哪個(gè)領(lǐng)域在談?wù)?G，其過(guò)程都是按需求分階段發(fā)展的。
另外從場(chǎng)景部署的角度來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)模組廠商提出了更高的要求，需要模組廠商對(duì)整個(gè)場(chǎng)景的運(yùn)轉(zhuǎn)流程進(jìn)行深刻的理解。比如在今年中國(guó)移動(dòng)合作伙伴大會(huì)和中國(guó)電信合作伙伴大會(huì)上，業(yè)界紛紛提出云計(jì)算和邊緣計(jì)算協(xié)同將是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。對(duì)于模組廠商而言，無(wú)線通信模組恰恰是云邊計(jì)算和數(shù)據(jù)交互的最佳載體。
彭昭：對(duì)于模組未來(lái)的發(fā)展，您認(rèn)為應(yīng)該是沿著通用性、標(biāo)準(zhǔn)化的路徑發(fā)展，還是沿著場(chǎng)景化、定制化的路徑發(fā)展？哪條路徑更適合模組企業(yè)呢？
徐竑：對(duì)于模組企業(yè)而言，通用化模組一定是一條值得遵循的道路。首先如前所述，模組是一個(gè)云邊一體和數(shù)據(jù)交互的重要載體；其次，通用性模組具有更廣闊的適配范圍，反而由于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)眾多，設(shè)備類型差異化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致定制化的難度也在不斷增加。
彭昭：這是不是涉及到一個(gè)平衡的問(wèn)題？通用化、標(biāo)準(zhǔn)化是正確的道路，但是否也需要深度的行業(yè)定制化，縱向打開更深的探索，去尋找一個(gè)平衡點(diǎn)，增強(qiáng)客戶黏性？
徐竑：我同意這一觀點(diǎn)，這也是為什么那么多模組廠商可以共存的原因。由于物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的碎片化和差異化，所有的模組廠商各有細(xì)分的市場(chǎng)和賽道，通用型模組服務(wù)于大部分的客戶，但并非“一款模組走天下”，而且如今來(lái)看這也幾乎難以實(shí)現(xiàn)。某一類型的模組可能應(yīng)用于某些行業(yè)，這是通用型模組如今的一個(gè)發(fā)展理解。
彭昭：就“十四五”規(guī)劃目標(biāo)和2035年遠(yuǎn)景來(lái)看，您認(rèn)為整個(gè)AIoT產(chǎn)業(yè)或者移柯通信自身在未來(lái)幾年有怎樣的發(fā)展目標(biāo)？
徐竑：從政策角度來(lái)看，2020年國(guó)家已經(jīng)確定了新基建的七大方向，這不僅為移柯通信指明了道路，也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的參考。對(duì)于移柯通信從技術(shù)層面而言，未來(lái)就是腳踏實(shí)地的做好產(chǎn)品，打造可靠可信的物聯(lián)網(wǎng)端側(cè)連接能力；同時(shí)，與行業(yè)客戶形成聯(lián)動(dòng)，深入客戶需求，實(shí)現(xiàn)客戶產(chǎn)品能夠快速連接、傳輸可靠。
比如移柯通信針對(duì)行業(yè)客戶應(yīng)用需求，就NB-IoT模組推出了獨(dú)有的透?jìng)髂Ｊ?，通過(guò)3分鐘的短視頻教學(xué)，客戶就能迅速掌握終端產(chǎn)品數(shù)據(jù)上傳的軟件設(shè)計(jì)，極大縮短了客戶產(chǎn)品的研發(fā)周期，尤其針對(duì)在通信領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)較少的客戶群體，更是受益非凡。
模組企業(yè)如何避免踩坑？
彭昭：從市場(chǎng)的角度來(lái)看，現(xiàn)階段市場(chǎng)誕生了哪些新的需求？
徐竑：最初，物聯(lián)網(wǎng)可能一般爆發(fā)在新興的行業(yè)或基礎(chǔ)行業(yè)當(dāng)中，但現(xiàn)在，包括傳統(tǒng)行業(yè)在內(nèi)的所有行業(yè)，都提出了網(wǎng)聯(lián)化需求，從而推動(dòng)了整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展。比如“新基建”、“碳中和”都為各行各業(yè)指明了發(fā)展方向，因而未來(lái)大家需要思考如何利用好網(wǎng)絡(luò)能力，構(gòu)建云端物模型來(lái)解決當(dāng)前企業(yè)所面臨的問(wèn)題，或許在未來(lái)70%-80%的設(shè)備聯(lián)網(wǎng)后，我們才能更清晰的看到“物聯(lián)”在其中起到的作用。
彭昭：我們此前觀察NB-IoT一般應(yīng)用于共享單車、智能表計(jì)當(dāng)中，如今越來(lái)越多的傳統(tǒng)行業(yè)也希望用這一方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集，那您判斷新興行業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)之間，在運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品時(shí)的需求有哪些細(xì)微的差異？
徐竑：無(wú)論是新興行業(yè)還是傳統(tǒng)行業(yè)，它們之間其實(shí)并無(wú)差別，差別只存在于各行各業(yè)當(dāng)中。比如做汽車和做電網(wǎng)，它們之間肯定存在差別。所有的差別一定是基于行業(yè)應(yīng)用需求的不同，客戶的方案也會(huì)略有差異，這就對(duì)模組的差異化提出了要求。
彭昭：在海外市場(chǎng)我們有怎樣的開拓計(jì)劃？
徐竑：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體量巨大，其背后的潛臺(tái)詞也就反映出成本要求高、競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，因此對(duì)于移柯通信而言，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是一個(gè)龐然大物，海外市場(chǎng)同樣也是目標(biāo)群體。
2018年，移柯通信就已經(jīng)開拓了印度市場(chǎng)，2019年印度出貨量在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)位列前茅，實(shí)現(xiàn)了近1千萬(wàn)美元的銷售額；另外，移柯通信為歐洲、美國(guó)市場(chǎng)供貨了3-5年之久。因此我們有著明確的海外開拓計(jì)劃。不過(guò)，飯要一口一口吃，路要一步一步走，目前還是優(yōu)先立足國(guó)內(nèi)。因?yàn)槟壳岸?，?guó)內(nèi)市場(chǎng)體量更大，同時(shí)疫情管控更加平穩(wěn)，是一片更好的沃土。
當(dāng)然，目前海外市場(chǎng)也有很多值得借鑒的方面，比如養(yǎng)老模式等等，而這也會(huì)隨著中國(guó)的更高程度開放被吸納進(jìn)來(lái)。不過(guò)，從物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展來(lái)看，國(guó)內(nèi)有著更多的應(yīng)用創(chuàng)新，保持著很高的競(jìng)爭(zhēng)力。
面對(duì)“黑天鵝”事件有何建議？
彭昭：最近一年以來(lái)，全球都在經(jīng)歷此起彼伏的“黑天鵝”事件，那么從您的角度來(lái)看，這一年有哪些令你印象深刻的事件？
徐竑：今年刷爆朋友圈的焦點(diǎn)一定是大范圍、長(zhǎng)時(shí)間的“缺芯”問(wèn)題，大概從去年的第四季度開始，預(yù)計(jì)將持續(xù)到明年上半年，但一些關(guān)鍵器件的缺貨可能會(huì)延伸至明年下半年。
當(dāng)然，所謂危機(jī)相生，某種意義上，移柯通信也是“缺芯潮”下的受益者。一方面，移柯通信面對(duì)危機(jī)做了充分準(zhǔn)備，從去年第四季度開始已經(jīng)進(jìn)入到儲(chǔ)備“過(guò)冬”的狀態(tài)；另一方面，移柯通信自身強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，有力的支持了我們?cè)诋a(chǎn)品上的不斷優(yōu)化，進(jìn)而保證交付。因此，從整體而言，移柯通信所受影響有限，相對(duì)來(lái)看，“缺芯潮”甚至為移柯通信的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。
彭昭：對(duì)于客戶，您有怎樣的建議來(lái)面對(duì)這波“缺芯潮”？
徐竑：在這一波“缺芯潮”的影響下，下游客戶產(chǎn)生了兩種不同的反應(yīng)，一種是對(duì)待缺芯有深刻認(rèn)識(shí)的廠商，他們已經(jīng)通過(guò)不斷的備貨或做其他準(zhǔn)備躲過(guò)了這次“劫難”；另一種是對(duì)于缺芯抱有僥幸心理的廠商，他們就不得不為缺芯造成的損失而買單。
從我們的角度來(lái)看，首先要客觀看待缺芯的客觀事實(shí)，敬畏市場(chǎng)，其次是要尊重供應(yīng)鏈上下游的合作伙伴并與其共同面對(duì)，同時(shí)加強(qiáng)自身計(jì)劃。對(duì)于下游客戶而言，道理亦是如此。
一條來(lái)自通信老兵的忠告
彭昭：2022年即將到來(lái)，面對(duì)新征程，您作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)老兵，判斷目前AIoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到了什么階段，對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有何建議和忠告？
徐竑：我認(rèn)為目前物聯(lián)網(wǎng)還處于發(fā)展的初級(jí)階段，IoT的種子才剛剛破土而出，還有更值得期待的發(fā)展空間，等待它枝繁葉茂時(shí)——這也是我們認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)風(fēng)口的重要原因。但是，一個(gè)植物生長(zhǎng)的過(guò)程中，它的周圍一定會(huì)長(zhǎng)出許多的雜草，站在無(wú)線通信領(lǐng)域，移柯通信就是腳踏實(shí)地、深入行業(yè)，去除偽需求，推出更符合、更貼近客戶的通訊產(chǎn)品，加速萬(wàn)物網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。
彭昭：目前物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，如NB-IoT等已經(jīng)在特定的賽道上取得了不俗的成績(jī)，那么據(jù)您研判，還有哪些賽道和垂直的細(xì)分市場(chǎng)值得我們?nèi)リP(guān)注？
徐竑：剛才提到物聯(lián)網(wǎng)是風(fēng)口，萬(wàn)物智聯(lián)的時(shí)代正在逐步來(lái)臨，無(wú)論從國(guó)家層面還是各行各業(yè)的需求來(lái)看，都對(duì)物聯(lián)網(wǎng)更好的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。當(dāng)然，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)過(guò)于龐大，因此移柯通信目前主要跟蹤其中的一兩條賽道，已經(jīng)在網(wǎng)聯(lián)和車聯(lián)網(wǎng)雙賽道進(jìn)行了產(chǎn)品的初步布局，后續(xù)將繼續(xù)著力于這兩條賽道。
此外，移柯通信也會(huì)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)邊際算計(jì)有較高需求的市場(chǎng)，貼合“云+算力+連接”的發(fā)展方向提升產(chǎn)品附加值。
彭昭：謝謝徐總的分享
后記：歲末年初之際，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)攜手摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院，為幫助整個(gè)產(chǎn)業(yè)在2022年更進(jìn)一步探索發(fā)展的風(fēng)向，即將于12月9日在深圳機(jī)場(chǎng)凱悅酒店舉行新一屆“智微見著，踏‘物’尋‘機(jī)’2021中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)年會(huì)”。今年，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)創(chuàng)始人彭昭與一系列行業(yè)重量級(jí)高管和嘉賓進(jìn)行了對(duì)話，聊一聊大家對(duì)智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的見解，并最終將在年會(huì)當(dāng)天完整呈現(xiàn)給產(chǎn)業(yè)同仁。
本篇對(duì)話邀請(qǐng)了上海移柯通信CEO徐竑女士，從一個(gè)通信行業(yè)老兵的視角，為我們闡述了智聯(lián)網(wǎng)發(fā)展以來(lái)的變化、挑戰(zhàn)和商機(jī)，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展具有深刻的啟發(fā)作用。本篇文章僅僅揭露了雙方對(duì)話的冰山一角。如果您看完本篇文章仍覺(jué)意猶未盡，歡迎來(lái)到“智微見著，踏‘物’尋‘機(jī)’2021中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)年會(huì)”現(xiàn)場(chǎng)，聆聽移柯通信如何為新基礎(chǔ)建設(shè)打造可信可靠的端側(cè)鏈接方案。
