作者：彭昭（智次方創(chuàng)始人、云和資本聯(lián)合創(chuàng)始合伙人）
物女皇：下沉即崛起
這是我的第395篇專欄文章。
前幾天，一位朋友問我：“OpenAI的AI助手已經(jīng)能直接控制智能家居了，谷歌的Gemini也在接管汽車，我們這些做物聯(lián)網(wǎng)硬件的是不是要被短路了？”
我說：恰恰相反，AI越強(qiáng)大，物聯(lián)網(wǎng)越重要。
最近“智能體互聯(lián)網(wǎng)”這個概念最近頻繁出現(xiàn)在各種討論中，但大多數(shù)人都在關(guān)注上層的AI大模型，卻忽略了一個關(guān)鍵事實(shí)：沒有物聯(lián)網(wǎng)，智能體就是缸中之腦；沒有智能體，物聯(lián)網(wǎng)就是植物人。
我們正在見證的，不是物聯(lián)網(wǎng)被AI短路，而是物聯(lián)網(wǎng)從前臺明星退居幕后基建的關(guān)鍵時刻。就像互聯(lián)網(wǎng)時代沒人再討論TCP/IP協(xié)議，但它無處不在，物聯(lián)網(wǎng)正在經(jīng)歷同樣的下沉，成為智能體時代的具身數(shù)字底座。
智能體互聯(lián)網(wǎng)，本質(zhì)上是讓萬物從被動的數(shù)據(jù)終端進(jìn)化為能主動思考、相互協(xié)作并直接交付結(jié)果的智能伙伴。這不是簡單的技術(shù)迭代，而是硅基智能從“觀察世界”向“改變世界”的驚險(xiǎn)一躍。
從連接到智能：一場三十年的數(shù)字進(jìn)化史
回頭看這三十年，我們經(jīng)歷了五次關(guān)鍵的演進(jìn)，每一次都在解決前一次留下的缺憾。更有意思的是，這些看似獨(dú)立的技術(shù)浪潮，其實(shí)都在朝著同一個方向努力，讓數(shù)字世界和物理世界的邊界徹底消失。
第一幕發(fā)生在1990年代，互聯(lián)網(wǎng)完成了信息的數(shù)字化。
那個年代，計(jì)算機(jī)連接計(jì)算機(jī)，核心任務(wù)是把物理世界的文檔、資訊搬到線上。我們解決了信息不對稱的千年難題，突然之間，一個農(nóng)村的孩子也能讀到哈佛圖書館的論文。但問題也很明顯：你必須坐在電腦前，世界被壓縮在一塊15寸的屏幕里。
2007年喬布斯發(fā)布iPhone，移動互聯(lián)網(wǎng)的大幕拉開。
這次連接的不再是機(jī)器，而是人。手機(jī)成了人的數(shù)字器官，我們的位置、行為、社交關(guān)系全部被數(shù)字化。美團(tuán)、滴滴、微信的出現(xiàn)，解決了服務(wù)不可得的問題，凌晨三點(diǎn)你也能叫到外賣，在西藏也能和紐約的朋友視頻。人類第一次實(shí)現(xiàn)了永遠(yuǎn)在線。但這還不夠，因?yàn)槌巳耍麄€物理世界仍然是沉默的。
與互聯(lián)網(wǎng)同時發(fā)生的是物聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)?！禝TU互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告2005:物聯(lián)網(wǎng)》的發(fā)布以及IPv6的普及讓物聯(lián)網(wǎng)從理念成為體系，從夢想走進(jìn)現(xiàn)實(shí)。
這是物理世界的覺醒時刻。傳感器開始大規(guī)模部署，溫度、濕度、震動、光照……萬物開始說話，只不過說的是數(shù)據(jù)語言。一個冰箱知道了自己內(nèi)部的溫度，一座橋梁能感知自己的形變。物理世界第一次有了數(shù)字孿生。但這些設(shè)備就像新生兒，只會哭不會說話，它們產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，卻不理解這些數(shù)據(jù)的含義。
2016年AlphaGo戰(zhàn)勝李世石，宣告了AIoT時代的到來。
AI開始為物聯(lián)網(wǎng)注入“智商”。攝像頭不再只是錄像，它能認(rèn)出你是誰；音箱不再只是播放器，它能聽懂你說什么。設(shè)備從傳感器升級為具備一定認(rèn)知智能的設(shè)備。但即便如此，它們?nèi)匀皇潜粍拥?，你必須明確地告訴Siri打開客廳的燈，它不會主動思考你為什么需要光。
2025年，GPT開放插件生態(tài)，智能體互聯(lián)網(wǎng)的時代正式開啟。
這是質(zhì)變的時刻。基于大模型的通用推理能力，讓設(shè)備從聽懂指令進(jìn)化為理解意圖。當(dāng)你說“我累了”，系統(tǒng)不僅會調(diào)暗燈光、播放舒緩音樂，還可能主動詢問是否需要預(yù)約明天的按摩服務(wù)。更關(guān)鍵的是不同品牌、不同功能的智能體開始相互協(xié)作，形成了一個能自主規(guī)劃和執(zhí)行的網(wǎng)絡(luò)。
未來，我們可能還會看到其他的新名詞，演進(jìn)沒有終點(diǎn)…五次演進(jìn)，五個階段，但如果你仔細(xì)觀察會發(fā)現(xiàn)，它們都在做同一件事：消除數(shù)字世界和物理世界的邊界。
互聯(lián)網(wǎng)讓信息數(shù)字化，移動互聯(lián)網(wǎng)讓服務(wù)數(shù)字化，物聯(lián)網(wǎng)讓環(huán)境數(shù)字化，AIoT讓認(rèn)知數(shù)字化，而智能體互聯(lián)網(wǎng)，則讓“行動”本身數(shù)字化了。
看到這個趨勢，因此我在2026中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會上提出了“萬物智行”。這就引出了一個關(guān)鍵問題：這一切的終局是什么？
這個終局可以從三個維度來理解。
交互的終局是“意圖即結(jié)果”。
過去三十年，人類一直在學(xué)習(xí)機(jī)器的語言，從DOS命令到圖形界面，從鍵鼠操作到觸屏手勢。現(xiàn)在機(jī)器終于開始理解人類的自然語言和模糊意圖。但真正的終局是，所有的操作界面都會消失，環(huán)境本身成為界面。你產(chǎn)生一個意圖，物理世界就會自動重組來滿足它，中間的操作過程被徹底折疊。
空間的終局是“虛實(shí)邊界消失”。
互聯(lián)網(wǎng)最初只是物理世界的數(shù)字存檔，后來物聯(lián)網(wǎng)讓它成為物理世界的感知神經(jīng)。數(shù)字分身不再只是物理的映射，而是直接驅(qū)動物理世界。比特能重組原子，物理世界獲得數(shù)字世界的全部屬性，可搜索、可計(jì)算、可升級、可編程。世界變成一個巨大的操作系統(tǒng)，萬物皆是外設(shè)。
智能的終局是“超級智能體”。
每個應(yīng)用、每個設(shè)備曾經(jīng)都是信息孤島，現(xiàn)在智能體開始相互協(xié)作。最終，全球的計(jì)算能力、數(shù)據(jù)、能源、制造和服務(wù)能力會連接成一個整體，形成具備自我感知、自我修復(fù)、自我進(jìn)化能力的分布式大腦。人類不再是這個系統(tǒng)的操作員，而是它的神經(jīng)中樞，我們只負(fù)責(zé)定義目標(biāo)和價(jià)值觀。
一句話概括：我們將生活在一個數(shù)字與物理徹底融合的智能生態(tài)中，物理世界像軟件一樣具有流動性和可塑性，人類的每一個意圖都能被瞬間理解并在現(xiàn)實(shí)中直接實(shí)現(xiàn)。
物聯(lián)網(wǎng)的下沉：AI進(jìn)入物理世界的數(shù)字底座
面向剛才描述的終局，我有一個判斷：物聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)一步下沉，成為整個數(shù)字世界的底座和基礎(chǔ)設(shè)施。這不是技術(shù)趨勢的推測，而是已經(jīng)發(fā)生的現(xiàn)實(shí)。我想從三個維度來論證這種下沉的必然性。
首先是數(shù)據(jù)維度，物聯(lián)網(wǎng)正在下沉為AI的數(shù)據(jù)供應(yīng)基地。
根據(jù)IDC的研究，到2025年底，全球數(shù)據(jù)總量將達(dá)到213.56ZB，2029年達(dá)527.47ZB。中國2025年產(chǎn)生51.78ZB，2029年增長至136.12ZB，CAGR為26.9%，其中近30%是實(shí)時數(shù)據(jù)。這些實(shí)時數(shù)據(jù)從哪來？絕大部分來自物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，工業(yè)傳感器、視頻監(jiān)控、醫(yī)療設(shè)備、車載終端。Thales Group和IoT Analytics的分析更加具體，分布在生產(chǎn)、交通、醫(yī)療、城市等場景的海量物聯(lián)網(wǎng)終端，將為AI應(yīng)用提供著超過三分之二的原始數(shù)據(jù)來源。物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)下沉為數(shù)據(jù)層的基礎(chǔ)設(shè)施，默默地、持續(xù)地為上層的AI應(yīng)用輸送著數(shù)據(jù)血液。
其次是價(jià)值維度，物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值正在通過AI釋放，呈現(xiàn)冰山模式。
麥肯錫在其物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值研究報(bào)告中指出，B2B應(yīng)用將貢獻(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)總價(jià)值的約65%。這意味著真正的價(jià)值不在消費(fèi)者看得見的智能音箱或手表這些水面之上的部分，而在工廠車間、物流倉庫、城市管網(wǎng)這些水面之下的地方。物聯(lián)網(wǎng)正在向這些看不見的底層場景下沉。更關(guān)鍵的是價(jià)值釋放的機(jī)制。SAS和德勤的研究都提到一個驚人的數(shù)字：未經(jīng)分析的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)有99%被浪費(fèi)了。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采集數(shù)據(jù)很容易，但要從中挖掘價(jià)值則依靠AI。從這個角度看，“人工智能+”創(chuàng)造的價(jià)值中，有70%以上依賴物聯(lián)網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。物聯(lián)網(wǎng)不再追求前臺的可見性，而是下沉為價(jià)值創(chuàng)造的隱形推手。
最后是架構(gòu)維度，物聯(lián)網(wǎng)正在從連接層下沉為底座層。
物聯(lián)網(wǎng)正在變得不可見，這恰恰是它成為基礎(chǔ)設(shè)施的標(biāo)志。就像我們感知不到電網(wǎng)和供水系統(tǒng)的存在，卻每時每刻都在使用它們。Gartner的調(diào)查顯示，到2023年，三分之一實(shí)施物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)同時實(shí)施了AI項(xiàng)目。這不是巧合，而是技術(shù)融合的必然，AI需要數(shù)據(jù)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)據(jù)；物聯(lián)網(wǎng)需要智能，AI提供智能，兩者正在加速合二為一。與此同時，計(jì)算架構(gòu)也在重組以支撐這種下沉。IDC預(yù)測，到2025年，超過50%的企業(yè)數(shù)據(jù)將在數(shù)據(jù)中心或云之外的邊緣進(jìn)行創(chuàng)建和處理。這意味著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備不再只是數(shù)據(jù)采集器，它們正在變成計(jì)算節(jié)點(diǎn)。一個攝像頭不只是拍攝，它能直接識別異常；一個傳感器不只是測量，它能立即判斷趨勢。物聯(lián)網(wǎng)下沉為支撐AI進(jìn)入整個物理世界的數(shù)字底座。
這種下沉是不可逆的。在不遠(yuǎn)的將來，我們可能不會再頻繁提及物聯(lián)網(wǎng)這個詞，不是因?yàn)樗恢匾耍且驗(yàn)樗匾?，重要到像電力和空氣一樣，完全融入了環(huán)境，下沉為不可見的基礎(chǔ)層。它將成為可編程物理世界的操作系統(tǒng)內(nèi)核，一個看不見卻無處不在的數(shù)字地基。
萬物智行：從APP經(jīng)濟(jì)到意圖經(jīng)濟(jì)的變遷
凌晨2點(diǎn)37分，張大爺在起夜時突然跌倒。
2點(diǎn)38分，他手腕上的智能手環(huán)檢測到異常的加速度變化和心率突變。但這只是一個A品牌的設(shè)備，它能做的只是震動和發(fā)出警報(bào)聲。如果故事停在這里，張大爺可能要在冰冷的地板上躺到天亮。
但在智能體的世界里，故事才剛剛開始。手環(huán)上的數(shù)據(jù)觸發(fā)了張大爺?shù)膫€人智能體，這個運(yùn)行在云端的AI助手立即開始了一場跨品牌、跨設(shè)備的緊急協(xié)作。2點(diǎn)39分，客廳里B品牌的攝像頭收到指令，鏡頭轉(zhuǎn)向事發(fā)坐標(biāo)，視覺識別模型在300毫秒內(nèi)確認(rèn)：老人倒地，無意識動作。2點(diǎn)40分，智能體做出判斷，高危緊急情況，啟動救援程序。
接下來的12分鐘里，一個臨時的“超級APP”被即時編譯出來：C品牌的智能門鎖收到指令，生成臨時密碼并發(fā)送給120急救中心；D品牌的智能音箱開始撥打急救電話，同時通知張大爺?shù)淖优?；全屋燈光開始有節(jié)奏地閃爍，為即將到來的救護(hù)車標(biāo)記位置；廚房的燃?xì)庠畋贿h(yuǎn)程關(guān)閉，防止可能的二次災(zāi)害。
2點(diǎn)52分，救護(hù)車到達(dá)。醫(yī)生說：“如果晚10分鐘，后果不堪設(shè)想。”
這個案例揭示了一個可能的轉(zhuǎn)變。在智能體時代，物理設(shè)備所提供的的服務(wù)正在從固態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)，不同品牌、不同協(xié)議、不同APP之間的圍墻正在倒塌。
我所提出的“萬物智行”，其經(jīng)濟(jì)學(xué)含義就是“物理能力的液態(tài)化”。
也即是，所有的服務(wù)能力，打車、訂餐、開燈、調(diào)節(jié)溫度，不再被鎖在特定的APP里，而是被打散成一個個可以自由組合的原子能力。當(dāng)用戶產(chǎn)生一個意圖，比如“安排一個浪漫的結(jié)婚紀(jì)念日”，智能體會在毫秒級時間內(nèi)，抓取餐廳預(yù)訂“原子能力”、鮮花配送“原子能力”、家中燈光控制“原子能力”、音箱播放“原子能力”，即時編譯出一個獨(dú)一無二的“超級APP”，一套根據(jù)用戶意圖動態(tài)生成的解決方案。
物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不再爭奪過去現(xiàn)有的所謂“入口”，而是爭奪被智能體調(diào)用的概率。誰的接口更標(biāo)準(zhǔn)、響應(yīng)更智能，誰就能在這個液態(tài)化的服務(wù)市場中獲得最大的流動性。
但這里有個殘酷的真相：在智能體時代，過去企業(yè)引以為豪的私有協(xié)議護(hù)城河，正在變成困死自己的監(jiān)獄。
在過去，蘋果、西門子、小米…都在構(gòu)建圍墻花園。如果你買了小米的電燈，最好也買小米的音箱，因?yàn)樗鼈冎g配合得最好。這種互聯(lián)互通的排他性曾經(jīng)是最深的護(hù)城河。但現(xiàn)在，游戲規(guī)則變了。
智能體是跨平臺的存在，它可能并不屬于任何一家硬件廠商，它唯一的目的是調(diào)動一切可用資源解決用戶的問題。如果物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的設(shè)備需要智能體去下載專門的插件，或者破解私有協(xié)議才能調(diào)用，智能體會計(jì)算出極高的交互摩擦成本。結(jié)果呢？智能體會繞過這臺設(shè)備，去調(diào)用那些開放協(xié)議的設(shè)備。
因此，在“萬物智行”的世界里，“行”的主體不再僅僅是人，構(gòu)成它的是機(jī)器人的社交網(wǎng)絡(luò)。未來，每個物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都要思考一個新問題：如何做好智能體的SEO（搜索引擎優(yōu)化）？如何讓自己的設(shè)備在智能體需要解決問題時，第一個被發(fā)現(xiàn)、被調(diào)用、被信任？在這個新世界里，封閉就是死亡，開放才是生機(jī)。
寫在最后
二十年前，我們努力讓設(shè)備上網(wǎng)。五年前，我們忙著讓設(shè)備智能。今天，我們要讓設(shè)備學(xué)會協(xié)作。
這個演進(jìn)路徑揭示了一個根本性轉(zhuǎn)變：物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭邏輯正在重寫。過去，大家都在搶入口，試圖掌控用戶。但現(xiàn)在，入口發(fā)生了變化。物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不需要再去爭奪任何入口，而是要安心做好基礎(chǔ)設(shè)施。誰的接口最標(biāo)準(zhǔn)、最穩(wěn)定、數(shù)據(jù)最豐富，誰就是這個生態(tài)中不可或缺的“水電煤”。這就是“物理能力液態(tài)化”的本質(zhì)。
當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)真正成為這個智能世界的數(shù)字底座時，它會像今天的電網(wǎng)一樣，沒人討論它，但誰都離不開它。那將是物聯(lián)網(wǎng)最大的成功。
